原標題:永煤控股又有兩只10億元超短融違約,觸發交叉保護條款 來源:澎湃
11月26日,河南永城煤電控股集團有限公司(以下簡稱“永煤控股”)發布公告稱,由于受疫情沖擊企業經營承壓、債券市場融資困難等多重因素影響,公司流動性出現問題,導致“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”未按時足額兌付。因公司在中國銀行間市場交易商協會發行的存續債務融資工具均設置有投資者交叉保護條款,上述超短期融資券違約客觀上觸發交叉保護條款約定情形,觸發情形發生之后有10個工作日的寬限期。
交叉違約指的是,如果本合同項下的債務人在其他貸款合同項下出現違約,則也視為對本合同的違約。截至目前,永煤控股存續債券23只,余額合計234.1億元;其控股股東河南能源化工集團有限公司存續債券20只,余額合計255.3億元。這也意味著如果永煤控股無法在發生觸發交叉保護條款之后的寬限期內進行足額償還,還將面臨更嚴重的債券違約風險。
對此,永煤控股稱將盡可能在寬限期內與投資人達成和解,后續也將配合主承銷商,按照交叉保護條款開展相關合規工作。對于后續工作安排,其表示,將積極與各方協商妥善的債務解決方法,努力達成債務延期或和解方案,在寬限期內將努力通過外部融資、資產處置、壓縮開支以及尋求外部多方支持等各項措施全力籌措償還資金,還將全力配合主承銷商,召開債券持有人會議,共同商議后續救濟措施,維護持有人權益。
公開資料顯示,“20永煤SCP004”發行于2月24日,發行期限為270天,票面利率為4.35%,發行總額10億元,本息合計10.32億元?!?0永煤SCP007”發行于4月27日,發行期限為210天,票面利率為4.38%,發行總額10億元,本息合計10.25億元。兩只債券本該于11月23日兌付,主承銷商均為中信銀行,聯席主承銷商分別為鄭州銀行和華夏銀行。
永煤控股成立于2007年6月,總部位于河南省永城市,為地方國有企業,經營范圍包括對煤炭、鐵路、化工及礦業的投資與管理;發電及輸變電;機械設備制造、銷售等。該公司控股股東是河南省最大國有企業河南能源化工集團有限公司,持股比例為96.01%,實控人為河南省國資委。
這家原AAA國企于11月初首次出現債務違約,震驚債券市場。11月10日,永煤控股發布公告稱,因流動資金緊張,“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息,已構成實質性違約,涉及本息金額共10.32億元。信用評級機構次日將其主體評級下調至BB,列入可能降級的觀察名單,相關債券評級也隨之下調。11月13日,該公司表示已兌付利息,債券本金正在籌措中。
上述債券展期方案最終于11月24日確定,即將先行兌付50%本金,剩余本金展期270天,展期期間利率保持不變,到期一次性還本付息,并豁免本期債券違約。市場消息稱,“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”或也以此思路協商展期方案。
責任編輯:李鐵民
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