10月市場變化不斷,近期陷入了連續調整。
10月以來,上證指數累計上漲1.71%,深證成指累計上漲2.27%,創業板指累計上漲2.94%。
盡管市場波動,北向資金持續加倉的動作未曾改變,在9月凈流入646.62億元創歷史月度新高后,10月以來北向資金累計凈流入164.97億元。
國金證券表示,近期外資持續凈流入,下一步需關注MSCI第三步擴容,外資增量可期。就四季度而言,11月A股納入MSCI比例將從15%提升至20%,同時中盤股將按照20%的比例納入,于11月26日盤后生效,預計被動增量資金規模約493億元人民幣。外資增量資金屆時將流入A股市場,對市場情緒將有所提振。
10月外資繼續買買買
東方財富Choice數據顯示,近三周北向資金凈流入金額分別為33.90億元、96.05億元、35.03億元,截至10月25日,10月以來累計凈流入金額達到了164.97億元。從單日的凈流入來看,10月的14個交易日中,北向資金僅在10月9日、10月18日和10月23日出現凈流出,其他11個交易日均保持了凈流入情況。
10月北向資金凈流入情況
數據來源:東方財富choice
相比較北向資金的持續凈流入,10月大盤表現波折不斷。以上證指數為例,10月伊始,上證指數以“五連陽”開始十月走勢,在10月14日站上3000點之后,便開始了持續的調整,截至10月25日收盤,上證指數報2954.93點,相較月初,上證指數累計漲幅為1.71%。10月份以來14個交易日上證指數有6個交易日出現陰線,在這樣的市場環境下,北向資金的加倉表現并未因市場波動而改變,多數交易日保持了加倉行為。
從歷史數據來看,Choice數據顯示,截至2019年10月25日,北向資金累計凈流入金額已達8444.93億元,其中滬股通資金累計凈流入4659.58億元,深股通資金累計凈流入3785.35億元,創下歷史新高。北向資金的持倉市值已經突破1.2萬億元。
國盛證券表示,短期市場情緒或受區塊鏈等事件因素提振,中期震蕩仍將延續。自下而上看,市場長期一致看好的消費、科技此前已積累較大漲幅;而對于漲幅落后的板塊,除了相對便宜外,并未出現長期向好的拐點,因此也很難找到明確的結構性機會。未來一個階段市場可能仍處于一個自上而下沒有明確風險點,但自下而上也缺乏明確方向的尷尬時期。
北向資金加倉704只個股
Choice數據顯示,10月份以來,兩市共有704只個股獲得北向資金的增持。具體持倉方面,增持量最高的分眾傳媒被增持了1.23億股,增持量最低的長久物流被增持了2424股。
從10月以來北向資金的增持數量來看,10月北向資金對65只個股的增持數量超過1000萬股,其中增持量居前的10只個股分別為分眾傳媒、中國建筑、華泰證券、民生銀行、農業銀行、美的集團、中國聯通、中聯重科、江蘇銀行、立訊精密,增持量分別為1.23億股,9822.97萬股、9478.70萬股、9266.60萬股、6615.05萬股、5432.23萬股、4569.10萬股、4562.65萬股、4543.74萬股、4240.26萬股。從增持數量居前的10只個股來看,北向資金對金融板塊偏好更為明顯。
持股變動量前十個股
從持股變動比例來看,10月北向資金對31只個股變動比例超過了100%,獲得明顯增持。變動比例位居前三的為華培動力、中國廣核、興源環境,變動比例分別為977.35%、743.44%、455.95%,對華培動力的持股量從3.46萬股增加到了37.30萬股,對中國廣核的持股量從87.73萬股增加到了739.94萬股,對興源環境的持股量從115.55萬股增加到了642.41萬股。
持股變動比例前十個股
從持有流通股比例的變動來看,10月北向資金對26只個股的持有流通股比例增加了超過1%。其中對旭升股份、大參林、韋爾股份、海興電力、香飄飄的持有流通股比例增加了超過2%。對旭升股份的持有流通股比例從1.74%增加到了4.61%,對大參林的持有流通股比例從4.87%增加到了7.38%,對韋爾股份的持有流通股比例從6.35%增加到了8.83%。
占流通股比例變動前十個股
數據來源:東方財富choice 10月1日至10月25日
Choice數據顯示,北向資金持倉A股總數已達2058只,合計持倉市值超過1.20萬億元。從北向資金的持有流通股比例上來看,目前北向資金已對92只個股的持有流通股比例超過了5%,其中持有流通股比例位居前三的分別是上海機場、華測檢測、方正證券(維權),持有流通股比例分別為22.62%、20.87%、17.58%。
占流通股比例前十個股
數據來源:東方財富choice 10月1日至10月25日
從北向資金的持倉市值上來看,北向資金對171只個股的持倉市值超過了10億元,其中對19只個股的持倉市值超過了10億元,貴州茅臺仍是北向資金持倉市值最高的個股。北向資金對貴州茅臺、中國平安、美的集團的持倉市值位居前三,分別為1164.70億元、680.84億元、580.52億元。
持股市值前十個股
數據來源:東方財富choice 10月1日至10月25日
北向資金為何一直在買入?
北向資金為何一直在買入?對后市有何影響?
聯訊證券表示,外資持續流入的大趨勢確定性較高。外資的流入節奏主要受到外部風險偏好和A股估值的影響,自八月以來,北向資金持續凈流入,主要原因有三:第一,市場經過三個月左右調整,估值重新回到合理水平,對資金的吸引力增大;第二,9月以來外部因素緩和,對市場風險偏好的提升起到助推作用;第三,A股對外開放進程正在不斷加速。從中長期角度來看,外資持續流入的大趨勢是具有高確定性的,為行情進一步走強提供量能支持。
對于A股后市,中信建投證券表示,維持市場震蕩向上的判斷,創業板、中小創占優的觀點。短期仍以低估值、穩業績的方向為主,但建議從銀行向建筑、地產等相對性價比更高的行業轉移。主題投資是以數字貨幣或金融科技為主,預計其將成為未來一段時間市場的熱點。長線依舊是科技+消費的雙輪驅動。強調在金融供給側改革的背景下,券商特別是龍頭券商的配置價值。
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