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　　《線索Clues》匯編的“環(huán)球市場(chǎng)綜述”濃縮全球主要金融市場(chǎng)要聞，覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場(chǎng)，幫助用戶高效吸收新近市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

　　以下為21:00綜述：

　　【市場(chǎng)焦點(diǎn)】

　　亞太股市跟隨隔夜美股大跌。滬指收跌3.39%，創(chuàng)業(yè)板大跌5.02%。恒生指數(shù)收跌2.45%。日經(jīng)225指數(shù)大跌4.66%。白宮宣布將采取措施限制中國投資，并對(duì)價(jià)值500億美元的中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅。美國三大股指周四重挫，道指暴跌超過700點(diǎn)。

　　1、周五收盤，滬指（000001）下跌3.39%，報(bào)3152.76；創(chuàng)業(yè)板指（399006）下跌5.02%，報(bào)1726.02；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50指數(shù)（510050）跌2.62%。

滬深市場(chǎng)主要股指1月26日以來走勢(shì)（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　恒生指數(shù)收盤跌2.45%，報(bào)30309.29點(diǎn)。

亞洲主要股市周五大幅下跌，數(shù)據(jù)截至北京時(shí)間23日17:30（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　2、中美貿(mào)易戰(zhàn)開打，美國三大股指重挫，道指周四暴跌超過700點(diǎn)。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日，白宮宣布將采取措施限制中國投資，并對(duì)價(jià)值500億美元的中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅。查看專題。

　　此前，白宮副發(fā)言人稱，特朗普將于22日宣布他對(duì)于美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）“301調(diào)查”所決定采取的行動(dòng)。301調(diào)查是美國《1974貿(mào)易法》的一個(gè)條款。根據(jù)該規(guī)定，美國貿(mào)易代表可以對(duì)外國法律、政策或做法進(jìn)行調(diào)查，與有關(guān)國家進(jìn)行磋商，并決定是否采取提高關(guān)稅、限制進(jìn)口、停止執(zhí)行有關(guān)協(xié)定等報(bào)復(fù)措施。2017年的8月18日，美國貿(mào)易代表辦公室證實(shí)對(duì)我國啟動(dòng)301調(diào)查，主要針對(duì)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新有關(guān)的法律政策或做法。點(diǎn)擊查看專題。

　　今日，商務(wù)部發(fā)布了針對(duì)美國進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見，擬對(duì)自美進(jìn)口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，以平衡因美國對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅給中方利益造成的損失。該清單暫定包含7類、128個(gè)稅項(xiàng)產(chǎn)品，按2017年統(tǒng)計(jì)，涉及美對(duì)華約30億美元出口。第一部分共計(jì)120個(gè)稅項(xiàng)，涉及美對(duì)華9.77億美元出口，包括鮮水果、干果及堅(jiān)果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產(chǎn)品，擬加征15%的關(guān)稅。第二部分共計(jì)8個(gè)稅項(xiàng)，涉及美對(duì)華19.92億美元出口，包括豬肉及制品、回收鋁等產(chǎn)品，擬加征25%的關(guān)稅。點(diǎn)此查看最新動(dòng)態(tài)。

　　中金公司分析認(rèn)為，強(qiáng)行引入貿(mào)易戰(zhàn)可能使得美國及包括中國在內(nèi)的全球經(jīng)濟(jì)“雙輸”可能性在上升，但也不宜過分夸大其影響。其依據(jù)在于此次特朗普發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)有相關(guān)政治考量，同時(shí)中美貿(mào)易互補(bǔ)性大于競(jìng)爭(zhēng)性等因素。

　　【亞太股市】中美貿(mào)易戰(zhàn)開打 亞太股市暴跌

　　亞太股市跟隨隔夜美股大跌。滬指收跌3.39%，創(chuàng)業(yè)板大跌5.02%；恒生指數(shù)收跌2.45%；日經(jīng)225指數(shù)大跌4.66%。

　　A股：周五收盤，滬指（000001）下跌3.39%，報(bào)3152.76；深成指（202017）下跌4.02%，報(bào)10439.99；創(chuàng)業(yè)板指下跌5.02%，報(bào)1726.02；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50指數(shù)（510050）跌2.62%。

　　從盤面看，農(nóng)業(yè)股領(lǐng)漲，小米概念、富士康概念、鋼鐵、5G領(lǐng)跌。跌幅9%以上個(gè)股近700只，跌幅達(dá)5%的個(gè)股超2000只，漲幅5%以上個(gè)股不足60只。兩市逾450股跌停，35股漲停。

