專題：市場仍震蕩磨底 機(jī)構(gòu)稱A股或?qū)⒍M春來
影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、2024年1月18-19日，中美金融工作組在北京舉行第三次會(huì)議。此次中美金融工作組會(huì)議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財(cái)政部助理財(cái)長奈曼共同主持。雙方就兩國貨幣和金融穩(wěn)定、金融監(jiān)管、金融市場、跨境支付和數(shù)據(jù)、可持續(xù)金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點(diǎn)關(guān)切的問題進(jìn)行專業(yè)、務(wù)實(shí)、坦誠和建設(shè)性的溝通。
2、1月20日，金融監(jiān)管總局黨委書記、局長李云澤主持召開黨委會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)將堅(jiān)定不移走好中國特色金融發(fā)展之路，以金融高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)金融強(qiáng)國建設(shè)。
3、1月19日，證監(jiān)會(huì)舉行新聞發(fā)布會(huì)，就注冊制改革和資本市場法治建設(shè)兩方面，介紹了當(dāng)前市場關(guān)心的多項(xiàng)熱點(diǎn)問題，涉及注冊制改革、退市率、投融資平衡、股指期貨做空和打擊財(cái)務(wù)造假等。
4、1月19日，商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國新設(shè)立外商投資企業(yè)53766家，同比增長39.7%；實(shí)際使用外資金額11339.1億元人民幣，同比下降8.0%，規(guī)模仍處歷史高位。
行業(yè)新聞
1、1月20日，嵐圖汽車與華為智能汽車解決方案官方微博進(jìn)行了隔空互動(dòng)，雙方相關(guān)合作事宜或?qū)⒂?月22日正式宣布，此次嵐圖汽車與華為智能汽車解決方案均通過官方微博發(fā)布預(yù)告。
2、1月19日，Vision Pro在美國官網(wǎng)開放預(yù)售，與此前新款iPhone預(yù)售一樣，5分鐘內(nèi)蘋果服務(wù)器就被大量預(yù)定需求擠爆，不少用戶稱訂單無法處理，開訂18分鐘后庫存就已售罄。
3、據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，美國國會(huì)已禁止五角大樓采購包括寧德時(shí)代、比亞迪在內(nèi)的6家中國企業(yè)生產(chǎn)的電池。報(bào)道聲稱，這是美國會(huì)試圖進(jìn)一步推動(dòng)五角大樓供應(yīng)鏈與中國“脫鉤”。
4、1月以來，多地召開住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議，從各地公布的2024年住建會(huì)議內(nèi)容來看，多地不再強(qiáng)調(diào)“房住不炒”，而將保交樓、積極構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式、加快落地實(shí)施“三大工程”等，作為今年主要的工作內(nèi)容。
5、券商年報(bào)進(jìn)入披露季，已有至少15家券商披露2023年業(yè)績快報(bào)、預(yù)報(bào)或未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)，15家券商中9家2023年凈利增速為正，其中國盛證券、湘財(cái)證券、西南證券、國都證券、英大證券、申萬宏源6家券商去年凈利同比增速超過50%。
6、始于2023年12月的胡塞武裝連續(xù)襲擊紅海水域船只事件至今仍在持續(xù)發(fā)酵，且仍未有跡象表明該局勢短期內(nèi)會(huì)有所緩解。對此，德國物流巨頭DHL首席執(zhí)行官Tobias Meyer近期發(fā)出警告稱，胡塞武裝在紅海的襲擊對全球貿(mào)易造成的持續(xù)干擾，可能會(huì)在未來幾周內(nèi)導(dǎo)致亞洲的集裝箱面臨短缺。
7、中國證監(jiān)會(huì)上市司司長郭瑞明圍繞退市現(xiàn)象發(fā)表觀點(diǎn)，他表示，關(guān)注到市場上“A股退市率不高”的觀點(diǎn)。退市改革的核心是堅(jiān)持“應(yīng)退盡退”，在退得下的同時(shí)還要退得穩(wěn)，也并不是退得越多越好。
8、近期，資金借道重要寬基ETF品種入市，1月15到1月19日，市場上規(guī)模靠前的4只滬深300ETF上周成交量放大，5個(gè)交易日資金凈流入566.61億元。
