影響今日股市的利好與利空消息：
一、【6月29日早間新聞精選】
宏觀新聞：
1、習近平對防汛救災工作作出重要指示：要求全力做好洪澇地質災害防御和應急搶險救援，堅持人民至上生命至上，切實把確保人民生命安全放在第一位落到實處。
2、李克強主持召開穩外貿工作座談會時強調，持續擴大對外開放努力穩住外貿外資基本盤，引導加強信貸、信保等支持。統籌做好疫情防控和穩外貿外資工作，暢通國際貨運通道。發展跨境電商、海外倉、外貿服務平臺等新業態，培育外貿新增長點。
3、端午假期，A股休市兩天，海外股市、期貨市場繼續交易。假期全球市場普跌，道指三日累計下跌4.36%，亞洲股市較為抗跌。
4、霍普金斯大學新冠疫情28日最新數據，全球累計確診超1000萬例。從900萬例到1000萬例，僅用時5天時間，目前全球平均每天確診病例接近20萬例。美國、巴西成為“震中”，每天超4萬人確診。
行業新聞：
1、數據顯示，5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額超5800億元，由4月份同比下降4.3%轉為同比增長6.0%。石油加工、電力、化工、鋼鐵等重點行業利潤明顯改善。電力行業利潤由4月份同比下降15.7%轉為同比增長10.9%。
2、28日，三架國產噴氣式支線客機ARJ21在上海分別交付國航、東航和南航，未來交付總量將達到105架。
3、為了降低企業生產經營成本，除高耗能行業用戶外，從7月1日到12月31日，國家發展改革委將延續階段性降低部分企業用電成本的政策。
4、數據顯示，本周共有62家公司限售股陸續解禁，合計解禁量55.89億股，按6月24日收盤價計算，解禁市值為758.67億元，環比上升244.2%。
5、近日有媒體報道，證監會計劃向商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點設立券商。證監會新聞發言人回應稱，證監會目前沒有更多的信息需要向市場通報。
6、根據文化和旅游部的統計，端午三天假期，全國共接待國內游客4881萬人次，同比恢復51%；實現旅游收入122.8億元，同比恢復31%。
7、首批4只創業板注冊制戰略配售基金獲批，大成、富國、中歐、萬家在列。
8、國藥集團中國生物北京生物制品研究所新冠滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床揭盲結果再現100%、與此同時，中國生物已建成全球最大的新冠疫苗生產車間，是目前全球首個具備年產1億劑次能力的企業。
9、國家郵政局監測數據顯示，端午節假期（6月25日至27日），郵政快遞全行業共攬收快遞包裹6億件，同比增長45%。
10、外媒預計液晶電視面板的價格在今年三季度將上漲，業內人士預計全球液晶電視面板的價格三季度將上漲超過10%。
11、印媒報道，印度城市遭大批蝗蟲入侵，德里進入高度警戒狀態。此外，南美蝗災在阿根廷進一步擴散，或將入侵巴西。
12、大數據顯示，旅客端午國內出行的搜索需求和機票預訂需求已恢復至去年同期七成。
13、上海27日啟動智能網聯汽車規?；痉稇茫着悄芫W聯汽車在滴滴出行App上開放服務。
14、北京公立醫療機構核酸檢測價格降至120元，“應檢盡檢”人群由政府資金予以保障。
15、交通運輸部發布通知，推進粵港澳智慧港口、智慧航道、智能船舶和智慧海事建設。
公司新聞：
1、本周共有8只新股申購，分別是錦盛新材、四會富仕、葫蘆娃、云涌科技、新強聯、君實生物、埃夫特以及恒譽環保。
2、上交所上市公司半年報首次預約披露時間出爐，南衛股份將于7月15日發布滬市首份半年報。此外，奧翔藥業7月17日披露，中通國脈、九華旅游、西部礦業的半年報首次預約日為7月18日。
