【要聞盤點(diǎn)】
一日連破五關(guān) 人民幣匯率創(chuàng)近四個(gè)月新高
7.21、7.20、7.19、7.18、7.17……11月20日，在岸人民幣對(duì)美元匯率在開盤后急速攀升，最高觸及7.1633，日內(nèi)連破五道關(guān)口，創(chuàng)8月以來新高。與此同時(shí)，離岸人民幣對(duì)美元匯率日內(nèi)上漲近600點(diǎn)，同樣升破7.17關(guān)口。臨近年末，人民幣匯率由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，迎來反轉(zhuǎn)行情。上周，在岸、離岸人民幣對(duì)美元匯率開啟強(qiáng)勁回升，周內(nèi)反彈幅度均達(dá)千點(diǎn)。而且，8月下半月以來，人民幣對(duì)一籃子貨幣也保持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，升值幅度在2%以上。此前近兩個(gè)月，人民幣整體維持橫盤波動(dòng)走勢(shì)。
點(diǎn)評(píng)：國內(nèi)數(shù)據(jù)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)修復(fù)動(dòng)能明顯增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)向潛在增長(zhǎng)水平回歸。當(dāng)前，外匯市場(chǎng)情緒呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。
11月LPR“按兵不動(dòng)”后續(xù)仍有下調(diào)空間
中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布，2023年11月20日貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為：1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為4.2%，均與上期持平。業(yè)內(nèi)專家表示，在MLF（中期借貸便利）利率未變動(dòng)、部分銀行凈息差持續(xù)承壓等因素影響下，本月LPR“按兵不動(dòng)”。隨著貨幣政策實(shí)施力度加大，后續(xù)LPR仍有下調(diào)空間。由于MLF利率是LPR的報(bào)價(jià)錨，在11月MLF利率保持不變的情況下，本月LPR保持不變符合市場(chǎng)預(yù)期。
點(diǎn)評(píng)：整體看，在目前新增信貸保持平穩(wěn)適度增長(zhǎng)，銀行部分凈息差壓力未明顯緩解情況下，LPR變動(dòng)更多是受到MLF利率影響。
168個(gè)藥品進(jìn)入最終談判 2023年國談收官
11月20日是2023年國家醫(yī)保談判的最后一天。與去年一樣，今年的醫(yī)保“國談”為期四天（11月17日-20日）。11月20日上午9時(shí)，君實(shí)生物（43.180， 0.85， 2.01%）、正大天晴、齊魯制藥等企業(yè)代表第一批進(jìn)入談判室。據(jù)報(bào)道，經(jīng)申報(bào)、評(píng)審、測(cè)算環(huán)節(jié)后，今年共有168個(gè)藥品進(jìn)入最終談判環(huán)節(jié)，是歷年來品種最多的一次，涉及腫瘤、罕見病、慢性病等多個(gè)疾病領(lǐng)域，包括定價(jià)百萬的CAR-T細(xì)胞療法、明星ADC藥物以及罕見病藥物等眾多明星藥備受關(guān)注。
點(diǎn)評(píng)：無論哪方，一個(gè)普遍的感受是醫(yī)保談判仍然重要，但氛圍走向溫和。
11月20日，A股市場(chǎng)人工智能、醫(yī)藥及餐飲消費(fèi)方向走強(qiáng)。距離2023年行情“收官”不遠(yuǎn)，很多公募基金在年度排位賽的沖刺階段開始發(fā)力，四季度有多只產(chǎn)品上演“極速超車”。截至目前，布局人工智能（AI）賽道的主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品仍牢牢占據(jù)“C位”，但四季度以來也有多位“優(yōu)等生”因在該賽道“碰壁”而無緣晉級(jí)決賽圈，誰能笑到最后仍未可知。
點(diǎn)評(píng)：10月中旬以來，人工智能多條細(xì)分賽道觸底反彈，鞏固了部分公募基金“種子選手”們?cè)?023年的排位賽成績(jī)。
退市新規(guī)發(fā)布以來，上市公司加速優(yōu)勝劣汰，常態(tài)化退市機(jī)制逐步形成。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至11月20日，今年以來主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板共有45家公司告別A股市場(chǎng)。而問題公司、“空殼”公司的退出，讓更多經(jīng)營穩(wěn)健、具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)進(jìn)入了投資者的視線。北京社科院副研究員王鵬向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，為倡導(dǎo)價(jià)值投資理念，資本市場(chǎng)過去幾年“揚(yáng)清抑濁”動(dòng)作不斷，問題公司的退市常態(tài)化就是其中一環(huán)。“為嚴(yán)格執(zhí)行退市制度，監(jiān)管部門陸續(xù)細(xì)化了規(guī)則，多元化退出渠道持續(xù)暢通，此舉改變了過往市場(chǎng)‘炒殼、炒小、炒差’的風(fēng)氣。此后，又通過提高上市公司質(zhì)量、倡導(dǎo)企業(yè)合理分紅等舉措，讓一些科技創(chuàng)新成色足、持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)、持續(xù)回饋投資者的上市公司得到市場(chǎng)重視。最終，引導(dǎo)投資者形成價(jià)值投資、長(zhǎng)期主義的投資觀念。”
