基金2020年度冠軍今日出爐：收益超160%，一人包攬前四名，全市場(chǎng)共有約70只翻倍基！

　　今天（12月31日）是2020年的最后一個(gè)交易日，上證綜指收于3473.07點(diǎn)，全年上漲13.87%，滬深300則取得了27.21%的年度漲幅。

　　雖然指數(shù)漲幅不大，但個(gè)股走勢(shì)精彩紛呈。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020全年有305只個(gè)股漲幅超過(guò)100%，而全年下跌的個(gè)股高達(dá)2028只，下跌超過(guò)20%的有857只個(gè)股。

　　截至12月30日，從中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)的漲跌幅來(lái)看，第一是食品飲料行業(yè)，漲幅高達(dá)84.74%，電新行業(yè)指數(shù)全年上漲83.87%，位列第二，第三是消費(fèi)者服務(wù)行業(yè)上漲71.76%；漲幅超過(guò)30%的有10個(gè)行業(yè)，但也有9個(gè)行業(yè)今年是負(fù)回報(bào)。

　　充滿結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的市場(chǎng)，正是基金大顯身手的舞臺(tái)，繼2019年后，公募基金在2020年再次迎來(lái)收益大年。

　　截至12月30日，今年已經(jīng)有66只基金收益實(shí)現(xiàn)翻倍！還有8只基金收益超過(guò)99%，從今天走勢(shì)看，翻倍基金超過(guò)70只也是大概率。收益靠前的，大多數(shù)是和新能源、電動(dòng)車、制造類相關(guān)的基金。

　　這其中，農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理趙詣所管理的四只基金今年實(shí)現(xiàn)收益均超過(guò)130%，農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0基金全年凈值增長(zhǎng)率高達(dá)161.96%。結(jié)合今天他的重倉(cāng)股表現(xiàn)情況，農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0問(wèn)鼎2020年度冠軍基金順理成章。

　　他管理的農(nóng)銀新能源主題、研究精選、海棠三年定開(kāi)分別以160.18%、149.89%和135.89%的回報(bào)依次分列第二、第三、第四。其后的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離前三的收益率還有著19-30點(diǎn)的差距。趙詣一人包攬前三乃至前四也應(yīng)無(wú)疑問(wèn)。

　　資料來(lái)源：Wind；截止2020年12月30日

　　另外，基金整體平均回報(bào)也較高，截至12月30日，Wind統(tǒng)計(jì)口徑顯示，今年普通股票型基金全年平均收益為46.88%，混合型基金為33.85%，偏股型基金為40.46%，處于歷史較高水平。

　　而“聰投TOP30”基金經(jīng)理旗下代表產(chǎn)品的平均收益有54.36%，不僅戰(zhàn)勝市場(chǎng)，還遠(yuǎn)超同行水平。

　　此外，多數(shù)投資者關(guān)心的，歷經(jīng)兩年基金牛市，明年市場(chǎng)將如何演繹？明年市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)如何？明星基金經(jīng)理都有各自的研判……

　　2020年基金戰(zhàn)況如何？

　　農(nóng)銀匯理趙詣——復(fù)盤冠軍

　　重倉(cāng)股下半年漲勢(shì)喜人助力后來(lái)居上

　　接下來(lái)，具體先看看今年的冠軍基金。

　　1、今年前四名都被趙詣“承包”，股票倉(cāng)位高于同類基金水平，

　　資料顯示，趙詣曾任申銀萬(wàn)國(guó)機(jī)械行業(yè)分析師，在農(nóng)銀匯理?yè)?dān)任過(guò)研究員、基助。2017年3月開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理一職，有3年多管理經(jīng)驗(yàn)，還算是基金經(jīng)理中的“年輕一代“。

　　以今年的冠軍農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0為例，截至2020年12月30日，今年總回報(bào)超過(guò)161.96%。這個(gè)單一年度的回報(bào)水平，創(chuàng)下了2016年以來(lái)的近五年業(yè)績(jī)新高。

