[ 機構普遍認為，在資產質量持續改善背景下，接下來銀行撥備反哺利潤空間仍在。戴志鋒表示，當前行業不良貸款、關注類貸款、撥備情況均處于歷史較高水平，預計2024年繼續保持穩健，實現以時間換空間，但仍然需要關注城投、對公房地產、信用卡長尾客戶等重點領域風險，其中前兩者主要看政策托底力度。 ]
[ 2023年全年，招商銀行實現營業收入3391.23億元，同比減少1.64%；歸母凈利潤1466.02億元，同比增長6.22%。 ]
截至1月21日，已有4家A股上市銀行披露2023年業績快報。從現有數據來看，息差壓力下，城商行營收表現繼續好于全國性商業銀行。中收方面，機構普遍分析，2022年同期的低基數將使得2023年四季度數據更好看。
綜合機構觀點，2024年銀行業凈息差收窄壓力仍在，但整體較2023年有所改善，中收也將邊際改善。資產質量方面，目前銀行不良率和撥備覆蓋率繼續向好，撥備反哺有望持續。中泰證券研究所所長戴志鋒表示，2024年重點依然要關注城投、對公房地產、信用卡長尾客戶風險。
息差壓力持續，城商行表現更優
1月19日，招商銀行發布2023年度業績快報，也是首份股份行業績快報。數據顯示，2023年全年，該行實現營業收入3391.23億元，同比減少1.64%；歸母凈利潤1466.02億元，同比增長6.22%。
這也是繼1月12日杭州銀行率先發布業績快報之后，第四家披露數據的上市銀行。同日晚間，齊魯銀行、長沙銀行也發布業績快報。整體來看，3家城商行營收表現普遍更優，這與前三季度區域銀行營收景氣度好于全國性銀行的趨勢一致。
具體來看，2023年，長沙銀行實現營業收入248.03億元，同比增長8.46%；歸母凈利潤74.63億元，同比增長9.57%。齊魯銀行實現營業收入119.52億元，同比增長8.03%；歸母凈利潤42.34億元，同比增長18.02%。杭州銀行實現營業收入350.16億元，同比增長6.33%；歸母凈利潤143.83億元，較上年同期增長23.15%。
回顧2023年前三季度，招商銀行營收、歸母凈利潤同比增速分別為-1.7%、6.5%，四季度增速一上一下，據國信證券測算，該行單季度營收、歸母凈利潤增速分別為-1.4%、5.2%。長沙銀行、齊魯銀行、杭州銀行營收增速環比變化幅度較小，其中杭州銀行去年前三季度歸母凈利潤以26.1%位居42家上市銀行榜首，四季度增速略降，齊魯銀行、長沙銀行歸母凈利潤增速則有不同程度提升。
國信證券銀行業分析師王劍分析稱，從招商銀行業績快報數據來看，凈息差收窄持續拖累凈利息收入，但低基數下非利息收入降幅有所收窄。據國信證券研報，招商銀行2023年全年利率凈收入同比下降1.6%，其中四季度同比下降6.6%，仍與信貸需求偏弱持續降利率有關；全年非息凈收入同比降1.7%，四季度單季同比增長11%，主要是2022年四季度債市波動帶來投資收益等損益大幅下降。
對于四季度銀行凈利息收入情況，機構人士普遍認為依然承壓，非息收入起到重要緩沖作用。以長沙銀行為例，該行全年盈利增速環比前三季度提升，浙商證券銀行業分析師梁鳳潔認為，主要驅動因素在于2022年低基數下其他非息收入增速回升，對沖息差下行影響。
對于城商行營收和利潤表現更強勁，此前廣發證券銀行業首席分析師倪軍指出，主要是城商行擴表幅度、其他非息貢獻偏高、息差收窄影響相對較小以及減值損失計提減輕貢獻偏高。倪軍認為，相較國有大行更依靠生息資產擴張驅動業績增長，城商行一方面得益于生息資產擴張，另一方面，其他非息收入增長和減值損失集體減輕對其盈利正向貢獻也較高，息差收窄拖累的負向貢獻則相對更低。
展望2024年，有機構人士對記者表示，銀行息差壓力還將持續，但較2023年會緩解。對于年內多次存款利率下調影響，主要影響將在2024年進一步體現。
規模增速放緩，資產質量繼續改善
從2023年前三季度來看，雖然信貸投放力度不減，但上市銀行生息資產的同比增速較上半年繼續放緩，且板塊間分化明顯。四季度，這一趨勢依然存在。
截至2023年12月31日，招商銀行資產總額為110285億元，較上年末增加8895.88億元，增幅8.77%；其中，貸款和墊款總額65088.65億元，較上年末增長7.56%。負債總額99427.76億元，較上年末增加7581.02億元，增幅8.25%；其中客戶存款總額81554.38億元，增幅8.22%。
據華泰證券測算，招商銀行2023年末總資產、總貸款、總存款同比增速較9月末均有不同程度下降，主要原因仍在于實體融資需求恢復不及預期。除招商銀行外，長沙銀行單季資產、貸款增速也環比下降。但整體來看，已經披露業績快報的3家城商行依然保持了存貸規模兩位數增長。
報告期末，長沙銀行資產總額為10200.33億元，較年初增加1152.99億元，增幅12.74%，其中，發放貸款及墊款本金總額4883.91億元，較年初增加623.53億元，增幅14.64%；吸收存款本金總額6588.57億元，較年初增加802.09億元，增幅13.86%。
齊魯銀行2023年末資產總額為6050.01億元，較年初增加989.87億元，增長19.56%，其中貸款總額3001.93億元，較年初增加429.32億元，增長16.69%；負債總額5631.77億元，較年初增長19.72%，其中存款總額3980.77億元，較年初增加484.27億元，增長13.85%。
杭州銀行2023年末總資產為18413.42億元，較上年末增長13.91%，其中貸款總額8070.96億元，較上年末增長14.94%；總負債17300.43億元，較上年末增長13.97%，其中存款總額10452.77億元，較上年末增長12.63%。
資產質量方面，各行不良率繼續下行。截至2023年末，招商銀行不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率437.70%，較上年末下降13.09個百分點；貸款撥備率4.14%，較上年末下降0.18個百分點。
2023年末，齊魯銀行不良貸款率為1.26%，較年初下降0.03個百分點；撥備覆蓋率303.58%，較年初提高22.52個百分點。長沙銀行不良貸款率1.15%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率314.21%，較年初上升3.12個百分點。杭州銀行不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率561.42%，較上年末下降3.68個百分點。
機構普遍認為，在資產質量持續改善背景下，接下來銀行撥備反哺利潤空間仍在。戴志鋒表示，當前行業不良貸款、關注類貸款、撥備情況均處于歷史較高水平，預計2024年繼續保持穩健，實現以時間換空間，但仍然需要關注城投、對公房地產、信用卡長尾客戶等重點領域風險，其中前兩者主要看政策托底力度。
目前，42家上市銀行2023年財報披露時間均已明確，3月中旬至4月底將迎密集披露期，其中平安銀行將于3月15日率先披露，常熟銀行、中信銀行、招商銀行緊隨其后，六大國有銀行將在3月底披露，平安銀行、張家港行、江蘇銀行、華夏銀行、浦發銀行將是最后一批披露財報的銀行。
責任編輯：張文
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