點(diǎn)評(píng)：為規(guī)避退市，在過往的案例中，有上市公司接連拋出增持、回購等公告，嘗試?yán)蓛r(jià)以“保殼”，但從目前已有的案例來看，過往的“保殼”手段已經(jīng)失靈。
【行業(yè)熱點(diǎn)】
MSCI最新報(bào)告！中美氣候合作升溫，機(jī)構(gòu)關(guān)注新能源行業(yè)機(jī)會(huì)
工業(yè)和信息化部將打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”升級(jí)版
券商11月調(diào)研熱情高電子行業(yè)備受關(guān)注
【行情回顧】
A股：20日，兩市股指早盤探底回升，午后震蕩上揚(yáng)；兩市成交額明顯放大，北向資金午后積極進(jìn)場(chǎng)。截至收盤，滬指漲0.46%報(bào)3068.32點(diǎn)，深成指漲0.43%報(bào)10022.7點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%報(bào)1992.97點(diǎn)，兩市合計(jì)成交9273億元，北向資金凈買入13.73億元。
港股：20日，港股收盤，指數(shù)高開后震蕩走高，香港恒生指數(shù)收漲1.86%，恒生科技指數(shù)收漲2.45%。市場(chǎng)呈跌多漲少態(tài)勢(shì)。盤面上，醫(yī)療保健技術(shù)、客運(yùn)航空公司、生物科技、互動(dòng)媒體與服務(wù)、區(qū)塊鏈概念、AIGC概念、軍工股、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、石油股等板塊漲幅居前；建筑材料、經(jīng)銷商、通信設(shè)備、多品類零售節(jié)能照明、集成電路、零售股、華為概念等板塊跌幅居前。
美股：北京時(shí)間21日凌晨，美股周一收高。美債收益率走低提振風(fēng)險(xiǎn)偏好。道指漲203.76點(diǎn)，漲幅為0.58%，報(bào)35151.04點(diǎn)；納指漲159.05點(diǎn)，漲幅為1.13%，報(bào)14284.53點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲33.36點(diǎn)，漲幅為0.74%，報(bào)4547.38點(diǎn)。
歐股：歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.1%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.11%，法國CAC40指數(shù)漲0.18%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.04%。
【機(jī)構(gòu)策略】
中金公司表示，市場(chǎng)在臨近前期成交密集區(qū)后短期可能有所波動(dòng)，但內(nèi)外環(huán)境仍在邊際改善，市場(chǎng)估值也仍處于歷史偏極端水平，對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)不必悲觀。結(jié)構(gòu)上，風(fēng)險(xiǎn)偏好改善有望驅(qū)動(dòng)中小盤風(fēng)格和景氣回升的成長(zhǎng)領(lǐng)域繼續(xù)走強(qiáng)；高股息相關(guān)資產(chǎn)近期走勢(shì)較為波動(dòng)但仍可能有相對(duì)表現(xiàn)。
招商證券稱，往后去看，隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖，資金供給端的規(guī)模有望整體改善，其中外資有望回流，融資交易有望繼續(xù)保持活躍，市場(chǎng)上行后公募基金發(fā)行規(guī)模也有望回暖。資金需求端在政策調(diào)節(jié)下將整體放緩，IPO、再融資、股東減持等大概率保持較低水平。A股資金面格局有望進(jìn)一步改善，逐漸扭轉(zhuǎn)此前存量博弈的格局。
【話題公司】
反轉(zhuǎn)再反轉(zhuǎn)，“ChatGPT之父”被解職始末
北京時(shí)間11月20日下午，微軟CEO薩提亞·納德拉（Satya Nadella）在社交平臺(tái)上宣布，OpenAI創(chuàng)始人Sam Altman、Greg Brockman及其同事將加入微軟，領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)新的高級(jí)人工智能研究團(tuán)隊(duì)，此外，微軟將保持著和OpenAI的合作伙伴關(guān)系。隨后Sam Altman轉(zhuǎn)發(fā)該帖并表示：“任務(wù)繼續(xù)。”至此，這場(chǎng)不足72小時(shí)、圍繞著“ChatGPT之父”被驅(qū)逐出公司并被董事會(huì)除名、OpenAI高層“內(nèi)斗”的大戲似乎迎來結(jié)局：Sam Altman并沒有回歸，而是接過了OpenAI最大的投資者與重要合作伙伴——微軟的橄欖枝。