9、據(jù)媒體報(bào)道，人工智能研究公司OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼正與中東投資人和芯片制造商們洽談合作，目標(biāo)是成立一家新的芯片合資企業(yè)，以滿足對芯片日益增長的需求并降低對英偉達(dá)的依賴。
公司新聞
1、針對網(wǎng)傳網(wǎng)易1月開啟大規(guī)模裁員等消息，網(wǎng)易內(nèi)部人士表示消息不實(shí)，系公司正常業(yè)務(wù)調(diào)整和人員流動(dòng)。
2、中信建投證券公告，自2024年1月22日起，公司將禁止投資者通過融資買入的證券償還融券合約。
3、天目湖公告，預(yù)計(jì)2023年凈利潤1.4億元-1.55億元，同比增加589.42%到663.29%。
4、保利發(fā)展表示，擬將未來三年的分紅比例升至40%，其中，2024-2025年分紅率提高1倍。
5、長白山公告，預(yù)計(jì)2023年凈利潤約為1.36億元到1.46億元，將出現(xiàn)扭虧為盈。
6、惠云鈦業(yè)公告，自2024年1月19日起，將國內(nèi)現(xiàn)有鈦白粉銷售價(jià)格上調(diào)700元人民幣/噸。
7、招商銀行發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3391.23億元，同比下降1.64%；凈利潤1466.02億元，同比增長6.22%。
8、炬光科技公告，公司控股股東、實(shí)控人、董事長、總經(jīng)理劉興勝提議公司以2500萬元到5000萬元回購股份。
9、英洛華公告，近1.2億信托理財(cái)或違約無法兌付。
環(huán)球市場
1、美股三大指數(shù)上周五集體收漲，道指漲1.05%，上周累計(jì)上漲0.72%；納指漲1.7%，上周累計(jì)上漲2.26%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.23%，上周累計(jì)上漲1.17%，其中道指、標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)收盤新高。熱門科技股普漲，電腦硬件、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，AMD漲超7%、博通漲近6%、英偉達(dá)漲超4%、Meta漲近2%、微軟漲超1%皆創(chuàng)收盤歷史新高。
2、近日，多段英偉達(dá)CEO黃仁勛身穿東北花背心轉(zhuǎn)手帕、扭秧歌的視頻流傳網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，該視頻出自英偉達(dá)中國區(qū)的年會(huì)現(xiàn)場，而黃仁勛也已于近期分別參加了英偉達(dá)北京、上海、深圳公司年會(huì)。
投資參考
1、多地2023年進(jìn)出口總值創(chuàng)歷史新高，新興電商平臺(tái)飛速發(fā)展
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，河南外貿(mào)進(jìn)出口總值8107.9億元。其中，出口5280億元，比2022年同期（下同）增長2.4%，進(jìn)口2827.9億元，貿(mào)易順差2452.1億元，擴(kuò)大30%；全年進(jìn)出口總值在全國居第9位，保持歷史最高水平，在中部連續(xù)12年排名第1位。
近日，多地公布進(jìn)出口數(shù)據(jù)。1月18日，河北省政府新聞辦公布了2023年全省外貿(mào)進(jìn)出口情況。數(shù)據(jù)顯示，2023年，河北實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總值5818.4億元人民幣（下同），同比增長7.4%。同日，從北京海關(guān)獲悉，2023年，北京地區(qū)（含中央在京單位，下同）進(jìn)出口3.65萬億元人民幣，其中，進(jìn)口3.05萬億元，與上年持平；出口6000.1億元，增長2%。北京地區(qū)進(jìn)出口規(guī)模連續(xù)三年突破3萬億元，進(jìn)出口總值再創(chuàng)歷史新高。當(dāng)前，我國外貿(mào)規(guī)模繼續(xù)向好，外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，機(jī)構(gòu)人士分析指出，Temu、SHEIN、TiKTok等新興電商平臺(tái)快速成長，輕工細(xì)分品類依賴于強(qiáng)大的制造供應(yīng)鏈和快反優(yōu)勢，是中國跨境電商賣家優(yōu)勢品類，有望伴隨平臺(tái)出海優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈&品牌的份額提升。
