大基建本輪上漲是何邏輯？基建投資有望企穩回升！5大投資方向全梳理（名單）
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來源：證券之星
作為A股市場風向標和價值投資的引領者，社保基金、QFII等機構投資者的動作備受關注。隨著上市公司2021年半年報披露收官，四大機構最新持倉情況也隨之揭曉。
整體上來看，上半年四大機構持有股票市值為5.91萬億，占整個A股市場流通市值的比例為15%，主要重倉于食品飲料、資本貨物、材料等行業。
四大機構總持倉市值TOP10（截至2021年二季度末）
社保基金：重倉432家公司 制勝法寶在于“穩”
社保基金是指“全國社會保障基金”，它的資產是由國家財政撥款、彩票，以及國有股上市時劃轉股份得來的，這些錢是國家專門儲備以備將來社會老齡化、重大事件發生時使用。
因此社保基金社保基金作為市場參與的重要主體，無論是資金體量還是研究實力都是非常受重視的。也被譽為股市的“風向標”和“穩定器”，其交易風格都是以中長線價值投資為主。
根據數據顯示，截至2021年二季度末，滬深兩市共有432家上市公司的前十大流通股股東名單中出現了社保基金的身影。
具體來看，98家公司被社保基金新進持有，125家公司被增持。另外，社保基金對89家公司的持倉未變，減持了120家公司。
從行業方面來看，社保基金新進增持的223只個股主要扎堆在醫藥生物、電子、電氣設備、機械設備、化工、計算機、有色金屬等七行業。
值得一提的是，自2020年二季度至2021年二季度，有213只個股連續5個季度一直被社保基金持有，主要集中在醫藥生物、化工、食品飲料等三大行業。
社保基金更加趨向于“穩”，更青睞業績穩定增長的行業。而社保基金大幅加倉醫藥和科技股，這些均符合國家戰略的發展方向，符合長期價值投資的標準。
社保基金重倉個股TOP10（截至2021年二季度末）
QFII：重倉484家公司青睞機械設備、醫藥生物
根據數據顯示，截至2021年二季度末，有484家上市公司的前十大流通股股東中出現了QFII的身影，合計持股數量為79.25億股，持股總市值為2415.24億元。
具體來看，QFII二季度新進持有208只個股。其中，有125只個股獲得QFII增持。其中，隆基股份、雙環傳動、愛爾眼科、招商輪船、無錫銀行等5只個股獲QFII增持數量均超2000萬股。
具體到行業上來看，QFII重倉的484家公司主要集中在機械設備、醫藥生物、電子、化工等四大行業，分別為58只、56只、52只、44只。
二季度QFII持有較多機械設備行業公司，這些行業目前處于一個相對景氣的周期，近期的業績表現也較好。但從長期來看，還是需要關注相關個股的基本面變化情況。
QFII重倉個股TOP10（截至2021年二季度末）
券商：重倉349家公司緊跟市場風向
作為機構中的重要成員，券商擁有較強的投研能力，其最新調倉方向通常對于個人投資者具有一定的指導意義，新進持倉動向往往被視為“投資風向標”。
根據數據顯示，截至2021年二季度末，券商出現在349家A股上市公司的前十大流通股股東名單中，持股數量合計48.96億股，持股市值達533.88億元。
與一季度相比，二季度券商整體上買入多于賣出，其中，新進持有204家公司，并對40家公司進行了增持操作。
從行業上來看，券商青睞的和上半年尤其是二季度的市場表現一致，主要集中在正處于景氣周期和進入景氣拐點的行業。
從持股數量來看，在上述244家券商新進增持公司中，中國石化、永泰能源、中國核電、節能風電、鐵建重工、山東鋼鐵、中銀證券、河鋼股份、新鋼股份、二三四五等10家公司的券商持股數量居前。
公募基金重倉個股TOP10（截至2021年二季度末）
險資：重倉310家公司傾向于各景氣行業的細分龍頭
作為機構中的重要成員，險資秉持長期投資、價值投資理念。而且對收益確定性要求較高，因此被險資看中的往往是業績增長確定性較高的標的。
根據數據顯示，截至2021年二季度末，有310家上市公司的前十大流通股股東中出現了險資的身影。
具體而言，二季度險資新進持有89只個股。其中，對中國核電、TCL科技、居然之家等的新進持股數量較多。
從行業分布來看，險資二季度新進增持個股分布于26個申萬一級行業。其中，化工行業個股數量最多，達到18只；電子行業個股數量位列第二，為16只；機械設備行業個股數量也達到15只。
險資傾向于選擇各景氣行業的細分龍頭，并且估值相對合理。險資的投資收益來自組合投資，而且持倉周期特別長，因此不建議投資者盲目‘抄作業’。
責任編輯：張書瑗
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