【3月22日早間新聞精選】　

　　宏觀新聞

　　1、當地時間3月19日，中美高層戰略對話正式結束。當地時間18日、19日，中美雙方共舉行了3場會談，這是美國新政府執政以來中美首次面對面會晤，也是中美元首除夕通話后的首次高層接觸。楊潔篪在接受媒體采訪時表示，這次戰略溝通是坦率的、建設性的、有益的，當然，我們之間還是存在一些重要分歧。中國將堅定維護國家主權、安全和發展利益，中國的發展壯大不可阻擋。

　　2、央行行長易綱在中國發展高層論壇圓桌會上表示，我們有較大的貨幣政策調控空間。中國貨幣政策始終保持在正常區間，工具手段充足，利率水平適中。我們需要珍惜和用好正常的貨幣政策空間，保持政策的連續性、穩定性和可持續性。實現碳中和需要巨量投資，引導金融體系提供所需要的投融資支持。

　　3、證監會主席易會滿表示，部分學者、分析師關注外部因素遠遠超過國內因素，對美債收益率的關注超過LPR、Shibor和中國國債收益率，對境外通脹預期的關注超過國內CPI。注冊制絕不意味著放松審核要求。現在科創板、創業板發行上市，交易所都要嚴格履行審核把關職責。不少中介機構尚未真正具備與注冊制相匹配的理念、組織和能力。

　　行業新聞

　　1、隨著國內疫情繼續呈現穩中向好的趨勢，旅客出行熱度也在持續升溫，國內民航市場回暖明顯。有平臺表示，以京滬、京蓉、京廣這種商務航線為代表的訂量，上升非常明顯，五一機票的預訂已經超過2019年同期的兩倍。

　　2、今年后，多數主要農產品價格總體上仍處于上升態勢，國際高粱價格同比上漲82.1%，國際玉米價格同比上漲45.5%，小麥價格同比上漲19.8%。肉類價格方面， 2月份國際牛羊肉報價走高，豬肉報價則呈現跌勢，乳制品價格指數連續九個月上升，已經接近40個月的高點。

　　3、日前，國家發展改革委產業司主持召開鋼鐵、有色金屬、建材行業碳達峰工作研討會。會議研究制定鋼鐵、有色金屬、建材等行業碳達峰方案，助力實現國家碳達峰碳中和目標；結合傳統高耗能行業實際，抓緊抓實行業自身潛力，推動產業轉型升級、結構優化。

　　4、生態環境部應對氣候變化司司長李高近日表示，工信部今年將制定出臺更加嚴格的鋼鐵行業產能置換實施辦法，完善產能信息預警發布機制，實施產能產量雙控，組織開展鋼鐵去產能回頭看，逐步研究建立以碳排放、污染物排放、能耗總量等為依據的產量約束機制。

　　5、工信部消費品工業司副司長毛俊鋒表示，目前，我們有5款疫苗，3款滅活疫苗，1款腺病毒載體疫苗，還有1款重組蛋白疫苗獲批了附條件上市或者是獲準了緊急使用。這些企業目前都在爭分奪秒，24小時滿負荷組織生產。

　　6、國家衛健委新聞發言人米鋒21日表示，截至3月20日24時，全國累計報告新冠疫苗接種7496萬劑次。

　　7、特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉公司將不會向美國政府提供其車輛在中國或其他國家收集的數據。

　　8、高瓴創始人兼CEO張磊20日在參與中國發展高層論壇2021年會經濟峰會時表示，在新能源技術、材料、工藝等“綠色新基建”領域，高瓴按照“碳中和”技術路線圖，深入布局了光伏、新能源汽車和芯片等產業鏈上下游。