截至目前，貴州茅臺(tái)上市以來累計(jì)現(xiàn)金分紅2086.53億元，加上此次特別分紅金額，累計(jì)分紅金額將達(dá)2326.54億元。相對(duì)于A股部分吝嗇分紅的公司而言，貴州茅臺(tái)在正常分紅的基礎(chǔ)上還巨額實(shí)施特別分紅，其意義不僅僅只在分紅的金額本身，更是在引領(lǐng)A股新的分紅模式。
發(fā)展4年多后，華為鴻蒙生態(tài)日益成熟、規(guī)模不斷壯大，加之人工智能浪潮來襲，當(dāng)前安卓系統(tǒng)版本對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的支持性較欠缺，明年鴻蒙或考慮“單飛”——即不兼容安卓操作系統(tǒng)。
值得一提的是，當(dāng)前國內(nèi)小米、vivo、OPPO、榮耀等各手機(jī)廠商均已推出自研操作系統(tǒng)，華為此舉，會(huì)否引發(fā)行業(yè)跟風(fēng)潮？
【新股】
今日可申購中機(jī)認(rèn)檢，中機(jī)認(rèn)檢發(fā)行市盈率37.39倍，申購代碼為：301508，申購價(jià)格：16.82元，單一賬戶申購上限1.35萬股。
【公告提示】
【熱點(diǎn)】
貴州茅臺(tái)：擬進(jìn)行特別分紅 每股派現(xiàn)19.106元
貴州茅臺(tái)（600519）11月20日晚間發(fā)布回報(bào)股東特別分紅方案，公司擬在2023年度內(nèi)以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)實(shí)施回報(bào)股東特別分紅，擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利19.106元（含稅）。截至2023年9月30日，公司總股本為12.56億股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利240億元（含稅）。
引力傳媒：主營業(yè)務(wù)中暫未涉及抖音短視頻付費(fèi)業(yè)務(wù)
引力傳媒（603598）11月20日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，公司關(guān)注到有媒體將公司列為抖音短視頻付費(fèi)概念股。目前，公司主營業(yè)務(wù)中暫未涉及抖音短視頻付費(fèi)業(yè)務(wù)。
9天8板西隴科學(xué)：公司股價(jià)存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)
9天8板西隴科學(xué)（002584）11月20日晚間披露股票交易嚴(yán)重異動(dòng)公告，自11月8日至11月20日連續(xù)9個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到116.02%，公司股價(jià)短期波動(dòng)幅度較大。11月20日，公司股票換手率為27.71%，鑒于公司股票價(jià)格短期漲幅很大，但公司基本面未發(fā)生重大變化，公司股價(jià)存在非理性炒作的風(fēng)險(xiǎn)。公司未生產(chǎn)、銷售光刻膠。公司生產(chǎn)和銷售的光刻膠配套試劑為清洗劑、顯影液、剝離液等，目前上述產(chǎn)品用于光刻膠配套的銷售收入占公司營業(yè)收入的比例較低。
南京熊貓：參與研發(fā)的腦機(jī)接口項(xiàng)目目前不涉及商用
5連板南京熊貓（600775）11月20日晚間披露股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，關(guān)于腦機(jī)接口相關(guān)報(bào)道，公司參與研發(fā)的腦機(jī)接口項(xiàng)目是5個(gè)子課題中的一個(gè)，該項(xiàng)目為研發(fā)項(xiàng)目，正處于科研開發(fā)階段，目前不涉及商用，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)中沒有腦機(jī)接口相關(guān)產(chǎn)品。關(guān)于北斗導(dǎo)航相關(guān)報(bào)道目前，公司開發(fā)生產(chǎn)授時(shí)類產(chǎn)品，系采用的采購北斗模塊進(jìn)行組裝的方式生產(chǎn)。2022年度銷售收入約2000萬元，預(yù)計(jì)2023年度銷售規(guī)模與2022年度持平。該類產(chǎn)品收入規(guī)模占公司2022年度銷售收入比例低于0.5%，占比較小。公司沒有北斗相關(guān)專利。
清越科技：未向蘋果供貨 硅基OLED業(yè)務(wù)收入占比較低
清越科技（688496）11月20日晚間披露股票交易異動(dòng)公告稱，近期，MR頭戴顯示市場(chǎng)受到廣泛關(guān)注，特此說明：公司未向蘋果供貨。公司目前硅基OLED業(yè)務(wù)占整體營業(yè)收入的比重較低，且生產(chǎn)線的良率、產(chǎn)能尚處于量產(chǎn)初期，完全達(dá)產(chǎn)尚需較長(zhǎng)一段時(shí)間。
