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　　本周末影響市場的重要資訊有：習近平致信祝賀深圳至中山跨江通道建成開通；李強簽署國務院令，公布《稀土管理條例》；七部門：強化股票、新三板、區域性股權市場等服務科技創新功能 加強對科技型企業跨境融資的政策支持。

　　【宏觀要聞】

　　習近平致信祝賀深圳至中山跨江通道建成開通

　　深圳至中山跨江通道6月30日建成開通。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信，表示熱烈祝賀，并向參與規劃建設的全體同志致以誠摯問候。

　　習近平指出，深中通道是繼港珠澳大橋后粵港澳大灣區建成的又一超大型交通工程，攻克了多項世界級技術難題，創造了多項世界紀錄。全體參與者用辛勤付出、堅強毅力，高質量完成了工程任務。這充分說明，中國式現代化是干出來的，偉大事業都成于實干。

　　習近平強調，下一步，要管好用好深中通道，確保安全、順暢、舒適、智慧運行，充分發揮交通開路先鋒作用，促進珠江口東西兩岸融合發展，提升粵港澳大灣區基礎設施“硬聯通”和規則機制“軟聯通”水平，推進粵港澳大灣區市場一體化，為把粵港澳大灣區建設成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示范地、中國式現代化的引領地提供更好服務保障。

　　今年來證監主體已出臺70多項制度規則 全面深化資本市場改革

　　2024年正值過半。據記者梳理，包括證監會、交易所以及其他資本市場監管參與主體等在內，今年已先后推出70多項制度規則，突出強本強基、嚴監嚴管，全力以赴推動資本市場高質量發展的改革主線，進一步增強制度機制的適應性、有效性、可預期性。尤其是隨著新“國九條”的發布，進一步引導明確了證監系統制度設計的方向，在中央金融工作會議的精神制度框架下，建立起“1+N”資本市場政策體系，其中新“國九條”出臺以來，僅證監會就已先后推出50多項制度規則。據了解，證監會正在深入開展注冊制等資本市場改革綜合評估，在此基礎上將抓緊研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的一攬子舉措。

　　吳清：證監會正在深入開展注冊制等資本市場改革綜合評估 將抓緊研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的一攬子舉措

　　證監會主席吳清與其他班子成員先后在深圳、廣州、上海、北京等地，圍繞進一步全面深化資本市場改革開展調研。吳清指出，證監會正在深入開展注冊制等資本市場改革綜合評估，在此基礎上將抓緊研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的一攬子舉措。證監會將堅持穩中求進、遠近結合、綜合施策，堅持尊重規律、守正創新，著力推動高水平的市場化改革，進一步提升資本市場對新產業新業態新技術的制度包容性和精準性，加快推進“科創板八條”落實落地；著力推動上市公司高質量發展，加快完善發行上市、信息披露、并購重組等基礎制度；著力推動中介機構提供高標準的專業服務，大力強化執業能力建設，加快推進建設一流投行和投資機構；著力推動實現違法違規“高成本”，大幅強化行政、刑事、民事立體化追責，保持嚴監管強監管態勢，切實維護“三公”的市場秩序和保護中小投資者合法權益。

　　七部門：強化股票、新三板、區域性股權市場等服務科技創新功能 加強對科技型企業跨境融資的政策支持

　　中國人民銀行、科技部、國家發展改革委、工業和信息化部、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局等七部門近日聯合印發《關于扎實做好科技金融大文章的工作方案》?！豆ぷ鞣桨浮穱@培育支持科技創新的金融市場生態，提出一系列有針對性的工作舉措。全面加強金融服務專業能力建設，支持銀行業金融機構構建科技金融專屬組織架構和風控機制，完善績效考核、盡職免責等內部制度。建立科技型企業債券發行綠色通道，從融資對接、增信、評級等方面促進科技型企業發債融資。強化股票、新三板、區域性股權市場等服務科技創新功能，加強對科技型企業跨境融資的政策支持。將中小科技企業作為支持重點，完善適應初創期、成長期科技型企業特點的信貸、保險產品，深入推進區域性股權市場創新試點，豐富創業投資基金資金來源和退出渠道。打造科技金融生態圈，鼓勵各地組建科技金融聯盟，支持各類金融機構、科技中介服務組織等交流合作，為科技型企業提供“天使投資—創業投資—私募股權投資—銀行貸款—資本市場融資”的多元化接力式金融服務。