3、沃森生物公告稱，公司申報的mRNA新型冠狀病毒疫苗獲批成為中國首個進入臨床試驗階段的疫苗產品。
4、廣電運通擬定增募資不超20億元，引入國調基金、格力金投等戰投。
5、星網宇達上半年凈利潤同比預增15倍-21倍，至2800萬元~3800萬元。
6、海格通信簽署2.83億元合同，標的為無線通信、北斗導航產品及配套設備。
7、紐威股份晚間公告，持股21.47%的通泰香港，計劃通過協議轉讓方式減持公司股份數量不超過總股本的5.8%。
8、萬豐奧威子公司獲得特斯拉配套商定點項目，項目訂單金額約5000萬元。目前，公司已獲得特斯拉項目定點金額總計達3億元。
9、顧家家居大股東擬向百年人壽轉讓6%的股份。
10、兩連板國藥股份公告稱，公司所從事的主要業務為醫藥批發，不涉及疫苗研發生產。
環球市場：
假期全球市場普跌 道指跌逾4%
端午假期，A股休市兩天，海外股市、期貨市場繼續交易。假期全球市場普跌，道指三日累計下跌4.36%；標普500累計跌3.9%；納指累計下跌3.69%。德國DAX跌逾3%，英國富時100、法國CAC40跌幅均超過2%。亞洲股市較為抗跌，日經指數三日累計跌0.16%，韓國綜合指數上漲0.16%。
商品期貨表現分化，美國原油、ICE布油分別下跌5.47%、4.89%；國際金價和倫銅分別上漲0.16%和0.64%。
美國微軟公司宣布，將永久關閉其全球實體店鋪，把零售業務轉移到線上。
二、【投資機會參考】
1、【亞馬遜加持自動駕駛 產業鏈合作推進行業駛入快車道】
有媒體報道稱，亞馬遜已同意以超過10億美元的價格收購自動駕駛初創公司Zoox，此項收購將擴大亞馬遜在自動駕駛汽車技術領域的影響力。
市場分析認為，自動駕駛網絡是電信行業的一次產業升級，將深遠影響網絡架構、網絡運維、商業運營等多方面。從“端-管-云”體系來看，云：智能車云，管：智能網聯，端則從最初的車機擴展到了智能駕駛、智能座艙、智能電動三大終端，形成智能駕駛、智能座艙、智能網聯、智能電動、智能車云五大業務。
相關公司方面，華陽集團（002906）是百度無人駕駛平臺成員之一，在阿里YunOS、高精度位置定位等與阿里合作。科大訊飛（002230）與東風啟辰戰略簽約，雙方基于各自優勢資源，在智能人機交互技術車載智能化、大數據分析、智能網聯平臺、智能客服及營銷創新等業務領域展開深度合作。萬集科技（300552）公司的激光雷達產品、V2X產品均可運用在無人駕駛領域。
2、【華為首款搭載鴻蒙的移動設備或將誕生 自主可控進程提速】
華為有望最快在9月份發布旗艦機Mate40系列，搭載麒麟1020芯片。運行鴻蒙OS 2.0的Mate Watch智能手表或同時發布。華為Mate40系列最大的亮點是其很可能成為首個搭載海思最先進的麒麟1020芯片的手機，麒麟1020采用5納米制程工藝制造，屆時很可能與蘋果一起成為全球首發5納米芯片的廠商。雖然遭遇了一系列麻煩，但海思目前的芯片庫存足夠支持下半年Mate40系列的上市。
市場分析認為，早在2019年8月9日，華為自主操作系統鴻蒙首次亮相。華為鴻蒙操作系統采用微內核分布式架構，以物聯設備端為主，將應用于自動駕駛、智慧家居、遠程醫療等低延時場景。鴻蒙系統的發布旨在推進萬物互聯生態圈的建設，實現全場景智慧生態。加速了自主可控發展進程。
相關公司方面，中科創達（300496）公司是華為僅有的幾家專業研發供應商之一，與華為在多個領域均有合作，與華為鴻蒙操作系統是合作關系。延華智能（002178）公司于2019年11月15日在互動平臺表示，公司現有的部分軟件產品適配鴻蒙系統。未來根據市場需要，公司會繼續關注自身研發產品與鴻蒙系統的適配問題。
