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　　今天上午，大金融表現(xiàn)活躍。其中，銀行板塊領(lǐng)漲，招商銀行上漲2.02%，總市值為7649.2億元，日線迎來10連陽。

　　受消息面催化，光模塊、MR（混合現(xiàn)實(shí)）等板塊市場(chǎng)關(guān)注度較高。上午收盤，上證指數(shù)下跌0.86%，深證成指下跌1.1%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.54%。

　　小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長雷軍22日在個(gè)人微博表示，小米汽車的目標(biāo)，就是通過15年到20年的努力，成為全球前五的汽車廠商，為中國汽車工業(yè)全面崛起而奮斗。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，“現(xiàn)在小米汽車已小規(guī)模量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年上半年上市。小米汽車相當(dāng)于傳統(tǒng)燃油車兩三百萬豪車的性能，9.9萬元、14.9萬元甚至19.9萬元是在開玩笑。定價(jià)確實(shí)會(huì)有點(diǎn)貴，我們會(huì)在小米汽車正式產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上公布。”關(guān)于小米汽車的售價(jià)問題，雷軍回應(yīng)稱。

　　光模塊板塊活躍

　　最近美股AI龍頭英偉達(dá)、AMD、博通、微軟等股價(jià)不斷創(chuàng)歷史新高，上周五超微電腦因業(yè)績超預(yù)期，大漲近36%，股價(jià)也創(chuàng)歷史新高。分析師認(rèn)為，海外AI行情，已從估值提升切換至業(yè)績驅(qū)動(dòng)階段。

　　映射到A股，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，當(dāng)下能兌現(xiàn)業(yè)績的光模塊是受益品種之一。另外，上周五盤后，天孚通信發(fā)布年報(bào)預(yù)告稱，公司預(yù)計(jì)2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.77億元至7.58億元，同比增長68.00%至88.00%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6.47億元至7.38億元，同比增長77.45%至102.29%。

　　今天上午，光模塊板塊表現(xiàn)活躍，易天股份、特發(fā)信息（維權(quán)）等個(gè)股領(lǐng)漲。

　　天風(fēng)證券表示，短期看，海外市場(chǎng)，一方面，北美科技公司受益于AI旺盛需求拉動(dòng)，業(yè)績開始加速釋放，驅(qū)動(dòng)股價(jià)快速上漲；另一方面，海外巨頭仍在大規(guī)模投入AI，持續(xù)展開競(jìng)賽。國內(nèi)市場(chǎng)方面，光模塊方向是少數(shù)真正受益全球AI建設(shè)浪潮的，業(yè)績釋放能力強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)短期也將迎來加速（天孚通信業(yè)績預(yù)告印證產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和受益邏輯），建議重視光模塊投資機(jī)會(huì)。

　　開源證券認(rèn)為，算力基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)將持續(xù)，隨著AI加速向中小型B端和C端滲透，AI的推理需求或?qū)⒊掷m(xù)上升，蓬勃的算力需求有望持續(xù)帶動(dòng)算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建議持續(xù)關(guān)注光模塊、光芯片、光器件、AIDC、AI服務(wù)器、交換機(jī)、液冷溫控等領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。

　　寧德時(shí)代低開高走

　　今天早盤，寧德時(shí)代一度跌近3%，隨后股價(jià)震蕩拉升，上午收盤，寧德時(shí)代上漲2.28%。

　　寧德時(shí)代拉升，也刺激光伏概念反彈，愛旭股份、奧特維等個(gè)股大漲。

　　消息面上，華為智能光伏微信公眾號(hào)發(fā)布消息稱，華為將于1月24日發(fā)布2024智能光伏十大趨勢(shì)，提出電力電子技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、全生命周期數(shù)字化、大安全等創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展方向，支撐光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　國元證券表示，在產(chǎn)業(yè)鏈降本增效趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)2024年終端需求旺盛，有望擺脫估值低洼困境，行業(yè)將整體回暖。2024年建議關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域?yàn)椋捍怪币惑w化、新型電池技術(shù)、輔材環(huán)節(jié)。

　　銀行板塊上漲

　　今天上午，大金融表現(xiàn)相對(duì)抗跌。其中，銀行板塊上漲，齊魯銀行、招商銀行等個(gè)股領(lǐng)漲。

　　招商銀行最新業(yè)績快報(bào)顯示，2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3391.23億元，同比下降1.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1466.02億元，同比增長6.22%。

　　華創(chuàng)證券表示，2024年銀行板塊在營收端仍面臨息差收窄的壓力，但市場(chǎng)預(yù)期已經(jīng)較為充分。同時(shí)，預(yù)計(jì)負(fù)債端存款成本仍有下行空間，也可以一定程度上緩解息差壓力。考慮當(dāng)前板塊基金持倉、估值均處歷史較低水平，估值已經(jīng)充分蘊(yùn)含市場(chǎng)對(duì)板塊基本面的悲觀預(yù)期，建議在估值底部積極布局。

　　（文中行情圖片來自同花順）

　　編輯：焦源源   監(jiān)制：余喆簽發(fā)：孫宏

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責(zé)任編輯：劉萬里 SF014