2、人工智能將成Meta2024年最大投資領(lǐng)域，AI浪潮催生算力要求
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格在社交媒體上表示，公司的AI未來路線圖要求其建立一個(gè)“大規(guī)模的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施”。扎克伯格表示，到2024年底，基礎(chǔ)設(shè)施將包括35萬張英偉達(dá)H100顯卡。
此前，Meta在2023年第三季度財(cái)報(bào)中表示，其2024年的總支出將在940億美元至990億美元之間，部分原因是算力擴(kuò)張。扎克伯格在與分析師的電話會(huì)議上表示，就投資重點(diǎn)而言，人工智能將成為Meta2024年最大的投資領(lǐng)域，無論是在工程還是計(jì)算資源方面。AIGC帶來的超大算力需求拉動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及擴(kuò)容，光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件，在本次AI建設(shè)周期中舉足輕重。光模塊是光纖通信系統(tǒng)的核心器件之一，是光通信設(shè)備最重要的組成部分，主要作用是實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換。市場人士認(rèn)為，光模塊是AI最受益、確定性最高板塊。從下游需求來看，22年為800G元年，市場出貨量約為萬只級(jí)別，23年為起步年份，24年隨著大模型廠商加速AI建設(shè)，加單意愿強(qiáng)烈、節(jié)奏頻繁，預(yù)計(jì)800G需求將迎來爆發(fā)式增長。
3、行業(yè)巨頭發(fā)布新一代AI產(chǎn)品，該領(lǐng)域從去年四季度開始成為市場熱點(diǎn)
惠普發(fā)布新一代AI游戲筆記本電腦，其中14英寸暗影精靈10SLIM為惠普目前最輕的游戲筆記本，搭載酷睿Ultra7-155H處理器，RTX4060/4070顯卡，大幅強(qiáng)化AI性能。此外惠普正在計(jì)劃推出AI小惠，作為惠普首個(gè)AI PC領(lǐng)域本地AI解決方案。
伴隨著ChatGPT的持續(xù)火爆，2023年上半年國內(nèi)掀起“百模大戰(zhàn)”的熱潮，進(jìn)入下半年AI在各行各業(yè)的應(yīng)用和落地成為各大廠商新的競爭點(diǎn)。當(dāng)前AI大模型主要還是運(yùn)行在云端，終端設(shè)備需要聯(lián)網(wǎng)才能獲得AI能力的加持，但這也讓諸多廠商看到了新的機(jī)會(huì)，意圖將AI大模型帶到移動(dòng)終端設(shè)備中，其中就不乏各大PC廠家。AI PC從去年四季度開始成為市場熱點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，1月9日至12日CES展會(huì)上，聯(lián)想、華碩、宏碁、戴爾、三星等PC品牌廠商帶來AI PC產(chǎn)品及應(yīng)用的大規(guī)模亮相，2024年將成為AI PC落地發(fā)展元年。
4、抖音舉辦2024精品微短劇扶持計(jì)劃，或帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展
據(jù)抖音集團(tuán)官微消息，1月18日，抖音舉辦2024精品微短劇“辰星計(jì)劃”暨春節(jié)檔發(fā)布會(huì)。“辰星計(jì)劃”宣布，將給予精品微短劇創(chuàng)作者資金和流量扶持，影視公司、媒體機(jī)構(gòu)、MCN機(jī)構(gòu)及個(gè)人均可參與。創(chuàng)作者可通過聯(lián)合投資和聯(lián)合運(yùn)營兩大模式與該計(jì)劃合作，最高可獲得500萬現(xiàn)金和1億流量扶持。
機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，微短劇精品化為大勢所趨，預(yù)計(jì)將調(diào)動(dòng)流量平臺(tái)及短劇內(nèi)容企業(yè)投入更多資源和資金，拍攝更多精品短劇，進(jìn)而帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。短劇精品化趨勢下，頭部IP內(nèi)容方有望受益。
停復(fù)牌
停牌
002740 *ST愛迪（維權(quán)）
復(fù)牌
002052 ST同洲（維權(quán)）
公告速遞
