海運(yùn)價(jià)格居高不下，港口航運(yùn)是否有機(jī)會(huì)？歐盟暫緩疫苗知識(shí)產(chǎn)權(quán)豁免，生物制藥能否重拾反彈？來(lái)新浪理財(cái)大學(xué)，聽(tīng)《交易日財(cái)經(jīng)早報(bào)》今日解讀。

　　【市場(chǎng)回顧】

　　A股：上周五上證指數(shù)午后單邊下行，收跌0.65%，日K線三連陰；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)受創(chuàng)藍(lán)籌拖累重挫逾3%，基本上是光頭光腳的大陰線。兩市合計(jì)成交8836億元，較上日略有增加。盤(pán)面上，周期股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，煤炭、有色、鋼鐵、化纖、銀行等板塊逆市上漲，其中海南礦業(yè)、陜西黑貓、重慶鋼鐵等多只周期股走出連板走勢(shì)。醫(yī)美概念、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊大跌。此外，茅臺(tái)、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)等核心資產(chǎn)也以調(diào)整為主。個(gè)股跌多漲少，兩市共有67只個(gè)股漲逾9%，同時(shí)有30多只個(gè)股跌幅超過(guò)9%，連板高度已經(jīng)壓縮至3板。總體上來(lái)看，資金短線聚焦周期股、資源股，個(gè)股延續(xù)分化行情。

　　美股：上周收盤(pán)時(shí)，道指和標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)下歷史新高。盡管4月就業(yè)報(bào)告遠(yuǎn)遜于預(yù)期，但上周晚些時(shí)候的樂(lè)觀情緒依然存在。4月就業(yè)報(bào)告顯示，美國(guó)上月凈新增就業(yè)人數(shù)26.6萬(wàn)人。接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)新增100萬(wàn)人。摩根士丹利首席美國(guó)股票策略師Mike Wilson指出，由于新冠肺炎病例不斷減少，交易員似乎已經(jīng)預(yù)計(jì)到經(jīng)濟(jì)將強(qiáng)勁復(fù)蘇。任何可能威脅這種說(shuō)法的消息，都可能迅速影響投資組合經(jīng)理配置現(xiàn)金的方式。

　　中概股：熱門(mén)中概股周五收盤(pán)漲跌不一，水滴公司、洋蔥集團(tuán)周五雙雙登陸紐交所，IPO首日分別收跌19.17%和3.45%。中國(guó)綠色農(nóng)業(yè)漲近11%，庫(kù)克音樂(lè)漲近9%，訊鳥(niǎo)軟件漲超4%，途牛漲近4%，趣頭條漲超2%，知乎、斗魚(yú)、搜狐、陌陌漲超1%，新氧漲近1%。團(tuán)車(chē)跌超13%，籮筐技術(shù)跌超9%，陸金所跌近6%，嗶哩嗶哩、愛(ài)奇藝、唯品會(huì)、人人公司、聯(lián)代科技、樂(lè)居跌超2%，虎牙、第九城市跌近2%，京東、36氪、微美全息跌超1%，迅雷、金山云跌近1%。

　　歐股：歐股集體上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.22%報(bào)15382.22點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.3%報(bào)6375.96點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.73%報(bào)7127.75點(diǎn)。本周，歐股集體上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.63%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.7%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲2.27%。

　　【要聞盤(pán)點(diǎn)】

　　燃爆周末！券商貴金屬行業(yè)電話會(huì)議4000人參加：8.4萬(wàn)億周期資產(chǎn)要大火？

　　周末，一位投資人在微信上爆料稱(chēng)：某券商大宗/貴金屬電話會(huì)議參會(huì)人數(shù)高達(dá)4390人。剛剛過(guò)去的兩個(gè)交易日，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出典型的交易通脹的特征。據(jù)WIND數(shù)據(jù)，代表大宗商品的周期性行情板塊股票市值兩個(gè)交易日大漲近2600億元，市值來(lái)達(dá)8.43萬(wàn)億元。與此同時(shí)，大宗商品期貨也出現(xiàn)持續(xù)暴漲行情。隨著人氣的高漲，這個(gè)板塊是否能持續(xù)大火呢？【高盛稱(chēng)大宗商品還有更多上行空間】【一季度有色金屬企業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)近十年來(lái)新高】

