轉自：證券時報·e公司
今日早盤，受政治局會議利好刺激，A股全線高開高走，上證指數直接跳開至3200點以上，滬深300、上證50等代表績優藍籌股的指數均漲超2%。兩市成交急劇放大，半日成交接近昨日全天成交。兩市超4100股飄紅。
盤面上，房地產、釀酒、證券、家居用品等板塊漲幅居前，電力、航空、農林牧漁、復合銅箔等少數板塊小幅調整。北上資金凈流入155.64億元。
政策利好接連不斷房地產全線大漲
房地產產業鏈早間全線走強，其中房地產板塊放量飆漲逾5%，創2個半月來新高，錦和商管開盤一字漲停；金科股份連續第3日漲停，而在此前1個多月的時間里，股價上漲超1倍；德必集團一度逼近20%漲停，股價創1年多來新高（復權）；迪馬股份、中南建設等亦快速漲停。
與房地產行業緊密相關的家居用品、租購同權、物業管理、裝飾園林等板塊也大幅上攻，致歐科技、正源股份、志邦家居、好太太等均強勢漲停。房地產ETF、地產ETF均漲超5%，并占據漲幅榜前兩位。
消息面上，昨日政治局會議上指出，要切實防范化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產。
此外，在上周末的國務院常務會議上，審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。意見指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。要堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項，真正把好事辦好、實事辦實。
國泰君安根據一二線城市房齡20年以上的老舊小區占住房存量的比例以及更新投資的單位成本測算，若全部按照老舊小區改造的標準，則一二線城市更新投資的體量至少有2萬億元；若全部按照拆遷重建的標準，則一二線城市更新投資的體量最大接近13萬億元。
國金證券表示，未來政策放松預期愈發加強，地產板塊后續有望再次迎來上漲。本輪地產行業洗牌過程中，擁有穩健財務結構、良好區域布局、高質量產品、精細化管理等核心競爭力的優質房企能持續提升市占率。城鎮化率提升、家庭小型化和人均住宅面積的增加是住宅需求的有力支撐，中國城鎮化率等相較海外發達經濟體仍有較大發展空間。
成交激增券商股走強
本次政治局會議還罕見提及“要活躍資本市場，提振投資者信心”。上次政治局會議提到“活躍資本市場”表述還是在2013年，距今整整10年，當時引發了2014年7月至2015年6月的大牛市。
受大利好刺激，券商股早盤全線飄紅，板塊指數高開高走漲逾4%，開盤僅5分鐘的成交就過百億，遠遠超過昨日全天約90億元的成交。太平洋、首創證券開盤漲停，東吳證券、信達證券、國盛金控（維權）等多股也觸及漲停。
除了政治局會議利好外，7月以來證券市場政策利好接連不斷。日前，《私募投資基金監督管理條例》正式公布，兼顧規范與發展，突出對私募行業差異化需求的適應，專門明確“國家鼓勵私募基金行業規范健康發展，發揮服務實體經濟、促進科技創新等功能作用”。
證監會還于近日發布《關于完善特定短線交易監管的若干規定（征求意見稿）》，圍繞大股東、董監高等特定投資者，明確細化特定短線交易的適用標準。新規主動回應外資訴求，按照內外一致原則，允許符合條件的境外公募基金可申請按產品計算持有證券數量，并豁免滬深港通機制下香港中央結算公司適用特定短線交易制度，實現內外資投資者一視同仁、平等對待。同時《規定》立足我國資本市場實際情況，在保持現有監管標準不變的基礎上，細化明確了11種豁免情形。
在多重利好下，機構紛紛看好券商股后市。招商證券表示，7月政治局會議后，提振政策有望密集出臺，有利于緩解悲觀情緒，市場重回上行周期的可能性較大。
國泰君安指出，當前券商板塊被極度低估且配置比例極低。從估值來看，截至2023年7月24日，券商板塊PB估值僅為1.30倍，為10年來最高值5.25倍的24.76%，被極度低估，安全邊際和性價比極高。建議增持被極度低估且更受益于活躍資本市場政策紅利的券商板塊，個股推薦華泰證券、中信證券、東吳證券、中金公司H。
信達證券認為，一方面，經濟持續回升向好是大的趨勢，未來增量經濟驅動政策有望出臺，或將利好券商板塊；另一方面，證券公司是金融市場服務實體經濟的關鍵一環，或在新一輪政策中獲得機遇。
責編：彭勃
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