本頁(yè)面動(dòng)態(tài)更新，刷新可獲得最新信息。點(diǎn)此關(guān)注官方微博@ETF投資線索。以下為《線索Clues》18:00綜述：

　　【市場(chǎng)焦點(diǎn)】

　　周四，亞太股市多數(shù)下跌。滬指低開0.88%后弱勢(shì)震蕩，午盤報(bào)3437.14，跌0.74%。午后指數(shù)跌幅擴(kuò)大，收報(bào)3429.54，跌0.96%，結(jié)束連續(xù)3日上漲。兩市合計(jì)成交額超8000億元。北向資金今日凈流出56.4億元，連續(xù)3日凈流出。行業(yè)板塊多數(shù)下跌，鋼鐵、煤炭、有色等周期股午后持續(xù)大跌，中國(guó)鋁業(yè)等多只個(gè)股跌停。中藥概念股大漲。

　　恒生指數(shù)低開1.1％后早盤震蕩，午后加速下跌，收?qǐng)?bào)27,718.67，跌1.81％。恒生科技指數(shù)跌3.33％。資源股、科技股領(lǐng)跌。

　　截至北京時(shí)間17:35，美股大盤指數(shù)ETF周四盤前下跌，標(biāo)普500ETF（SPY）跌0.22%，道指ETF（DIA）跌0.49%，納指100ETF（QQQ）跌0.13%。點(diǎn)此查看盤前行情。

　　隔夜美股低開低走，日線三連陰。最新通脹數(shù)據(jù)高于市場(chǎng)預(yù)期引發(fā)資金拋售。標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收?qǐng)?bào)4063.04，跌2.14%；道指（.DJI）報(bào)33,587.66，跌1.99%；納指（.IXIC）報(bào)13,031.68，跌2.67%。

　　衡量美國(guó)股市波動(dòng)性的VIX恐慌指數(shù)收?qǐng)?bào)27.59，大漲26.3%。VIX指數(shù)長(zhǎng)期略低于19.9%。

　　美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）同比上升4.2%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的3.6%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格，核心CPI較2020年同期上漲3%，市場(chǎng)預(yù)期2.3%。

　　截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）兌美元即期匯價(jià)收?qǐng)?bào)6.4549，較上一交易日（6.4425）貶值124點(diǎn)（pips）。周四，人民幣中間價(jià)報(bào)6.4612，調(diào)降354點(diǎn)。

　　通脹上升帶動(dòng)美債收益率走高。美國(guó)10年期國(guó)債收益率周三收?qǐng)?bào)1.69%，較前一交易日上漲5BP（0.05個(gè)百分點(diǎn)），創(chuàng)近兩個(gè)月最大單日漲幅；隱含市場(chǎng)對(duì)短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)0.16%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)副主席Richard Clarida周三淡化了通貨膨脹率上升的重要性，稱這在很大程度上是由暫時(shí)性的力量造成的。他暗示美聯(lián)儲(chǔ)距離縮減其為經(jīng)濟(jì)提供的大規(guī)模刺激措施還有一些距離。

　　亞太交易時(shí)段，截至16:59，美元指數(shù)（DXY）報(bào)90.85。基于美東時(shí)間周三17:55，該指數(shù)收?qǐng)?bào)90.77，漲0.67%。

　　美元走強(qiáng)和美債收益率回升打壓金價(jià)。COMEX期金（GC）周三收?qǐng)?bào)1815.6美元/盎司，跌1.23%，連續(xù)2日下跌。

　　受益于需求前景改善，油價(jià)小幅上漲。美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約周三收?qǐng)?bào)65.71美元/桶，漲0.43%。國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收?qǐng)?bào)69美元/桶，漲0.51%。國(guó)際油價(jià)連續(xù)2日上漲，且刷新兩個(gè)月高位。

　　【亞太股市】亞太股市多數(shù)下跌 滬指震蕩收跌

　　A股：收盤，上證綜指報(bào)3429.54，-0.96%；深證成指報(bào)13,917.65，-1.05%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2943.62，-0.57%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)3413.89，-0.99%。 

　　●《中國(guó)證券報(bào)》13日?qǐng)?bào)道，第七次全國(guó)人口普查結(jié)果顯示，我國(guó)大陸地區(qū)60歲及以上老年人口總量達(dá)2.64億人，占總?cè)丝诘?8.7%。

　　觀察人士認(rèn)為，有關(guān)部門應(yīng)在發(fā)展“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”等方面持續(xù)發(fā)力，方能化解我國(guó)人口老齡化給經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)的壓力，把壓力扭轉(zhuǎn)為動(dòng)力。

　　●國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)12日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定將部分減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)政策期限延長(zhǎng)到今年底，確定進(jìn)一步支持靈活就業(yè)的措施；部署加強(qiáng)對(duì)受疫情持續(xù)影響行業(yè)企業(yè)的金融支持；通過(guò)《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例（草案）》。