　　點(diǎn)評(píng)：通脹預(yù)期的崛起只會(huì)利好部分周期性股票。若通脹真正惡化，全球央行必定會(huì)采取強(qiáng)有力的手段，屆時(shí)權(quán)益市場(chǎng)的大部分品種必將受到?jīng)_擊。這一點(diǎn)，最近兩個(gè)交易日，A股也逐漸有所體現(xiàn)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的演變似乎正在到來(lái)。

　　中證報(bào)頭版評(píng)論市場(chǎng)資金面：“非典型寬松”持續(xù)性幾何 波動(dòng)可能加大

　　1.47%！在連續(xù)3日以超過(guò)20個(gè)基點(diǎn)的步幅下行之后，5月8日，銀行間市場(chǎng)隔夜回購(gòu)利率（DR001）創(chuàng)11周以來(lái)新低，凸顯短期流動(dòng)性寬松。不過(guò)，“暖意”十足之際，對(duì)5月流動(dòng)性的擔(dān)憂又上心頭。有觀點(diǎn)認(rèn)為，近段時(shí)間，資金面“非典型寬松”的成因及持續(xù)性存疑，而5月財(cái)政因素影響可能進(jìn)一步加大，流動(dòng)性運(yùn)行的不確定性有所增加。

　　點(diǎn)評(píng)：分析人士表示，貨幣政策態(tài)度才是影響流動(dòng)性運(yùn)行的關(guān)鍵變量。當(dāng)前貨幣政策穩(wěn)健取向未變，“不急轉(zhuǎn)彎”基調(diào)明確，當(dāng)流動(dòng)性缺口擴(kuò)大時(shí)，預(yù)計(jì)央行將適時(shí)應(yīng)對(duì)；5月可能面臨邊際收斂，但不必?fù)?dān)心“變盤(pán)”風(fēng)險(xiǎn)。

　　重磅！數(shù)字人民幣接入支付寶 已有相關(guān)概念股暴漲730%

　　最新消息，數(shù)字人民幣子錢(qián)包再度擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)首批互聯(lián)網(wǎng)銀行之一的網(wǎng)商銀行（支付寶）成為嘗鮮者，成為第七家參與公測(cè)試點(diǎn)的商業(yè)銀行。5月8日，數(shù)字人民幣App更新，錢(qián)包運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)中的“網(wǎng)商銀行（支付寶）”已呈現(xiàn)可用狀態(tài)。同時(shí)，工、農(nóng)、中、建、交、郵儲(chǔ)六大國(guó)有銀行數(shù)字人民幣錢(qián)包下均增加了餓了么、盒馬鮮生、天貓超市三個(gè)子錢(qián)包，表明數(shù)字人民幣正式打通支付寶渠道。

　　點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)分析，如若數(shù)字人民幣正式打通支付寶渠道，意味著數(shù)字人民幣錢(qián)包已經(jīng)與互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)打通主流支付接口。數(shù)據(jù)顯示，作為國(guó)內(nèi)最大的第三方移動(dòng)支付平臺(tái)，支付寶應(yīng)用連接了超過(guò)8000萬(wàn)的商家和超過(guò)2000個(gè)金融機(jī)構(gòu)合作伙伴、中國(guó)超過(guò)10億的用戶，滲透全方位的生活場(chǎng)景。

　　重大突破！亞太第一，全球第五，中國(guó)公募基金排名躍升

　　日前，美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)（ICI）發(fā)布2020年度報(bào)告顯示。2020年底，我國(guó)開(kāi)放式公募基金規(guī)模首次超過(guò)日本和澳大利亞，成為亞太地區(qū)第一。全球來(lái)看，2020年底我國(guó)開(kāi)放式公募基金規(guī)模位居全球第五，超過(guò)英國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。20多年來(lái)，中國(guó)公募基金不僅為持有人帶來(lái)了豐厚的回報(bào)，而且逐步登上全球舞臺(tái)。

　　點(diǎn)評(píng)：2020年中國(guó)股市表現(xiàn)出眾，基金發(fā)行火熱。多重因素影響下，2020年底，中國(guó)開(kāi)放式公募基金超越澳大利亞和日本，成為亞太地區(qū)冠軍。