　　央行：全力做好科技金融大文章 引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技

　　中國人民銀行、科技部、國家發展改革委、工業和信息化部、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局等七部門近日聯合印發《關于扎實做好科技金融大文章的工作方案》。下一步，中國人民銀行將與有關部門建立工作聯動機制，加強信息共享和政策協同，深入開展科技金融服務能力提升專項行動，搭建經驗交流和研討平臺，推動《工作方案》各項舉措落到實處，全力做好科技金融大文章，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，以高質量科技金融服務助力實現高水平科技自立自強。

　　三部門發布關于金融消費者權益保護相關工作安排

　　國家金融監督管理總局、央行、中國證監會發布關于金融消費者權益保護相關工作安排的公告，自公布之日起施行。公告提出，金融機構應認真落實金融消費者權益保護主體責任，充分尊重和自覺保障金融消費者合法權益，依法合規開展經營活動，及時穩妥處理與金融消費者的爭議糾紛，強化源頭治理和溯源整改，不斷提升金融消費者權益保護工作質效。

　　年中盤點|北向增持A股385.8億元 銀行、電子等板塊獲重金加倉

　　今年上半年，北向資金繼續增持A股市場，累計凈買入385.8億元。分行業來看，銀行、電子、公用事業、有色金屬、家用電器板塊成為其重點加倉方向，而醫藥生物、食品飲料、計算機、傳媒、機械設備板塊減持明顯。具體個股方面，寧德時代、長江電力、招商銀行、美的集團、中際旭創北向凈買額居前，而貴州茅臺、藥明康德、匯川技術、三花智控、隆基綠能等股遭大幅減倉。

　　年中盤點| 七成千億市值股年內上漲 20億以下股均跌38%

　　今年上半年，市場整體跌多漲少，不計算新股情況，A股平均下跌近20.6%，其中，792股實現紅盤收漲，占比近14.9%。以市值分層統計，總市值超1000億元的個股中，近七成個股實現上漲，平均漲幅近11.2%。而不足20億元的個股僅有7股“紅盤”，占比僅為0.7%，平均下跌近38.1%。整體來看，A股上半年的行情仍“以大為美”，小微盤股遭受重挫。

　　外匯局：一季度來華證券投資凈流入322億美元 為近3年來季度較高水平

　　國家外匯管理局副局長王春英就2024年一季度國際收支和3月末國際投資頭寸狀況答記者問?？缇畴p向投融資有序開展。一季度，我國對外各類投資平穩發展，金融賬戶資產凈增加1389億美元，其中儲備資產因交易凈增加434億美元，非儲備性質的金融賬戶資產凈增加954億美元。各類來華投資保持一定規模凈流入，金融賬戶負債凈增加645億美元，其中，來華證券投資凈流入322億美元，為近3年來季度較高水平，境外投資者配置人民幣資產趨勢持續向好?？傮w看，我國高質量發展扎實推進，國民經濟延續回升向好態勢，經濟運行總體平穩，有利于國際收支繼續保持基本平衡。

　　兩部門：延續實施新三板掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策

　　財政部、稅務總局發布延續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告。一、個人持有掛牌公司的股票，持股期限超過1年的，對股息紅利所得暫免征收個人所得稅。個人持有掛牌公司的股票，持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。 二、掛牌公司派發股息紅利時，對截至股權登記日個人持股1年以內（含1年）且尚未轉讓的，掛牌公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股票托管機構從個人資金賬戶中扣收并劃付證券登記結算公司，證券登記結算公司應于次月5個工作日內劃付掛牌公司，掛牌公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納，并應辦理全員全額扣繳申報。

　　【行業要聞】

　　李強簽署國務院令 公布《稀土管理條例》

　　國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《稀土管理條例》（以下簡稱《條例》），自2024年10月1日起施行?！稐l例》共32條，主要規定了以下內容。

　　一是明確工作原則。規定稀土管理工作應當貫徹落實黨和國家的路線方針政策、決策部署，堅持保護資源與開發利用并重，遵循統籌規劃、保障安全、科技創新、綠色發展的原則。

　　二是加強稀土資源保護。明確稀土資源屬于國家所有，任何組織和個人不得侵占或者破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開采。