?? 滬深股市年初以來(lái)表現(xiàn)
A股大盤/行業(yè)板塊	查看圖表
來(lái)源：《線索Clues》

　　亞太股市（IPAC）多數(shù)下跌。日經(jīng)225指數(shù)（513000）收跌2.49%，抹去今年為止的漲幅。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。 

　　日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，現(xiàn)在討論退出寬松的問(wèn)題還為時(shí)過(guò)早。

　　【美歐股市】隔夜美股重挫

　　美股：周三，標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收?qǐng)?bào)4063.04，跌2.14%；道指（.DJI）報(bào)33,587.66，跌1.99%；納指（.IXIC）報(bào)13,031.68，跌2.67%。

?? 美國(guó)股市年初以來(lái)表現(xiàn)
美股基準(zhǔn)行業(yè)板塊	查看圖表
來(lái)源：《線索Clues》

　

　　??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有：周三，3月歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出；周四，4月美國(guó)PPI，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；周五，歐洲央行貨幣政策聲明，4月美國(guó)零售銷售，4月美國(guó)工業(yè)產(chǎn)出，5月美國(guó)密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)。　　

　　盈透證券（Interactive Brokers）創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)、有“高頻交易之父”之稱的Thomas Peterffy周三表示，他對(duì)美國(guó)破壞性通脹的前景感到擔(dān)憂。

　　全球最大船運(yùn)公司馬士基的行政總裁Soren Skou周三在美國(guó)公布最新的4月份通脹數(shù)據(jù)（CPI）之前表示，他沒有看到通脹危險(xiǎn)重現(xiàn)的跡象。馬士基負(fù)責(zé)運(yùn)送全球五分之一的貿(mào)易量，這是該公司的一個(gè)重大優(yōu)勢(shì)，往往能在官方統(tǒng)計(jì)數(shù)字發(fā)布之前已能一窺經(jīng)濟(jì)發(fā)展情勢(shì)。

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊周三多數(shù)下跌。

標(biāo)普500指數(shù)及組成板塊漲跌幅（圖片來(lái)源：《線索Clues》）

　　歐洲股市：周三，德國(guó)DAX 30指數(shù)（513030）（DAX）漲0.21%；法國(guó)CAC 40指數(shù)漲0.19%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（02847）漲0.78%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時(shí)行情。 

　　英國(guó)政府周三公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度英國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)比萎縮1.5%，同比下降6.1%，年初封鎖措施對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了壓力，不過(guò)預(yù)計(jì)今年余下時(shí)間經(jīng)濟(jì)將大幅反彈。盡管一季度經(jīng)濟(jì)小幅萎縮，但仍好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家萎縮1.7%的預(yù)期。

　　歐元區(qū)3月工業(yè)產(chǎn)出年率錄得10.9%，預(yù)期11.6%，前值-1.6%。有機(jī)構(gòu)表示，第一季度末的工業(yè)產(chǎn)出變化不大，但同比數(shù)據(jù)顯示出大幅躍升，考慮到去年3月新冠病毒大流行開始時(shí)產(chǎn)出的大幅下降，這主要是由于基數(shù)效應(yīng)的調(diào)整。

?? MSCI指數(shù)（索引） MSCI全球 查看圖表 MSCI亞太 查看圖表 MSCI EMEA 查看圖表 MSCI美洲 查看圖表 MSCI因子 查看圖表 MSCI中國(guó) 查看圖表 來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》

　　【匯率】美元指數(shù)周三大漲

　　亞太交易時(shí)段，截至9:37，美元指數(shù)（DXY）報(bào)90.69。基于美東時(shí)間周三17:55，該指數(shù)收?qǐng)?bào)90.77，漲0.67%。

　　美國(guó)銀行全球研究部討論了美元前景，并在年底前保持看漲傾向。美國(guó)銀行預(yù)計(jì)，由于財(cái)政刺激政策，美國(guó)將是G10中唯一一個(gè)在年底前縮小產(chǎn)出缺口的經(jīng)濟(jì)體。外匯市場(chǎng)最終將適應(yīng)這一現(xiàn)實(shí)。

　　點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。

?? 新興市場(chǎng)貨幣年初以來(lái)表現(xiàn)
主要新興市場(chǎng)貨幣	查看圖表
?? G-10貨幣年初以來(lái)表現(xiàn)
G-10貨幣	查看圖表
來(lái)源：《線索Clues》

　　編者注：《線索Clues》外匯貨幣對(duì)行情的“收盤價(jià)”基于美東時(shí)間17：55的買方出價(jià)（bid）計(jì)算獲得。

　　【利率】10年期美債收益率周三漲5BP

　　截至11:00，據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購(gòu)成交利率（DR007）報(bào)2.07%。點(diǎn)此了解回購(gòu)利率。

