國慶后的第一個交易日，A股給了投資者驚喜。滬指漲了1.68%，而創業板更是飆了3.81%。北上資金當日大幅凈流入112.67億元。不過，當日7113億的成交量被部分市場人士認為“量能并不匹配”。

　　那么，10月的開門紅，是一日游還是10月紅？而從資金和機構的一些數據和動作來看，面對決戰全年的四季度，部分資金已在行動，10月紅或可期。

　　機構資金回流

　　“9日的盤面，部分股票看起來有比較明顯的機構建倉痕跡。”一位私募交易員表示。

　　有一位低倉了近兩個月的私募，在9日將倉位加了上去。“目前有6成左右了，計劃還會逐步加強。”該私募表示。

　　其之前主做科技和新能源板塊，不過這次的結構性光伏行情中，卻只吃到了“部分行情”，頗為懊悔。“還是對行業的理解不夠，再加上對行情不是很樂觀。據我所知，不少機構都參與了這波行情，參與程度也因認知程度不同。有一家知名私募在光伏玻璃某只股票上介入很早，賺了不少。”

　　其預期，10月A股仍會有不少類似光伏這樣的結構性行情，“有些科技股的跌幅已經比較大了，國慶前我們也撿了不少籌碼，希望四季度有個好收成。”

　　傳統上，四季度是基金經理們沖刺年度業績的關鍵時刻，通常會有一波年末行情。而隨著三季報的逐漸發布，上市公司的業績開始明朗，也成為了基金經理們加倉的契機。

　　“我們公司布局的主線還是以業績股為主，四季度新能源、科技以及高端制造都有結構性機會。國慶前其實就已經在逐步建倉，雖然部分股票業績還不明確，但我們長期跟蹤的一些公司有個大致的判斷，在市場低迷的時候可以拿個好價格，沒想到國慶后第一天就打上去了。不過估計后續還有會回調，會擇機加大配置。”上述私募交易員表示。

　　其表示，從長期跟蹤的產業鏈信息來看，疫情利好部分制造業企業，例如部分受益于宅經濟的制造企業，由于海外疫情持續，訂單增長明顯。“有些企業的業績三、四季度相當不錯，主要是由于海外訂單轉單以及國產替代趨勢。尤其有些小市值的企業財務指標相當不錯，估值也不高。”

　　事實上，從部分投資數據來看，機構資金也已在行動。

　　9日盤后的龍虎榜顯示，當日涉及機構專用席位的個股有16只，凈買入額前三的為中國中免、奧海科技、當升科技，分別為1.29億元、4947.03萬元、3561.74萬元。

　　大佬親自出馬調研

　　在決戰全年的四季度來臨之時，各家機構也展開了密集的調研。記者梳理數據發現，部分機構大佬親自出馬調研上市公司，足見其重視程度。

　　睿遠基金陳光明在9月4日親自調研了華菱鋼鐵。從調研內容來看，主要詢問了其品種鋼競爭優勢、降負債以及減員，智能化等內容。

　　值得關注的是，此次調研并非群體調研，而是特定對象調研，僅睿遠基金參與。中報顯示，華菱鋼鐵凈利為30.23億元，同比增長23.41%，不過在中報股東中，并未發現睿遠的身影。此次陳光明親自出馬調研，是否意味著華菱鋼鐵進入了其視野？

　　公募明星基金經理也紛紛親自出馬調研。其中，易方達基金蕭楠在9月18日調研了新乳業。當日有易方達、華夏、嘉實基金和國盛證券一起參與調研，主要詢問了公司并購的一些情況。

　　從調研次數來看，除了9月的兩次機構調研外，新乳業被機構關注的密度并不算高，年內只有10次調研。

　　中報顯示，其凈利為7667萬元，同比下降26.27%。而股價也一直跌跌不休，從8月以來的高位已下跌了近三成。不知道該公司是否已進入大佬們的“擊球區”？

　　而在9月1日的傳音控股200多家機構參與的各地電話調研會議中，更是有不少大佬和明星基金經理現身。南方基金史博、信達澳銀基金馮明遠、興證全球基金謝治宇、上投摩根杜猛、拾貝投資胡建平、灃京資本高波等均參與其中。

　　中報顯示，傳音控股凈利10.91億元，同比增長33.42%。券商研報稱新興市場爆發，給予其科技出海新標桿的稱謂。而從股價來看，從6月開始已經漲了一倍。

　　從其中報股東來看，云集了不少社保、養老金和公募。如此多的大佬參與調研，不知傳音控股的后市是否可期？

　　（作者：龐華瑋 編輯：巫燕玲）

掃二維碼 3分鐘開戶 緊抓股市暴漲行情！

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：張恒星 SF142