3、【中國首個mRNA新冠疫苗獲批臨床 疫苗最新進展與相關上市公司名單來了】
沃森生物公告，公司作為共同申報方于近日收到國家藥品監督管理局批準的新型冠狀病毒mRNA疫苗《藥物臨床試驗批件》，審批結論為應急批準本品進行臨床試驗，適應癥為預防由SARS-CoV-2感染所致的疾?。–OVID-19）。本疫苗是中國首個獲批進入臨床試驗階段的mRNA新型冠狀病毒疫苗，目前僅有美國、德國等少數幾個國家的新型冠狀病毒mRNA疫苗進入臨床試驗階段。
國務院新聞辦公室發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書稱，在疫苗研發方面，我國按照滅活疫苗、重組蛋白疫苗、減毒流感病毒載體疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗5條技術路線開展疫苗研發。
相關上市公司方面，沃森生物（300142）公司作為共同申報方于近日收到國家藥品監督管理局批準的新型冠狀病毒mRNA疫苗《藥物臨床試驗批件》，審批結論為應急批準本品進行臨床試驗，適應癥為預防由SARS-CoV-2感染所致的疾病（COVID-19）。智飛生物（300122）公告，近日收到全資子公司智飛龍科馬報告，由智飛龍科馬與中國科學院微生物研究所合作研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）獲得國家藥品監督管理局臨床試驗申請受理通知書及臨床試驗批件，同意本品進行臨床試驗，該批件有效期為12個月。
4、【發力新基建 騰訊擬新建超大規模數據中心】
財聯社資訊獲悉，騰訊將與天津達成深化戰略合作，并在濱海新區新建超大規模數據中心，該項目整體規劃用地面積約280畝，共容納30萬臺服務器，項目建成后，將成為全國性云計算中心和云服務平臺的重要支點，全面支撐騰訊華北地區業務，也是目前華北地區單期規劃規模最大的超大型綠色節能數據中心之一。
市場分析指出，未來，伴隨國內市場利率下行，銀行等傳統信貸機構對IDC資產認可度的持續提升，資本市場對REITs資產的關注度提升，預計國內IDC企業面臨的融資約束、融資成本等亦有望跟隨持續改善。同時，全球在線數據流量有望進入新一輪增長周期，驅動數據中心市場需求進一步超預期。
A股上市公司中，南興股份（002757）全資子公司唯一網絡已建立及運營的數據中心節點，截止2019年末已覆蓋了國內18個省36個地市及海外部分地區，唯一網絡已與騰訊建立業務合作關系。中恒電氣（002364）是數據中心高壓直流供電系統（HVDC）的核心供應商和服務商，與騰訊、阿里、百度、數據港等核心客戶開展了深入合作。易事特（300376）參與建設了騰訊深圳光明數據中心項目、中國移動（天津）海泰樞紐數據中心項目等重大項目。
停復牌：
停牌
002254 泰和新材
300561 匯金科技
300084 海默科技
復牌
600175 退市美都
002500 山西證券
002280 *ST聯絡
公告摘要：
【熱點】
萬豐奧威：子公司獲得特斯拉配套商定點項目
萬豐奧威（002085）28日晚公告，公司收到控股子公司上海鎂鎂和無錫雄偉通知，上海鎂鎂近日獲得佛吉亞中國（佛吉亞中國為特斯拉一級供應商，為其Model Y配套座椅）鎂合金座椅支架定點函，項目訂單金額約5000萬元。無錫雄偉獲得延鋒安道拓（延鋒安道拓為特斯拉一級供應商，為其Model Y配套座椅骨架）座椅骨架沖壓件定點函，項目訂單金額約7000萬元。目前，公司已獲得特斯拉項目定點金額總計達3億元。
