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　　2019年銀行半年報進入收尾階段。在33家A股上市銀行中已有20余家披露財報。第一財經記者發(fā)現，今年上半年，不少銀行凈息差開始下降。

　　8月17日，央行宣布為提高利率傳導效率，把銀行貸款利率與在MLF（中期借貸便利）利率基礎上加點報價形成的新LPR掛鉤，這將對銀行的凈息差造成一定影響。“下半年，部分銀行凈息差或進一步收窄。預計，隨著新LPR的推行，明年整個銀行業(yè)的凈息差會降下來。”多位人士對第一財經記者表示。

　　“在壓力下，我們所做的就是調結構，持續(xù)優(yōu)化資產結構，并將資產定價保持在合理水平，同時，強化商業(yè)銀行內部資金轉移定價。”一家城商行高管稱。

　　凈息差承壓，不少銀行早就謀求轉型和獲取更多非息收入。不過，對于大部分銀行而言，非息收入占比徘徊在30%左右，還有部分銀行的比重不到10%。

　　凈息差下滑

　　凈利息收益率，又叫凈息差，是銀行凈利息收入和平均生息資產的比值，衡量了生息資產的獲利能力。今年的半年報中，不少銀行的凈息差呈上升趨勢，但部分卻有所下降。

　　其中，長沙銀行凈息差在2018年年底為2.45%，今年上半年為2.38%；北京銀行在2018年年底為2.28%，今年上半年為2.04%；江陰銀行在2018年年底為2.67%，今年上半年為2.36%；成都銀行2018年年底為2.21%，今年上半年為2.15%；貴陽銀行2018年年底為2.33%，今年上半年為2.27%；蘇農銀行去年年底為2.64%，今年上半年為2.52%；常熟銀行去年年底為3.7%，今年上半年為3.36%。

　　以貴陽銀行為例，該行上半年凈息差較2018年末下降6bp。息差收窄的壓力主要來源于存款端，計息負債成本率較2018年上升2bp，而存款成本率則較2018年上升41bp。由于存款定期化，且定期存款成本大幅攀升，對公、零售定期存款平均成本率分別較2018年上升43bp、28bp。

　　另外，上半年貴州省存款增長乏力，本外幣存款僅同比+2.3%，其中非金融企業(yè)存款同比下降9.2%，住戶存款同比增長9.4%。貴陽銀行的存款增速較快，區(qū)域內存款競爭加劇推升了成本。

　　不過，依然不少銀行在凈息差上較為堅挺。以招商銀行為例，2019年上半年凈利息收益率為2.77%，較上年全年提高13個基點。“同比上升的主要原因，從外部因素看，主要受央行降準影響，存放央行資產占生息資產比重有所下降，以及降準資金釋放帶動市場資金利率下行，負債成本有所降低。從內部管理因素看，持續(xù)優(yōu)化資產負債結構，零售貸款占生息資產比重上升，帶動生息資產收益率同比上升。另外還有提升貸款風險定價能力及存款成本管控能力。”招商銀行稱。

　　不過，招商銀行在2019年第二季度凈利息收益率開始下滑，為2.76%，環(huán)比下降2個基點。其原因主要是，企業(yè)信貸需求偏弱，對公貸款收益率下滑，以及存款競爭加劇，自營存款成本有所上升。

　　“凈息差變化取決于資產端收益與負債端成本兩者的表現。資產端，監(jiān)管部門將繼續(xù)引導銀行加大信貸投放力度，同時二季度以來銀行體系流動性充足，銀行間拆借利率向下，預計銀行業(yè)資產端收益將有所下降。負債端，銀行存款的競爭壓力尚存。預計下半年銀行凈息差收窄可能性依然存在。”一位銀行業(yè)內人士對第一財經記者表示。

　　非息收入持續(xù)分化

　　非息收入主要是中間業(yè)務收入和咨詢、投資等活動產生的收入。當前銀行業(yè)收入結構中，利息收入仍占據主體。但由于受利率變動和經濟周期影響很大，不少銀行為謀求安全、穩(wěn)定、較高的收益，開始重視非利息收入業(yè)務。

