支付行業(yè)鏈條中，移動(dòng)端獲客紅利逐漸消失之時(shí)，商戶端已成各家支付巨頭發(fā)力重點(diǎn)。

　　根據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)，2018年三季度，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶僅增長(zhǎng)千萬(wàn)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，按照月活用戶數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)MAU）來(lái)看，截至2018年6月末，微信支付MAU為8億、支付寶國(guó)內(nèi)MAU為7億、壹錢(qián)包MAU逾2000萬(wàn)；中國(guó)銀聯(lián)的云閃付APP未公布MAU，用戶數(shù)突破1億。

　　可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)用戶端新增已有限，但商戶端依然潛力可期。而目前支付巨頭對(duì)商戶端的拓展策略類(lèi)似，可謂“一橫一縱”：“橫”是跟隨出境游旅客步伐，走向海外市場(chǎng)；“縱”是國(guó)內(nèi)線上線下垂直場(chǎng)景和商圈。

　　用戶端趨飽和

　　支付行業(yè)玩家中，有較大影響力的有幾方，一是央行旗下中國(guó)銀聯(lián)，二是第三方支付巨頭微信支付（支付牌照為財(cái)付通）、支付寶，其余第三方支付公司一般只在所屬產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)擴(kuò)展業(yè)務(wù)；此外，華為、小米等手機(jī)廠商近期也在發(fā)力支付業(yè)務(wù)。但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，移動(dòng)支付紅利期漸行漸遠(yuǎn)，新增用戶放緩。

　　根據(jù)益普索2018年10月發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2018年9月末，第三方移動(dòng)支付在手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率（最近三個(gè)月內(nèi)使用過(guò)的比例）高達(dá)92%。其中，財(cái)付通、支付寶的移動(dòng)支付交易量份額基本持平，共同占據(jù)約92%的市場(chǎng)份額。

　　第三方支付巨頭的活躍用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)總?cè)丝诘囊话耄磥?lái)增長(zhǎng)空間已經(jīng)有限。騰訊財(cái)報(bào)顯示，截至2018年6月末，騰訊支付業(yè)務(wù)的月活躍賬戶已超過(guò)8億；截至9月末，支付的日均成交量同比上升逾50%；阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，截至2018年9月末，支付寶的國(guó)內(nèi)年度活躍用戶超過(guò)7億。

　　“微信支付月活用戶已經(jīng)超過(guò)8億，按照微信APP月活10億計(jì)算，微信的月活80%是支付的月活。”2018年12月，騰訊金融科技副總裁陳起儒對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，微信紅包2014年每日收發(fā)總量約為2000萬(wàn)元，到2017年已增長(zhǎng)為每天142億元，三年時(shí)間增長(zhǎng)700倍，這一爆炸性增長(zhǎng)帶動(dòng)了更多人進(jìn)入移動(dòng)支付行業(yè)。特別是，移動(dòng)支付更適合打車(chē)出行、吃飯買(mǎi)單等小額、高頻的場(chǎng)景，目前也覆蓋了一些百貨等稍微大的金額。

　　此外，中國(guó)平安集團(tuán)旗下支付牌照壹錢(qián)包公布數(shù)據(jù)顯示，截至2018年上半年，壹錢(qián)包交易規(guī)模超3萬(wàn)億，累計(jì)注冊(cè)用戶突破1.6億，月均活躍用戶逾2000萬(wàn)。

　　此前錯(cuò)過(guò)了二維碼掃碼支付爆發(fā)期的中國(guó)銀聯(lián)，近期也在發(fā)力移動(dòng)支付。2018年11月26日，中國(guó)銀聯(lián)宣布，云閃付APP用戶數(shù)突破1億。12月12日當(dāng)天，云閃付APP新增百萬(wàn)注冊(cè)用戶，但銀聯(lián)未公布云閃付APP的活躍用戶數(shù)。

　　可以說(shuō)，移動(dòng)支付的用戶紅利期正在逐漸消失。根據(jù)Quest Mobile發(fā)布的2018年秋季報(bào)告，2018年三季度，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶僅增長(zhǎng)千萬(wàn)。

　　縱深挖潛商戶端

　　不過(guò)在用戶數(shù)趨飽和之時(shí)，移動(dòng)支付量仍在迅猛增長(zhǎng)。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2018年三季度，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)169.35億筆，金額65.48萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)74.19%和32.91%。這意味著潛力依然，但未來(lái)的發(fā)力點(diǎn)將有所不同。

