【聚焦兩會】
3月5日，國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。貨幣政策定調有哪些新信號？貨幣政策是每年政府工作報告中備受關注的重點之一。與2023年中央經濟工作會議表述類似，政府工作報告對貨幣政策的定調為“靈活適度、精準有效”，同時要求社融、貨幣供應與經濟增長和價格預期目標相匹配；在“加強總量和結構雙重調節”的總體要求下，后續寬松貨幣政策力度料仍有保障。
3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕式上發布的政府工作報告備受關注，券商中國記者聯系采訪了多家券商首席分析師，對今年的政府工作報告進行解讀。
機構人士普遍認為，在去年 GDP 同比增速達到了5.2%的基礎上，今年的增速目標更顯高質量要求，說明今年政策將聚焦發力，政府各部門工作也將更加努力，各方面更加齊心協力。在財政和貨幣政策上面，“3%的赤字率+1萬億特別國債”略超市場預期，體現了積極財政靠前發力、引導預期。特別是超長期特別國債的發行可以提供更為穩定的資金來源，不僅有助于提升我國財政政策的可持續性，也是我國未來長遠發展所需要的重要財政工具。
3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在京開幕。國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告。
今年國內生產總值（GDP）增長目標錨定為5%左右，各項發展主要預期目標兼顧了需要和可能。政府工作任務著力突破瓶頸制約，加快發展新質生產力、著力擴大國內需求、增強發展內生動力……目標與任務之間，彰顯穩中求進的工作總基調。
2024年是新中國成立75周年，也是全面推進中國式現代化的關鍵一年，完成發展目標任務殊為不易。如何立足于政府工作報告，持續激發和增強社會活力，推動高質量發展取得新的更大成效？證券時報記者采訪了代表委員與專家學者。
【要聞盤點】
大摩、高盛齊發聲：看好全球資金回流中國股市，這項改革有助于推升估值
近期，A股市場持續反彈，外資對中國市場的觀點更加積極。
摩根士丹利最新報告指出，全球長期投資者從中國股市撤出的趨勢已經暫停，中國股市的資金流出在2月底放緩。
高盛研究部中國股票策略團隊近日發表的研究報告也認為，有效的公司治理改革可能有助于中國股市吸引外資回流。
Wind數據顯示，今年2月，A股結束了北向資金此前連續6個月凈流出的局面。北向資金2月累計加倉A股市場607.44億元，創13個月新高，北向資金當月對A股凈買入量已超2023年全年。
點評：中國內地和香港股市的資金外流壓力應該基本結束。該投行同時指出，自今年1月底以來，中國政府出臺的穩定市場措施已經對市場情緒產生了積極影響，但可能還需要一段時間才能見到資金的大幅回流。
3月5日，多只滬深300ETF成交放量。當日，華泰柏瑞滬深300ETF成交額為99.25億元，該ETF前一日成交額為35.77億元；易方達滬深300ETF成交額為93.3億元，該ETF前一日成交額為9.45億元；華夏滬深300ETF成交額為42.09億元，該ETF前一日成交額為6.47億元；嘉實滬深300ETF成交額為37.35億元，該ETF前一日成交額為14.83億元。
從上述ETF成交額看，易方達滬深300ETF成交額創歷史新高，而華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF成交額為春節以來最高。
點評：從公私募基金近期倉位看，公募倉位保持在相對高位，私募也大幅加倉。展望后市，機構普遍較為樂觀。
北京時間3月5日晚間，比特幣價格一度突破6.9萬美元/枚（約合人民幣49.7萬元），創下歷史新高，比特幣總市值超1.3萬億。
此前，比特幣的歷史最高價逼近6.9萬美元，發生在2021年11月10日。觸及歷史最高點后，比特幣一路下滑，2022年底觸及1.6萬美元的低點，直至2023年初，比特幣市場有所回暖，直至2023年12月，價格再次突破4萬美元關口。
無獨有偶，3月5日，現貨黃金價格創歷史新高，一度達到2141美元/盎司，打破了去年12月4日創下的每盎司2135.39美元的紀錄。金價在過去五個交易日上漲超過100美元。
點評：對于此輪國際金價的強勁走勢，多位分析人士認為，這是包括海外市場宏觀面波動和避險情緒等多方面因素所致。
2月5日以來，A股市場走出了一波反彈行情，權益類基金業績回暖，新基金發行熱情明顯提升。數據顯示，3月，“百基齊發”的發行盛況再現，其中權益類新基金占比約六成。業內人士認為，近期利好政策持續出臺，市場流動性壓力緩解，疊加人工智能、機器人等產業的催化，市場情緒回暖并展開反彈，后續仍可關注高股息板塊及科技主題。