華海誠科：顆粒狀環(huán)氧塑封料尚處驗(yàn)證階段 未產(chǎn)生收入
華海誠科（688535）11月20日晚間披露股票交易異動(dòng)公告稱，公司注意到公司的顆粒狀環(huán)氧塑封料（GMC）產(chǎn)品用于HBM封裝等話題近期引發(fā)了輿論關(guān)注和討論，現(xiàn)就相關(guān)情況說明如下：公司目前主要從事半導(dǎo)體器件、集成電路等電子封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用，顆粒狀環(huán)氧塑封料是公司用于集成電路先進(jìn)封裝的材料的一種，下游客戶為封測(cè)廠家，目前顆粒狀環(huán)氧塑封料尚處于驗(yàn)證階段，沒有形成批量銷售，相關(guān)產(chǎn)品尚未給公司帶來業(yè)務(wù)收入。
富佳股份：與樂聚機(jī)器人相關(guān)銷售額占公司營收比例很小
富佳股份（603219）11月20日晚間發(fā)布異動(dòng)公告，公司近期關(guān)注到有媒體報(bào)道公司為樂聚機(jī)器人硬件供應(yīng)商。經(jīng)自查，公司控股子公司寧波益佳電子有限公司（簡(jiǎn)稱“益佳電子”）為樂聚機(jī)器人代工各類線路板。2022年度和2023年1-9月份益佳電子與樂聚機(jī)器人相關(guān)的銷售金額占公司營業(yè)收入的比例分別是0.33%和0.20%，占比很小，對(duì)公司業(yè)績(jī)沒有重大影響。
正元智慧：實(shí)控人陳堅(jiān)被取保候?qū)?目前可正常履職
正元智慧（300645）11月20日晚間公告，公司當(dāng)日接到實(shí)控人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳堅(jiān)的通知，其收到公安機(jī)關(guān)出具的《取保候?qū)彌Q定書》，決定對(duì)其取保候?qū)彙ｊ悎?jiān)目前可正常履職。目前，公司日常經(jīng)營運(yùn)作正常，各項(xiàng)工作有序開展。
國芯科技：新一代汽車電子DSP芯片產(chǎn)品內(nèi)部測(cè)試成功
國芯科技（688262）11月20日晚間公告，公司研發(fā)的新一代汽車電子DSP（Digital Singnal Processor，數(shù)字信號(hào)處理器）芯片產(chǎn)品“CCD5001”近日在公司內(nèi)部測(cè)試中獲得成功。該芯片可廣泛應(yīng)用于車載智能音效方案涉及的各類應(yīng)用，有望為解決我國汽車產(chǎn)業(yè)中DSP芯片“缺芯”問題作出貢獻(xiàn)。目前，該汽車電子DSP芯片新產(chǎn)品已給客戶送樣并開展模組開發(fā)和測(cè)試。
朗瑪信息：公司“39AI全科醫(yī)生”大模型通過備案
朗瑪信息（300288）11月20日晚間公告，公司“39AI全科醫(yī)生”大模型于11月20日通過備案，相關(guān)產(chǎn)品可以上線開展業(yè)務(wù)，意味公司進(jìn)行醫(yī)學(xué)人工智能領(lǐng)域的研究和開發(fā)取得階段性成果。公司“39AI全科醫(yī)生”產(chǎn)品應(yīng)用方向?yàn)獒t(yī)學(xué)問答、健康咨詢及輔助醫(yī)生進(jìn)行臨床診斷，不能替代醫(yī)生開展醫(yī)療服務(wù)，目前該產(chǎn)品尚未實(shí)際投入應(yīng)用，亦未給公司帶來直接收入，不會(huì)對(duì)公司2023年度經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
西藏礦業(yè)：控股子公司扎布耶二期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)機(jī)械竣工
西藏礦業(yè)（000762）11月20日晚間公告，公司收到控股子公司西藏扎布耶關(guān)于西藏扎布耶鹽湖綠色綜合開發(fā)利用萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“扎布耶二期項(xiàng)目”）建設(shè)進(jìn)展：扎布耶二期項(xiàng)目采用“膜分離+蒸發(fā)結(jié)晶”工藝高效回收扎布耶鹽湖鋰、鉀等資源，設(shè)計(jì)年產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰9600噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰2400噸，副產(chǎn)氯化鉀15.6萬噸，銣銫混鹽200噸。項(xiàng)目于2022年6月正式開工建設(shè)，截至目前全場(chǎng)設(shè)備、管道安裝、電氣電纜及儀表電纜敷設(shè)等已全部完成。納濾裝置、MVR裝置、氯化鉀裝置等核心裝置已進(jìn)入單機(jī)試車階段，11月20日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目機(jī)械竣工，后續(xù)將進(jìn)入全面調(diào)試階段。
金通靈：收到江蘇證監(jiān)局行政處罰事先告知書