　　9、中國發展高層論壇上，清華大學教授歐陽明高表示，如果國內的轎車都換成電動車的話，3億輛車就會到達200億度電，也就是到達我們現在每天中國消費的總電量。

　　10、國務院辦公廳關于調整中國人民銀行貨幣政策委員會組成人員的通知，同意蔡昉、王一鳴擔任貨幣政策委員會委員，劉世錦繼續擔任貨幣政策委員會委員，劉偉、馬駿不再擔任貨幣政策委員會委員職務。

　　11、海南省常務副省長沈丹陽表示，海南正在加快構建旅游業、現代服務業、高新技術產業以及熱帶特色高效農業的現代產業體系，這里面蘊含著大量的投資機會。

　　12、國家新聞出版署官網顯示，3月19日下發了新一批國產游戲版號，共80款游戲獲批。其中，浙數文化有3款，分別是《全民軍旗大戰》、《家園改造計劃》、《華容道天天玩》。另外，中青寶運營的《鈴蘭計劃》、網易的《絕對演繹》、萬達電影的《胡萊三國4》、愷英網絡（維權）的《細胞成長日記》等多款游戲也獲得版號。

　　13、白羽雞苗的價格從年前的每羽3.3元漲到了5.6元左右，漲幅約70%，飼料價格每噸漲了近千元，養殖成本上浮30%。

　　14、18日起江蘇南京、鎮江地區主要廠家通知上調低標水泥價格15元/噸。此外，周邊安徽馬鞍山地區低標水泥價格同步跟進上調10-15元/噸。

　　15、數據顯示，本周共有43家公司限售股陸續解禁，合計解禁量40億股，解禁市值為293億元，環比增長153%。從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：雪天鹽業（63.24%）、彩訊股份（47.25%）、南新制藥（46.43%）。

　　公司新聞

　　1、金力泰子公司與微軟公司達成初步合作意向，上海金杜根據要求，向微軟公司交付了符合要求的筆記本電腦結構件樣品，并通過了微軟公司的驗收。

　　2、天喻信息公告，同喻投資擬以10.37元/股的價格，受讓公司24.58%股權，合計轉讓價款為11億元。公司控股股東將由華工創投變更為同喻投資。

　　3、根據發行安排，下周將有13只新股申購，其中，科創板有6只、創業板有3只。

　　4、虹軟科技公告，公司擬回購部分公司股份，回購資金總額不低于2億元，不超過3億元；回購價格不超過75元/股。

　　5、協鑫能科擬與中金資本簽署戰略合作協議，雙方擬完成充換電數據平臺的建設，構建全新的移動能源產業生態。基金總規模不超過100億元。

　　6、光洋股份成為一汽-大眾Magotan車型輪轂軸承批量供應商。

　　7、西藏旅游擬13.7億元收購新繹游船100%股權，今日起復牌。

　　8、歐菲光表示，除境外特定客戶外，公司其他客戶業務仍有較大規模，公司不會因特定客戶業務停止而倒下，誓言一年內讓外界對公司改觀。歐菲光在19日的公告中表示，2021年1-2月，來源于特定客戶的相關收入同比增長5.52%，訂單狀況正常。

　　9、沃特股份2020年凈利潤6474萬元，同比增長37%，擬10轉7派1元。

　　10、盈趣科技2020年凈利潤10.25億元同比增長5.3%，擬10轉7派10元。

　　11、紫金礦業2020年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤65億元，同比增長52%。擬每10派1.2元。

　　12、招商銀行公告稱，招銀理財引入摩根資產管理作為戰略投資者。

　　13、衛星石化擬投資102億元建年產80萬噸PDH、80萬噸丁辛醇、12萬噸新戊二醇及配套裝置。

　　14、仁東控股稱，仁東信息及其一致行動人已合計減持公司總股本5%。

　　環球市場

　　周五美股三大指數漲跌不一 納指漲0.76%

　　美東時間周五，美股收盤走勢分化，道指跌0.71%，標普指數跌0.06%，納斯達克指數漲0.76%。大型科技股方面，Facebook漲超4%，亞馬遜漲超1%。熱門中概多數上漲，小鵬汽車漲超7%，騰訊音樂漲超6%，蔚來汽車漲超4%。

