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【要聞盤點】
市場期待的化解地方政府隱性債務風險力度超出市場預期。
近日，財政部部長藍佛安在全國人大常委會發布會上，公開了12萬億元的化債組合拳，此舉直接讓地方在2028年底之前償還隱性債務規模減少12萬億元，5年節約利息約6000億元。
而這只是財政發力的開始。一攬子財政增量政策中的支持房地產稅費新政即將推出，發行特別國債補充國有大型商業銀行核心一級資本新政加快推進。
更關鍵的是，藍佛安再次強調中國政府還有較大舉債空間，表示2025年將實施更加給力的財政政策，這為明年財政發力打開了想象空間。[專題報道]
近日，證監會黨委書記、主席吳清在上海召開兩場行業機構座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負責人代表深入交流，充分聽取意見建議。上海證券交易所黨委書記、理事長邱勇參加座談。
吳清指出，證券基金機構是資本市場重要的中介機構、專業服務機構，在進一步全面深化資本市場改革、促進資源優化配置、推動企業發展壯大、服務中國式現代化進程發揮著重要作用。
點評：跳出行業看全局，更加積極參與進一步全面深化資本市場改革，主動建言獻策，抓好制度落地執行，共同保障改革取得預期成效。
央行要放大招！M1、M2將更加靈敏 成為預測經濟活動變化更有效的指標
近日，央行發布《2024年三季度貨幣政策執行報告》（以下簡稱《報告》）顯示，今年以來，穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，加大逆周期調節力度，為經濟回升向好創造了適宜的貨幣金融環境。
業內人士表示，《報告》有多個增量信息值得關注。央行可能修訂貨幣供應量統計方案，使M1、M2指標更靈敏地反映經濟活動變化；并強調了持續推進利率市場化改革，以改善政策利率傳導的效率。此外，貨幣政策將保持穩健寬松基調，加大調控強度并提高精準性，為經濟穩定增長創造良好的貨幣金融環境。
點評：央行正在研究貨幣供應量統計修訂的方案，M1、M2口徑可能都會發生變化。央行在專欄《我國貨幣供應量統計體系的回顧和展望》中對此進行了詳細闡述。
可能“暫停降息甚至加息”，美聯儲有大變數！華爾街最新預判！專家解讀
北京時間11月8日凌晨，美聯儲結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到4.5%至4.75%之間，符合市場普遍預期，這也是美聯儲繼9月份首次降息以來，連續第二次降息，至此實現“二連降”。
據中新經緯，上海交通大學上海高級金融學院教授胡捷表示，對于中國而言，美元利率下調，會緩解人民幣的貶值壓力，由此中國央行在考慮降息選項刺激國內經濟時，就可以更少顧及對于匯率的影響。另外，美元流動性的增加，也會有一部分資金通過各種渠道滲入A股市場。其實，在美聯儲9月降息后，中國市場就迎來了部分海外資金。因此，隨著美元進一步降息，預計將有更多資金進入A股市場，但相比A股其他資金來源而言數量不算太大。
點評：目前華爾街的最新共識是，“特朗普2.0時代”美聯儲或放緩降息步伐。
11月9日，國家統計局發布10月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據顯示，10月份CPI環比下降0.3%，同比上漲0.3%；PPI環比下降0.1%，同比下降2.9%。
值得注意的是，核心CPI自6月份以來首次回升，PPI環比降幅大幅收窄，釋放了經濟運行的積極信號。
點評：相比之下，需求側的核心CPI表現更值得關注。10月份，核心CPI上漲主要受服務價格上漲影響，服務價格環比回升至季節性水平。一方面，與國慶假期居民出行需求增加有關，觀察今年以來的情況，在出行需求旺盛的月份，服務價格表現均有所改善；另一方面，可能也與前期股市上漲帶來的財富效應，導致居民消費信心提升有關，這一點需要保持密切觀察。
時值年末，在指數基金這個年內最重要的規模戰場上，基金公司費率戰愈演愈烈。
