原標(biāo)題：銀行業(yè)績(jī)快報(bào)搶先看：凈利潤(rùn)齊增長(zhǎng)、不良率下滑，中小銀行負(fù)債承壓 

　　又到了銀行業(yè)績(jī)快報(bào)密集披露期。截至1月24日，共有招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行等10家A股上市銀行披露了2020年的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。

　　整體來(lái)看，這10家上市銀行的財(cái)務(wù)指標(biāo)都表現(xiàn)不錯(cuò)，2020年均實(shí)現(xiàn)了盈利；除了上海銀行，其他9家的不良率都有所下降。不過(guò)，第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，不少中小銀行還是存在著負(fù)債端配置壓力較大的問(wèn)題。

　　業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，以及互聯(lián)網(wǎng)金融、影子銀行等金融業(yè)態(tài)的發(fā)展，商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理難度加大。近期監(jiān)管規(guī)范結(jié)構(gòu)性存款、叫停商業(yè)銀行通過(guò)第三方平臺(tái)攬儲(chǔ)等行為，就是為了減輕銀行負(fù)債端的負(fù)擔(dān)。

　　不過(guò)，惠譽(yù)博華信用評(píng)級(jí)稱，在壓降過(guò)程中，商業(yè)銀行各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)下降明顯，但總體可控。部分結(jié)構(gòu)性存款占比較高的中小銀行面臨較大負(fù)債轉(zhuǎn)換壓力，推高負(fù)債水平的同時(shí)一定程度上影響了盈利能力。

　　凈利潤(rùn)齊增長(zhǎng)、不良率下滑

　　1月8日，上海銀行首家披露業(yè)績(jī)快報(bào)，拉開了2020年上市銀行公布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的大幕。上海銀行數(shù)據(jù)顯示，2020年全累計(jì)營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)增速分別為1.9%和2.9% ，而2020年前三季度分別為-0.9%、-8%，均實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，撥備前利潤(rùn)增速為3.1%。

　　隨后，興業(yè)銀行、招商銀行相繼發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。興業(yè)銀行2020年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2020年度，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額766.37億元，同比增長(zhǎng)2.86%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)666.26億元，同比增長(zhǎng)1.15%。招商銀行2020年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2905.08億元，同比增加208.05億元，增幅7.71%；利潤(rùn)總額1224.78億元，同比增加53.46億元，增幅4.56%；歸屬于股東的凈利潤(rùn)973.42億元，同比增加44.75億元，增幅4.82%。

　　另外兩家股份制銀行中信銀行和光大銀行也發(fā)布了2020年業(yè)績(jī)快報(bào)。中信銀行數(shù)據(jù)顯示，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1947.31億元，比上年增長(zhǎng)3.81%；撥備前利潤(rùn)1408.46億元，比上年增長(zhǎng)5.27%；利潤(rùn)總額578.57億元，比上年增長(zhǎng)2.32%；歸屬于股東的凈利潤(rùn)489.80億元，比上年增長(zhǎng)2.01%。光大銀行數(shù)據(jù)顯示，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1425.35億元，比上年增長(zhǎng)7.32%；利潤(rùn)總額454.82億元，比上年增長(zhǎng)0.71%；歸屬于股東的凈利潤(rùn)378.24億元，比上年增長(zhǎng)1.26%。

　　在上市的城商行、農(nóng)商行中，無(wú)錫銀行凈利潤(rùn)同比增速最高。無(wú)錫銀行2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.12億元，增幅4.96%。另外，數(shù)據(jù)顯示，張家港行歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.01億元，同比增長(zhǎng)4.93%。蘇農(nóng)銀行2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.56億元，同比增長(zhǎng)4.71%。

　　上述10家上市銀行中，除了上海銀行，其他9家的資產(chǎn)質(zhì)量均在好轉(zhuǎn)之勢(shì)。2020年末，上海銀行不良貸款率1.22%，較年初上升了0.06個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率321.38%；貸款撥備率3.92%，較上年末提高0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　除此之外，無(wú)錫銀行2020年末不良貸款率1.10%，較年初減少0.11個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率355.88%，較年初增加67.70個(gè)百分點(diǎn)。江蘇銀行不良貸款率1.32%，較期初下降了0.06個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)五年下降。興業(yè)銀行不良貸款率1.25%，較上年末下降0.29個(gè)百分點(diǎn)等。