點評：后續一方面可以繼續關注央地國企、高股息等確定性較高的板塊；另一方面，隨著AI創新不斷落地，TMT以及人形機器人等投資主題仍然具備較高的投資價值。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：3月5日，三大指數全天窄幅震蕩。板塊方面，汽車整車、貴金屬、銀行等漲幅居前，醫療服務、互聯網電商、教育等跌幅居前。截至收盤，上證指數報3047.79點，漲幅0.28%，成交額4589.00億元；深證成指報9416.81點，跌幅0.23%，成交額6081.50億元；創業板指報1833.66點，跌幅0.06%，成交額2659.26億元。
港股：5日，港股收盤，指數低開低走，恒生指數跌2.61%，報收16162.64點；恒生科技指數跌4.34%，報收3323.89點。板塊方面，建筑材料、移動支付、氫能源、體育等概念股漲幅居前；生物科技、制藥、汽車、飲料、零售股、CXO概念、回港中概股等板塊低迷。國美零售跌超23%，碧桂園、商湯跌超6%，美團跌超5%，理想汽車跌5%。
美股：北京時間6日凌晨，美股周二收跌，道指跌逾400點，蘋果領跌科技股。道指跌404.64點，跌幅為1.04%，報38585.19點；納指跌267.92點，跌幅為1.65%，報15939.59點；標普500指數跌52.30點，跌幅為1.02%，報5078.65點。
歐股：歐股收盤多數下跌，德國DAX30指數跌0.06%，英國富時100指數漲0.11%，法國CAC40指數跌0.3%，歐洲斯托克50指數跌0.45%。
【機構策略】
財通證券首席策略分析師李美岑（金麒麟分析師）表示，資金風險偏好修復疊加流動性緩解，驅動近期大盤行情連續反彈。在經濟復蘇情況有待觀察之前，市場或延續小盤行情；之后隨著PPI回升、經濟復蘇跡象更加明確，市場風格或將轉向大盤。中期來看，盈利更堅挺的核心資產與紅利資產仍存積極共識，相對收益有保障，推薦關注紅利低波指數重倉股與現金流穩定的消費類央企。
華泰證券也表示，2月市場超跌反彈強度超出部分投資者預期，目前指數已至密集籌碼區間，普漲反彈或基本到位，建議投資者視角逐步回到景氣方向，主題維度關注“新質生產力”。中期視角看，紅利資產仍是重點方向，但考慮傳統品種交易擁擠，建議等待買點并結合景氣度，下沉至具備高紅利潛力的細分行業及個股。
【話題公司】
昔日搭檔，如今卻反目成仇。3月5日上午，賈躍亭發文表示，FF正式對丁磊和高合汽車提起訴訟，控訴其涉嫌盜竊和侵犯FF知識產權、技術數據和商業機密，并稱其為行業恥辱。
隨后，高合汽車創始人丁磊發布聲明稱，感到十分震驚和憤怒。賈躍亭罔顧事實、惡意中傷，將向法院提起賈躍亭侵犯名譽權的相關訴訟，澄清事實，以正視聽。
當地時間3月5日，美國電動汽車制造商特斯拉公司位于德國柏林東南部的超級工廠因斷電停止生產活動。特斯拉方面的一份聲明稱：“凌晨，由于疑似縱火襲擊，公共電網發生停電，導致生產停止。”據悉，斷電的原因可能是氣候活動人士對一處電線桿縱火。
近日，陜西西安“女子買茅臺驗真偽被死亡威脅”事件引發關注。
據報道，經公安部門調查，房某、張某二人近日在牛某1（男，61歲）經營的煙酒店購買2瓶茅臺酒，要求牛某1抄寫防偽碼并開具收據時，牛某1予以拒絕并威脅房某、張某。隨后，牛某1、牛某2（男，35歲，牛某1之子）和孟某（女，60歲，牛某1之妻）欲從房某手中搶回兩瓶酒，拉扯過程中，將房某拉拽倒地，并將兩瓶酒摔碎。
【新股提示】
無
【公告提示】
思泉新材：AI相關技術應用短期內對公司經營業績不構成重大影響
思泉新材（301489）3月5日晚間發布股票交易異常波動公告，經公司核實，公司近期經營情況、內外部經營環境以及公司基本面未發生重大變化。公司主要產品為石墨散熱片、導熱墊片、導熱凝膠、熱管、均溫板等導熱散熱材料，主要應用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設備等消費電子領域。公司近期關注到有媒體將公司列為AI手機概念股，AI相關技術應用短期內對公司經營業績不構成重大影響。
工業富聯：公司目前生產經營活動正常
工業富聯（601138）3月5日晚間披露股票交易異動公告，經公司自查，公司目前生產經營活動正常，主要客戶及主要產品均未發生重大變化，不存在應披露而未披露的重大信息。
國光電器：一季度歸母凈利潤同比預增263.60%—316.74%
國光電器（002045）3月5日晚間發布業績預告，預計2024年一季度歸母凈利2600萬元—2980萬元，同比增長263.60%—316.74%。報告期內，公司同比銷量增加，且高毛利產品占比增加，提高了公司毛利率。公司預計報告期內非經常性損益約1830.76萬元，主要為政府補助收益。