11月8日，博時基金發布公告，自11月11日起，包括博時上證50ETF在內的3只基金降費。此前，易方達、華夏、華寶、國泰等指數基金巨頭也紛紛調低旗下多只指數基金費率。據不完全統計，截至11月9日，11月以來已有26只指數基金降費（A、C份額分開計算），年內更是有多達85只指數基金實施降費。
業內人士表示，一方面，降費讓利投資者，有助于降低投資者的投資成本，提升投資體驗；另一方面，降費也會使得基金公司之間的競爭更加白熱化，基金公司應該聚焦差異化競爭路線，同時在策略組合的基礎上做好投研服務，提升投資者的獲得感。
點評：去年開始公募基金行業掀起“降費潮”，從主動權益基金蔓延至ETF等品類。今年以來，公募基金的增量規模主要來自ETF，業內對ETF的重視程度空前，ETF的競爭近乎白熱化。
比特幣盤中突破8萬美元關口。
11月10日，比特幣持續上漲，日內漲幅超過4%，一度突破80000美元關口，達80200美元/枚，再刷新歷史紀錄。這也是比特幣有史以來首次站上8萬美元大關。此外，以太坊站上3200美元/枚關口，創下8月以來新高。
點評：加密貨幣近期的持續大漲讓部分參與做空的投資者損失慘重。根據Coinglass行情數據，最近24小時，共有超過14萬人被爆倉，爆倉總金額為4.46億美元。最大單筆爆倉單發生在Binance-BTC，價值1310.05萬美元。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：8日，A股三大指數集體收跌，截至收盤，上證指數報3452.30點，跌幅0.53%，成交額11079.32億元；深證成指報11161.70點，跌幅0.66%，成交額15735.93億元；創業板指報2321.59點，跌幅1.24%，成交額7476.09億元。
港股：8日，港股收盤，兩大指數震蕩走弱，香港恒生指數收跌1.07%，恒生科技指數收跌0.2%。市場股票呈跌多漲少態勢。板塊方面，電力設備、汽車、航空、芯片等行業或概念漲幅居前。其中，電力設備板塊走強，上海電氣漲10%，協鑫科技漲近2%；汽車股震蕩走高，小鵬汽車漲超14%，蔚來漲超3%，吉利汽車漲超2%，零跑汽車漲超1%。
美股：北京時間9日凌晨，美股周五收高，三大股指本周至少上漲4.6%。道指漲259.65點，漲幅為0.59%，報43988.99點；納指漲17.32點，漲幅為0.09%，報19286.78點；標普500指數漲22.44點，漲幅為0.38%，報5995.54點。
歐股：德國DAX30指數跌0.79%，英國富時100指數跌0.86%，法國CAC40指數跌1.17%，歐洲斯托克50指數跌1.03%，西班牙IBEX35指數跌0.13%，意大利富時MIB指數跌0.50%。
【機構策略】
招商證券：市場可能重回藍籌、質量風格
市場在經過了前期快速上行，行情擴散后，將會進入一段時間相對平穩的階段，為下一個階段的行情進行蓄力。前期諸多政策在公告后逐漸進入驗證期，而部分獲利盤在年底有動力落袋為安。而短期賺錢效應出來后，資金仍會繼續尋找新的機會。
總體來看，11月將會繼續體現為震蕩，結構分化的局面，隨著化債政策靴子落地，打開地方財政騰挪空間，對于后續助推經濟企穩回升意義重大，市場可能重回藍籌、質量風格。行業層面，仍兼顧以“穩增長”“智安醫”為主要的選擇方向。
【話題公司】
在前三季度業績穩定增長的基礎上，貴州茅臺再次展現出其慷慨的分紅政策。11月8日晚，貴州茅臺公告稱，公司擬實施2024年中期利潤分配方案，每股派發現金紅利23.882元（含稅），合計派發現金約300億元。此次分紅金額不僅刷新了公司中期分紅的紀錄，也進一步鞏固了貴州茅臺在資本市場上的領先地位。
停牌10個交易日后，海聯訊換股吸收合并B股上市公司杭汽輪的交易細節浮出水面。
11月10日晚，海聯訊與杭汽輪B雙雙披露預案，海聯訊擬以向杭汽輪B全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并杭汽輪B。本次交易中，杭汽輪B與海聯訊的換股比例為1：1。
