來源：輕金融　　

　　有人歡喜有人憂。

　　當四大行的不良率，在2018年都出現不同程度的下降時，仍有部分上市的中小銀行（包括A股和H股）的不良率，出現較大幅度的上升。

　　而不少中小銀行的不良率上升趨勢，已經持續了多年，卻仍未有好轉。輕金融統計發現，一共有5家中小銀行，連續5年，每一年的不良率都在持續上升。

　　這5家銀行都有誰呢？

　　按2018年不良率高低排列，它們分別是：鄭州銀行（2.47%）、華夏銀行（ 1.85%）、民生銀行（1.76%）、天津銀行（1.65%）、重慶銀行（1.36%）。有2家是股份行，3家是城商行。

　　一、鄭州銀行

不良率大幅“跳漲”！

　　從上圖不難看出，作為首家A+H股上市的城商行，鄭州銀行的不良率在2018年大幅飆升了0.97個百分點，從年初的1.5%上升到年末的2.47%。鄭州銀行還是目前上市銀行中不良率最高的銀行，也是少有凈利潤出現大幅下滑的銀行（2018年凈利潤下降了28%）。

　　與此同時，2018年末鄭州銀行的撥備覆蓋率只有154.84，相比年初下降了53個百分點。

　　發生了什么？

　　對不良率上升原因，鄭州銀行的解釋，是“受區域環境制約、信用體系不健全等因素影響，同時根據監管要求將逾期90天以上貸款全部納入不良貸款，不良貸款總額與不良貸款率上升。”

　　按產品類型劃分的貸款及不良貸款情況

　　從產品類型劃分的不良貸款來看，鄭州銀行2018年對公和零售貸款不良率全線上升：公司貸款（不含票據貼現）不良率上升至2.94%，較上年上升1.19個百分點；個人貸款不良率上升至1.74%，較上年上升0.84個百分點。

　　具體來看，2018年鄭州銀行個人經營性貸款不良率從1.75%上升到了3%；個人消費貸不良率從0.83%上升到了2.38%；購車貸款不良率從0.18%上升到了3.18%。

　　按行業劃分的貸款及不良貸款情況

　　鄭州銀行公司貸款的不良貸款主要集中在（1）制造業、（2）住宿和餐飲業、（3）批發和零售業以及（4） 農、林、牧、漁業，不良貸款率分別為13.27%、3.39%、2.49%、5.24%。

　　尤其值得指出的是，2018年鄭州銀行制造業不良率出現翻倍，且上升到了兩位數。

　　隨著鄭州銀行加大計提力度和不良確認嚴格度，未來不良率會不會好轉呢？

　　二、華夏銀行

　　2018年12月，華夏銀行定增遇阻，遭證監會十連問：高達261億元的“90天以上逾期貸款”，為何沒計入不良貸款？彼時，華夏銀行“逾期90天以上貸款未劃歸為不良貸款的金額達261.57億元，占貸款總額的1.66%”。

　　隨著年報公布，華夏銀行資產質量仍然存在壓力。2018年末，華夏銀行不良貸款余額為298.09 億元，比上年末增加 52.12 億元；不良貸款率 1.85%，比上年末上升 0.09 個百分點。

　　從不良貸款行業分布來看，不良貸款主要集中在批發和零售業、制造業、采礦業，不良貸款率分別為 5.64%、4.56%、4.51%，分別較上年末上升 0.66、 0.65、1.12 個百分點。

　　不良貸款地區分布中，華北及東北地區不良貸款率為 2.37%，較上年末上升 0.49 個百分點，華南及華中、華東、西部地區不良貸款率分別為 1.72%、 1.42%和 1.38%，分別較上年末下降 0.27、0.09 和 0.19 個百分點。

　　中金公司認為，華夏銀行不良逾期偏離度仍然待修復。不良/逾期90 天以上貸款提升18ppt至68%，但仍明顯低于100%，待2019 年進一步清理修復。

　　三、民生銀行

　　2018年，民生銀行加大不良貸款專業化處置力度，核銷轉讓不良資產消耗撥備高達584.21億元。不過，不良貸款總額仍有538.66億元，比上年末增長59.77億元，增幅12.48%；不良貸款率1.76%，比上年末上升0.05個百分點。

　　同時，撥備覆蓋率134.05%，比上年末下降了21.56個百分點；貸款撥備率2.36%，比上年末下降0.30個百分點。

　　從不良貸款行業集中度來看，2018年民生銀行制造業、批發和零售業的不良貸款占比都出現下降，不過金融業、建筑業、房地產業的不良貸款上升較為明顯。

　　從不良貸款區域來看，民生銀行在華東地區的不良貸款下降明顯，其他地區都出現上升。

　　不過，隨著核銷力度不斷加大，民生銀行的不良貸款在慢慢出清，逾期貸款連降三年。

　　四、天津銀行

　　2018年末，天津銀行的不良貸款為47億元，較前一年增加人民幣9.94億元，不良貸款率為1.64%，上升0.14個百分點，天津銀行稱，不良率上升主要由于將逾期90天以上貸款計入不良資產。

　　按行業劃分的不良公司貸款分布情況

　　天津銀行的不良公司貸款主要包括來自制造業及批發和零售業。

　　其中，制造業不良率從2.56%上升到了5.41%；批發和零售業不良貸款率從3.61%上升到了4.74%；采礦業不良貸款率，則從6.74%上升到了49.92%。

　　太恐怖了，這意味著天津銀行在采礦業的貸款，一半都形成了不良。

　　按地域劃分的不良貸款分布情況

　　從不良貸款地域來看，2018年，天津銀行在山東地區的不良率翻倍；在天津和河北的不良率也有所上升；在上海地區的不良率在明顯下降。

　　五、重慶銀行

　　2018年末，重慶銀行的不良貸款余額為28.81億元，較上年末增長4.81億元；不良貸款率為1.36%，較上年末上升0.01個百分點。

　　具體來看，2018年重慶銀行公司類不良貸款余額為20.26億元，較上年末增加3.37億元，不良貸款率較上年末上升0.03個百分點至1.57%；零售類不良貸款余額為8.55億元，較上年末增加1.44億元，不良貸款率較上年末上升0.10個百分點至1.24%。

　　不難看出，無論是公司類還是零售類，不良貸款都出現雙升，不過好的現象在出現。重慶銀行逾期90天以上的貸款占比和余額出現雙降，撥備覆蓋率也有比較大的提升。

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責任編輯：賈振飛 2031864307