　　招商銀行不良率為上市10家上市銀行中的最低者，2020年不良貸款率1.07%，較上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款撥備覆蓋率437.68%，較上年末增加10.90個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率4.67%，較上年末減少0.30個(gè)百分點(diǎn)。

　　中小銀行負(fù)債端配置壓力較大

　　一位華東地區(qū)農(nóng)商行行長(zhǎng)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“中國(guó)的小微企業(yè)數(shù)量很多，又無(wú)法承擔(dān)過(guò)重的負(fù)擔(dān)。現(xiàn)在我們做的一年期抵押類的貸款利率不到5%，而在負(fù)債端一年期存款付息率在2.5%左右，實(shí)際利潤(rùn)率一般1%左右。”

　　這種情況并非個(gè)例，第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，很多中小銀行面臨著負(fù)債端配置壓力較大的問(wèn)題。負(fù)債質(zhì)量管理是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，是商業(yè)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支撐。商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)種類復(fù)雜，具有涉眾性、風(fēng)險(xiǎn)外溢性等特點(diǎn)，易產(chǎn)生不同市場(chǎng)間的風(fēng)險(xiǎn)共振，對(duì)金融體系的安全性和穩(wěn)健性有較大影響。

　　“利率市場(chǎng)化改革以后，銀行的利差在不斷的縮小，可以看到，現(xiàn)在的利差平均大概是2%左右，過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間都是3%左右，貸款的利率在不斷的下浮，但是存款的利率沒(méi)有變，或者甚至有所提高。利差縮小，是因?yàn)榇婵畹呢?fù)債整體成本上升了，銀行不管是存款買的理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品的利率都有3%、4%左右的收益率，有的銀行甚至還高一點(diǎn)，大額存單的利率也是在3%左右?！便y保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官兼新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企近日表示。

　　總體來(lái)看，商業(yè)銀行的負(fù)債配置正在優(yōu)化。央行最新數(shù)據(jù)顯示，2020年12月，我國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模減少1.02萬(wàn)億，其中大型銀行壓降了3153.53億元，中小銀行壓降了7059.87億元。截至2020年12月末，我國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模降至6.44萬(wàn)億元，環(huán)比下降13.68%，同比下降32.88%，幾乎達(dá)到年底前降至年初三分之二規(guī)模的目標(biāo)。

　　“為彌補(bǔ)結(jié)構(gòu)性存款壓降造成的萬(wàn)億級(jí)缺口，銀行將通過(guò)其它核心存款（定期存款、大額存單等）以及同業(yè)存單來(lái)承接資金，而目前1年期、2年期定期存款利率及同業(yè)存單發(fā)行利率皆低于結(jié)構(gòu)性存款利率，從而可以改善銀行整體負(fù)債成本?！?span id=stock_sh601555>東吳證券分析師李勇表示。

　　不過(guò)，惠譽(yù)博華信用評(píng)級(jí)稱，在壓降過(guò)程中，商業(yè)銀行各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)下降明顯，但總體可控。部分結(jié)構(gòu)性存款占比較高的中小銀行面臨較大負(fù)債轉(zhuǎn)換壓力，推高負(fù)債水平的同時(shí)一定程度上影響了盈利能力。雖然目前已公布的商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)保持在安全范圍，但部分中小型商業(yè)銀行已無(wú)法達(dá)到《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中新的指標(biāo)要求。中小銀行配置同業(yè)負(fù)債占比的繼續(xù)上升，已對(duì)其短期流動(dòng)性水平造成沖擊。

　　另外，在定期存款中，監(jiān)管加大力度，整治高息攬儲(chǔ)的“靠檔計(jì)息”產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品等，中小銀行承受的負(fù)債端的壓力更大。

　　銀保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)319.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.1%?？傌?fù)債293.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.2%。

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責(zé)任編輯：潘翹楚