【新股動態】
11日，共有1只新股上市，為北交所的聚星科技。
聚星科技IPO首發價為6.25元/股，發行市盈率為12.73倍，共發行3883萬股，網上發行3688.85萬股。
【公告提示】
【業績】
一汽解放：10月合計銷售汽車1.95萬輛
一汽解放（000800）11月10日晚間公告，2024年10月份公司合計銷售汽車1.95萬輛，本年累計銷售汽車21.12萬輛，同比增長0.86%。
益生股份：10月白羽肉雞苗銷售收入2.58億元 環比增長27.9%
益生股份（002458）11月10日晚間公告，公司2024年10月白羽肉雞苗銷售數量5314.02萬只，銷售收入2.58億元，同比變動分別為2.06%、48.82%，環比變動分別為7.50%、27.9%。10月種豬銷售數量6358頭，銷售收入1528.49萬元，同比變動分別為567.86%、422.54%，環比變動分別為190.72%、148.6%。祖代白羽肉種雞持續兩年多的低引種量已經影響到商品代雞苗的產量，自今年下半年以來，公司商品代雞苗價格逐月上漲，銷售單價較去年同期也大幅提高，故公司10月白羽肉雞苗銷售收入同比增幅較大；受部分大周齡種雞淘汰影響，10月公司益生909小型白羽肉雞銷量較少，導致10月小型白羽肉雞苗銷售數量、銷售收入同比大幅增加；公司種豬產能逐步釋放，故10月公司種豬銷售數量、銷售收入同比和環比都大幅增加。
【增減持】
百川能源：股東曹飛擬減持公司不超3%股份
百川能源（600681）11月10日晚間公告，公司持股9.12%的股東曹飛因個人投資及資金安排需求，計劃減持公司股份不超過4022.56萬股，即不超過公司總股本的3%。
株冶集團：股東擬減持公司不超1%股份
株冶集團（600961）11月10日晚間公告，公司持股6.09%的股東湖南湘投金冶私募股權投資基金企業（有限合伙）（簡稱“湘投金冶”）計劃通過集中競價交易方式減持公司股份數量不超過1072.87萬股，減持比例不超過公司股份總數的1%。
鍇威特：股東彭玫擬減持公司不超0.71%股份
鍇威特（688693）11月10日晚間公告，公司持股14.32%的股東廣東甘化科工股份有限公司的一致行動人彭玫持有公司0.71%股份。彭玫因自身資金需求，擬通過集合競價的方式減持公司股份，合計減持不超過52.63萬股，合計減持比例不超過公司股份總數的0.71%。
【回購】
海亮股份：擬5億元—6億元回購公司股份并取得《浙商銀行貸款承諾書》
海亮股份（002203）11月10日晚間公告，公司擬以5億元—6億元回購股份用于實施股權激勵或員工持股計劃，擬回購價格不超過13.29元/股（含）。本次回購股份的資金來源于公司自有資金或回購專項貸款。浙商銀行杭州分行已于近日向公司出具《浙商銀行貸款承諾書》，承諾為公司回購股份提供專項貸款支持，貸款金額最高不超過4.2億元，貸款的具體投放以雙方正式簽署的借款合同為準。
極米科技：取得興業銀行不超1.72億元《貸款承諾函》
極米科技（688696）11月10日晚間公告，公司擬以1.5億元—3億元回購股份，11月8日，公司取得興業銀行股份有限公司成都分行出具的《貸款承諾函》：興業銀行股份有限公司成都分行承諾向公司提供股票回購專項貸款，貸款金額最高不超過1.72億元，且不超過后期實際回購金額的70%。
翔宇醫療：擬5000萬元—1億元回購公司股份
翔宇醫療（688626）11月10日晚間公告，公司擬以5000萬元—1億元回購股份用于維護公司價值及股東權益，回購股份資金來源為公司自有資金和/或股票回購專項貸款（包括上海浦東發展銀行股份有限公司安陽分行提供的股票回購專項貸款），其中專項貸款金額不超過7000萬元，回購股份價格不超過40元/股（含）。
百洋股份：與興業銀行南寧分行簽署《上市公司股票回購借款合同》
百洋股份（002696）11月10日晚間公告，公司擬以集中競價方式回購部分公司已發行的人民幣普通股（A股）股份，用于實施股權激勵。本次擬回購股份數量為988萬股，占公司目前總股本的比例為2.8525%，擬回購股份價格為不超過5.8元/股（含）。公司于2024年11月8日與興業銀行南寧分行簽署了《上市公司股票回購借款合同》：興業銀行南寧分行同意向公司提供股票回購專項貸款，貸款金額為4011萬元整，貸款期限為1年。