　　本周多個(gè)全球重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)即將發(fā)布

　　本周重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)云集。中國(guó)CPI和PPI數(shù)據(jù)將出爐。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，盡管豬肉蔬菜價(jià)格持續(xù)走低，但由于非食品項(xiàng)小幅回升，疊加翹尾因素支撐，4月CPI同比將微升，上漲幅度1%左右。美國(guó)方面亦將公布一系列重要的數(shù)據(jù)，包括4月CPI、PPI、零售銷(xiāo)售、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)。歐洲方面將公布經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)及投資者信心指數(shù)，另外還有英國(guó)GDP數(shù)據(jù)出爐。重要事件方面，日本央行將公布4月會(huì)議意見(jiàn)摘要，英國(guó)央行總裁貝利以及美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)等多位美聯(lián)儲(chǔ)官員將發(fā)表講話。

　　點(diǎn)評(píng)：還有一個(gè)消息也很重要，國(guó)務(wù)院新聞辦公室將于5月11日上午10點(diǎn)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，介紹第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)結(jié)果。市場(chǎng)很關(guān)注這個(gè)數(shù)據(jù)。目前市場(chǎng)的普遍預(yù)期是，人口數(shù)據(jù)還會(huì)維持正增長(zhǎng)，但增幅可能會(huì)很小。如果最終出來(lái)的數(shù)據(jù)和預(yù)期相符，那么全面放開(kāi)和鼓勵(lì)生育又將成為最為關(guān)注的社會(huì)話題。對(duì)股市而言，相關(guān)的二孩概念股可能還會(huì)被關(guān)注。

　　記者實(shí)探銀行房貸額度：有的二手房貸款偏緊 批下來(lái)的額度也不高

　　近日，建行深圳分行首套房貸款利率上調(diào)15BP、二套房貸款利率上調(diào)35BP，背景是“為貫徹落實(shí)‘房住不炒’，促進(jìn)深圳市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，支持居民合理購(gòu)房需求。”這一行為再次引發(fā)圍觀，大家關(guān)心其他地區(qū)、其他銀行接下來(lái)是否紛紛效仿，猜測(cè)房地產(chǎn)市場(chǎng)還會(huì)出現(xiàn)哪些變化。

　　點(diǎn)評(píng)：去年下半年以來(lái)，政策顯示出收緊房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展的決心，先是提出“三道紅線”要求。2020年8月，人民銀行、住建部召開(kāi)房企座談會(huì)，約談12家房企，傳達(dá)設(shè)立房企融資“三道紅線”：房企剔除預(yù)收款后，資產(chǎn)負(fù)債率不得大于70%，凈負(fù)債率不得大于100%，現(xiàn)金短債比小于1。政策從企業(yè)財(cái)務(wù)杠桿上劃定界限，限制其激進(jìn)融資。

　　一日調(diào)價(jià)三次，鋼坯漲瘋了！鋼價(jià)直逼6000元/噸，后市會(huì)如何？

　　五一節(jié)后，鋼材市場(chǎng)開(kāi)啟瘋狂上漲模式。上周末，鋼坯一日三次上調(diào)價(jià)格，日累計(jì)漲150元/噸，熱卷日累計(jì)漲250元/噸。從上周五開(kāi)始，部分地區(qū)鋼材市場(chǎng)存在惜售、限售和封庫(kù)現(xiàn)象，華東、華北、東北、西北、西南、華中鋼材普漲50—280元/噸。值得一提的是，目前南北鋼材價(jià)格差基本被抹平，以往處于全國(guó)價(jià)格洼地的東北也已與江浙滬持平，交投氣氛火爆。【百余家鋼企周末漲價(jià) “最強(qiáng)板塊”再添一把火】

　　點(diǎn)評(píng)：下半年行業(yè)壓減產(chǎn)量的壓力逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)供給相對(duì)悲觀。三是鋼材需求旺盛。從上市的建筑類(lèi)企業(yè)季度報(bào)告看，企業(yè)訂單量大幅增長(zhǎng)，而目前國(guó)內(nèi)貨幣政策較穩(wěn)健，建筑類(lèi)企業(yè)資金壓力不大，用鋼需求非常可觀。

