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　　周一，上證綜指跌0.02%，報3276.09點，深證成指漲0.33%，創業板指漲1.03%。光伏板塊大漲，創出本輪反彈以來新高，TCL中環等多股漲停。煤炭板塊延續強勢，盤江股份漲停。有機硅、鈷等板塊亦顯著走強。銀行板塊領跌大盤，多只銀行股接近年內新低。

　　海外市場上，周一，美股三大指數悉數上漲，道指漲0.45%，標普500指數漲0.4%，納指漲0.62%。中概股方面，智富暴漲115.69%，兆新能源漲62.62%；新能源汽車股表現不一，蔚來汽車漲0.99%，小鵬汽車跌3.77%，理想汽車漲0.22%。  

　　【晨會焦點】

　　1、開源證券：“反轉”仍需再等，流動性驅動下布局券商正當時；金融數據或許并沒有那么弱

　　2、中信證券：超預期降息支持實體經濟

　　3、中原策略：經濟數據低于預期，央行降息操作

　　4、中信建投：LPR利率料將跟隨MLF利率調降降息窗口期還未關閉

　　【研報精選】

　　銀河證券：家居龍頭將在未來行業景氣度好轉中取得亮眼表現

　　銀河證券認為，家居龍頭持續推進大家居戰略，全方位布局挖掘客流消費潛力并提升流量競爭力，在行業承壓背景下韌性十足，成長性顯著，有望克服短期行業不利因素實現穩健成長，并在未來行業景氣度好轉中取得亮眼表現。

　　中郵證券：稀土價格或將觸底反彈

　　中郵證券指出，稀土價格或將觸底反彈，整體市場氛圍依舊低迷。長遠看，稀土下游需求端高速發展并衍生新興需求，助力稀土行業維持高景氣度。繼特斯拉宣布將推出Optimus人形機器人后，小米也在2022年秋季新品發布會上公開了其首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne，有望掀起工業機器人的全新的技術革命。其核心部件永磁電機的主要原材料便是釹鐵硼，有望給稀土市場帶來新的巨大增量預期。由此，隨著下游需求高速發展并衍生新的需求子版塊，將助力稀土行業維持高景氣度。

　　天風證券：看好半導體全年的結構性行情

　　天風證券研報稱，堅定看好半導體全年的結構性行情，看好H2設備+材料+零部件板塊的顯性機會。近期長存、長鑫積極推進擴產，產能擴張+工藝改進對于硅片、前驅體、靶材等的需求將同步成倍增長，為國產各類材料廠商提供強勁成長機遇。7月國產設備中標量環比提升，華虹180億募投上市國產設備廠商有望充分受益。擴產周期+國產替代，上游材料+設備零部件板塊成長邏輯始終明確。

　　國盛證券：熱點有序輪動 繼續謹慎看多

　　近期多重內外擾動因素影響，權重板塊持續承壓，而成長性更強的中小盤表現相對強勢，選股上可結合熱點題材做結構性配置。同時，隨著中報披露已進入最后時段，部分公司提前對2022年前三季度業績進行預告。操作上，宜在控制倉位的前提下，注意把握個股高拋低吸節奏，謹慎追漲。關注電新、人工智能、汽車等板塊的布局時機，靜待市場輪動機會，或為當前行情下不錯的選擇。

　　中金：市場估值再度具備中線價值，對中期市場不宜悲觀，“穩”而后“進”

　　中金公司研報認為，向前看，國內局部疫情反復、房地產風險處置和銷量低迷、海外經濟周期下行等因素，仍將制約“穩增長”政策發力成效，基本面的不確定性可能影響風險偏好，市場短期仍維持震蕩且缺乏主線的特征可能還將維持一段時間，要注意把握節奏和靈活性。結合當前貨幣和財政政策的力度較大，尤其是部分地區房地產支持政策加碼，我們預計政策向基本面的傳導雖然有時滯但未來有望逐步見效，且結合目前市場估值再度具備中線價值，對中期市場不宜悲觀，“穩”而后“進”。

　　中信證券：解決地產行業問題鑰匙仍在需求側 預計按揭貸款利率繼續下行

　　房地產市場繼續下行，銷售復蘇偏弱，且沒有傳導到信用和投資領域，這既有傳統周期調整原因，也有交付等多重新因素疊加。我們認為，解決問題的鑰匙仍在需求側，我們預計按揭貸款利率將繼續快速下行，金融和地方行政手段形成合力，穩住房地產市場。

　　【行業風口】

　　1、國家能源局：正組織編制“千鄉萬村馭風行動”方案 爭取盡快推動實施

　　近日，中國可再生能源學會風能專業委員會與運達股份聯合主辦分散式風電技術研討會。國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，下一步，將創新風電投資建設模式和土地利用機制，重點實施“千鄉萬村馭風行動”，大力推進鄉村風電開發，鼓勵村集體利用存量集體土地通過作價入股、收益共享等機制，參與分散式風電項目開發。目前，正在組織編制“千鄉萬村馭風行動”方案，爭取盡快推動實施。

　　利好板塊：風電

　　相關概念股：大金重工、內蒙華電、天順風能、恒潤股份、金力永磁

　　2、科技部：推動高速公路無人物流、高級別自動駕駛汽車、智能網聯公交車、自主代客泊車等場景發展

　　據科技部消息，根據國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》，按照科技部等六部門聯合印發的《關于加快場景創新 以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》，現啟動支持建設新一代人工智能示范應用場景工作。首批示范應用場景包括自動駕駛等。針對自動駕駛從特定道路向常規道路進一步拓展需求，運用車端與路端傳感器融合的高準確環境感知與超視距信息共享、車路云一體化的協同決策與控制等關鍵技術，開展交叉路口、環島、匝道等復雜行車條件下自動駕駛場景示范應用，推動高速公路無人物流、高級別自動駕駛汽車、智能網聯公交車、自主代客泊車等場景發展。

　　利好板塊：智能駕駛

　　相關概念股：賽微電子、聯創電子、興民智通、星網宇達、經緯恒潤

　　3、東部戰區位臺島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練

　　據東部戰區消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，8月15日，中國人民解放軍東部戰區位臺島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是針對美臺繼續玩弄政治把戲、破壞臺海和平穩定的嚴正震懾。戰區部隊將采取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和臺海地區和平穩定。

　　利好板塊：國防軍工

　　相關概念股：雷科防務、撫順特鋼（維權）、派克新材、隆華科技、楚江新材

　　4、科技部：推動實現各類智慧產品兼容發展的全屋一體化智控覆蓋

　　科技部發布關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知，通知其中一項是智慧家居，針對未來家庭生活中家電、飲食、陪護、健康管理等個性化、智能化需求，運用云側智能決策和主動服務、場景引擎和自適應感知等關鍵技術，加強主動提醒、智能推薦、健康管理、智慧零操作等綜合示范應用，推動實現從單品智能到全屋智能、從被動控制到主動學習、各類智慧產品兼容發展的全屋一體化智控覆蓋。

　　利好板塊：智能家居

　　相關概念股：匠心家居、海鷗住工、好太太、頂固集創、樂歌股份

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責任編輯：馮體煒