融創中國：2月合同銷售金額約27.3億元
融創中國在港交所公告，2024年2月，集團實現合同銷售金額約27.3億元人民幣（下同），合同銷售面積約32.6萬平方米，合同銷售均價約8370元/平方米。截至2024年2月底，集團累計實現合同銷售金額約64.9億元，累計合同銷售面積約65.1萬平方米，合同銷售均價約9970元/平方米。
白云機場：2月旅客吞吐量同比增長49.04%
白云機場（600004）3月5日晚間公告，2月起降4.47萬架次，同比增長31.39%；旅客吞吐量686.16萬人次，同比增長49.04%。
華設集團業績快報：2023年凈利潤7.04億元，同比增2.92%
華設集團（603018）3月5日晚間發布業績快報，2023年營業收入為55.28億元，同比下滑5.33%；歸母凈利潤7.04億元，同比增長2.92%；基本每股收益1.03元。
瑞泰科技：2023年歸母凈利潤約7280萬元 同比增長9.91%
瑞泰科技（002066）3月5日晚間發布年度報告，2023年實現營業收入約46.29億元，同比下降3.95%；實現歸母凈利潤約7280.45萬元，同比增長9.91%；基本每股收益0.3152元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅）。
新希望：2月銷售生豬收入為18.36億元 環比降25.09%
新希望（000876）3月5日晚間公告，公司2024年2月銷售生豬130.88萬頭，環比變動-32.00%，同比變動-24.48%；收入為18.36億元，環比變動-25.09%，同比變動-27.74%；商品豬銷售均價13.86元/公斤，環比變動4.21%，同比變動-3.21%。商品豬銷量環比減少較大的主要原因是春節假期影響銷售。
溫氏股份：2024年2月銷售肉雞收入20.82億元，環比下降25.24%
溫氏股份（300498）3月5日晚間公告，公司2024年2月銷售肉雞6970.15萬只（含毛雞、鮮品和熟食），收入20.82億元，毛雞銷售均價13.59元/公斤，環比變動分別為-30.22%、-25.24%、7.43%，同比變動分別為-18.17%、-16.28%、7.35%。2024年2月，公司肉雞銷量環比下降，主要是適逢春節消費轉入淡季且銷售天數較少所致。
牧原股份：1—2月份生豬銷售收入166.35億元
牧原股份（002714）3月5日晚間公告，2024年1—2月份，公司銷售生豬1054.0萬頭（其中商品豬1037.1萬頭，仔豬12.2萬頭，種豬4.8萬頭），銷售收入166.35億元。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計銷售生豬208.1萬頭。2024年1—2月份，公司商品豬價格相比2023年12月份有所上升，商品豬銷售均價13.84元/公斤，比2023年12月份上升3.13%。
海馬汽車：2月銷量628輛，同比下降81.41%
海馬汽車（000572）3月5日晚間公告，2024年2月銷量628輛，同比下降81.41%；本年累計銷量1314輛，同比下降75.11%。
安凱客車：2024年2月份銷量320輛
安凱客車（000868）3月5日晚間公告，2024年2月份銷量320輛；本年累計銷量705輛，同比增長89.52%。
長安汽車：2月銷量約15.72萬輛，同比下降20.05%
長安汽車（000625）3月5日晚間公告，2024年2月銷量約15.72萬輛，同比下降20.05%；本年累計銷量約43.31萬輛，同比增長19.37%。
長城汽車：2月銷量為71027臺，同比增長4.12%
長城汽車（601633）3月5日晚間公告，2024年2月銷量為71027臺，同比增長4.12%。
宇通客車：2月銷量1385輛，同比增長75.76%
宇通客車（600066）3月5日晚間公告，2024年2月銷量1385輛，同比增長75.76%；本年累計銷量4182輛，同比增長104.1%。
廣哈通信：2023年歸母凈利潤6121萬元，同比增25%
廣哈通信（300711）3月5日晚間發布業績快報，2023年營業收入為4.51億元，同比增長17.62%；歸母凈利潤6121.06萬元，同比增長25.39%；基本每股收益0.25元。
萬里揚：股東擬減持不超過1.5%公司股份
萬里揚（002434）3月5日晚間公告，持有6.02%公司股份的股東陜西省國際信托股份有限公司（代表“陜國投·昌盛1號單一資金信托”）（簡稱“陜國投·昌盛1號”），計劃減持公司股份不超過1968.9萬股（不超過公司總股本的1.5%）。其中，通過集中競價交易方式減持股份總數不超過公司總股本的1%。