沃森生物：中國首個mRNA新型冠狀病毒疫苗獲批進入臨床試驗階段
沃森生物公告，公司作為共同申報方于近日收到國家藥品監督管理局批準的新型冠狀病毒mRNA疫苗《藥物臨床試驗批件》，審批結論為應急批準本品進行臨床試驗，適應癥為預防由SARS-CoV-2感染所致的疾?。–OVID-19）。本疫苗是中國首個獲批進入臨床試驗階段的mRNA新型冠狀病毒疫苗，目前僅有美國、德國等少數幾個國家的新型冠狀病毒mRNA疫苗進入臨床試驗階段。
*ST美訊：獲悉人民法院依法裁定對公司實控人黃光裕予以假釋
*ST美訊今晚公告，從北京市高級人民法院官方微信公眾號“京法網事”獲悉，6月24日，北京市第一中級人民法院根據刑罰執行機關的報請，依法裁定對黃光裕予以假釋，假釋考驗期限自假釋之日起至2021年2月16日止。
【增減持】
紐威股份：通泰香港擬減持不超5.8%股權
紐威股份（603699）6月28日晚間公告，持股21.47%的通泰香港，計劃通過協議轉讓方式減持公司股份數量不超過總股本的5.8%。
長春高新：8名董監高合計增持逾1萬股
長春高新公告，公司于2020年6月28日收到公司部分董事、監事、高級管理人員的通知，基于公司發展的良好態勢及對未來發展的充足信心，出于對公司估值的理性判斷，公司董事長馬驥等8名董監高，于6月24日當日通過深交所證券交易系統集中競價交易方式增持了公司股份，合計增持股數為10800股。
【業績】
鮑斯股份：上半年凈利潤同比預增54%-95%
鮑斯股份（300441）6月28日晚間披露2020年半年度業績預告，上半年預計盈利9500萬元–1.2億元，同比增長54.6%-95.28%?？諌簷C市場需求增加，公司主要產品銷售業務增長。
星網宇達：上半年凈利潤同比預增1535%-2119%
星網宇達（002829）6月28日晚間披露2020年半年度業績預告，上半年預計盈利2800萬元~3800萬元，同比增長1535.23%-2119.24%。公司持續在智能無人系統方向進行研發投入，已形成較完善的產品體系和具有核心競爭力的產品，上半年新業務取得突破性進展，原有核心業務也較快增長。
賽意信息：上半年凈利潤同比預增273%-321%
賽意信息（300687）6月28日晚間披露2020年半年度業績預告，上半年預計盈利4500萬元-5079.49萬元，同比增長272.84%-320.85%。公司運營能力持續增強，同時得益于疫情復工后大中型企業在智能制造升級及數字化轉型訂單的連續性恢復，以及公司智能制造領域的軟件產品化成熟程度不斷提高，公司主營業務保持良好增長。
【合同中標】
海格通信：簽署2.83億元合同 標的為無線通信、北斗導航產品及配套設備
海格通信（002465）6月28日晚間公告，公司近日收到與特殊機構客戶簽訂的訂貨合同，合同總金額約2.83億元。合同標的主要為無線通信（含數字集群、衛星通信）、北斗導航產品及配套設備。
海寧皮城：與藍城集團、海寧市實業投資簽訂合作框架協議
海寧皮城（002344）6月28日晚間公告，公司與藍城集團以及海寧市實業投資簽訂了《戰略合作框架協議》，擬由上述三方或其指定下屬子公司出資成立合資公司，就生態綠色、健康養老、醫療服務、農業旅游、教育培訓、科創孵化等領域開展投資合作。
【重大投資】
京東方A：擬投資逾百億元于重慶、成都分別建設智慧系統創新中心項目
京東方A（000725）6月28日晚間公告，擬投資48億元，于重慶市兩江新區投資建設京東方（重慶）智慧系統創新中心項目。同時，擬投資60億元，于成都市高新西區投資建設京東方（成都）智慧系統創新中心項目。另外，擬總投資24億元于江蘇省蘇州市吳江區建設蘇州京東方醫院項目。