　　商品方面，國際金價小幅收漲，報于1740美元關口上方。國際油價19日顯著上漲，美油漲超2%，結束之前連續五個交易日下跌的走勢。

　　投資機會參考

　　國家發展改革委召開鋼鐵等行業碳達峰研討會

　　國家發展改革委產業司主持召開鋼鐵、有色金屬、建材行業碳達峰工作研討會。會議圍繞科學制定重點行業碳達峰方案、推進產業低碳轉型、提升能源利用效率等方面進行交流。國家發展改革委將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，抓緊研究出臺相關政策措施，組織相關部門積極編制碳達峰方案，積極推動相關行業綠色低碳轉型和可持續發展。

　　機構指出，鋼鐵需求端在整體宏觀經濟復蘇的驅動下不斷恢復，制造業海內外共振上行主線明晰。供應端，碳中和和碳達峰的大背景約束有望帶來產量超預期收縮，預計鋼鐵行業將出現明顯供需缺口，行業利潤中樞將顯著提升。

　　A股上市公司中，八一鋼鐵（600581）具備年產660萬噸鐵、730萬噸鋼、770萬噸材的生產能力，板材疆內市場占有率達到73%。太鋼不銹（000825）具備年產1260萬噸鋼（其中450萬噸不銹鋼）的能力，不銹鋼21個產品國內市場占有率第一，30多個品種成功替代進口。

　　深圳發文支持碳排放交易

　　深圳市發布《深圳市生態環境保護“十四五”規劃》（征求意見稿）：創新推動低碳試點示范。開展氣候投融資試點，建設深圳國家氣候投融資促進中心和國家自主貢獻項目庫。健全碳排放權交易機制，深化碳交易在交通、建筑等領域的協同減排作用，有序擴大市場覆蓋范圍。大力推進區域、社區、園區、企業等各類近零碳排放區示范工程試點，鼓勵基礎較好的城區開展碳達峰試點、碳中和試點和碳匯試點。

　　機構指出，碳交易市場正式建立并開始第一個履約周期，CCER（國家核證自愿減排量）空間預計有望開放備案申請并持續增長，參與其中的企業將獲得可觀收益。林業碳匯在碳中和愿景中扮演重要角色，將助力我國實現碳中和目標。

　　公司方面，深圳能源（000027）持有深圳碳排放權交易所有限公司12.5%股權。此外，公司還間接持有全國碳交易注冊登記系統1.19%、全國碳排放權交易系統1.19%的股份。福建金森（002679）已全資成立福建金森碳匯科技有限公司，對外承攬清潔發展機制（CDM）的服務與咨詢、自愿核排（CCER）項目開發等業務。

　　滴滴或將今年第二季度交表 第三季度上市

　　據媒體報道，滴滴可能在今年第二季度交表、三季度在港交所完成上市。目前來看，高盛是保薦人之一。一名知情人士稱，目前滴滴內部針對上市一事的保密工作做得極為嚴格。滴滴上市的目標估值超過600億美金，不排除滴滴只將網約車業務單獨作為上市主體。

　　滴滴出行是領先的一站式移動出行和本地生活服務平臺，在亞太、拉美、俄羅斯和南非提供出租車召車、網約車、順風車、公交、共享單車、共享電單車、代駕、汽車服務、配送及貨運、社區團購和金融等多元化服務。

　　相關上市公司中，國機汽車（600335）于2016年出資2億元認購珠海利暉股權合伙企業基金份額，珠海利暉投資“滴滴出行”項目，截至2019年期末，公司持有珠海利暉基金余額為1.39億元。浙江龍盛（600352）通過LVC Advantage Fund間接參股滴滴出行。