怡和嘉業：股東擬合計減持不超2%公司股份
怡和嘉業（301367）3月5日晚間公告，合計持股18.8480%的股東珠海合晅投資中心及其一致行動人上海盛旻創業投資合伙企業和深圳市合灝創業投資企業計劃以集中競價方式或以大宗交易方式減持公司股份累計不超過64萬股（占公司總股本的1%）；合計持股7.8382%的股東能金有限公司及其一致行動人廣州市金垣創業投資合伙企業計劃以集中競價方式減持公司股份累計不超過64萬股（占公司總股本的1%）。
石英股份：實控人承諾6個月內不減持公司股份
石英股份（603688）3月5日晚間公告，公司控股股東、實際控制人陳士斌承諾自2024年3月6日起至2024年9月5日止6個月內，不以任何方式減持直接或間接持有的公司股份。
國發股份：控股股東及其一致行動人合計減持比例達5.1%
國發股份（600538）3月5日晚間公告，自2022年11月8日至2024年3月1日，公司控股股東朱蓉娟及其一致行動人彭韜、廣西國發投資集團有限公司、姚芳媛通過集中競價交易、大宗交易方式、司法拍賣劃轉等方式合計減持了公司2675.32萬股股份，合計減持比例達到5.10%。
彩訊股份：光彩信息擬減持不超1.06%公司股份
彩訊股份（300634）3月5日晚間公告，持股4.9759%的股東永新縣光彩信息科技研究中心（有限合伙）（簡稱“光彩信息”）計劃3個交易日后的3個月內，以大宗交易方式減持公司股份累計不超過472.45萬股（占公司總股本的1.0624%）。
昆船智能：股東國風投資擬減持不超過2%公司股份
昆船智能（301311）3月5日晚間公告，持有11.35%的股東中國國有資本風險投資基金股份有限公司（簡稱“國風投資”）計劃減持公司股份合計不超過2%。
三維股份：擬以2億元至4億元回購股份
三維股份（603033）3月5日晚間公告，公司擬以2億元至4億元回購股份，用于員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過20元/股。
領益智造：實際控制人、董事長提議以5000萬—1億元回購公司股份
領益智造（002600）3月5日晚間公告，公司實際控制人、董事長曾芳勤提議以5000萬—1億元回購公司股份。
東鵬飲料：擬不超15億元開展境內外產業鏈相關投資
東鵬飲料（605499）3月5日晚間公告，公司擬圍繞主業，以證券投資方式對境內外產業鏈上下游優質上市企業進行投資，投資總額不超過15億元人民幣或等值幣種，有效期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。
海汽集團：擬20.37億元收購海旅免稅100%股權，股票復牌
海汽集團（603069）3月5日晚間公告，公司擬向海南旅投發行股份及支付現金購買其持有的海旅免稅的100%股權，交易價格20.37億元。同時，公司擬募集配套資金不超過7.38億元。交易完成后，上市公司主營業務將從傳統客運業務轉型為免稅商業綜合業務，實現旅游交通、旅游商業跨越式發展。公司股票自3月6日（星期三）開市起復牌。
甘肅能源：籌劃購買常樂公司66%股權，公司股票3月6日起停牌
甘肅能源（000791）3月5日晚間公告，正在籌劃發行股份及支付現金購買資產事項，擬發行股份及支付現金購買甘肅省電力投資集團有限責任公司持有的甘肅電投常樂發電有限責任公司（以下簡稱“常樂公司”）66.00%的股權，同時擬向不超過35名（含）符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。根據相關規定，公司股票自3月6日開市時起開始停牌。
天富能源：擬收購天富集團所屬的“三供一業”供電和供熱移交改造項目資產
天富能源（600509）3月5日晚間公告，公司擬以現金支付方式收購新疆天富集團有限責任公司（以下簡稱“天富集團”）所屬的“三供一業”供電和供熱移交改造項目資產（具體包括供電和供熱項目涉及的相關構筑物及其他輔助設施）。交易價格合計約為1.86億元。
珠海冠宇：收到撤訴裁定
珠海冠宇（688772）3月5日晚間公告，截至公告披露日，公司與寧德新能源科技有限公司、東莞新能源科技有限公司（以下單獨或合稱“ATL”）之間的專利爭議案件中已有6個案件被ATL主動撤訴（其中，有5個ATL的專利被國家知識產權局宣告全部無效）。其余在審案件中，已有2個ATL的專利被國家知識產權局宣告全部無效。本次訴訟進展不會對公司的日常經營產生負面影響，也不會對公司當期及未來損益產生負面影響。
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責任編輯：凌辰
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