　　數(shù)據(jù)顯示，2015年，宋昆管理的易方達(dá)新興成長(zhǎng)混合，當(dāng)年的收益率為171.782%，但在隨后的第二年就遭遇了滑鐵盧。

　　農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0的股票倉(cāng)位在前三季度均保持在一個(gè)較高的倉(cāng)位水平，遠(yuǎn)高于同類基金股票倉(cāng)位的中位數(shù)，結(jié)構(gòu)上并未進(jìn)行大的調(diào)整。

　　資料來(lái)源：Wind，2020年基金三季報(bào)

　　2、復(fù)盤冠軍路，重倉(cāng)股下半年漲幅更大助力后來(lái)居上

　　趙詣重倉(cāng)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏板塊是收益主要來(lái)源。

　　聰明投資者統(tǒng)計(jì)了農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0今年前三季度的十大重倉(cāng)股：

　　資料來(lái)源：2020年基金三季報(bào)

　　從工業(yè)4.0前十大重倉(cāng)股來(lái)看，隆基股份、振華科技、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、應(yīng)流股份今年前三季度一直都在重倉(cāng)股行列里。

　　而且這批個(gè)股在下半年的漲勢(shì)更猛，助力趙詣的基金后來(lái)居上，登頂冠軍。

　　資料來(lái)源：Wind；截止2020年12月30日

　　其中，漲幅最高的是隆基股份，公司是全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商，作為光伏的龍頭，今年漲幅接近270%，目前市值已接近3500億。

　　而隆基在下半年的漲幅更大，上半年上漲了65.05%，下半年則上漲123.38%。

　　在”聰投TOP30”基金經(jīng)理中，傅鵬博、謝治宇等均重倉(cāng)了隆基股份。

　　其次，振華科技今年也有232.03%的漲幅，上半年公司僅上漲31.14%，但下半年漲幅高達(dá)153.2%。

　　“聰投TOP30”基金經(jīng)理之一的王崇，旗下的交銀新成長(zhǎng)，三季度也位列該公司第7大流通股東。

　　此外，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上兩家公司，寧德時(shí)代的漲幅超220%，贛鋒鋰業(yè)則有超190%的漲幅；

　　其中，贛鋒鋰業(yè)上半年漲幅53.80%，下半年上漲89.45%；寧德上半年漲64.12%，下半年則漲95%。

　　周應(yīng)波和周蔚文旗下的基金也都位列贛鋒鋰業(yè)的前十大流通股東行列。

　　3?主要收益來(lái)自于大方向的確定、以及兩次精準(zhǔn)踩點(diǎn)。

　　大方向是，趙詣確定性地看好今年的新能源行情。

　　2019年四季度，當(dāng)時(shí)新能源板塊因?yàn)檎叩纫蛩爻霈F(xiàn)了殺估值的情況，站在當(dāng)時(shí)的時(shí)點(diǎn)，他判斷2020年新能源是確定能夠賺業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的錢。

　　趙詣把握住的第一次機(jī)會(huì)是在今年的3、4月份，當(dāng)時(shí)對(duì)于光伏行業(yè)的布局，成為他管理基金業(yè)績(jī)的重要來(lái)源。

　　趙詣在調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，光伏的需求非常明確，尤其是在價(jià)格因疫情下跌后，需求會(huì)在疫情延緩后實(shí)現(xiàn)確定性復(fù)蘇，當(dāng)時(shí)的估值偏低，需求及業(yè)績(jī)的復(fù)蘇動(dòng)力很明顯，給了一個(gè)很好的布局時(shí)機(jī)。

　　這一點(diǎn)從工業(yè)4.0的去年年報(bào)和今年一季報(bào)中，就可以明顯看出來(lái)；

　　去年四季度，光伏龍頭隆基股份不在十大重倉(cāng)股中；

　　而2020年一季報(bào)顯示，隆基股份已經(jīng)成為了第5大重倉(cāng)股，持倉(cāng)占比7.18%，和第一大重倉(cāng)股的7.99%，差距并不大。