　　投資額迭創新高 軍工行業高景氣有望延續

　　隨著兩會的順利召開及“十四五”規劃綱要的正式出臺，軍工行業正在迎來歷史機遇：十四五規劃將全面推進武器裝備現代化，加強機械化信息化智能化融合發展，全面加強練兵備戰，加強了對軍工消耗品的需求，帶來武器裝備的提質補量。

　　3月5日，全國兩會公布2021年度國防預算為13553.43億元（約2090億美元），比2020年增長6.8%，絕對值數額創新高。機構指出，“十四五”是軍工行業前所未有的快速發展期，軍工行業趨勢將持續向好，目前部分上游軍工企業在2020年業績預告中已經表現出了明顯的高增長，行業高景氣度也正在開啟兌現，“基本面驅動”才是未來板塊上漲的核心動能，在軍費穩健增長的支撐下，行業高景氣有望延續。

　　A股上市公司中，宏大爆破（002683）子公司明華公司是國內14家重點保軍的地方軍工企業之一，也是廣東省唯一一家保軍企業，擁有軍工“三證”，是業界資質最健全、資質等級最高的省屬軍工企業。晨曦航空（300581）長期以來專注于航空機電產品的研發、生產和銷售，主要為國有大型軍工企業及其他廠商配套。

　　停復牌

　　停牌

　　002319 *ST樂通

　　600892 *ST大晟

　　復牌

　　600749 西藏旅游

　　600850 華東電腦

　　000906 浙商中拓 

　　300469 信息發展 

　　002420 毅昌股份 

　　002192 融捷股份 

　　600209 *ST羅頓

　　公告摘要

　　【熱點】

　　天喻信息：控股股東將由華工創投變更為同喻投資

　　天喻信息（300205）3月21日晚間公告，同喻投資擬以10.37元/股的價格，受讓武漢華中科技大產業集團、華工創投合計持有的公司24.58%股權。交易后，公司控股股東將由華工創投變更為同喻投資，實控人將由華中科技大學變更為艾迪和閆春雨。

　　光洋股份：成為一汽-大眾Magotan車型輪轂軸承批量供應商

　　光洋股份（002708）3月21日晚間公告，公司近日收到一汽-大眾的《一汽-大眾供應商提名信》，公司成為一汽-大眾Magotan車型輪轂軸承的批量供應商。該款輪轂軸承是運用最廣的大眾MQB平臺產品，開發認可通過后將為后續平臺化拓展奠定堅實基礎。

　　金力泰：子公司與微軟公司達成初步合作意向

　　金力泰（300225）3月21日晚間公告，控股子公司上海金杜與微軟公司簽署工作說明書，雙方達成了初步的合作意向。上海金杜根據要求，向微軟公司交付了符合要求的筆記本電腦結構件樣品，并通過了微軟公司的驗收。這標志著微軟公司對上海金杜技術的初步認可，也為后續開展業務合作奠定基礎。此次樣品交付所產生的收入預計約占公司2020年度營業總收入的0.01%，預計對公司2021年度的經營業績不構成重大影響。

　　*ST大晟：3月23日起股票撤銷退市風險警示

　　*ST大晟（600892）公告，公司股票將于3月22日停牌1天，3月23日起復牌并撤銷退市風險警示。撤銷退市風險警示后，股票簡稱由“*ST大晟”變更為“大晟文化”，股價日漲跌幅限制由5%變更為10%。

　　愛迪爾：擬轉讓所持大盤珠寶全部51%股權

　　愛迪爾（002740）3月21日晚間公告，鑒于公司已對控股子公司大盤珠寶失去有效控制，自2020年4月起不再納入合并報表，為提高管理效率，降低經營風險，避免大盤珠寶相關問題給公司帶來進一步不利影響，改善公司資金壓力情況，公司擬轉讓持有的大盤珠寶51%股權，交易價格100萬元。轉讓后，公司將不再持有大盤珠寶股權。此次交易最終受讓方尚未完全確定。