　　三是健全稀土管理體制。規定國務院工業和信息化、自然資源等有關部門在稀土管理方面的職責，明確縣級以上地方人民政府負責本地區稀土管理有關工作。

　　四是促進稀土產業高質量發展。明確國家對稀土產業發展實行統一規劃，鼓勵和支持稀土產業新技術、新工藝、新產品、新材料、新裝備的研發和應用。規定稀土生產企業應當遵守有關礦產資源、節能環保、清潔生產、安全生產和消防的法律法規，保障實現綠色發展、安全生產。

　　五是完善稀土全產業鏈監管體系。規定對稀土開采和稀土冶煉分離實行總量調控，并優化動態管理。進一步規范稀土綜合利用，建立產品追溯制度，嚴格流通管理。

　　六是明確監督管理措施和法律責任。規定工業和信息化主管部門和其他有關部門按照職責分工對稀土的開采、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用、產品流通、進出口等活動進行監督檢查，對違法行為及時依法處理。對非法從事稀土開采、冶煉分離等違法行為規定了相應的法律責任。

　　央行：著力推動已出臺金融政策措施落地見效 促進房地產市場平穩健康發展

　　央行貨幣政策委員會召開2024年第二季度例會：充分認識房地產市場供求關系的新變化、順應人民群眾對優質住房的新期待，著力推動已出臺金融政策措施落地見效，促進房地產市場平穩健康發展。加大對“市場+保障”的住房供應體系的金融支持力度，推動加快構建房地產發展新模式。落實促進平臺經濟健康發展的金融政策措施。切實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

　　國家統計局：6月份制造業采購經理指數（PMI）為49.5% 與上月持平

　　國家統計局數據顯示，6月份，制造業采購經理指數（PMI）為49.5%，與上月持平，制造業景氣度基本穩定。6月份，非制造業商務活動指數為50.5%，比上月下降0.6個百分點，高于臨界點，非制造業繼續保持擴張。6月份，綜合PMI產出指數為50.5%，比上月下降0.5個百分點，高于臨界點，表明我國企業生產經營活動總體繼續保持擴張。

　　公募基金行業費率改革第二階段費率標準已明確

　　《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》將于7月1日平穩落地。針對新規重點規范的股票交易傭金費率，券商、基金公司正緊鑼密鼓地換簽新的協議，目前均已準備就緒。從行業情況看，新協議約定的被動股票型基金股票交易傭金費率普遍在萬分之2至萬分之2.5之間，主動股票型、混合型等其他類型基金股票交易傭金費率普遍在萬分之5左右，不存在近日個別輿情反映的超低費率現象。多家券商表示，降傭幅度符合預期，影響有限。同時，新傭金費率水平距離行業自律上限還有一定空間，說明在監管引導下，行業機構總體能夠理性、客觀地反映交易研究成本，這有利于投資者利益的保護，也是本次規則修訂的初衷。新規的實施，將重構行業生態，未來券商的研究服務能力將得到顯著提升，并通過提供更加優質的服務換取傭金收入。此外，基金公司與貨幣經紀商的經紀費用談判也在有條不紊地進行，有望于近日落地。6家貨幣經紀商明確，談判期間貨幣經紀服務照常提供，確保交易正常有序開展。

　　上半年收官 近七成主動權益基金業績虧損

　　截至6月底，共有1403只主動權益基金上半年實現正回報，占比32.67%，299只主動權益類基金收益率超過10%，30只產品收益超20%，重倉資源周期等板塊的基金業績居前。相反的是，2885只主動權益基金上半年處于虧損狀態，占比67.19%，1271只主動權益基金凈值跌幅超過10%，259只主動權益基金凈值跌幅超過20%，21只主動權益基金凈值跌幅超過30%，重倉小市值股票的基金業績在今年上半年慘遭墊底，計算機、醫藥生物、傳媒等主題基金業績也較為落后。

　　主動權益基金“中考”放榜 宏利基金王鵬旗下6只產品擠入前十

　　2024年上半年主動權益基金業績已塵埃落定。據統計，王鵬管理的宏利景氣領航兩年持有、宏利景氣智選18個月持有、宏利新興景氣龍頭、宏利成長、宏利高研發創新6個月、宏利轉型機遇等6只產品闖入榜單前十，它們的收益分別為30.19%、30.06%、29.71%、28.76%、27.15%、26.01%，分別位列榜單第一、第二、第四、第五、第八、第十。同期，許拓管理的永贏股息優選以29.98%的收益位列榜單第三，雷志勇管理的大摩數字經濟、王凌霄管理的博時成長精選、羅擎管理的西藏東財數字經濟優選也進入上半年主動權益基金業績榜單前十。