　　第二次機(jī)會(huì)則是在今年8、9月份，

　　雖然新能源車行業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)相對(duì)較差，但產(chǎn)業(yè)鏈公司的排產(chǎn)明顯提升，而且逐月加速，當(dāng)時(shí)他就把很多漲幅較大，且對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局不確定的光伏公司換成了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股。

　　比如工業(yè)4.0的三季報(bào)顯示，相比二季度，基金對(duì)寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)就有了明顯的增持；

　　其中，寧德時(shí)代在當(dāng)季成為第一大重倉(cāng)股，增持幅度超250%，而贛鋒鋰業(yè)也有超300%的增持。

　　趙詣在接受外界采訪時(shí)，對(duì)明年的投資機(jī)會(huì)，表示主要關(guān)注兩個(gè)方向：

　　1、新能源和5G應(yīng)用；

　　2、雙循環(huán)、國(guó)產(chǎn)替代方向，比如航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體等高端制造業(yè)。

　　今年將有70多只“翻倍基”

　　新能源、電動(dòng)車、白酒類基金刷榜！

　　截至12月30日，包括指數(shù)型基金在內(nèi)，全市場(chǎng)已經(jīng)有66只基金收益實(shí)現(xiàn)翻倍！還有8只基金收益超過(guò)99%，從今天走勢(shì)看，翻倍基金超過(guò)70只也是大概率。

　　這其中，有55只主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)翻倍。同時(shí)，基金整體投資收益也相當(dāng)可觀。

　　截至12月30日，Wind統(tǒng)計(jì)口徑顯示，今年普通股票型基金全年平均收益為46.88%，混合型基金為33.85%，偏股型基金為40.46%，處于歷史較高水平。

　　而“聰投TOP30”基金經(jīng)理旗下代表產(chǎn)品的平均收益有54.36%，不僅戰(zhàn)勝市場(chǎng)，還遠(yuǎn)超同行水平。

　　聰明投資者統(tǒng)計(jì)了今年的“翻倍基”：

　　資料來(lái)源：Wind；截止2020年12月30日

　　截至12月30日（A/C類份額合并計(jì)算），今年一共有55只主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)翻倍。

　　這其中，大多數(shù)收益在100-120%區(qū)間，超過(guò)120%收益的有14只基金。

　　2019年的“冠軍”基金經(jīng)理廣發(fā)劉格菘，在結(jié)構(gòu)性行情盛行的今年，也取得了還算不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

　　資料來(lái)源：Wind；截止2020年12月30日

　　他的廣發(fā)雙擎今年以來(lái)回報(bào) 64.2%，廣發(fā)科技創(chuàng)新取得了34.01%回報(bào)，規(guī)模較小的廣發(fā)鑫享今年以來(lái)則取得了翻倍的收益。

　　從他旗下基金的重倉(cāng)股可以看出，在選股配置上有了明顯的邊界拓展。

　　翻倍基有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1．翻倍基個(gè)頭偏小，平均規(guī)模12億

　　平均倉(cāng)位接近90%

　　相比今年各種百億爆款基金，今年收益翻倍的基金，大多數(shù)屬于中小規(guī)模，多數(shù)集中在10億左右，平均規(guī)模為11.85億。規(guī)模是業(yè)績(jī)的敵人，這句仍然適用。

　　前五名基金中，趙詣的四只基金，第一名工業(yè)4.0規(guī)模有6.49億，新能源主題、研究精選和海棠三年定開(kāi)各有20.68億、11.23億和4.3億。當(dāng)然，這都是三季報(bào)末的數(shù)據(jù)，不排除在四季度有申購(gòu)進(jìn)入。

