長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

　　正在接受IPO輔導的桂林銀行股份有限公司（以下簡稱“桂林銀行”）股權被擺上交易臺。

　　日前，北京產權交易所披露，桂林銀行8279.12萬股股份（占總股本的0.91%）擬以3.26億元底價進行轉讓，股權轉讓方為南方電網旗下廣西鑫盟投資集團有限責任公司。

　　長江商報記者注意到，2019年6月，桂林銀行正式開啟上市之路，當前正處于IPO輔導階段。根據今年4月中介機構出具的上市輔導工作進展，桂林銀行當前仍存在的主要問題包括自有資產存在法律瑕疵、存在未決訴訟案件等兩大方面。

　　備戰IPO已有五年，桂林銀行業績保持穩步增長趨勢。特別是2023年，該行實現利息凈收入105.03億元，凈息差逆勢提升至2.15%。

　　不過，在中間業務方面，桂林銀行的盈利能力仍存在提升空間。2022年和2023年該行手續費及傭金凈收入均為負增長，兩年合計減少5.57億元。

　　IPO輔導階段股權被擺上交易臺

　　日前，北京產權交易所披露，桂林銀行8279.12萬股股份（占總股本的0.91%）擬以3.26億元底價進行轉讓，股權轉讓方為南方電網旗下廣西鑫盟投資集團有限責任公司。

　　長江商報記者注意到，今年以來，已有包括中糧集團、中國電信、五礦集團等在內的央企脫手銀行股權。值得關注的是，此次被掛牌交易的桂林銀行正在推進上市事宜。

　　資料顯示，桂林銀行前身為桂林市城市合作銀行，在原城市信用合作聯合社及6家城市信用合作社改制的基礎上設立，1998年5月更名為桂林市商業銀行股份有限公司， 2010年11月更名為桂林銀行股份有限公司。

　　截至2023年末，桂林銀行持股5%以上股東分別為桂林市交通投資控股集團、桂林市財政局、中廣核資本控股，持股比例分別為19.19%、8.23%、6%，且廣西壯族自治區和桂林市政府通過其下屬公司分別持有該行8.47%、34.91%的股份，桂林市政府為該行最終實際控制人。

　　多年之前，桂林銀行就曾計劃進軍資本市場。2015年8月，該行曾公告稱召開臨時股東大會，審議申請在新三板掛牌，但次年暫停新三板掛牌申請。

　　2019年6月，桂林銀行召開股東大會，討論包括《關于啟動首次公開發行股票并上市相關準備工作的議案》在內的多項議案，宣告正式啟動上市。

　　直至2023年6月，桂林銀行提交上市輔導備案報告，進入IPO輔導階段，輔導機構為中信證券。按照計劃，桂林銀行接受上市輔導的步驟為，2023年8月—2024年3月，輔導機構布置輔導工作、梳理歷史沿革問題等；2025年4—6月，輔導內容進入輔導總結、準備驗收階段。

　　今年4月，中信證券發布對桂林銀行首次公開發行股票并上市輔導工作進展第三期情況報告（第三期）。報告顯示，桂林銀行當前仍存在的主要問題包括自有資產存在法律瑕疵、存在未決訴訟案件等兩大方面。

　　其中，因歷史原因，桂林銀行少量自有房產存在未取得土地證、產權證或房產證的情況。

　　中信證券還指出，桂林銀行在日常經營中涉及若干法律訴訟，通常因銀行試圖收回借款人的欠款或因公司客戶或第三方對公司申請索賠而產生。

　　而在沖刺IPO的過程中，除了自身利潤留存之外，桂林銀行還通過其他渠道補充資本。2022年，該行完成第七輪增資擴股，募資規模達到101.61億元。

　　6月20日，桂林銀行發布2024年無固定期限資本債券（第二期）募集說明書，擬發行規模為10億元。

　　截至2022年末，桂林銀行合并口徑下的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.07%、9.71%、8.77%，較上年末分別下降0.73、0.66、0.57個百分點，今年一季度末則分別回升至12.78%、11.03%、9.33%。

　　盈利能力提升總資產超5570億

　　沖刺IPO的過程中，桂林銀行的盈利能力整體保持穩定，但部分指標依然存在短板。

　　數據顯示，2021年至2023年，桂林銀行分別實現營業收入95.12億元、102.95億元、114.93億元，凈利潤14.48億元、17.28億元、21.93億元，呈逐年增長趨勢。

　　長江商報記者注意到，在行業息差整體收窄的背景下，2021年至2023年，桂林銀行分別實現利息凈收入85.34億元、87.1億元、105.03億元，持續提升。

　　中誠信國際在對桂林銀行出具的評級報告中指出，該行定位于服務當地中小企業，貸款溢價水平較高，受信貸資產占比上升、存款利率下調和存款結構優化等因素影響，2023年該行凈息差上升至2.15%。

　　但另一方面，2021年至2023年，桂林銀行的手續費及傭金凈收入分別為8964萬元、4008萬元、-4.67億元。其中，2022年和2023年該行手續費及傭金凈收入均為負增長，兩年合計減少5.57億元。

　　細分來看，2023年，桂林銀行的理財業務手續費收入、銀行卡手續費收入以及線上貸款交易收入同比分別減少24.09%、4.57%、72.92%。

　　中誠信國際分析，2023年桂林銀行理財業務規模下降導致相關手續費收入減少，同時與第三方平臺合作發放的互聯網貸款業務規模增加推動手續費支出上升，該行手續費及傭金凈收入有所減少。

　　此外，2023年，桂林銀行投資收益8.5億元，同比增長44.13%；公允價值變動收益6070萬元，同比減少31.26%。包括上述等在內的非利息凈收入合計為9.68億元，同比減少37.8%，使得全行營收增速有所降低。

　　今年第一季度，桂林銀行實現營業收入35.56億元，同比增長29.15%，其中利息凈收入、手續費及傭金凈收入分別為26.42億元、2.4億元，同比增長2.05%、318%；全行凈利潤為10.17億元，同比增長10.94%。

　　而在資產質量方面，2021年至2023年末，桂林銀行的不良貸款余額分別為41.56億元、45.86億元、53.6億元，不良貸款率分別為1.69%、1.59%、1.65%，先降后升。

　　截至今年3月末，桂林銀行全行資產總額超過5570.05億元，各項貸款3363.17億元；不良貸款余額51.05億元，不良貸款率1.67%，較上年末繼續增加0.02個百分點，撥備覆蓋率135.83%，較上年末下降10.82%。

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責任編輯：張文