　　【話題公司】

　　國(guó)潮大崛起：李寧鞋一貨難求 阿迪、耐克銷(xiāo)量卻暴跌

　　一款發(fā)售價(jià)1499元的李寧鞋，在得到APP上售價(jià)竟達(dá)48889元，漲幅高達(dá)31倍。據(jù)了解，李寧的多個(gè)系列的主推單品出現(xiàn)一貨難求的情況。受益于銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，李寧股價(jià)從3月以來(lái)也一路上行。5月7日上探至72.95元/股的高點(diǎn)，截至5月7日收盤(pán)，股價(jià)報(bào)68.5元/股，總市值超1700億元。在3月9日至5月7日期間，李寧股價(jià)累計(jì)上漲達(dá)67.07%。

　　新央企“中國(guó)中化”揭牌 萬(wàn)億級(jí)化工航母啟航

　　醞釀已久的“兩化”重組終于塵埃落定。5月8日，中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司正式揭牌成立。一家資產(chǎn)過(guò)萬(wàn)億元、全球員工數(shù)量達(dá)22萬(wàn)人的中國(guó)化工行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)由此揚(yáng)帆啟航。中國(guó)中化董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記寧高寧接受采訪時(shí)表示，將把新公司的成立作為中國(guó)中化集團(tuán)和中國(guó)化工集團(tuán)兩家企業(yè)整合發(fā)展的升級(jí)版，產(chǎn)業(yè)升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展的新起點(diǎn)，創(chuàng)建國(guó)際化產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式的新實(shí)踐，以及公司更深入改革的新開(kāi)始。未來(lái)，將矢志打造科技驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新型企業(yè)和世界一流的綜合性化工企業(yè)。

　　剛辭任董事長(zhǎng)，中順潔柔實(shí)控人就發(fā)“兜底”增持倡議為哪般？

　　5月9日，A股“紙茅”中順潔柔宣布，公司董事、實(shí)際控制人鄧穎忠提交了《關(guān)于倡議全體員工增持股票的函》。上述增持倡議函顯示，基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展前景的信心，對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)同，為維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，增強(qiáng)投資信心，鄧穎忠倡議，“在堅(jiān)持自愿、合規(guī)的前提下，鼓勵(lì)公司及下屬控股公司全體員工積極買(mǎi)入公司股票”。

　　【行業(yè)熱點(diǎn)】

　　需求強(qiáng)勁 鐵礦石期貨在新加坡一度上漲9.2%至紀(jì)錄高點(diǎn)

　　BDI近三個(gè)月漲逾140% 海運(yùn)板塊受關(guān)注

　　年內(nèi)多次提價(jià) 鈦白粉景氣度持續(xù)提升

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　本輪從2月18日開(kāi)始的A股市場(chǎng)“中期調(diào)整”可能處于尾聲。短期市場(chǎng)風(fēng)格雖然出現(xiàn)一定反復(fù)，但結(jié)合節(jié)前的政治局一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)信號(hào)較為均衡，我們估計(jì)政策可能在調(diào)整中更加注重“相機(jī)抉擇”，將緩解此前有關(guān)政策過(guò)緊的擔(dān)心。

　　結(jié)合年報(bào)和一季報(bào)看，業(yè)績(jī)維持了局部的高景氣，判斷市場(chǎng)逐步進(jìn)入相對(duì)平淡的區(qū)間震蕩交易，而非單邊回調(diào)，操作建議“輕指數(shù)、重結(jié)構(gòu)、偏成長(zhǎng)”，對(duì)市場(chǎng)中期前景勿過(guò)度悲觀。【十大機(jī)構(gòu)看后市：五一消費(fèi)數(shù)據(jù)亮眼 紅五月關(guān)注三條主線】

　　【新股申購(gòu)】

　　新股提示：浙江新能、諾泰生物、創(chuàng)益通今日申購(gòu)

　　今日可申購(gòu)浙江新能、諾泰生物和創(chuàng)益通，浙江新能網(wǎng)上發(fā)行約6240萬(wàn)股，申購(gòu)代碼730032，申購(gòu)價(jià)格3.51元。諾泰生物網(wǎng)上發(fā)行約1359萬(wàn)股，申購(gòu)代碼787076，申購(gòu)價(jià)格15.57元。創(chuàng)益通網(wǎng)上發(fā)行約641.25萬(wàn)股，申購(gòu)代碼300991，申購(gòu)價(jià)格13.06元。