　　這四只基金的持有結(jié)構(gòu)以個(gè)人為主，比如工業(yè)4.0的2020年中報(bào)顯示，個(gè)人持有者的比例為100%。

　　此外，從倉(cāng)位水平來(lái)看，這55只翻倍基的平均倉(cāng)位水平接近90%，高倉(cāng)位也是獲得收益的重要因素之一。

　　2、翻倍基金的投資方向集中在新能源產(chǎn)業(yè)鏈、電動(dòng)車、高端制造、白酒

　　2020上半年，市場(chǎng)被醫(yī)藥基金或重倉(cāng)醫(yī)藥的基金霸屏；

　　下半年，市場(chǎng)開(kāi)啟了順周期熱潮，軍工、有色等板塊輪番上漲，且新能源、光伏、白酒的漲幅更多集中在下半年，相關(guān)基金也后來(lái)居上。

　　可以發(fā)現(xiàn)，今年業(yè)績(jī)排名靠前的基金，很多都是新能源、制造業(yè)相關(guān)的基金，從前10名中挑選農(nóng)銀工業(yè)4.0、匯豐晉信低碳先鋒、工銀瑞信中小盤、廣發(fā)高端制造等4只基金的重倉(cāng)股來(lái)觀察：

　　資料來(lái)源：Wind；截止2020年12月30日

　　可以看出，重倉(cāng)股基本集中在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、軍工、化工等領(lǐng)域。從幾只持有頻次較高的個(gè)股來(lái)看：

　　比如三位基金經(jīng)理都持有的隆基股份和通威股份，都屬光伏板塊，今年以來(lái)分別有268.72%和193.25%左右的漲幅。

　　還有寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)和新宙邦也同時(shí)被兩位基金經(jīng)理持有，今年以來(lái)也分別有220.02%、191.38%和174.9%的漲幅。

　　新宙邦是一家專業(yè)從事新型電子化學(xué)品研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，目前市值超400億。值得一提的是，“聰投TOP30“基金經(jīng)理中，傅鵬博和周應(yīng)波旗下基金也均出現(xiàn)在了新宙邦的前十大流通股東中。

　　上半年霸榜的醫(yī)藥基今何在？

　　下半年還有21只醫(yī)藥基金出現(xiàn)虧損

　　當(dāng)然，一家歡喜一家愁。今年上半年霸榜的醫(yī)藥基金，下半年開(kāi)始，業(yè)績(jī)跟不上趟，甚至出現(xiàn)負(fù)回報(bào)。

　　從醫(yī)藥指數(shù)的表現(xiàn)來(lái)看，截至12月30日，在下半年，中證醫(yī)藥指數(shù)漲幅為7.58%，而生物醫(yī)藥指數(shù)則下跌0.45%，其中有21只醫(yī)藥基金出現(xiàn)虧損。

　　而上半年業(yè)績(jī)排名靠前的醫(yī)藥基金，在下半年大多平淡，有個(gè)別也出現(xiàn)虧損，但大多數(shù)還是取得了10%左右的正回報(bào)，也屬不易。

　　資料來(lái)源：Wind；截至2020年12月30日

　　可以看出，上半年暴漲的醫(yī)藥基金，下半年的整體業(yè)績(jī)都比較一般，如果“眼饞“上半年醫(yī)藥業(yè)績(jī)而去追高的基民，那下半年可能就不能達(dá)預(yù)期了。

　　這樣的情況也在意料之中，聰明投資者曾在半年度冠軍報(bào)道中做過(guò)提示：

　　1、雖然醫(yī)藥是長(zhǎng)期好賽道，可以長(zhǎng)期配置，但不要在醫(yī)藥基金最高潮時(shí)，就ALL IN單一行業(yè)；

　　2、醫(yī)藥基在繼2019年大漲后，已經(jīng)連續(xù)取得輝煌的收益，在今年下半年，憑常識(shí)也可以判斷難有如此高的回報(bào)，只有在醫(yī)藥板塊持續(xù)調(diào)整之后，又會(huì)逐漸迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。

　　但對(duì)于普通基民來(lái)說(shuō)，單買一個(gè)行業(yè)基金肯定會(huì)有無(wú)法避免的風(fēng)險(xiǎn)，可以將其作為基金組合中的一部分。