　　中證協摸底2023年券商研究業務經營情況

　　中國證券業協會近日啟動對2023年券商發布證券研究報告業務經營情況的統計調研工作，以客觀反映券商相關業務的開展情況，促進業務健康發展。據悉，此次統計旨在全面審視券商研究業務的運營狀況，統計項目不僅涵蓋了研究部門的組織架構和人力資源配置，還深入到分析師團隊構成、研究銷售部門效能、首席經濟學家角色、境外研究布局、客戶覆蓋及傭金收入、研報產出、外部專家服務情況等多個維度，與往年類似。

　　2024年暑期檔票房破20億

　　據燈塔專業版實時數據，截止6月29日9時，2024年暑期檔（6月-8月）檔期總票房（含預售）突破20億?！对七呌袀€小賣部》《我才不要和你做朋友呢》《掃黑·決不放棄》暫列檔期票房榜前三位。

　　財政部：5月份全國共銷售彩票476.17億元 同比下降4.8%

　　財政部公布數據顯示，5月份，全國共銷售彩票476.17億元，同比減少24.03億元，下降4.8%。其中，福利彩票機構銷售170.57億元，同比增加6.70億元，增長4.1%；體育彩票機構銷售305.60億元，同比減少30.73億元，下降9.1%。全國彩票銷量減少主要原因，一是受高質量體育賽事有所減少等因素影響，競猜型彩票增速放緩。二是受多種因素影響，即開型彩票銷量下降。三是去年同期彩票市場逐步恢復，基期銷量相對較高。1-5月累計，全國共銷售彩票2525.40億元，同比增加273.69億元，增長12.2%。其中，福利彩票機構銷售870.19億元，同比增加152.38億元，增長21.2%；體育彩票機構銷售1655.21億元，同比增加121.31億元，增長7.9%。

　　中國信通院：5月國內市場手機出貨量3032.9萬部 同比增長16.5%

　　中國信通院數據顯示，2024年5月，國內市場手機出貨量3032.9萬部，同比增長16.5%，其中，5G手機2553.1萬部，同比增長26.6%，占同期手機出貨量的84.2%。

　　深圳北站可以打飛的 包機9800元起 可坐6人

　　深鐵集團攜手東部通航合作共建的中國首個“低空+軌道”空鐵聯運項目在深圳北站樞紐東廣場正式開航。據了解，深圳北隨心飛包機9800元起，能坐6人，可飛深圳各區和中山市。市民可以前往深圳北站樞紐東廣場停機坪乘機。

　　【公司要聞】

　　東方財富股價再遭突襲 機構復盤：嚴查券商員工炒股傳聞不構成實質性利空

　　“券茅”東方財富股價又突現大跌，隨之而來的是幾則所謂的利空傳聞。盤后有業內人士復盤認為，近日盛傳的關于嚴查券商員工違規炒股的傳聞其實并不是現在才有，應該構不成實質性利空。有業內人士分析認為，近階段東方財富股價表現較弱更多的是反映的某種市場預期：傳統券商業務面臨同質化傾向和互聯網紅利衰退，非同質化的投行、資管等業務相對頭部券商又沒有競爭優勢。此外，從券商行業整體來看，目前也難以找到充分的利多因素。事實上，東方財富股價這樣的突然大跌在近年來也不是首次出現。不過，這次大跌還伴隨著兩則利空傳聞。其中，有傳聞稱，券商將嚴查親屬賬戶和員工手機IP重合。甚至有說法稱會“倒查5年”。對此，記者詢問了多家券商的從業人員，得到的反饋是，報備親屬賬戶是常規的合規要求，并不是最近新出的舉措。另外，所謂“倒查5年”也不實。

　　中際旭創：變更募集資金用途用于新項目

　　中際旭創公告，公司擬變更2021年向特定對象發行股票的募集資金投資項目“蘇州旭創高端光模塊生產基地項目”，并將該項目剩余的4.46億元建設新增“銅陵旭創高端光模塊產業園三期項目”。項目達產后預計將實現年產高端光通信模塊120萬只的生產能力。

　　*ST左江：股票將于7月26日終止上市

　　*ST左江公告，公司股票將于2024年7月26日終止上市。股票自7月8日起進入退市整理期，持續十五個交易日，期間首個交易日無漲跌幅限制，此后每日漲跌幅限制為20%。

