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　　原標(biāo)題：招商策略：碳中和碳達(dá)峰將帶來(lái)中長(zhǎng)線的投資機(jī)會(huì) 關(guān)注三條主線

　　來(lái)源：招商策略研究

　　從《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》到《巴黎協(xié)定》，當(dāng)前全球應(yīng)對(duì)氣候變化的基本框架已經(jīng)建立，而近期全國(guó)兩會(huì)政府工作報(bào)告以及隨后發(fā)布的十四五規(guī)劃綱要發(fā)布，碳達(dá)峰和碳中和均被首次寫入。在全球降低碳排放的趨勢(shì)下，我國(guó)提出的雙碳目標(biāo)彰顯出大國(guó)擔(dān)當(dāng)。碳排放的降低關(guān)乎經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大變化，將帶來(lái)中長(zhǎng)線的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注能源替代、節(jié)能節(jié)材、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

　　核心觀點(diǎn)

　　全球應(yīng)對(duì)氣候變化的基本框架已經(jīng)建立。自20世紀(jì)70年代開始，氣候變化問(wèn)題開始得到國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注。從1988年，聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）正式成立，1992年聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過(guò)《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》到2015年《巴黎協(xié)定》通過(guò)，全球應(yīng)對(duì)氣候變化的基本框架已經(jīng)建立。近年來(lái)，各國(guó)致力于發(fā)展可再生能源，世界能源結(jié)構(gòu)的發(fā)展逐步發(fā)生變化。隨著能源結(jié)構(gòu)的變化，全球?qū)⒎e極推廣清潔能源，新政策情景下，國(guó)際能源署IEA預(yù)測(cè)煤炭的發(fā)電量占比將從現(xiàn)在的38%下降到 2040 年的 26%；可再生能源占比將從24%增加到41%。

　　中國(guó)在降低碳排放方面彰顯出大國(guó)擔(dān)當(dāng)。2020年9月22日，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出：“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)該協(xié)定為2020年后全球應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)作出安排碳中和”， 2021年全國(guó)兩會(huì)政府工作報(bào)告以及隨后發(fā)布的十四五規(guī)劃綱要發(fā)布，碳達(dá)峰和碳中和均被首次寫入。在全球降低碳排放的趨勢(shì)下，我國(guó)提出的雙碳目標(biāo)彰顯出我國(guó)應(yīng)對(duì)全球氣候變化應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)。

　　碳排放的降低關(guān)乎經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大變化，關(guān)注三條投資主線：

　　第一，低碳能源對(duì)于高碳排放能源的替代，典型的如利用光伏、風(fēng)電等新能源代替?zhèn)鹘y(tǒng)煤炭發(fā)電，以及新能源汽車滲透率提升帶來(lái)對(duì)化石能源依賴度降低。根據(jù)國(guó)際能源署，2040年我國(guó)光伏發(fā)電占比將提升至11.2%、13.2%、23.4%。可以預(yù)見，未來(lái)十年我國(guó)光伏裝機(jī)量將有大幅提升，未來(lái)光伏發(fā)展的空間和潛力較大。風(fēng)電方面，預(yù)計(jì)至2040年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電有望達(dá)到總發(fā)電量的15%-20%，未來(lái)行業(yè)發(fā)展空間巨大。交通節(jié)能領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車等。

　　第二，節(jié)能節(jié)材，通過(guò)對(duì)工業(yè)、消費(fèi)等領(lǐng)域節(jié)能、節(jié)材措施來(lái)降低能源消耗，從而間接達(dá)到降低碳排放的目的。從節(jié)能環(huán)保的角度來(lái)看，工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排的措施一方面包含余熱利用、低能耗設(shè)備改造升級(jí)，數(shù)字化建設(shè)帶動(dòng)系統(tǒng)效率提升和能耗降低。預(yù)計(jì)未來(lái)三年我國(guó)工業(yè)節(jié)能市場(chǎng)規(guī)模仍將保持23%以上的增長(zhǎng)速度，到2021年將達(dá)到58966億元。從節(jié)材角度來(lái)看，提高可降解材料的使用比例也是大勢(shì)所趨，2020年以來(lái)限塑禁塑政策頻頻發(fā)布，并且目標(biāo)明確，各地方政府也加速推進(jìn)，可降解材料滲透率提升將間接降低碳排放。

　　第三，循環(huán)經(jīng)濟(jì)，通過(guò)對(duì)廢棄原材料、污水、危廢等二次回收利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)以降低新增碳排放。碳中和趨勢(shì)下，固廢處理專業(yè)化也是未來(lái)政策將繼續(xù)著力的領(lǐng)域，如垃圾分類、垃圾焚燒等。此外，發(fā)展工業(yè)領(lǐng)域的循環(huán)經(jīng)濟(jì)，包含廢鋼、廢鋁、廢塑的回收。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，政策收緊超預(yù)期。

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