　　“聰投TOP30”基金經(jīng)理代表產(chǎn)品

　　2020年平均回報(bào)為54.36%

　　平均規(guī)模近百億

　　2019年年末，聰明投資者推出了“聰投TOP30基金經(jīng)理”，相比全市場(chǎng)，他們2020年的業(yè)績(jī)又如何呢？

　　資料來(lái)源：Wind；截止2020年12月30日

　　資料來(lái)源：Wind；截止2020年12月30日

　　可以看到，上證綜指、滬深300和創(chuàng)業(yè)板指今年分別上漲11.94%、24.83%和61.31%，普通股票型基金、混合型基金今年也分別有46.88%、33.85%的凈值增長(zhǎng)。

　　而“聰投TOP30”基金經(jīng)理旗下代表產(chǎn)品的平均業(yè)績(jī)?yōu)?/font>54.36%，整體不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)戰(zhàn)勝市場(chǎng)，同樣戰(zhàn)勝同行平均水平。

　　從規(guī)模來(lái)看，“聰投TOP30”基金經(jīng)理代表產(chǎn)品的平均規(guī)模已經(jīng)近百億了，在這一體量下再遠(yuǎn)遠(yuǎn)戰(zhàn)勝市場(chǎng)同業(yè)尤見(jiàn)水平。

　　而且，更重要的是，“聰投TOP30”基金經(jīng)理不是哪一年好，而是持續(xù)地，每一年度都能遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑在市場(chǎng)的平均水平之上。

　　去預(yù)測(cè)冠軍基金是沒(méi)有意義的，站在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)，沒(méi)人能告訴你，誰(shuí)能在2021年稱雄，但通過(guò)選擇“聰投TOP30”基金經(jīng)理，你可以年復(fù)一年始終跑在市場(chǎng)前列。

　　“聰投TOP30”基金經(jīng)理明年觀點(diǎn)

　　對(duì)于明年的市場(chǎng)，聰明投資者整理了TOP30中一些基金經(jīng)理12月份以來(lái)的觀點(diǎn)，供大家參考：

　　1、興全謝治宇：明年有一正一反兩個(gè)點(diǎn)需要觀察，適當(dāng)降低收益率預(yù)期

　　從明年的角度來(lái)看，大家適當(dāng)?shù)慕档褪找媛暑A(yù)期，是一個(gè)合理的選擇。

　　明年，有一正一反兩個(gè)點(diǎn)需要比較大的程度的去觀察：

　　1，今年的一些受損的行業(yè)。這個(gè)很明顯，比如餐飲、旅游、航空。這些領(lǐng)域它自然會(huì)經(jīng)歷一個(gè)復(fù)蘇的過(guò)程。

　　2，我們需要關(guān)注今年其實(shí)受益的一些地方。不只是疫情相關(guān)的防疫物品，更多的是和出口相關(guān)。

　　2、華泰柏瑞張慧：明年會(huì)花精力做匹配度更好的資產(chǎn)

　　明年我可能要花更多的精力去做一些匹配度更好的資產(chǎn)，同時(shí)它也要是有景氣度上行的邏輯的，要有新的變化。從短期視角下，它的吸引力會(huì)更大一些。

　　是用有新邏輯的、估值匹配度更好的景氣資產(chǎn)，來(lái)和我的持有中長(zhǎng)期賽道的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，形成一個(gè)組合。

　　3、廣發(fā)基金傅友興：在調(diào)整的消費(fèi)醫(yī)藥科技板塊里，以及低估值的金融周期板塊里找機(jī)會(huì)

　　在談到這個(gè)問(wèn)題之前，我想跟大家提供一個(gè)數(shù)據(jù)。

　　在過(guò)去兩年，從2018年11月到現(xiàn)在這兩年時(shí)間，是股票基金包括股市的大年，我們算了一下數(shù)據(jù)，過(guò)去這兩年股票型基金平均每年的收益是32%，這個(gè)數(shù)據(jù)是比較高的數(shù)據(jù)。