【合同中標】
道氏技術：與湖南培森簽署戰略合作協議并成立合資公司
道氏技術（300409）11月10日晚間公告，近日，公司與湖南培森電子科技有限公司（簡稱“湖南培森”）簽署了戰略合作協議并成立合資公司，各方基于互惠互利和相互促進原則，建立戰略合作關系，通過設立合資公司進行深度合作，以公司科研與生產數據驗證劉杰教授團隊的非馮·諾依曼架構的分子動力學計算系統“NVNMD”的應用技術，并推動人工智能技術在道氏技術產品科研、生產制造等環節上的應用，以提高道氏技術的研發、生產與經營水平。
石基信息：全資子公司與錦江酒店（中國區）簽訂戰略合作框架協議
石基信息（002153）11月10日晚間公告，11月8日公司全資子公司西軟信息與深圳錦江酒店管理有限公司南山分公司（代表錦江酒店（中國區），簡稱“深圳錦江”）簽訂《錦江酒店（中國區）酒店管理系統戰略合作框架協議》，約定西軟信息為錦江酒店（中國區）成員酒店提供酒店數字化管理的軟件產品及服務，服務范圍包括已經或將要與西軟信息達成《項目工作書》的錦江酒店（中國區）旗下各品牌酒店。這是繼西軟信息與錦江酒店（中國區）長期合作之后達成的又一項重要合作項目。
【重大投資】
格林美：與淡水河谷印尼公司簽署共同建設綠色鎳資源的HPAL工廠的項目投資協議
格林美（002340）11月10日晚間公告，為保障公司電池材料業務未來海外產能不斷擴大對鎳資源的戰略需求，11月10日，公司與PT Vale Indonesia Tbk（簡稱“淡水河谷印尼公司”）共同簽署項目投資合作框架協議，雙方將在印度尼西亞中蘇拉威西省建造一個鎳資源高壓酸浸綠色冶煉廠（簡稱“HPAL工廠”）及其配套基礎設施，將來自PTVI一個礦區的部分鎳礦加工成符合市場標準規格的含鎳和鈷的混合氫氧化物沉淀產品（MHP），目標產能為每年6.6萬噸鎳含量的MHP產量，以及積極考慮開發一個正極和前驅體工廠（下游工廠）。
華恒生物：擬使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目
華恒生物（688639）11月10日晚間公告，公司擬使用募集資金中4億元對全資子公司赤峰華恒進行增資并以其作為主體實施募投項目“年產5萬噸生物基丁二酸及生物基產品原料生產基地建設項目”，其中4500萬元用于增加赤峰華恒注冊資本，3.55億元計入資本公積。增資完成后，赤峰華恒的注冊資本將由500萬元增加至5000萬元，仍為公司的全資子公司。公司擬使用募集資金中2.84億元對全資子公司秦皇島華恒進行增資并以其作為主體實施募投項目“年產5萬噸生物基蘋果酸生產建設項目”，其中2000萬元用于增加秦皇島華恒注冊資本，2.64億元計入資本公積。增資完成后，秦皇島華恒的注冊資本將由3000萬元增加至5000萬元，仍為公司的全資子公司。
【并購重組】
長飛光纖：擬以約4.49億元人民幣收購El.En．附屬公司股權
長飛光纖（601869）11月10日晚間公告，公司已與El.En.S.p.A．（簡稱“El.En．”）簽署股權收購框架協議， 擬以現金方式收購El.En．附屬公司奔騰激光及Cutlite Penta S.r.l．（簡稱“Cutlite”，與奔騰激光合稱“標的公司”）控股股權。公司擬出資人民幣2.99億元，收購El.En．持有的奔騰激光2869.83萬股股份，對應59.18%的股權；及出資歐元1654.68萬元，收購El.En．持有的Cutlite歐元33.5萬元注冊資本，并出資歐元253.2萬元，認購Cutlite增發的歐元5.13萬元注冊資本，認購完成后，公司在Cutlite的持股比例將為70.06%。本次交易公司支付的對價總額折合人民幣約為4.49億元。本次交易完成后，奔騰激光及Cutlite將成為公司子公司，納入公司合并財務報表范圍內。本次交易標的公司與公司工業激光器相關業務處于同一產業鏈，能實現較好的協同效應。