　　西藏旅游：擬13.7億元收購新繹游船100%股權 22日復牌

　　西藏旅游（600749）公告，公司擬向新奧控股以發行股份及支付現金的方式，購買其持有的新繹游船100%股權。其中擬通過發行股份的方式支付本次交易對價的比例為50%，剩余部分通過現金支付。本次交易金額暫定為13.7億元。公司股票3月22日開市起復牌。

　　【經營業績】

　　橫店東磁：一季度凈利預增150%至195%

　　橫店東磁（002056）3月21日晚間發布業績預告，一季度預計凈利2.2億元-2.6億元，同比增長150%至195%。得益于公司技術創新、市場拓展、經營效率的不斷提升，公司各業務板塊發展強勁，進一步拓展了產業發展的空間，使得產銷持續增長，盈利能力也實現了大幅增長。

　　夢網科技：一季度凈利預增34.06%-78.75%

　　夢網科技（002123）3月21日晚間發布業績預告，預計2021年一季度歸母凈利4500萬元-6000萬元，同比增長34.06%-78.75%。公司前期培育的新業務如富信、服務號、視頻云等毛利率相對較高的云通信產品，經運營和推廣后，商業發展趨勢愈見清晰，較去年同期實現高增長，其中富信計費數量預計同比增長580%-600%。

　　*ST江特：一季度預盈6800萬元-7800萬元

　　*ST江特（002176）3月21日晚間發布業績預告，一季度預計凈利6800萬元-7800萬元，同比扭虧。2020年12月開始，碳酸鋰業務外部環境持續向好，下游需求量增長旺盛，近期其價格有較大幅度上漲。公司碳酸鋰產品一季度產銷量較上年同期大幅增長，營業收入、銷售價格和盈利能力有較大幅度增長。

　　國網英大：2020年凈利潤同比增長23.43%

　　國網英大（600517）3月21日晚間披露業績快報，2020年公司實現營業總收入80.92億元，同比增長6.42%（追溯調整后）；凈利潤11.76億元，同比增長23.43%（追溯調整后）。

　　金宏氣體：2020年凈利同比增11.43% 擬10派2.5元

　　金宏氣體（688106）3月21日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入12.43億元，同比增長7.13%；凈利潤1.97億元，同比增長11.43%；基本每股收益0.47元。公司擬每10股派現2.5元（含稅）。

　　力合微：2020年凈利同比下滑35.98% 擬10派1.5

　　力合微（688589）3月21日晚間披露年報，2020年營業收入為2.16億元，同比減少22.09%；凈利潤為2782.05萬元，同比減少35.98%；基本每股收益為0.33元。公司擬每10股派發現金紅利1.50元（含稅）。

　　錦雞股份：2020年凈利潤同比下降76%

　　錦雞股份（300798）3月21日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入7.54億元，同比下滑32.96%；凈利潤2289.22萬元，同比下滑76.24%；基本每股收益0.05元。公司擬每10股派發紅利0.2元（含稅）。另外，公司擬向全資子公司泰興錦云染料有限公司增資1.5億元用于補充流動資金。

　　【增減持】

　　華陽國際：股東擬減持公司不超3.99%股份

　　華陽國際（002949）3月21日晚間公告，公司近日收到華陽旭日、華陽中天、田曉秋、薛升偉、鄒展宇、袁源、江泓、龍玉峰、張琳出具的《股份減持計劃告知函》。上述股東擬減持公司股份合計不超過總股本的3.99%。