　　【行業(yè)機(jī)會(huì)】

　　【公告速遞】

　　停牌

　　000536 *ST華映

　　600234 ST山水

　　601399 ST國(guó)重裝

　　復(fù)牌

　　600243 青海華鼎

　　600179 安通控股

　　600215 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)

　　002426 勝利精密

　　002255 海陸重工

　　公告摘要

　　【熱點(diǎn)】

　　復(fù)星醫(yī)藥：子公司擬與BioNTech設(shè)合資公司 實(shí)現(xiàn)mRNA新冠疫苗的本地化生產(chǎn)及商業(yè)化

　　復(fù)星醫(yī)藥（600196）5月9日晚間公告，控股子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擬與BioNTech投資設(shè)立合資公司，以實(shí)現(xiàn)mRNA新冠疫苗產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)及商業(yè)化。根據(jù)約定，雙方將分別認(rèn)繳合資公司注冊(cè)資本的50%，其中：復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擬以現(xiàn)金及/或有形或無(wú)形資產(chǎn)（包括廠房及生產(chǎn)設(shè)施等）作價(jià)出資合計(jì)不超過(guò)1億美元、BioNTech擬以其相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)和專(zhuān)有技術(shù)許可等無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)出資合計(jì)不超過(guò)1億美元。

　　中順潔柔：實(shí)控人向全體員工發(fā)出增持公司股票倡議

　　中順潔柔5月9日晚間公告，董事會(huì)于近日收到公司董事、實(shí)際控制人鄧穎忠提交的《關(guān)于倡議全體員工增持股票的函》：凡在2021年5月10日至2021年5月31日期間凈買(mǎi)入中順潔柔股票（不低于1，000股），且連續(xù)持有至2022年5月30日并在職的員工，若因在前述期間買(mǎi)入公司股票產(chǎn)生的虧損，由本人予以全額補(bǔ)償；若產(chǎn)生收益，則全部歸員工個(gè)人所有。

　　龍蟒佰利：上調(diào)各型號(hào)鈦白粉銷(xiāo)售價(jià)格

　　龍蟒佰利（002601）5月9日晚間公告，自即日起，公司各型號(hào)鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷(xiāo)售價(jià)格在原價(jià)基礎(chǔ)上對(duì)國(guó)內(nèi)各類(lèi)客戶上調(diào)1000元人民幣/噸，對(duì)國(guó)際各類(lèi)客戶上調(diào)150美元/噸。

　　【經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)】

　　天邦股份：4月份商品豬銷(xiāo)售收入環(huán)比下降46.02%

　　天邦股份（002124）9日晚公告，2021年4月份銷(xiāo)售商品豬20.28萬(wàn)頭，銷(xiāo)售收入4.61億元，銷(xiāo)售均價(jià)23.67元/公斤（商品肥豬均價(jià)為21.09元/公斤），環(huán)比變動(dòng)分別為-39.05%、-46.02%、-18.50%。2021年4月生豬銷(xiāo)售量環(huán)比大幅下降，主要是因?yàn)楣救ツ?0-11月份斷奶仔豬銷(xiāo)售量比較高，育肥投苗較少，公司本月出欄肥豬數(shù)量減少；同時(shí)公司本月減少了仔豬銷(xiāo)售。

　　招商蛇口：前4個(gè)月銷(xiāo)售金額同比增82.54%

　　招商蛇口（001979）5月9日晚間公告，2021年4月，公司實(shí)現(xiàn)簽約銷(xiāo)售面積131.70萬(wàn)平方米，同比增加53.41%；實(shí)現(xiàn)簽約銷(xiāo)售金額293.60億元，同比增加49.86%。2021年1-4月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷(xiāo)售面積446.00萬(wàn)平方米，同比增加90.27%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷(xiāo)售金額1016.80億元，同比增加82.54%。

　　唐人神：4月生豬銷(xiāo)售收入同比上升33.4% 環(huán)比下降26.3%

　　唐人神（002567）5月9日晚間公告，4月生豬銷(xiāo)量12.41萬(wàn)頭，同比上升138.7%，環(huán)比下降16%；銷(xiāo)售收入合計(jì)2.3億元，同比上升33.4%，環(huán)比下降26.3%。

