定了！螞蟻集團A股發行價為68.8元/股 將于29日進行網上、網下申購
每經記者 謝婧 每經編輯 段煉
螞蟻集團的A股發行價終于定了！10月26日，上交所官網顯示，螞蟻集團IPO初步詢價完成，A股發行價確定為每股68.8元，總市值2.1萬億元。此前的10月24日，在第二屆外灘金融峰會上，馬云曾透露稱，“昨天晚上我們在上海確定了螞蟻金服的定價。”在10月21日，證監會剛同意螞蟻集團科創板IPO注冊。
“螞蟻變大象”真的要實現了嗎？從螞蟻集團的上市之路來看，較于其他公司的確加速了不少。按照發行定價，預計綠鞋前A股募資規模1150億元，綠鞋后A股募資規模1322億元。其中綠鞋前面向機構和個人投資者的打新規模約220億元。
螞蟻集團A股發行價定為68.8元/股
10月26日，上交所官網顯示，螞蟻集團IPO初步詢價完成，A股發行價確定為每股68.8元，總市值2.1萬億元。根據螞蟻集團披露的《首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》，投資者需按此價格在2020年10月29日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網下申購時間為9：30-15：00，網上申購時間為9：30-11：30，13：00-15：00。
據悉，螞蟻此次A股發行初始戰略配售的股票數量為13.37億股，占A股初始發行數量的80.00%，約占A股超額配售選擇權全額行使后A股發行總股數的69.57%。
按本次發行價格68.80元/股計算，A股超額配售選擇權行使前，預計螞蟻集團募集資金總額為1，149.45億元；若A股超額配售選擇權全額行使，預計螞蟻集團募集資金總額為1，321.86億元。
值得一提的是，螞蟻H股與A股同步發行。H股初始公開發行新股數量為16.71億股，發行價格為80港元/股，經2020年10月23日（T-4日）中國人民銀行公布的匯率中間價（1港元對人民幣0.86068元）換算后，約合人民幣68.85元/股。
阿里巴巴認購7.3億股螞蟻集團A股股份
資料顯示，在此次網上、網下申購結束后，螞蟻集團和聯席主承銷商將根據總體申購情況于2020年10月29日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定。
螞蟻集團在《首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》中也提示：本次發行價格68.80元/股對應的發行人2019年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，存在未來股價下跌給投資者帶來損失的風險。
與此同時，阿里巴巴于10月26日晚間公告：公司認購7.3億股螞蟻集團A股股份，按發行價每股68.8元計算，認購事項的總對價約502億元。此次發行后，阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權或31.2%的股權（若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份）。
根據螞蟻的詢價公告，參與螞蟻IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個，其中符合資質的配售對象超7000家，約為科創板平均詢價數的兩倍。
此外，螞蟻集團還首次披露了其在科創板IPO的戰略投資者陣容，覆蓋主權基金、保險公司、銀行、大型國企以及民營企業等各類公司。
具體看，除了此前披露的阿里巴巴之外，螞蟻在科創板的戰略投資者還包括：全國社保基金、中投、加拿大養老金、新加坡政府投資、淡馬錫、阿布達比投資局等全球主權基金；國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司；中石油、招商局、五礦、中遠海運等大型國企。此外，交行下屬交銀國際也是戰略投資者。
責任編輯：陳鑫
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