　　支付鏈條包括用戶端、清結(jié)算、商戶端，后者正是當(dāng)下發(fā)力點(diǎn)，即支付巨頭“一橫一縱”策略中的縱深策略，深度布局國(guó)內(nèi)線上線下垂直場(chǎng)景和商圈。

　　目前在商戶端的2C領(lǐng)域，線下部分，存在NFC和二維碼支付兩種路徑。微信支付、支付寶等第三方支付通過(guò)二維碼接入商戶，銀聯(lián)也將二維碼作為推廣重點(diǎn)。線上部分，各家支付機(jī)構(gòu)均通過(guò)將支付接口嵌入鐵路12306、外賣(mài)等各大消費(fèi)類(lèi)APP，作為把握線上商戶端的手段。

　　對(duì)于NFC和掃碼支付，一位銀聯(lián)人士表示，銀行的優(yōu)勢(shì)仍在銀行卡等NFC支付，二維碼支付更多是一種防守策略。另一支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，NFC支付對(duì)收單環(huán)境、首單成本要求不低，對(duì)商戶、收銀員有較高的操作要求，而且POS機(jī)等必須是商戶資質(zhì)申請(qǐng)，需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在小型商戶群體，NFC推廣難度比較大。

　　不過(guò)，銀聯(lián)近期加大了移動(dòng)支付的推廣力度。一位西南地區(qū)銀行業(yè)內(nèi)人士表示，近期當(dāng)?shù)匮胄幸蟾縻y行分支機(jī)構(gòu)推廣移動(dòng)支付，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都安排了推廣任務(wù)，并對(duì)POS機(jī)具改造、銀聯(lián)云閃付受理標(biāo)識(shí)布放、銀行前臺(tái)人員和收銀員培訓(xùn)、移動(dòng)支付場(chǎng)景搭建、商圈移動(dòng)支付受理情況進(jìn)行檢查。

　　“部分銀行之前準(zhǔn)備的POS機(jī)具沒(méi)有考慮銀聯(lián)，因?yàn)樯虘舳私邮艹潭炔桓撸F(xiàn)在央行要求改造。特別是要支持線下二維碼支付。而且，每家銀行都背負(fù)了任務(wù)要求，包括推廣物料、改造終端等，要求銀行自己出費(fèi)用，必須完成。”上述人士表示。

　　“微信有專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)前端商戶和支付拓展，雖然微信支付的覆蓋率不斷提升，但是在體驗(yàn)細(xì)節(jié)、細(xì)分場(chǎng)景上還可以做很多事情，包括產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。”陳起儒表示。

　　覆蓋線下商圈后，對(duì)于線上，騰訊和阿里投資滴滴、摩拜、ofo等出行場(chǎng)景，拿下網(wǎng)約車(chē)、共享單車(chē)等支付場(chǎng)景。比如2018年12月19日，騰訊在深圳宣布，微信支付聯(lián)合深圳海岸城打造智慧商圈和全生態(tài)無(wú)感停車(chē)的全國(guó)首家案例。當(dāng)前，支付機(jī)構(gòu)發(fā)力的重點(diǎn)是公交、地鐵等公共出行領(lǐng)域，均已在多個(gè)城市推出“乘車(chē)碼”。

　　手機(jī)廠商則選擇與發(fā)卡行合作推進(jìn)支付業(yè)務(wù)的策略。

　　“用戶從實(shí)體銀行卡、公交卡支付轉(zhuǎn)向手機(jī)支付的趨勢(shì)很明顯，我們的策略是和銀行合作，并幫助發(fā)卡行落地二類(lèi)戶和三類(lèi)戶，擴(kuò)大消費(fèi)用戶數(shù)。按照監(jiān)管要求，這兩類(lèi)賬戶是監(jiān)管對(duì)于支付業(yè)務(wù)的主推賬戶類(lèi)型。”12月20日，華為消費(fèi)者云服務(wù)Huawei Pay業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)孫建發(fā)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

　　孫建發(fā)說(shuō)，在支付鏈條中，Huawei Pay為發(fā)卡行提供支付支持，不觸碰現(xiàn)金流。今年發(fā)展非常迅速，截至目前，Huawei Pay在2018年的發(fā)卡量同比增長(zhǎng)3倍，交易流水同比增長(zhǎng)4倍，交易量同比增長(zhǎng)4倍；Huawei Pay已支持十多個(gè)地域交通卡、覆蓋160多個(gè)城市公共交通系統(tǒng)刷卡。