金通靈（300091）11月20日晚間公告，公司近日收到江蘇證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》，公司涉嫌信息披露違法違規(guī)一案，已由江蘇證監(jiān)局調(diào)查完畢。經(jīng)查明，2017年至2022年，金通靈及其全資子公司上海運(yùn)能能源科技有限公司、江蘇運(yùn)能能源科技有限公司，通過偽造工程形象進(jìn)度確認(rèn)表、發(fā)貨單等調(diào)節(jié)EPC總承包項(xiàng)目完工進(jìn)度（履約進(jìn)度），虛增或虛減對(duì)大名縣草根新能源熱電有限公司、凱賽（太原）生物材料有限公司等12家公司的營業(yè)收入和利潤總額；金通靈及其控股子公司泰州鋒陵特種電站裝備有限公司通過未發(fā)貨提前確認(rèn)收入、對(duì)銷售退回不沖減收入等方式，虛增營業(yè)收入和利潤總額。2017年至2022年，金通靈虛增或虛減利潤總額分別占公司各年度披露利潤總額（絕對(duì)值）的103.06%、133.1%、31.35%、101.55%、5774.38%、11.83%，導(dǎo)致公司相應(yīng)年度年度報(bào)告涉嫌存在虛假記載。江蘇證監(jiān)局?jǐn)M決定：對(duì)公司責(zé)令改正，給予警告，并處以150萬元罰款等處罰決定；對(duì)時(shí)任董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理季偉給予警告，并處以200萬元罰款等。
【股權(quán)變動(dòng)】
*ST園城：控股股東、實(shí)控人將變更為王煥成
*ST園城（600766）11月20日晚間公告，公司控股股東、實(shí)控人徐誠東11月18日與天津天機(jī)同升科技有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。徐誠東有意向出讓所持公司11%的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約每股14.35元，合計(jì)3.54億元。交易完成后，公司控股股東、實(shí)控人將由徐誠東變更為王煥成。公司股票將于11月21日復(fù)牌。
世運(yùn)電路：控股股東終止籌劃公司控股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)
世運(yùn)電路（603920）11月20日晚間公告，公司11月20日接到控股股東新豪國際集團(tuán)有限公司的通知，控股股東與交易對(duì)方未就控制權(quán)變更相關(guān)安排達(dá)成一致意見，控股股東決定終止籌劃有關(guān)公司股份轉(zhuǎn)讓交易事項(xiàng)。公司A股股票、可轉(zhuǎn)債11月21日復(fù)牌。
招商公路：中新壹號(hào)擬向中國華融轉(zhuǎn)讓5.78%公司股份
招商公路（001965）11月20日晚間公告，股東中新壹號(hào)擬將所持有的公司股份3.58億股（占公司總股本的5.7765%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中國華融，轉(zhuǎn)讓價(jià)格8.4元/股，共計(jì)30.1億元。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，中新壹號(hào)持股比例將由5.9236%減少至0.1471%。此次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)控人發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、持續(xù)經(jīng)營情況產(chǎn)生影響。
羅普斯金：股東錢芳擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓6.82%公司股份
羅普斯金（002333）11月20日晚間公告，公司股東錢芳擬將其持有的4601.45萬股公司股份（占公司目前總股本的6.82%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給陳興燦，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股5.58元，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款2.57億元。此次權(quán)益變動(dòng)完成后，錢芳將繼續(xù)持有公司6%的股份，此次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)控人發(fā)生變化。
【并購】
申通地鐵：擬收購地鐵電科等股權(quán) 整合軌交運(yùn)維板塊業(yè)務(wù)
申通地鐵（600834）11月20日晚間公告，公司擬通過支付現(xiàn)金的方式，向公司控股股東申通集團(tuán)購買上海地鐵電子科技有限公司（簡(jiǎn)稱“地鐵電科”）50%股權(quán)，向上海地鐵維護(hù)保障有限公司購買上海地鐵物業(yè)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“地鐵物業(yè)”）51%股權(quán)。截至目前，地鐵電科和地鐵物業(yè)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。此次交易擬通過注入申通集團(tuán)所持地鐵電科、地鐵物業(yè)等與公司具備協(xié)同效應(yīng)的經(jīng)營性資產(chǎn)，通過上市平臺(tái)整合軌道交通運(yùn)維板塊業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)做優(yōu)做強(qiáng)上市公司的目的。