ST同洲：擬收購靠譜云進(jìn)入邊緣計(jì)算領(lǐng)域公司實(shí)控人將變更
ST同洲(002052)1月21日晚間披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買朱丹、柳明興等17名交易對方持有的廈門靠譜云股份有限公司（簡稱“靠譜云”）100%股權(quán)，交易對價(jià)尚未確定，同時(shí)擬向福建騰旭實(shí)業(yè)有限公司（簡稱“騰旭實(shí)業(yè)”）發(fā)行股份募集配套資金，騰旭實(shí)業(yè)為公司董事長劉用騰的兄弟劉用旭擔(dān)任控股股東的企業(yè)。此次交易完成后，預(yù)計(jì)公司控股股東將變更為騰旭實(shí)業(yè)，實(shí)控人將變更為劉用旭。此次交易前，公司主營業(yè)務(wù)以新能源鋰離子電池業(yè)務(wù)及智慧家庭整體解決方案為主。靠譜云以邊緣計(jì)算領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)及云計(jì)算服務(wù)為主業(yè)。通過此次交易，公司將進(jìn)入邊緣計(jì)算領(lǐng)域，進(jìn)一步拓展自身產(chǎn)業(yè)布局。公司股票1月22日復(fù)牌。
金誠信：擬收購Lubambe銅礦80%的權(quán)益
金誠信(603979)1月21日晚間公告，公司擬新設(shè)境外全資子公司以1美元收購Konnoco(B)Inc.持有的LubambeCopperMineLimited（“LCML”）之80%股權(quán)，并以1美元收購LubambeCopperHoldingsLimited向LCML提供的8.57億美元貸款所形成的債權(quán)。若交易完成，公司將擁有Lubambe銅礦80%的權(quán)益。Lubambe銅礦的采礦權(quán)有效期至2033年4月28日，礦權(quán)面積5813.04公頃。礦山設(shè)計(jì)規(guī)模250萬噸/年，但由于多方面原因，礦山一直無法達(dá)產(chǎn)，同時(shí)由于基金可投資及持有的時(shí)間限制，賣方選擇退出該項(xiàng)目。公司認(rèn)為Lubambe銅礦在采礦及選礦方案方面有改進(jìn)空間，擬在收購后，以穩(wěn)定、正常生產(chǎn)為前提，對Lubambe銅礦的開采方案、選礦廠產(chǎn)能等進(jìn)行優(yōu)化，力爭盡早實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。
盤古智能：擬4744.62萬元入股眾城石化持有28.36%股權(quán)
盤古智能(301456)1月21日晚間公告，公司擬以4744.62萬元，認(rèn)購長沙眾城石油化工股份有限公司（簡稱“眾城石化”）增發(fā)的762.8萬股股份。投資完成后，公司持有眾城石化28.36%的股權(quán)，未納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。眾城石化能生產(chǎn)170多個(gè)品種的各類中高檔潤滑油、潤滑脂，被廣泛用于鋼鐵、機(jī)械制造、礦山、石油開采裝備、風(fēng)力發(fā)電、軌道交通、國家電網(wǎng)等行業(yè)。此次投資眾城石化是基于整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)做出的決定，一方面，有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈深度融合；另一方面，有助于公司探索外延式發(fā)展，能夠拓寬公司投資渠道。
炬光科技：實(shí)控人提議2500萬元—5000萬元回購股份
炬光科技(688167)1月21日晚間公告，公司控股股東、實(shí)控人、董事長、總經(jīng)理劉興勝提議公司以2500萬元—5000萬元回購股份，回購價(jià)格不超過120元/股（含），回購股份擬用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。
仙樂健康：擬與上海弘章共設(shè)產(chǎn)業(yè)基金 投資大健康領(lǐng)域
仙樂健康(300791)1月21日晚間公告，公司擬與上海弘章投資管理有限公司（簡稱“上海弘章”）共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金弘章仙樂大健康合伙企業(yè)。產(chǎn)業(yè)基金目標(biāo)認(rèn)繳資金規(guī)模不超過2.04億元，初始認(rèn)繳規(guī)模1.3億元。公司擬擔(dān)任產(chǎn)業(yè)基金的有限合伙人，公司全資子公司廣東仟佰與上海弘章共同擔(dān)任產(chǎn)業(yè)基金的普通合伙人，公司與廣東仟佰擬認(rèn)繳的出資額不超過產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資總額的49.02%，且任何情況下不超過1億元，上海弘章作為普通合伙人擬認(rèn)繳的出資額為20萬元，剩余部分?jǐn)M向其他意向方募集。該基金將專注投資于中國大健康領(lǐng)域。