　　ST聯絡：收到終止上市事先告知書

　　ST聯絡公告，公司6月27日收到深交所下發的《事先告知書》，公司股票在5月29日至6月26日期間，通過深交所交易系統連續20個交易日的每日收盤價均低于1元，觸及股票終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。

　　節能鐵漢：簽訂約55.83億元海外重大合同

　　節能鐵漢公告，近日，公司迪拜分公司與業主MAG of Life FZ-LLC簽署合同，合同金額28.22億阿聯酋迪拉姆，折合人民幣約55.83億元。工作內容包括工程土建結構、給排水、通風空調、電氣照明采購與安裝調試、裝飾裝修、家具、小區內道路、景觀園林工程、配套基礎設施等。項目計劃工期1095天，合同金額占公司2023年度營業收入14.18億元的393.72%。

　　紫金礦業：巨龍銅礦和銅山銅礦找礦增儲取得重大突破

　　紫金礦業公告，近期，根據自然資源主管部門出具的礦產資源儲量評審意見，公司旗（金麒麟分析師）下的西藏巨龍銅礦和黑龍江銅山銅礦合計新增備案銅金屬資源量1837.7萬噸，新增備案的銅金屬儲量577.7萬噸，約占中國2022年末銅儲量的14.2%（根據自然資源部披露的《中國礦產資源報告2023》，2022年中國銅儲量為4077.18萬噸），標志著公司在我國新一輪找礦突破戰略行動中取得重大成果。

　　國芯科技：包括國家大基金在內的7位股東擬減持不超2.49%公司股份

　　國芯科技公告，公司股東西藏津盛泰達創業投資有限公司計劃減持不超過0.40%公司股份，國家集成電路產業投資基金股份有限公司計劃減持不超過0.60%公司股份。此外，公司股東天津天創保鑫創業投資合伙企業（有限合伙）計劃減持不超過0.09%公司股份，天津天創華鑫現代服務產業創業投資合伙企業（有限合伙）計劃減持不超過0.16%公司股份，魏宏錕計劃減持不超過0.19%公司股份。寧波麒越創業投資合伙企業（有限合伙）計劃減持不超過0.82%公司股份，寧波嘉信佳禾創業投資合伙企業（有限合伙）計劃減持不超過0.23%公司股份。

　　百川能源：股東賢達實業擬減持不超3%股份

　　百川能源公告，公司股東賢達實業因自身資金需要，計劃減持公司股份不超過4022.56萬股，即不超過公司總股本的3%。

　　恒信東方：中標4.06億元平潭兩岸融合智算中心項目（一期）

　　恒信東方公告，2024年6月28日，平潭綜合實驗區公共資源交易統一平臺發布了平潭兩岸融合智算中心項目（一期）《中標通知書》，確定公司為平潭兩岸融合智算中心項目（一期）項目的中標人，中標價約4.06億元。

　　安路科技：國家集成電路產業投資基金等股東擬合計減持不超過3.25%股份

　　安路科技公告，股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司擬減持不超過3%公司股份，股東深圳思齊擬減持不超過0.25%公司股份。

　　中植企業集團有限公司等248家企業被申請實質合并破產清算

　　北京市第一中級人民法院公告，中植企業集團有限公司管理人于2024年6月28日向本院提交申請稱，中植系企業存在復雜的關聯關系，財產分布廣泛，負債金額巨大。經管理人調查，中植企業集團有限公司與中海晟豐（北京）資本管理有限公司等247家企業存在高度關聯性且法人人格高度混同，區分中植企業集團有限公司等248家企業財產的成本過高，單獨破產清算將嚴重損害全體債權人的公平清償利益。因此向本院申請對中植企業集團有限公司等248家企業進行實質合并破產清算。

　　沃爾核材：控股子公司擬向其下屬子公司增資2億元

　　沃爾核材公告，為增強控股子公司資金實力，提升競爭力和抗風險能力，控股子公司東莞電子和上海電子擬以自有資金共計2億元向控股子公司深圳特發增資，其中新增注冊資本1.047億元，其余9530萬元計入資本公積。增資完成后，深圳特發注冊資本將增至2.527億元，東莞電子和上海電子的持股比例將分別增至41.29%。此次增資不構成關聯交易或重大資產重組。

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責任編輯：王若云