　　投資者可通過(guò)查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率。投資者可以通過(guò)滬深交易所逆回購(gòu)如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過(guò)交易型貨幣市場(chǎng)基金（511990）（511880）進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。

　　美國(guó)10年期國(guó)債收益率周三收?qǐng)?bào)1.69%，較前一交易日上漲5BP（0.05個(gè)百分點(diǎn)）；隱含市場(chǎng)對(duì)短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)0.16%。

　　利率交易員正在加大押注美聯(lián)儲(chǔ)可能在明年被迫升息，遠(yuǎn)早于決策者們暗示的時(shí)點(diǎn)，因周三公布的美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格數(shù)據(jù)暴漲，加劇了通脹可能熱到何種程度的辯論。

　　歐元美元期貨合約目前消化的2022年底前加息25個(gè)基點(diǎn)概率超過(guò)80%以上，高于本周初的67%。這比決策者們暗示的整整早了一年。

　　與此同時(shí)來(lái)自紐約聯(lián)儲(chǔ)前行長(zhǎng)William Dudley等人的呼聲也越來(lái)越高。 他說(shuō)央行不僅需要提高利率，而且幅度應(yīng)該可能要遠(yuǎn)超投資者的預(yù)期。

　　【貴金屬】金價(jià)連續(xù)2日下跌

　　美元走強(qiáng)和美債收益率回升打壓金價(jià)。COMEX期金（GC）周三收?qǐng)?bào)1815.6美元/盎司，跌1.23%，連續(xù)2日下跌。

　　點(diǎn)此查看持倉(cāng)實(shí)物白銀的交易所交易基金白銀ETF ishares（SLV）資金流向。點(diǎn)此查看持倉(cāng)實(shí)物黃金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）資金流向。點(diǎn)此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。

　　【大宗商品】油價(jià)刷新兩個(gè)月高位

　　美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約周三收?qǐng)?bào)65.71美元/桶，漲0.43%。國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收?qǐng)?bào)69美元/桶，漲0.51%。國(guó)際油價(jià)連續(xù)2日上漲，且刷新兩個(gè)月高位。點(diǎn)此查看能源原油類ETF。    

　　國(guó)際能源署（IEA）在其月度報(bào)告中表示，疫情過(guò)后出現(xiàn)的、導(dǎo)致產(chǎn)油國(guó)削減產(chǎn)量的原油過(guò)剩現(xiàn)象已經(jīng)基本恢復(fù)到正常狀態(tài)。

　　IEA下調(diào)了2021年的需求增長(zhǎng)預(yù)期，反映出上半年的需求弱于預(yù)期狀況。但該機(jī)構(gòu)維持下半年的需求增長(zhǎng)預(yù)期不變，并表示預(yù)測(cè)年底時(shí)全球原油需求將基本恢復(fù)到疫情前的正常水平。

　　在此之前，石油輸出國(guó)組織（OPEC）周二公布的月度報(bào)告維持對(duì)2021年需求增長(zhǎng)前景不變。

　　美國(guó)能源信息署（EIA）周三報(bào)告稱，過(guò)去4周內(nèi)，美國(guó)的原油需求指標(biāo)——車用汽油產(chǎn)品的平均日需求量為890萬(wàn)桶，較去年同期提高了41%。

　　截至15:00，INE中國(guó)原油期貨主力合約（SC0）收?qǐng)?bào)423.8元/桶，漲0.76%。在滬深市場(chǎng)，投資者可以通過(guò)交易所交易產(chǎn)品投資部分商品期貨。國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，黑色系集體回落，鐵礦跌逾7%。

??國(guó)內(nèi)期貨品種主力合約年初以來(lái)表現(xiàn)
金屬期貨	查看圖表
能源化工期貨	查看圖表
農(nóng)產(chǎn)品期貨 （除粳米、普麥、油菜籽）	查看圖表
金融期貨	查看圖表
??外盤重要商品期貨現(xiàn)貨年初以來(lái)表現(xiàn)
能源/金屬/農(nóng)產(chǎn)品	查看圖表
來(lái)源：《線索Clues》

　　編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17：00前最后成交價(jià)；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18：00前最后成交價(jià)。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13：30、14：30；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15：30。

　　【加密貨幣】比特幣價(jià)格跌至50,000美元附近

　　交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間11:07，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格（BTC）報(bào)50,022.1美元。  

　　12日，特斯拉CEO馬斯克表示，基于比特幣造成環(huán)境成本很大，特斯拉暫停開放比特幣購(gòu)車。

　　潘興廣場(chǎng)資本管理公司創(chuàng)始人兼CEO比爾·艾克曼在周三一次采訪中談到了比特幣，稱不會(huì)將公司的資產(chǎn)投資于這種加密貨幣，因?yàn)槠錄]有內(nèi)在價(jià)值，而且自己對(duì)加密貨幣背后的技術(shù)缺乏了解。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。

　　（線索Clues / 李濤）

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責(zé)任編輯：樊文佳