【業(yè)績】
奧特維：2023年凈利潤同比預(yù)增62.05%—80.05%
奧特維(688516)1月21日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11.55億元—12.83億元，同比增長62.05%—80.05%。2023年，公司各類產(chǎn)品得到客戶認(rèn)可，核心產(chǎn)品繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，高速增長；新產(chǎn)品訂單持續(xù)提升。資料顯示，奧特維是光伏、鋰電和半導(dǎo)體專業(yè)領(lǐng)域知名的智能裝備制造商。
睿創(chuàng)微納：2023年凈利潤同比預(yù)增59.55%左右
睿創(chuàng)微納(688002)1月21日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2023年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5億元左右，同比增加59.55%左右。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)加大研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā)力度，積極開拓市場，擴(kuò)大銷售，保持訂單充足，營業(yè)收入較上年同期有較大幅度增長。
青達(dá)環(huán)保：2023年凈利潤同比預(yù)增36.57%—63.89%
青達(dá)環(huán)保(688501)1月21日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤8000萬元—9600萬元，同比增加36.57%—63.89%。報(bào)告期內(nèi)，受益于國家新建火電投資加速及升級(jí)改造等一系列利好政策影響，公司傳統(tǒng)主營產(chǎn)品市場需求持續(xù)提升，推動(dòng)了經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長；新產(chǎn)品鋼渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)正式推向市場，取得創(chuàng)新性突破。
華海清科：2023年凈利潤同比預(yù)增31.38%—54.31%
華海清科(688120)1月21日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤6.59億元—7.74億元，同比增長31.38%—54.31%。公司CMP產(chǎn)品作為集成電路前道制造的關(guān)鍵工藝設(shè)備之一，市場占有率和銷售規(guī)模持續(xù)提高；同時(shí)，晶圓再生、CDS和SDS等新業(yè)務(wù)開發(fā)初顯成效，提升了公司營收和盈利規(guī)模。
航材股份：2023年凈利潤5.76億元同比增長30.23%
航材股份(688563)1月21日晚間發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入28.03億元，同比增長20.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.76億元，同比增長30.23%，主要是公司營業(yè)收入增加等所致；基本每股收益1.45元。
天威視訊：2023年凈利潤1.14億元同比增長4.06%
天威視訊(002238)1月21日晚間發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入14.75億元，同比下降2.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.14億元，同比增長4.06%。報(bào)告期內(nèi)，受有線數(shù)字電視用戶、寬帶用戶流失影響，公司基本收視費(fèi)收入、寬帶業(yè)務(wù)收入減少；受電視購物行業(yè)大環(huán)境下滑、網(wǎng)絡(luò)直播購物沖擊，控股子公司深圳宜和股份有限公司銷售收入下降；受美德晟商業(yè)地產(chǎn)（深圳）有限公司違約退租影響，有線信息傳輸大廈房租收入減少。
責(zé)任編輯：馮體煒
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