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巴菲特的一筆罕見交易。

據(jù)美國證券交易委員會(SEC)最新披露的文件顯示，巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司本周以2900萬美元資金買入890萬股Liberty Sirius XM（LSXMA）C類股票，并耗資1.1億美元買入了380萬股A類股票。

Liberty Sirius XM是衛(wèi)星廣播公司Sirius XM的跟蹤股，擁有天狼星XM Sirius XM（SIRI）約80%的股權。但值得注意的是，巴菲特的兇猛加倉與市場看跌情緒形成了鮮明對比，天狼星XM股價今年遭遇猛烈做空，年內累計跌幅已接近29%。

那么，巴菲特究竟嗅到了什么交易機會？分析人士表示，伯克希爾公司此次押注的主要邏輯或許是，看中了背后的交易性機會。但“伯克希爾觀察家”判斷稱，根據(jù)巴菲特的交易風格，這筆交易非常罕見，不像是巴菲特的手筆，更像是其副手泰德·韋施勒主導的操盤。

巴菲特出手

據(jù)SEC最新公布的文件顯示，本周內，伯克希爾·哈撒韋公司以2900萬美元資金買入890萬股Liberty Sirius XM （LSXMA）C類股票，并耗資1.1億美元買入了380萬股A類股票。

梳理此前披露的文件發(fā)現(xiàn)，2024年以來，伯克希爾·哈撒韋公司一直都在增持上述標的，是該公司年內出手次數(shù)最多的交易之一。

《巴倫周刊》報道稱，最近的購買表明，伯克希爾公司繼續(xù)看好該交易，并且可能會繼續(xù)購買更多跟蹤股票。

需要介紹的是，追蹤股是美股市場的一種機制，使得大型多元化企業(yè)集團能夠讓公眾投資者對某項具有增長潛力的業(yè)務進行投資，同時保持公司的結構和資產(chǎn)控制。追蹤股的交易?式和?般的普通股票并?差異。

不同于普通股票，追蹤股打破了傳統(tǒng)證券理論下股票資產(chǎn)的不可分割性，融入了將資產(chǎn)所有權和收益權分離的思想，使股票收益權與母公司業(yè)務分支實體的經(jīng)營業(yè)績掛鉤；同時也突破了“一股一票”式的公司決策參與權。追蹤股可能不具有決策參與權。

據(jù)了解，LSXMA、LSXMK和LSXMB都是自由媒體集團發(fā)行的、針對其擁有的自由媒體巨頭天狼星XM 約80%股權的追蹤股。經(jīng)過不斷加倉后，伯克希爾公司已將持股比例提升至20%以上。

值得注意的是，巴菲特的兇猛加倉與市場看跌情緒形成了鮮明對比，天狼星XM股價今年遭遇猛烈做空，年內累計跌幅已接近29%。

天狼星XM通過其子公司Sirius XM Holdings在美國和英國提供訂閱制衛(wèi)星廣播、在線廣播等服務。該公司于2016年4月18日上市，通過訂閱收費服務提供音樂、體育、喜劇、脫口秀、新聞和其他頻道。官網(wǎng)顯示，“車載+流媒體”訂閱的服務費用為每月13.99美元~23.99美元不等。公司目前的付費訂閱用戶數(shù)為3400萬。

近年來，由于市場對其未來持懷疑態(tài)度，該公司受到相當大的關注，這反過來又推動了大量空頭對該股的興趣。

截至目前，天狼星XM的空頭持倉占其流通股的比例達27%，這是一個相當大的比例，特別是考慮到該公司的總市值高達149億美元（約合人民幣1100億元）。

但值得注意的是，伯克希爾公司大舉買入的追蹤股LSXMA走勢表現(xiàn)較為平穩(wěn)，截至最新收盤，年內小幅上漲3.34%。

非常罕見的一筆交易

華爾街分析人士表示，伯克希爾公司逆勢押注的主要邏輯或許是看中了背后的交易性機會。

2023年12月12日，天狼星XM宣布，決定簡化追蹤股的交易結構，天狼星XM追蹤股（LSXMA、LSXMK和LSXMB），將與天狼星XM進行合并，合并后的新公司保留天狼星XM的品牌和交易代碼“SIRI”。

根據(jù)公告，天狼星XM的現(xiàn)有股東，將按照1:1的比例獲得新天狼星公司的股票，而現(xiàn)有追蹤股的持有人，將按照1:8.4的比例獲得新公司股票。

按上述換股比例計算，套利空間一度高達45%，但由于天狼星XM股價持續(xù)大跌，套利空間有所收窄。

截至最新收盤，天狼星XM的每股價格為3.88美元，LSXMA的價格為29.7美元。上述合并預計將在2024年三季度初完成。因此，以29.7美元購買追蹤股的投資者將在大約3個月后獲得價值32.6美元的 Sirius XM 股票。

合并一旦完成，伯克希爾公司將成為主要受益者，這也是該公司當前大手筆增持的主要因素。

伯克希爾公司通過大筆買入可以進一步鞏固其投資，并有利于推動合并順利完成。

除了伯克希爾公司以外，千禧年、Point72和包普斯特等知名基金，也都參與了這次套利機會。