旭光電子：控股子公司擬收購名奧精密60%股權(quán)
旭光電子（600353）11月20日晚間公告，公司控股子公司易格機(jī)械擬以現(xiàn)金2250萬元，收購沈浩等3人合計(jì)持有成都名奧精密科技有限公司60%股權(quán)。名奧精密是易格機(jī)械的控股子公司，是一家以精密加工各類材料小零件的數(shù)車、精磨工序的公司。此次交易完成后，名奧精密成為易格機(jī)械的全資子公司，有利于提高易格機(jī)械的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)能力、整體盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
【再融資】
永安林業(yè)：終止向特定對(duì)象發(fā)行股票并撤回申請(qǐng)文件
永安林業(yè)（000663）11月20日晚間公告，自公司披露向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以來，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)一直積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。由于市場(chǎng)環(huán)境的變化，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止此次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。
【經(jīng)營數(shù)據(jù)】
南僑食品：10月凈利潤1883.81萬元 同比增長(zhǎng)421.73%
南僑食品（605339）11月20日晚間公告，公司2023年10月歸屬于母公司股東的凈利潤為1883.81萬元，同比增長(zhǎng)421.73%。
【增減持&回購】
耀皮玻璃：控股股東子公司擬不超280萬美元增持公司B股
耀皮玻璃（600819）11月20日晚間公告，公司控股股東上海建材的全資子公司香港海建11月17日以集中競(jìng)價(jià)方式增持耀皮玻璃B股股份5000股，對(duì)應(yīng)增持金額1230美元（不含稅費(fèi)）。香港海建擬繼續(xù)增持公司B股股份，增持總額不超過280萬美元。
建科股份：實(shí)控人提議3000萬元至6000萬元回購股份
建科股份（301115）11月20日晚間公告，公司董事長(zhǎng)、實(shí)控人楊江金提議公司以首次公開發(fā)行股票的超募資金通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購，并在未來適宜時(shí)機(jī)用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。回購股份的資金總額不低于3000萬元，不超過6000萬元。
安琪酵母：擬3.8億元-4.8億元回購股份
安琪酵母（600298）11月20日晚間公告，擬以3.8億元-4.8億元回購股份，回購價(jià)格不超過45元/股，回購的股份擬全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
特銳德：擬以1.5億元至3億元回購股份
特銳德（300001）11月20日晚間公告，公司擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司部分股票，回購的股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。回購股份的資金總額不低于1.5億元且不超過3億元，回購價(jià)格不超過25元/股。
洲明科技：擬1000萬元至2000萬元回購股份
洲明科技（300232）11月20日晚間公告，公司擬以不低于1000萬元且不超過2000萬元，以集中競(jìng)價(jià)交易等方式回購部分公司股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，回購價(jià)格不超過10元/股。
【中標(biāo)合同】
上海沿浦：全資子公司獲得新項(xiàng)目定點(diǎn)通知書
上海沿浦（605128）11月20日晚間公告，全資子公司天津沿浦汽車零部件有限公司近期收到客戶的《定點(diǎn)通知書》，天津沿浦將給客戶生產(chǎn)供應(yīng)2款新車型的精密注塑件（門模塊門基板領(lǐng)域的產(chǎn)品）。其中，第1個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)品將被間接供應(yīng)給北京某著名品牌汽車生產(chǎn)商，該款車型預(yù)計(jì)量產(chǎn)時(shí)間是2025年12月；第2個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)品將被間接供應(yīng)給北京某著名品牌汽車生產(chǎn)商，該款車型預(yù)計(jì)量產(chǎn)時(shí)間是2026年5月；目前根據(jù)客戶預(yù)測(cè)，2款新車型的項(xiàng)目周期預(yù)計(jì)是8年，2款新車型在項(xiàng)目周期內(nèi)預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約2億元營業(yè)收入。