　　江蘇銀行無疑是其中的黑馬。第一財經記者對比發(fā)現，2018年江蘇銀行的非息收入占比僅為27.8%，而在今年上半年為48.8%。江蘇銀行年報顯示，零售貸款在各項貸款中的占比保持30%以上，消費貸業(yè)務規(guī)模較年初增長超過20%，另外，投資收益同比增長478%；強化與互聯網頭部平臺的深度合作，信用卡發(fā)卡量突破220萬張，帶動了中間業(yè)務收入增長。

　　非息收入在40%以上的還有興業(yè)銀行，占比44.5%；上海銀行，占比43%；交通銀行，占比41%。今年上半年，興業(yè)銀行非利息凈收入達400.12億元，同比增長44.00%。

　　而青島銀行是非息業(yè)務收入下降的銀行之一，與今年年初相比下滑了9個百分點。青島銀行半年報數據顯示，2019年上半年，非利息凈收入13.88億元，同比減少0.07億元，下降0.48%：其中，手續(xù)費及傭金凈收入5.81億元，同比增加2.38億元，增長69.59%；其他非利息凈收入8.08億元，同比減少2.45 億元，下降23.28%等。“主要是宏觀政策導向，壓縮非標資產，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資收益率與規(guī)模共同下降，以及市場匯率波動帶來的影響。”青島銀行稱。

　　非息收入在20%以下的銀行有5家，分別是西安銀行、貴陽銀行、蘇農銀行、常熟銀行、張家港行。其中張家港行非息凈收入僅為8.5%。今年上半年，張家港行手續(xù)費及傭金凈收入僅為459萬元，同比下降90%。

　　資產質量好轉

　　從已經公布的20多家A股上市銀行的數據來看，整體上資產質量持續(xù)優(yōu)化。僅有上海銀行、貴陽銀行2家不良率有所上漲。上海銀行2019年上半年不良率為1.18%，較年初上漲0.04個百分點。貴陽銀行上半年不良率為1.5%，較年初上漲0.15百分點。

　　具體來看，貴陽銀行不良貸款按照貸款投放的前十位行業(yè)分布，住宿和餐飲業(yè)不良率5.52%、批發(fā)和零售業(yè)不良率4.04%、房地產業(yè)不良率1.48%。資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.15%、10.26%、8.84%，分別較年初上升0.18個百分點、下降0.96個百分點、下降0.77個百分點。

　　也有不少銀行不良率有所下降，如成都銀行不良率為1.46%，較年初下降0.08個百分點；北京銀行不良率為1.45%，較年初同比下滑0.01個百分點；興業(yè)銀行不良率為1.56%，較年初同比下滑0.01個百分點；平安銀行為1.68%，較年初下滑0.07個百分點等。

　　“此前，有個產品給我們帶來了巨大的損失，歷史高峰的時候580多億貸款余額，最后造成了200多億的不良。最近三年，我們其中一個很重要的工作就是化解問題資產，經過核銷和清收，不良只剩下8個億了，把歷史包袱都化解了。”8月22日，平安銀行副行長郭世邦在銀行業(yè)保險業(yè)例行發(fā)布會上稱。

　　數據顯示，截至2019年6月末，平安銀行逾期90天以上貸款余額和占比較上年末均下降，偏離度低于1。逾期貸款余額487.63億元，較上年末減少7.17億元；逾期貸款余額占比2.34%，較上年末下降0.14個百分點。

　　銀保監(jiān)會數據顯示，2019年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.24萬億元，較上季末增加781億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.81%，較上季末增加0.01個百分點。商業(yè)銀行正常貸款余額121.29萬億元，其中正常類貸款余額117.65萬億元，關注類貸款余額3.63萬億元。

　　另外，上半年，商業(yè)銀行貸款損失準備余額為4.26萬億元，較上季末增加1151億元；撥備覆蓋率為190.61%，較上季末下降1.56個百分點；貸款撥備率為3.45%，與上季末持平。總體風險抵補能力較優(yōu)。

責任編輯：賈振飛 2031864307