【并購重組】
揚子新材：控股股東擬通過公司收購民生科技33.73%股份
揚子新材（002652）6月28日晚間公告，公司控股股東南寧頤然與民生科技實際控制人胡衛林簽訂了《收購意向協議書》。為不斷提升揚子新材的盈利能力和可持續發展能力，南寧頤然擬通過揚子新材向胡衛林支付現金（自有或自籌）的方式購買其持有的民生科技33.73%的股份。
【股權變動】
海默科技：甘肅省國資委將成為公司實際控制人
海默科技（300084）6月28日晚間公告，公司今日收到公司控股股東、實際控制人竇劍文的通知，竇劍文和公司股東張立剛正在籌劃股份轉讓及表決權委托事宜，將涉及公司控制權變更。甘肅省國有資產監督管理委員會將成為公司實際控制人。同時，公司擬籌劃非公開發行股票。公司6月29日起停牌。
【其他】
奧特迅：擬定增募資不超過8億元用于公共充電站建設運營示范項目等
奧特迅（002227）28日晚間公告，公司擬向不超過35名特定投資者，定向增發6618萬股股份，募資不超過8億元用于電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目以及補充流動資金。
美康生物：擬定增募資不超6億元
美康生物（300439）6月28日晚間公告，擬定增募資不超6億元，將用于體外診斷產品研發及產業化項目、信息系統升級項目、償還銀行借款。
同益股份：擬定增募資不超6.82億元
同益股份（300538）6月28日晚間公告，擬定增募資不超6.82億元，將用于特種工程塑料擠出成型項目、特種工程塑料改性及精密注塑項目、中高端工程塑料研發中心建設項目、補充流動資金項目。
九安醫療：擬定增募資不超6億元
九安醫療（002432）6月28日晚間公告，擬定增募資不超6億元，將用于糖尿病照護服務及相關產品研發項目、疫情相關智能化改造及新品研發項目、補充流動資金。
*ST天首：申請撤銷退市風險警示
*ST天首（000611）6月28日晚間公告，因公司2019年度經審計的凈利潤、期末凈資產均為正值，公司決定向深交所提交撤銷退市風險警示的申請。
華鈺礦業：查個勒鉛鋅礦采選工程環境影響報告書獲批復 公司將新增產能和利潤
華鈺礦業（601020）6月28日晚間公告，近日，下屬控股子公司西藏日喀則嘉實礦業有限公司的西藏自治區昂仁縣查個勒鉛鋅礦采選工程項目，獲得西藏自治區生態環境廳《關于西藏自治區昂仁縣查個勒鉛鋅礦采選工程環境影響報告書的批復》。本項目采礦權證獲批后，上市公司將新增規模較大的產能和利潤。
榮盛發展：子公司向香港聯交所遞交IPO申請
榮盛發展（002146）6月28日晚間公告，公司收到控股子公司榮萬家通知，榮萬家已于2020年6月24日向香港聯合交易所有限公司遞交了首次公開發行境外上市外資股（H股）并在香港聯交所主板上市的申請資料。
舒泰神：BDB-001注射液獲得印度尼西亞臨床試驗批準
舒泰神（300204）6月28日晚間公告，公司及全資子公司德豐瑞近日獲得BDB-001注射液在印度尼西亞開展治療進展期重型COVID-19的多中心、開放、隨機平行對照的II期臨床試驗的批準；公司在西班牙、印度和印度尼西亞開展BDB-001注射液的國際多中心臨床試驗以支持BDB-001注射液在中國進行注冊。
銀江股份：參股公司億邦國際境外上市
銀江股份（300020）6月28日晚間公告，公司參股投資了億邦國際，公司持有億邦國際400萬股股份。 億邦國際股票已于美國時間2020年6月26日正式在納斯達克交易所上市交易，股票代碼為EBON。
責任編輯：田原
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