蒙草生態(tài)：控股子公司簽署采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目合同
蒙草生態(tài)（300355）11月20日晚間公告，近日，公司控股子公司陜西秦草自然生態(tài)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“秦草自然”，聯(lián)合體牽頭單位）、國昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司、中林生態(tài)環(huán)境科技有限公司與榆林市榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)政府（簡(jiǎn)稱“發(fā)包人”）簽署《金雞灘煤礦采煤沉陷區(qū)綜合治理EPC總承包項(xiàng)目合同》，合同金額2.02億元。秦草自然負(fù)責(zé)完成該項(xiàng)目道路修復(fù)工程、耕地恢復(fù)工程，集體林地補(bǔ)植檸條，新建生態(tài)修復(fù)示范基地。
海南發(fā)展：控股子公司聯(lián)合中標(biāo)6.1億元幕墻工程項(xiàng)目
海南發(fā)展（002163）11月20日晚間公告，公司控股子公司深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“三鑫科技”）與良業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)深圳國際交流中心（一期）B303-0064地塊幕墻（含泛光）工程項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)6.1億元。其中，三鑫科技在該項(xiàng)目承接的工程金額為5.83億元，占公司2022年度營業(yè)收入的16.13%。
路德環(huán)境：中標(biāo)酒鬼酒公司酒糟處置項(xiàng)目
路德環(huán)境（688156）11月20日晚間公告，公司近日收到酒鬼酒股份有限公司酒糟處置項(xiàng)目的《成交通知書》，合同期內(nèi)酒糟處理總量預(yù)計(jì)44萬噸（具體以實(shí)際為準(zhǔn)），項(xiàng)目合同期9年。根據(jù)項(xiàng)目需要，公司在吉首市內(nèi)投建配套酒糟處理項(xiàng)目，并完成酒糟清運(yùn)、無害化處理及資源化利用等合同約定的工作內(nèi)容。此次公司中標(biāo)酒鬼酒公司酒糟處置項(xiàng)目，有利于實(shí)現(xiàn)公司向馥郁香型酒糟生物飼料化應(yīng)用的重大突破，進(jìn)一步擴(kuò)大白酒糟生物發(fā)酵飼料業(yè)務(wù)版圖。
【其他】
綠能慧充：擬15億元投建咸陽研發(fā)及生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目
綠能慧充（600212）11月20日晚間公告，公司擬與咸陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《綠能慧充咸陽研發(fā)及生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目投資合同》，公司計(jì)劃在咸陽經(jīng)開區(qū)投建“咸陽研發(fā)及生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目”，項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e約200畝，總投資約15億元。其中，一期投資7.5億元，建設(shè)電池pack生產(chǎn)線和充電樁生產(chǎn)線、儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線、綠能慧充集團(tuán)總部、研發(fā)總部和配套生活區(qū)；二期投資7.5億元，建設(shè)充電產(chǎn)品產(chǎn)線、儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)線。
海螺新材：擬合作新建年加工30萬㎡高檔門窗項(xiàng)目
海螺新材（000619）11月20日晚間公告，公司擬與下屬控股子公司唐山海螺在河北唐山與天津智中新窗業(yè)有限公司共同出資設(shè)立“海智窗業(yè)（唐山）有限責(zé)任公司（籌）”（簡(jiǎn)稱“海智窗業(yè)”）。海智窗業(yè)注冊(cè)資本3000萬元，其中公司貨幣出資1050萬元，占比35%，唐山海螺貨幣出資900萬元，占比30%。同時(shí)，以海智窗業(yè)為主體，建設(shè)年加工30萬㎡高檔門窗項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年二季度建成投產(chǎn)。
納睿雷達(dá)：首次發(fā)布自研新型C波段雙極化有源相控陣?yán)走_(dá)
納睿雷達(dá)（688522）11月20日晚間公告，11月20日，公司首次正式公開發(fā)布自主研發(fā)的“WDCPT0164型C波段雙極化有源相控陣天氣雷達(dá)”。該產(chǎn)品是一款應(yīng)用于氣象領(lǐng)域的C波段、雙極化、全固態(tài)、多普勒天氣雷達(dá)。此次推出的新產(chǎn)品處于發(fā)展初期，尚未取得客戶訂單。
海思科：子公司簽署HSK31858片授權(quán)許可協(xié)議