　　廣生堂：奧泰投資擬減持公司不超1.5%股份

　　廣生堂（300436）3月21日晚間公告，持有公司7.23%股份的奧泰投資，計劃減持公司股份不超過總股本的1.5%。

　　【股份回購】

　　虹軟科技：擬2億元至3億元回購股份

　　虹軟科技（688088）3月21日晚間公告，擬回購股份用于員工持股計劃或股權激勵，回購資金總額不低于2億元，不超過3億元，回購價格不超過75元/股。

　　【其他】

　　聆達股份：與協鑫控股簽訂戰略合作協議

　　聆達股份（300125）3月21日晚間公告，公司與協鑫控股簽訂戰略合作協議，將在硅料、硅片、電池、組件、電站供應鏈端深度合作。2021至2025每年在硅片、電池、組件合作總規模分別不低于5GW、8GW、10GW、12GW、15GW。雙方擬在資本運作層面開展深度合作，協鑫控股將協調協鑫旗下上市公司通過參與聆達股份定增、參股金寨嘉悅新能源科技有限公司、共同設立合資電池公司等形式參與聆達股份電池產業。

　　協鑫能科：擬與中金資本簽署戰略合作協議

　　協鑫能科（002015）3月21日晚間公告，公司擬與中金資本簽署《戰略合作協議》。雙方擬合作發起設立一支以“碳中和”為主題的產業基金，通過對移動能源產業鏈上下游優質項目和充換電平臺企業進行股權投資，并借助新能源汽車出行平臺實現向充換電平臺的導流，完成充換電數據平臺的建設，構建全新的移動能源產業生態。基金總規模不超過100億元。

　　蘇寧易購：參投珠海普易物流產業投資合伙企業

　　蘇寧易購（002024）3月21日晚間公告，公司全資子公司蘇寧易達物流、控股子公司南京寧昌與普洛斯投資（上海）有限公司的關聯方珠海普實、CLH88（HK）Limited簽署合伙協議，四方共同出資38億元認繳“珠海普易物流產業投資合伙企業”份額。珠海普易物流投資方向包括公司直接或間接在中國大陸地區持有的倉儲物流基礎設施項目及普通合伙人共同確認的其他倉儲物流基礎設施項目。

　　凱盛科技：擬投建超薄柔性玻璃（UTG）二期項目

　　凱盛科技（600552）3月21日晚間公告，公司2020年12月投建了超薄柔性玻璃（UTG）一期項目，目前UTG一期項目進展良好，預計2021年上半年具備量產供貨條件；但一期項目產能較小，公司根據市場和未來柔性折疊技術發展趨勢判斷，擬新增投資約10.25億元，在凱盛科技新型顯示產業園西側購置土地、新建廠房，建設超薄柔性玻璃（UTG）二期項目，形成1500萬片/年的產能。

　　科大智能：擬6.39億元轉讓上海涇申及上海泗卓各80%股權

　　科大智能（300222）3月21日晚間公告，全資子公司科大機器人公司擬以6.39億元的價格，將其所持全資子公司上海涇申及上海泗卓各80%股權轉讓給裕安投資。轉讓完成后，上海涇申、上海泗卓不再納入公司合并報表范圍。此次交易預計將產生約1.9億元的投資收益（未考慮稅收影響數）并計入2021年度損益，預計將對公司2021年度業績產生較大影響。

　　迪瑞醫療：13項醫療器械產品取得CE認證證書

　　迪瑞醫療（300396）3月21日晚間公告，公司的13項醫療器械產品近日取得了CE認證證書。上述產品屬于血細胞分析、生化分析領域，公司根據市場反饋，結合血細胞分析市場發展形勢，在維護升級現有產品的同時，不斷更新新產品，提高在血細胞分析技術領域的成熟性和可靠性，進一步推進公司相關產品在血細胞分析市場迅速發展。上述產品取得CE認證證書，表明了該產品符合歐盟相關要求，已經具備歐盟市場的準入條件。

　　桂林三金：孫公司BC006單抗注射液獲臨床試驗批準

　　桂林三金（002275）3月21日晚間公告，公司控股孫公司寶船生物收到國家藥監局核準簽發的BC006單抗注射液的臨床試驗批件。BC006單抗注射液擬用于治療晚期惡性腫瘤，有望解決在多種實體瘤、血液腫瘤、骨關節疾病等疾病領域未能滿足的醫療需求。

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責任編輯：張書瑗