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大家好，這里是新浪財經2分鐘解讀財報欄目，今天我們聚焦的是紫金礦業。
4月27日晚，紫金礦業一則公告“驚雷”，稱公司的合資公司在巴布亞新幾內亞的波格拉金礦的采礦權于2019年8月到期，巴布亞新幾內亞政府于2020年4月24日發布新聞，決定不批準波格拉金礦特別采礦權延期申請。
年報數據顯示，紫金礦業持有波格拉金礦47.5%權益，其礦產金為8827千克，占公司礦產金總量的21%左右，位居公司所有持有的金礦礦產金之首。2019年，波格拉金礦所屬的巴理克（新幾內亞）有限公司營業收入為28億元，凈利潤為5.3億元。從收入結構來看，2019年紫金礦業黃金業務（礦山產金+加工金）的營收占比約67.94%，其中加工金貢獻808億元營收、礦山產金貢獻116億元營收；加工金的毛利率偏低，僅0.55%，礦山產金毛利率達41.82%。
因此，公司最大的礦產金金礦遭遇“黑天鵝”，勢必對公司整體業績產生較大影響。東興證券研報稱，考慮到波格拉金礦在2019年8.8噸的權益貢獻以及年內前四個月的實際產量釋放，預計今年波格拉金礦對紫金礦業的黃金產量貢獻將減少6.6噸。
另外，紫金礦業近年來持續推進國際化戰略，收購海外礦產動作不斷。目前，公司境外礦產金占公司總量的62.53%，海外礦產包括巴布亞新幾內亞波格拉金礦、澳大利亞帕丁頓金礦、塔吉克斯坦吉勞-塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦等。東興證券在研報中提到，考慮疫情的全球擴散化導致各個國家遭遇不同程度的經濟壓力，不排除區域的政策性風險開始加大，從而令公司面臨海外生產的不可抗力。
【視頻讀財報】
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責任編輯：公司觀察
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