海思科（002653）11月20日晚間公告，公司全資子公司HAISCO PHARMACEUTICALS PTE． LTD．與意大利Chiesi Farmaceutici S.p.A．（簡(jiǎn)稱“Chiesi”）達(dá)成協(xié)議，將具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的1類新藥HSK31858片（簡(jiǎn)稱“HSK31858”）在大中華區(qū)（包括港澳臺(tái)）以外的權(quán)益有償許可給Chiesi。公司有望獲得最高合計(jì)4.62億美元的價(jià)款，并獲得實(shí)際年凈銷售額最高兩位數(shù)的銷售提成，協(xié)議生效后將收到首次付款1300萬美元。HSK31858臨床擬用于治療支氣管擴(kuò)張癥及急性肺損傷/急性呼吸窘迫綜合征引起的下呼吸道疾病。HSK31858已分別在澳洲和中國完成了Ⅰ期臨床試驗(yàn)，現(xiàn)正在中國開展Ⅱ期臨床試驗(yàn)。
大晟文化：全資子公司擬轉(zhuǎn)讓祺曜互娛100%股權(quán)
大晟文化（600892）11月20日晚間公告，為盤活資產(chǎn)，提升內(nèi)部管理運(yùn)營能力，公司全資子公司深圳悅?cè)谕顿Y管理有限公司（簡(jiǎn)稱“悅?cè)谕顿Y”）與廣州星嘉信息科技有限公司（簡(jiǎn)稱“星嘉科技”）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，悅?cè)谕顿Y擬以1701.94萬元，向星嘉科技轉(zhuǎn)讓所持海南祺曜互動(dòng)娛樂有限公司（簡(jiǎn)稱“祺曜互娛”）100%股權(quán)。此次交易預(yù)計(jì)影響公司凈利潤278.17萬元。
至純科技：擬1.75億元轉(zhuǎn)讓威頓晶磷10.09%股份
至純科技（603690）11月20日晚間公告，公司持有貴州威頓晶磷電子材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“威頓晶磷”）26.9113%的股份，共計(jì)1785萬股。公司擬轉(zhuǎn)讓威頓晶磷股份669.03萬股，占其股份總額的10.0865%，轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)1.75億元。此次轉(zhuǎn)讓參股公司部分股份，有利于公司提高運(yùn)營效率，集中資源發(fā)展具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。
海汽集團(tuán)：擬掛牌轉(zhuǎn)讓黃流商業(yè)街、黃流汽車站等5宗資產(chǎn)
海汽集團(tuán)（603069）11月20日晚間公告，為優(yōu)化公司業(yè)務(wù)，整合優(yōu)勢(shì)資源，降低運(yùn)營成本，公司擬通過海南產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓黃流商業(yè)街、黃流汽車站、樂東利國車站、東方東河車站、昌江海汽廣場(chǎng)等5宗資產(chǎn)。5宗資產(chǎn)分別單獨(dú)公開掛牌，掛牌價(jià)格合計(jì)不低于2.1億元。
芯瑞達(dá)：擬設(shè)合資公司 推動(dòng)公司車載顯示業(yè)務(wù)起量
芯瑞達(dá)（002983）11月20日晚間公告，公司擬與瑞丞貳號(hào)基金、瑞龍投資等共同出資1億元設(shè)立安徽瑞龍汽車電子有限公司（簡(jiǎn)稱“瑞龍電子”），其中，公司擬出資3000萬元，占股30%。公司擬借助產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，通過提高廠商供應(yīng)鏈級(jí)次，推動(dòng)公司車載顯示業(yè)務(wù)快速起量、成長(zhǎng)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力與盈利能力。
遙望科技：控股孫公司參投杭州星陀星海股權(quán)投資基金
遙望科技（002291）11月20日晚間公告，為進(jìn)一步加深公司在消費(fèi)品領(lǐng)域及供應(yīng)鏈端的布局，公司控股子公司杭州遙望之全資子公司杭州右文擬出資認(rèn)購杭州星陀星海股權(quán)投資基金份額。該基金總認(rèn)繳規(guī)模最高不超過2.2億元，其中杭州右文將作為有限合伙人出資3000萬元。
創(chuàng)業(yè)黑馬：與山西產(chǎn)互、東華軟件簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
創(chuàng)業(yè)黑馬（300688）11月20日晚間公告，近日已與聯(lián)通（山西）產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司、東華軟件股份公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容包括：共同拓展政企智能服務(wù)的市場(chǎng)；共同推動(dòng)“AI加速器”的建設(shè)；共同促進(jìn)“AI技能實(shí)訓(xùn)基地”的落地。
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責(zé)任編輯：凌辰
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