海聯訊：擬吸收合并杭汽輪 股票明起復牌
海聯訊（300277）11月10日晚間公告，公司擬以向杭州汽輪動力集團股份有限公司（簡稱“杭汽輪”）全體股東發行A股股票，通過換股方式吸收合并杭汽輪，杭汽輪屆時全體股東持有的股份將按照換股比例轉換為海聯訊的A股股份。經公司向深交所申請，公司股票將于2024年11月11日（星期一）開市起復牌。杭汽輪與海聯訊的換股比例為1：1。
【其他】
*ST信通：因在責令改正規定期限屆滿前未完成改正 股票明起停牌
*ST信通（600289）11月10日晚間公告，因公司在責令改正規定期限（2024年11月10日）屆滿前未完成改正，公司股票將自2024年11月11日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個月。
*ST紅陽：繼續推動重整程序中完成資金占用整改 股票明起停牌
*ST紅陽（000525）11月10日晚間公告，公司于2024年5月10日收到江蘇證監局《關于對南京紅太陽股份有限公司等采取責令改正監管措施的決定》。根據上述決定，公司被控股股東南京第一農藥集團有限公司（簡稱“南一農集團”）及其關聯方占用的28.84億元資金應在收到決定書之日起六個月內歸還。上述責令整改事項期限已于2024年11月10日屆滿。公司關于清收被控股股東南一農集團及其關聯方占用的資金取得了重要進展。南京市中級人民法院已于2024年11月1日裁定批準公司重整計劃，目前公司重整計劃已進入執行階段。根據相關規定，公司股票自2024年11月11日起被深交所實施停牌，停牌期限不超過兩個月。
ST摩登：無法在責令改正期限內完成資金占用整改 股票明起停牌
ST摩登（002656）11月10日晚間公告，公司于2024年5月10日收到廣東證監局《廣東證監局關于對摩登大道時尚集團股份有限公司、廣州瑞豐集團股份有限公司采取責令改正措施的決定》。根據上述決定，公司被原控股股東瑞豐集團占用的2.42億元資金應在收到決定書之日起六個月內歸還。上述責令整改事項期限已于2024年11月10日屆滿，公司關于清收被原控股股東瑞豐集團占用的資金未有實質性進展，未在整改期限內清收所有被占用資金。根據相關規定，公司股票自2024年11月11日起被深交所實施停牌，停牌期限不超過兩個月。
*ST中利：擬在破產重整程序中完成資金占用整改 股票明起停牌
*ST中利（002309）11月10日晚間公告，截至目前，公司已被法院裁定受理重整并指定江蘇中利集團股份有限公司清算組擔任管理人。根據相關規定，公司仍存在因重整失敗而被法院宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司股票將面臨被終止上市的風險。公司、控股股東王柏興及江蘇中利控股集團有限公司于2024年5月10日收到江蘇證監局《江蘇證監局關于對江蘇中利集團股份有限公司、江蘇中利控股集團有限公司、王柏興采取責令改正措施的決定》，上述責令整改事項期限已于11月10日屆滿，公司未在整改期限內完成所有資金占用清收工作。公司股票自11月11日開市起被實施停牌，停牌期限不超過兩個月。停牌期間，公司將繼續積極推進重整的各項工作，擬在破產重整程序中積極完成資金占用整改。
甘肅能源：獲得200萬千瓦新能源項目建設指標
甘肅能源（000791）11月10日晚間公告，2024年11月8日，公司收到控股股東甘肅省電力投資集團有限責任公司（簡稱“電投集團”）《關于啟動慶陽數據中心集群綠電聚合項目有關事宜的函》：根據省能源局《關于慶陽數據中心集群綠電聚合供應項目實施方案有關事宜的復函》安排，由電投集團建設運營慶陽數據中心集群綠電聚合試點項目，新能源總裝機200萬千瓦，其中風電150萬千瓦、光伏50萬千瓦，按10%、2小時配置儲能。按照同業競爭相關承諾，項目由甘肅能源組織實施。
往期回顧
責任編輯：凌辰
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