　　23日上午， 科技部火炬中心、中關(guān)村管委會(huì)、長城戰(zhàn)略咨詢、中關(guān)村銀行聯(lián)合主辦“2017中國獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告”發(fā)布會(huì)。榜單顯示，螞蟻金服以750億美元估值高居榜首，滴滴、小米分別以560億美元、460億美元估值列第二第三。阿里云、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、寧德時(shí)代、今日頭條、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、陸金所、借貸寶列前十。此次共164家企業(yè)上榜，總估值6284億美元。

　　港股：恒生指數(shù)（501302）收盤跌2.45%，報(bào)30309.29點(diǎn)。

　　3月23日消息，騰訊控股（00700）大股東南非傳媒集團(tuán)Naspers計(jì)劃出售騰訊2%股份，每股定價(jià)405港元（約合人民幣326.72元），較昨日騰訊收盤價(jià)439.4港幣，折讓7.8%。

　　騰訊低開7.8%，報(bào)405港元，盤前成交800億。開盤后騰訊股價(jià)拉升，跌幅收窄至5%，報(bào)416.6港元，一小時(shí)的成交額即達(dá)1000億港元，創(chuàng)下歷史成交紀(jì)錄，分析認(rèn)為大股東減持或已完成。

　　【美歐股市】美股三大股指重挫 道指再度面臨“修正區(qū)”

　　美股：周四收盤，道指（DIA）收跌724.42點(diǎn)，跌幅2.93%，報(bào)23957.89點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)（SPY）收跌68.24點(diǎn)，跌幅2.52%；納指（QQQ）收跌178.61點(diǎn)，跌幅2.43%。

美股三大股指1月26日以來走勢(shì)（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)開打，美國三大股指重挫，均創(chuàng)“算法”股災(zāi)以來最大單日跌幅。道指周四暴跌超過700點(diǎn)，波音公司股價(jià)下跌5.2%，卡特彼勒和3M的股價(jià)大幅收低5.7%和4.7%。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌2.5%，至2643.69點(diǎn)，其中包括科技股（XLK）和金融股在內(nèi)的11個(gè)板塊中有7個(gè)跌幅超過2%。金融類股（XLF）表現(xiàn)最差，跌3.7%。

　　納斯達(dá)克指數(shù)下跌2.5%，跌破50日移動(dòng)均線。谷歌母公司Alphabet股價(jià)下跌3.6%，跌至修正區(qū)間。微軟、亞馬遜等企業(yè)股價(jià)大幅收低，因這些企業(yè)有部分收入來自于中國市場(chǎng)。點(diǎn)此查看受影響的美國大公司。

　　標(biāo)普500波動(dòng)率指數(shù)（VIX）（VXX）漲30%，至23.3。

　　北京時(shí)間23日上午消息，美國白宮聲明稱，美國總統(tǒng)特朗普簽署對(duì)歐盟、澳大利亞、韓國、加拿大、墨西哥、巴西和阿根廷發(fā)布關(guān)稅豁免。對(duì)上述國家的鋼鋁關(guān)稅豁免將持續(xù)至2018年5月1日。特朗普將在5月份決定豁免是否延續(xù)。

　　北京時(shí)間23日彭博消息，F(xiàn)acebook創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬克-扎克伯格已經(jīng)被要求在一個(gè)眾議院委員會(huì)做證詞陳述。此前，一家與美國總統(tǒng)特朗普有關(guān)的政治咨詢公司未經(jīng)同意獲得這家社交網(wǎng)站數(shù)千萬用戶數(shù)據(jù)被曝光，這一事件不斷發(fā)酵。眾議院能源和商務(wù)委員會(huì)周四在一份聲明中表示，扎克伯格“是向美國人民提供答案的合適證人。”扎克伯格此前表示他愿意為這一事件作證。

　　美國勞工部報(bào)道，上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加了3000人，至22.9萬人，仍處于自1970年以來的低位。而持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù)創(chuàng)45年新低。

　　Markit美國3月份制造業(yè)指數(shù)上升至55.7，創(chuàng)三年新高。服務(wù)業(yè)指數(shù)從55.9下降至54.1。

　　美光科技（MU）周四盤后發(fā)布了2018財(cái)年第二財(cái)季業(yè)績報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，基于美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，美光科技第二財(cái)季營收為73.51億美元，同比增長58.1%，分析師預(yù)期為72.8億美元；凈利潤為33.1億美元，同比增長270%，分析師預(yù)期為27.4億美元。

　　歐洲股市：歐洲股市周四普遍收低。德國DAX 30指數(shù)（513030）收漲1.7%；英國富時(shí)100指數(shù)（02847）收跌1.2%；法國CAC 40指數(shù)收跌1.4%。

　　德意志銀行資管（DWS）周五在法蘭克福交易所上市，該公司的資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）超過7000億歐元。據(jù)悉，其市值將達(dá)到65億歐元。DWS旗下的Xtrackers系列ETF為投資者所熟知，ASHR是海外市場(chǎng)投資中國滬深300指數(shù)的流行工具。

