中國基金報記者 李樹超

　　繼申請增設(shè)場內(nèi)份額，滿足投資者流動性需求后，牽涉600億資金、1360萬戶持有人的螞蟻戰(zhàn)配基金再有新動作：5只創(chuàng)新未來基金近日發(fā)布聯(lián)合聲明，上述基金將新設(shè)B類份額，僅供持有人申請退出所用，投資者可以按基金份額凈值退出。

　　上述聲明也意味著，5只創(chuàng)新未來基金的投資者想“退錢”，既可以在選擇期內(nèi)轉(zhuǎn)為B份額退出，也可以等基金上市交易后賣出。

　　多位業(yè)內(nèi)人士認為，螞蟻戰(zhàn)略配售基金先后推出兩種退出方案，給予投資者充分的選擇權(quán)，體現(xiàn)了5家基金管理人對投資者權(quán)益的重視。而在“退錢”的擔憂解除后，不少投資者開始重新審視5只產(chǎn)品的投資價值，認為長期持有頭部基金經(jīng)理的產(chǎn)品，有望帶來長期較好回報。

　　將新設(shè)B類份額

　　僅供持有人申請退出所用

　　繼11月5日提出擬上市交易的方案外，原擬參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售的創(chuàng)新未來基金又給投資者提供了更便利的退出方案。

　　上述聲明顯示，在現(xiàn)行法律法規(guī)及基金合同框架下，5只創(chuàng)新未來18個月封閉運作基金將新設(shè)B類份額，僅供持有人申請退出所用。

　　根據(jù)該方案，持有人提交申請即可將持有的現(xiàn)份額轉(zhuǎn)為B類份額，并自動贖回退出。退出選擇期為一個月，2020年11月23日至2020年12月22日。之后，基金不再接受轉(zhuǎn)為B類份額的申請，B類份額將注銷，未選擇退出的持有人將繼續(xù)持有原份額。

　　聲明還顯示，各機構(gòu)對所有創(chuàng)新未來基金持有人免除基金成立以來至12月22日期間按照合同約定收取的歸屬機構(gòu)的基金管理費、托管費及銷售費用，讓利投資者。5家公司也仍將按11月5日的聲明，申請基金份額上市交易。

　　自此，市場對螞蟻戰(zhàn)略配售基金“流動性”的擔憂完全解決，投資者有“退錢”的需求，既可以通過B類份額贖回退出，也可以未來產(chǎn)品上市后賣出。

　　據(jù)悉，近期螞蟻集團的暫緩上市和發(fā)行，對參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售的基金投資造成影響，不少投資者認為上述基金以螞蟻集團戰(zhàn)略配售開展營銷宣傳，目前無法配置此類資產(chǎn)，應(yīng)該履行“退錢”程序。

　　針對投資者的訴求，證監(jiān)會在11月5日答記者問中表示，證監(jiān)會已關(guān)注到相關(guān)情況，并已要求相關(guān)基金管理人、基金銷售機構(gòu)充分考慮投資者合理訴求，堅持持有人利益優(yōu)先原則，依法合規(guī)提出可行措施，切實保護投資者合法權(quán)益。

　　同期，5只可參與螞蟻戰(zhàn)略配售基金的基金管理人也發(fā)布聲明：一是將充分發(fā)揮研究專業(yè)優(yōu)勢，最大化地在基金合同規(guī)定的投資范圍內(nèi)，尋找挖掘投資機會。二是將申請增設(shè)場內(nèi)份額并在交易所交易，有流動性需求的持有人，可在將來將基金份額轉(zhuǎn)入場內(nèi)進行交易賣出。

　　而在最新的聯(lián)合聲明中，上述基金管理人更加完善了持有人退出方案，切實回應(yīng)了投資者的合理訴求，保護了基金持有人合法權(quán)益。

　　明星基金經(jīng)理“掌舵”

　　基金的長期投資價值可期

　　多位行業(yè)人士表示，近日，螞蟻戰(zhàn)略配售基金先后推出兩種退出方案，給予投資者更多的選擇權(quán)，充分體現(xiàn)5家基金公司對投資者權(quán)益的重視。然而，在“流動性”這一最大的擔憂解除后，也有不少投資者開始檢視這5只產(chǎn)品的投資價值。

　　事實上，選主動投資管理的基金就是選基金管理人，一個優(yōu)秀的投研團隊和靠譜的基金經(jīng)理，有機會給長期追隨的持有人帶來豐厚回報。

　　在基金初始發(fā)行階段，就有行業(yè)人士分析，5只創(chuàng)新未來基金真正的豪華陣容，不是能參與戰(zhàn)略配售，而是5位行業(yè)內(nèi)精心挑選出來的頂尖的基金經(jīng)理和他們背后的團隊。

　　無論是易方達陳皓、匯添富勞杰男、中歐周應(yīng)波、鵬華王宗合，還是華夏周克平，都是“基業(yè)長青”的領(lǐng)袖人物，有著非常出色的過往業(yè)績，新產(chǎn)品往往供不應(yīng)求，也誕生了不少“爆款基金”，5只創(chuàng)新未來基金的后續(xù)表現(xiàn)值得期待。

　　在支付寶相關(guān)評論區(qū)，有投資者表示，“持有一個月就賺了3%，還是挺滿意的，愿意長期持有”。

　　從5只基金的最新情況看，截至最新凈值更新（11月6日），目前5只基金自成立以來投資運作已經(jīng)一月左右，平均收益率約為1.5%，收益率最高的產(chǎn)品一月凈賺超過3%，已經(jīng)是小有斬獲。

　　北京一位公募基金市場部人士也對此評價，近年來，公募基金的專業(yè)化投研能力得到了市場的考驗，公募基金的長期投資業(yè)績優(yōu)異，尤其是頭部基金經(jīng)理的長期超額收益突出，獲得了市場的認可，并在今年誕生了近40只百億級爆款基金。

　　該市場部人士稱，“排除10%以內(nèi)參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售的基金資產(chǎn)，剩余90%的倉位也是由這些頭部基金經(jīng)理管理。因此，這些基金的長期業(yè)績和市場表現(xiàn)，最終還是由基金經(jīng)理的投資水平來決定。”

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責任編輯：陳鑫