　　仙壇股份：4月雞肉產(chǎn)品銷(xiāo)售收入環(huán)比增長(zhǎng)17.33%

　　仙壇股份（002746）5月9日晚間公告，4月實(shí)現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2.58億元，銷(xiāo)售數(shù)量2.67萬(wàn)噸，同比變動(dòng)幅度分別為-4.42%、-3.20%，環(huán)比變動(dòng)幅度分別為17.33%、12.28%。

　　保利地產(chǎn)：前4個(gè)月簽約金額同比增長(zhǎng)61.57%

　　保利地產(chǎn)（600048）5月9日晚間公告，4月，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積330.91萬(wàn)平方米，同比增加35.62%；實(shí)現(xiàn)簽約金額512.02億元，同比增加36.22%。2021年1-4月，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積1049.16萬(wàn)平方米，同比增加42.89%；實(shí)現(xiàn)簽約金額1754.84億元，同比增加61.57%。

　　萬(wàn)科A：前4個(gè)月合同銷(xiāo)售金額2292.4億元

　　萬(wàn)科A（000002）5月9日晚間公告，2021年4月公司實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售面積308.6萬(wàn)平方米，合同銷(xiāo)售金額497.7億元；2021年1~4月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售面積1413.0萬(wàn)平方米，合同銷(xiāo)售金額2292.4億元。

　　【增減持】

　　中環(huán)股份：董事長(zhǎng)李東生增持公司0.01%股權(quán)

　　中環(huán)股份（002129）5月9日晚間公告，公司董事長(zhǎng)李東生通過(guò)深交所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持了公司股份37.5萬(wàn)股，占公司總股本的0.01%。

　　派瑞股份：開(kāi)信派瑞擬減持不超4.99%股權(quán)

　　派瑞股份（300831）5月9日晚間公告，開(kāi)信派瑞計(jì)劃在本公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等一種或多種法律法規(guī)允許的方式減持公司股份累計(jì)不超過(guò)公司總股本的4.99%。

　　【合同中標(biāo)】

　　齊翔騰達(dá)：擬與德國(guó)中央合作銀行簽署出口信貸合作協(xié)議

　　齊翔騰達(dá)（002408）5月9日晚間公告，為支持公司投資建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷項(xiàng)目，同時(shí)優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本，并提升公司在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和品牌形象，公司擬與德國(guó)中央合作銀行簽署總額約8647.76萬(wàn)歐元，10年期（不含項(xiàng)目建設(shè)期）的出口信貸合作協(xié)議。

　　華菱鋼鐵：華菱湘鋼、湖南移動(dòng)、華為公司共同發(fā)布“華菱湘鋼5G數(shù)智工廠”

　　華菱鋼鐵（000932）5月9日晚間公告，近日，華菱湘鋼、湖南移動(dòng)、華為公司共同發(fā)布了“華菱湘鋼5G數(shù)智工廠”，并簽署《廢鋼AI定級(jí)合作協(xié)議》以通過(guò)智能檢測(cè)提高入爐廢鋼質(zhì)量，三方將以信息技術(shù)、智能制造融合發(fā)展為核心，持續(xù)推進(jìn)華菱湘鋼新型智慧工廠構(gòu)建。

　　三夫戶外：與戈?duì)柟竞炇鹗跈?quán)X-BIONIC品牌使用GORE-TEX材料及商標(biāo)的合作協(xié)議

　　三夫戶外（002780）5月9日晚公告，近期與W.L.Gore&Associates就授權(quán)公司旗下X-BIONIC品牌與GORE-TEX品牌合作事項(xiàng)，簽署了《品牌授權(quán)使用合作協(xié)議》。公司（X-BIONIC品牌）將會(huì)圍繞戈?duì)枺℅ore）公司核心功能面料，使用其優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)供應(yīng)鏈，針對(duì)不同場(chǎng)景的用戶需求，設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)更多高品質(zhì)功能性中外層產(chǎn)品，提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力，服務(wù)于滑雪、跑步、登山、旅行、商務(wù)休閑等領(lǐng)域。

　　【重大投資】

　　日辰股份：擬與呷哺呷哺在天津市共同投資成立公司

　　日辰股份（603755）5月9日晚間公告，與呷哺呷哺擬在天津市共同投資成立有限責(zé)任公司，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)味料、火鍋底料及即食和冷凍調(diào)理品等。