　　如果說(shuō)把時(shí)間拉長(zhǎng)一點(diǎn)，從2008年11月算到現(xiàn)在，過(guò)去12年，股票型基金的平均收益是11.7%。

　　經(jīng)過(guò)2019年、2020年這兩年的大幅上漲，客觀地說(shuō)，現(xiàn)在市場(chǎng)上像消費(fèi)、醫(yī)藥、科技這些板塊，估值都比歷史平均水平要高的。

　　所以最近的市場(chǎng)我們可以發(fā)現(xiàn)，都是一些順周期的、低估值的金融、化工這些板塊漲幅比較好。

　　展望明年，最重要的一點(diǎn)是，首先，對(duì)于明年的收益預(yù)期要降低一些。

　　當(dāng)然，好的一點(diǎn)在于，這段時(shí)間像消費(fèi)醫(yī)藥科技最近幾個(gè)月也持續(xù)在調(diào)整，所以在這些調(diào)整的消費(fèi)醫(yī)藥科技板塊里面，以及低估值的金融周期這些板塊里邊，都能找到一些低估的投資機(jī)會(huì)。

　　只是明年做投資的時(shí)候，對(duì)于投資標(biāo)的的選擇要更為謹(jǐn)慎苛刻。

　　4?華安基金楊明：接下來(lái)關(guān)注今年上漲不多、但優(yōu)質(zhì)的行業(yè)，港股有很多好的標(biāo)的

　　今年上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)其實(shí)并不快，但是股價(jià)上漲很多。

　　這就意味著，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的預(yù)期，已經(jīng)有相當(dāng)一部分反應(yīng)到當(dāng)前的股價(jià)里了，也就是說(shuō)，我們要降低對(duì)未來(lái)投資回報(bào)的預(yù)期。

　　另外，一些今年上漲不多、但優(yōu)質(zhì)的行業(yè)，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的修復(fù)，這些行業(yè)里的公司會(huì)有一個(gè)價(jià)值和估值回升的過(guò)程，這些也是我們后期會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的板塊。

　　港股也有很多好的標(biāo)的，是A股這邊所不具備的，特別是一些消費(fèi)和服務(wù)類的公司。

　　5、國(guó)泰基金程洲：跨年度行情已開(kāi)始，明年看好3個(gè)方向

　　明年還是有賺錢效應(yīng)的，有幾個(gè)方向是比較看好的。

　　第一個(gè)，醫(yī)藥行業(yè)。過(guò)去三個(gè)月，可能是表現(xiàn)最差的一個(gè)行業(yè)。但我認(rèn)為，經(jīng)歷了這些調(diào)整之后，很多醫(yī)藥股重新具備了比較好的投資價(jià)值。

　　第二個(gè)，十四五規(guī)劃重點(diǎn)支持的一些行業(yè)。包括可再生能源、新能源車、國(guó)家主導(dǎo)的一些技術(shù)含量比較高的項(xiàng)目，半導(dǎo)體、5G，以及軍工行業(yè)。

　　第三個(gè)，必選消費(fèi)。在這里面，一些估值相對(duì)比較低的，或者未來(lái)景氣度能維持的，比如肉制品、屠宰；還有一些可選消費(fèi)，估值比較貴，需要進(jìn)行一些調(diào)整之后，才可以作為投資標(biāo)的。

　　6、景順長(zhǎng)城余廣：大消費(fèi)、科技股、互聯(lián)網(wǎng)等是明年的重點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注港股

　　大消費(fèi)、科技股、互聯(lián)網(wǎng)仍然是明年的主線。制造業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)也是我們比較看好的重點(diǎn)方向。

　　目前，港股的估值具有一定的吸引力，很多的科技股、互聯(lián)網(wǎng)股都是中國(guó)最優(yōu)秀、競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的一些公司，這種公司在A股是沒(méi)有的，所以這個(gè)是一個(gè)重點(diǎn)的方向。另外，港股中的消費(fèi)股也是一個(gè)重點(diǎn)。

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責(zé)任編輯：逯文云