　　騰訊二季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，微信支付已經(jīng)接入了超過(guò)80個(gè)行業(yè)的商戶，線下商業(yè)支付筆數(shù)同比增長(zhǎng)280%，并且商業(yè)支付筆數(shù)占總交易筆數(shù)的比例首次過(guò)半。

　　在一些支付巨頭看來(lái)，支付的下一步，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。陳起儒表示，之前，支付機(jī)構(gòu)在2C的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)做了很多服務(wù)和準(zhǔn)備，但是對(duì)于2B的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上還缺少一些服務(wù)場(chǎng)景，因?yàn)楹芏嗌虘魧?duì)資金結(jié)算有很多需求。例如，集團(tuán)商戶如何把錢(qián)分到子商戶，包括費(fèi)率、扣除成本計(jì)算等。

　　他說(shuō)，“微信支付在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向都做了一些調(diào)整，包括云計(jì)算。我們其實(shí)更多是一個(gè)工具、鏈接器，我們需要場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)，我們把用戶的吃、車(chē)、住、行已經(jīng)服務(wù)得很好了，B端還有很多的機(jī)會(huì)，我們還要繼續(xù)挖掘，很多行業(yè)內(nèi)的系統(tǒng)沒(méi)有辦法使用微信支付，我相信未來(lái)會(huì)更加的無(wú)縫。”

　　橫向拓展海外市場(chǎng)

　　海外市場(chǎng)亦是“廣闊天地大有可為”。各支付巨頭的“橫向”策略即是跟隨出境游旅客步伐，走向海外市場(chǎng)。

　　“在未來(lái)1-2年內(nèi)，可以看到在全球一些新的地區(qū)，有一些和騰訊有關(guān)聯(lián)的‘新錢(qián)包’出現(xiàn)。”陳起儒表示，騰訊已在中國(guó)香港、馬來(lái)西亞兩個(gè)地區(qū)拿到支付牌照，在一些微信覆蓋率相對(duì)比較低的地區(qū)，將通過(guò)和一些合作伙伴搭建基于其他平臺(tái)的支付工具。對(duì)于歐洲，原有的技術(shù)和模式不一定適合該市場(chǎng)，需考慮其他方式和技術(shù)介入。

　　目前，伴隨著國(guó)人出境游的腳步，微信支付在超40個(gè)國(guó)家和地區(qū)拓展當(dāng)?shù)厣虘簦瑵M足出境游的購(gòu)物需求，支持超過(guò)17個(gè)幣種為商戶直接結(jié)算。

　　螞蟻金服則主要聚焦于為出境游客提供可直接支付人民幣的移動(dòng)支付，連接周邊商家、景點(diǎn)、出行和退稅服務(wù)等，已覆蓋境外逾40個(gè)國(guó)家和地區(qū)數(shù)十萬(wàn)商戶。此外，與戰(zhàn)略合作伙伴打造給境外用戶使用的移動(dòng)支付錢(qián)包，如印度Paytm、菲律賓GCash等，已經(jīng)在9個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供服務(wù)。

　　支付寶的擴(kuò)張布局被認(rèn)為“較為激進(jìn)”。阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，2018年二季度，螞蟻金服虧損3.52億美元。阿里巴巴稱(chēng)，虧損主要是用于維持螞蟻金服本季度在用戶獲取、產(chǎn)品創(chuàng)新和國(guó)際化擴(kuò)展方面的投資。

　　對(duì)于海外業(yè)務(wù)拓展的難點(diǎn)，陳起儒表示，海外需要考慮很多風(fēng)險(xiǎn)，包括反洗錢(qián)、KYC等領(lǐng)域，例如香港沒(méi)有可供KYC的識(shí)別系統(tǒng)，需考慮科技風(fēng)險(xiǎn)。

　　他表示，境外人士短暫停留訪問(wèn)中國(guó)，想體驗(yàn)移動(dòng)支付，也可以使用境外五個(gè)信用卡組織發(fā)行的卡綁定微信或微信海外版（Wechat），體驗(yàn)電商或微信紅包，但缺少KYC的必要信息會(huì)有一些限制，主要是涉及到跨境支付、交易反洗錢(qián)、反欺詐等風(fēng)險(xiǎn)，小額度的場(chǎng)景則基本可用。（編輯：周鵬峰）

　　（本文來(lái)自于21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

責(zé)任編輯：陳鑫