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　　◎記者 趙明超

　　在過去的兩個月里，市場震蕩下行，投資者該如何布局？從機構的布局邏輯來看，在不確定性增加的情況下，上市公司業績是最重要的考慮因素。項目招標進程加快加上上游原材料降價，風電板塊業績有望向好，后市值得看好。

　　對于風電行業來說，隨著各地招標的啟動，行業景氣度持續向好，再加上原材料價格下降，行業迎來雙重利好。

　　最新消息顯示，不管是“陸風”還是“海風”，各地均陸續開啟招標工作。

　　從“陸風”招標情況來看，今年以來，各地陸上風電招標、開標規模穩步增長，行業熱度不減。電氣風電官微顯示，該公司中標中廣核新能源內蒙古赤峰翁牛特旗1000MW陸上風電項目風力發電機組采購中的300MW大基地項目，項目位于內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗的西部。

　　從“海風”情況來看，沿海各省“海風”項目建設也在不斷推進，山東、福建、廣東等省多個項目啟動風機、施工、零部件的采購招標工作。中金公司預計，今明兩年將迎來小搶裝周期，行業有望自2024年第二季度開始恢復開工，預計在建規模將從2022年的低迷狀態提升至約18GW，這將帶動塔筒、風機基礎和海纜的需求大幅增長。此外，出口方面，國內風電設備制造商尤其是“海風”產品和零部件供應商，有望受益于海外訂單的增加。整機制造商對共建“一帶一路”沿線國家或地區的出口也將加速增長。

　　另一方面，上游原材料價格大幅下降將顯著利好風電板塊。根據東海證券的統計數據，截至6月21日，環氧樹脂、中厚板、螺紋鋼等價格均比年初有所下降，其中螺紋鋼價格比年初下降12%左右。上游大宗商品價格下降，疊加終端的需求旺盛，將會增厚零部件環節廠商的盈利。

　　從上市公司的最新動向來看，多家公司正在發力布局。

　　6月4日，東方電纜公告稱，擬與萊州市人民政府簽訂《投資合作協議》，在山東省煙臺萊州市投資建設高端海纜系統北方產業基地項目（暫定名），投資總額約15億元，主要生產交直流海纜及其他特種海洋裝備產品。

　　6月5日，天順風能自愿披露公告，公司接到全資子公司沙洋縣天尚風力發電有限公司的報告，湖北沙洋一期200MW風電場全部機組已實現并網。該項目的全容量并網，將進一步增加公司新能源裝機容量，優化電源結構，對公司未來經營業績有一定的提升作用。

　　6月20日，中國天楹發布公告稱，公司全資子公司東豐觀能風電有限公司擬與遼源市東豐縣人民政府簽署《東豐縣西部上網風電項目投資合作協議》，計劃在東豐縣西部地區開發投資32.89萬kW風電項目。

　　上市公司發力布局之際，監管部門也在積極提供支持。6月21日，證監會網站顯示，中信建投明陽智能新能源REIT正式獲得準予注冊的批復，該項目是全國首單陸上風電公募REITs，也是全國首單民營風電公募REITs。

　　從公司投資價值來看，伴隨市場的持續下行，多家風電板塊公司均進行了回購，部分公司控股股東進行了增持。

　　6月28日，電氣風電自愿披露控股股東增持公司股份公告。根據公告，截至6月27日，控股股東上海電氣（維權）累計增持電氣風電1355萬股，占公司股份總數的1.0165%，后續上海電氣還將繼續擇機增持股份。

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責任編輯：石秀珍 SF183