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沙特阿拉伯的主權財富基金正在發售三個部分的美元計價債券，這進一步加劇了新興市場發行人在年初紛紛涌向債券市場的熱潮。據知情人士透露，沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）旨在銷售標準規模的5年期、10年期和30年期的高級無擔保債券。該人士表示，周一訂單簿超過200億美元。
據了解，管理著超過7000億美元資產的PIF跟隨了上周包括墨西哥和匈牙利在內的債券銷售狂潮。沙特本身本月早些時候也借入了120億美元，原因是投資者在預期全球央行今年晚些時候將降息之前，希望抓住高收益債務的機會。
此外，這是該財富基金今年的首次發行債券，繼10月發行了伊斯蘭債券和2月的綠色債券之后。最初的價格指引意味著5年期、10年期和30年期美國國債的溢價分別比美國國債曲線高出約150個基點、175個基點和235個基點。
Union Bancaire Privee Ubp SA固定收益咨詢管理總監Apostolos Bantis表示：“考慮到中東地區更廣泛的地緣政治緊張局勢，這筆交易提供了一個小的溢價，不過，我們預計最終定價將收緊約25個基點，需求應保持足夠健康。”
值得一提的是，PIF是沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼多元化沙特經濟的關鍵部分，計劃在未來幾年投資數千億美元，從電動汽車到半導體，以及旅游度假村和體育等各個領域。
此外，該基金由王儲擔任主席，他是該國的事實統治者，根據研究咨詢公司Global SWF的數據，該基金是2023年在全球最活躍的主權投資者，在交易上部署了近320億美元。
PIF指定摩根大通、花旗集團和高盛集團擔任此次債券銷售的聯合全球協調員。
責任編輯：馬夢斐
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