　　海亮股份：與奧博特設(shè)立合資公司

　　海亮股份（002203）5月9日晚間公告，公司于2021年5月8日與奧博特簽署了《合作協(xié)議》，由雙方共同出資設(shè)立合資公司，合資公司注冊(cè)資本為10億元，注冊(cè)地為山東省臨清市，經(jīng)營(yíng)范圍為銅管的生產(chǎn)、加工及銷(xiāo)售。其中海亮股份用自籌資金以現(xiàn)金方式出資7億元，占合資公司出資額的70%；奧博特以與銅管業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等相關(guān)資產(chǎn)作價(jià)出資3億元，占合資公司出資額的30%。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　華燦光電：實(shí)際控制人變更為珠海市國(guó)資委

　　華燦光電（300323）5月9日晚間公告，截至本公告日，華實(shí)控股持有公司24.87%的股份，依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，華實(shí)控股為公司的控股股東，其在第五屆董事會(huì)中提名當(dāng)選的董事席位占上市公司董事會(huì)半數(shù)以上。因此，公司控股股東由無(wú)控股股東變更為華實(shí)控股，實(shí)際控制人由無(wú)實(shí)際控制人變更為珠海市國(guó)資委。

　　【其他】

　　星輝娛樂(lè)：皇家西班牙人足球俱樂(lè)部回歸西甲

　　星輝娛樂(lè)（300043）5月9日晚間公告，控股孫公司西班牙人獲得晉級(jí)2021-22賽季西甲聯(lián)賽的資格。本次西班牙人晉級(jí)西甲聯(lián)賽，將會(huì)為俱樂(lè)部帶來(lái)下一賽季（自2021年7月至2022年6月）電視轉(zhuǎn)播收入的顯著提升，預(yù)計(jì)將獲得不低于5421.05萬(wàn)歐元的轉(zhuǎn)播權(quán)收入。

　　*ST猛獅：公司被申請(qǐng)破產(chǎn)重整

　　*ST猛獅（002684）5月9日晚間公告，債權(quán)人廣州煥森投資有限公司已向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提交對(duì)公司的重整申請(qǐng)，深圳中院已接受材料。

　　ST國(guó)重裝：公司股票撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示

　　ST國(guó)重裝（601399）5月9日晚間公告，2020年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.24億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.37億元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為國(guó)內(nèi)外重大技術(shù)裝備制造及重大工程建設(shè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，有明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司股票已符合申請(qǐng)撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示的條件。經(jīng)公司申請(qǐng)，上海證券交易所于2021年5月7日同意公司股票撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示。公司股票將于2021年5月10日停牌1天。

　　*ST華映：撤銷(xiāo)公司股票交易退市風(fēng)險(xiǎn)警示 停牌1天

　　*ST華映（000536）5月9日晚間公告，公司2020年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正，被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已消除。公司股票自2021年5月11日（星期二）起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示，5月10日（星期一）開(kāi)市起停牌1天。

　　ST山水：公司股票撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示

　　ST山水（600234）5月9日晚公告，公司涉及其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已消除，公司也不觸及其他退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。公司認(rèn)為，目前業(yè)務(wù)規(guī)模得到擴(kuò)大，盈利能力增強(qiáng)，已具備可持續(xù)發(fā)展能力，符合申請(qǐng)撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示的條件。經(jīng)公司董事會(huì)同意，公司已于4月27日向上海證券交易所提出了撤銷(xiāo)對(duì)公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)。5月7日，上海證券交易所同意撤銷(xiāo)對(duì)公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)。5月10日公司股票停牌1天。

　　亞聯(lián)發(fā)展：下屬公司在數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)領(lǐng)域方面與其他銀行暫無(wú)合作

　　亞聯(lián)發(fā)展（002316）5月9日晚間披露股價(jià)異動(dòng)公告稱(chēng)，公司控股子公司開(kāi)店寶科技集團(tuán)有限公司的全資下屬公司開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司于2021年4月與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司上海分行合作，對(duì)“上海新世界城”客戶發(fā)放每份金額為單個(gè)150元數(shù)字人民幣紅包，活動(dòng)總名額3333個(gè)。目前，開(kāi)店寶科技集團(tuán)有限公司及下屬公司在數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)領(lǐng)域方面與其他銀行暫無(wú)合作，已有相關(guān)合作對(duì)公司業(yè)績(jī)無(wú)重大影響。

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責(zé)任編輯：張恒星 SF142