　　【匯率】美元指數(shù)重挫回到90下方

　　美元兌人民幣（CYB）23日中間價(jià)，報(bào)6.3272，貶值105點(diǎn)。

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時(shí)間9：30，報(bào)6.3371

　　據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù)，美元指數(shù)（美元兌6種貨幣貿(mào)易加權(quán)指數(shù)）（DXY）（UUP）北京時(shí)間9：30，報(bào)89.62。

　　【利率】美國10Y國債收益率快速回落

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至3月22日，全市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為4.21%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理。

　　據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至23日10：00，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報(bào)2.8%

　　中國10年期國債（160123）收益率，報(bào)3.83%。

　　美東時(shí)間22：00PM，美國10年期國債收益率（IEF）（TLT）報(bào)2.806%。

　　貿(mào)易戰(zhàn)的威脅提升了避險(xiǎn)需求，美國10年期國債收益率從2.87%快速下跌至2.8%附近，這是自去年9月以來最大單日跌幅。在美聯(lián)儲(chǔ)周三決定加息后，這是一個(gè)相當(dāng)劇烈的轉(zhuǎn)變，周三的10年期國債收益率高點(diǎn)還位于2.93%。

　　除了對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)可能將減緩經(jīng)濟(jì)增長有所擔(dān)憂外，國債收益率利空傳導(dǎo)至銀行股，美國銀行板塊基金KBE大跌3.7%。

　　【貴金屬】黃金期貨維持兩周高位

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報(bào)1338.5美元/盎司。

　　周五早些時(shí)候美元走軟，金價(jià)上漲至兩周高點(diǎn)。投資者在白宮宣布將采取措施限制中國投資，并對(duì)價(jià)值500億美元的中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅，投資者紛紛涌向黃金尋求避險(xiǎn)。

　　北京時(shí)間23日下午消息，特朗普在推特上表示，美國前駐聯(lián)合國大使John Bolton將替代H.R. McMaster出任國家安全顧問。Bolton屬于外交事務(wù)上的強(qiáng)硬派，曾主張對(duì)朝采取主動(dòng)打擊、反對(duì)伊朗核協(xié)議。

　　【大宗商品】國內(nèi)商品期貨大面積跌停 OPEC限產(chǎn)或持續(xù)至2019年

　　國際基準(zhǔn)布倫特原油期貨（BNO）價(jià)格報(bào)69.66美元/桶，跌0.2%；WTI原油期貨（USO）（USL）價(jià)格報(bào)65.06美元/桶，跌0.2%。

　　原油（501018）期貨價(jià)格周四從七周高點(diǎn)回落，貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)急升及美股暴跌拖累原油等風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)，同時(shí)美國原油產(chǎn)量攀升的憂慮情緒依然嚴(yán)重，此外美元小幅反彈也在一定程度上加大了油價(jià)的下行空間。

　　沙特能源部長法利赫（Khalid al-Falih）的一份聲明表示，歐佩克成員國將需要繼續(xù)與俄羅斯和其他非歐佩克產(chǎn)油國在2019年的供應(yīng)限制上進(jìn)行協(xié)調(diào)，以減少全球石油庫存。

　　3月26日，中國原油期貨將在上海期貨交易所子公司——上海國際能源交易中心掛牌交易。中心公布原油期貨合約上市掛盤基準(zhǔn)價(jià)。SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為416元/桶。SC1906、SC1909、SC1912、SC2003合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為388元/桶。SC2006、SC2009、SC2012、SC2103合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為375元/桶。點(diǎn)擊了解。

　　3月23日消息，受美國貿(mào)易保護(hù)主義影響，鐵礦石期貨跌停，最低報(bào)于430.5元/噸，刷新2017年10月以來新低，此前橡膠、螺紋鋼、熱卷先后跌停。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報(bào)道，日本政府3月23日在內(nèi)閣會(huì)議上決定對(duì)中國和韓國產(chǎn)的部分鋼鐵產(chǎn)品征收反傾銷關(guān)稅。征稅對(duì)象為碳鋼焊接接頭，3月31日起征，為期5年，稅率為41.8~69.2%。日本政府將于30日正式公布政令。

　　前期，由于需求釋放不能有效跟進(jìn)，國內(nèi)鋼材庫存不斷累積，社會(huì)庫存最高時(shí)達(dá)到1965.16萬噸，為近五年來的次高水平；螺紋鋼最高時(shí)達(dá)到1082.39萬噸，為近五年來的最高水平。

　　【加密貨幣】比特幣現(xiàn)貨跌回9000美元下方

　　交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時(shí)間23日10：00，比特幣（BTC）現(xiàn)貨報(bào)8408美元。

　　（線索Clues / 李濤）

責(zé)任編輯：李濤