專題摘要:上海神開石油化工裝備股份有限公司首次公開發行不超過4,600 萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲證監會核準。股票代碼為002278,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網上、網下發行。
本次發行將采用網下發行與網上發行相結合的方式進行,網下發行不超過920萬股,即本次發行規模的20%。
神開股份將發行不超過4600萬股A股,其網上申購時間為7月24日。股票代碼為002278。
合并資產負債表主要數據
項目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
流動資產合計 | 548,149,060.67 | 441,725,158.43 | 274,913,896.37 |
非流動資產合計 | 72,914,078.27 | 62,023,340.38 | 63,840,100.99 |
資產合計 | 621,063,138.94 | 503,748,498.81 | 338,753,997.36 |
流動負債合計 | 323,267,017.45 | 261,206,633.85 | 168,491,327.50 |
非流動負債合計 | 17,242,991.01 | 34,142,863.01 | 3,627,087.01 |
負債合計 | 340,510,008.46 | 295,349,496.86 | 172,118,414.51 |
歸母公司股東權益合計 | 280,553,130.48 | 208,399,001.95 | 138,395,261.52 |
股東權益合計 | 280,553,130.48 | 208,399,001.95 | 166,635,582.85 |
合并現金流量表主要數據
項目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
經營活動產生的凈現金流量 | 57,659,795.32 | -18,430,770.57 | 16,919,689.72 |
投資活動產生的凈現金流量 | -14,533,172.33 | -6,476,125.25 | -9,554,044.26 |
籌資活動產生的凈現金流量 | -15,831,549.53 | 45,159,626.99 | -7,082,378.28 |
匯率變動對現金及現金等價物的影響數 | 402,864.36 | -802.1 | -959.85 |
現金及現金等價物凈增加額 | 27,697,937.82 | 20,251,929.07 | 282,307.33 |
合并利潤表主要數據
項目 | 2008年度 | 2007 年度 | 2006 年度 |
營業收入 | 543,009,013.66 | 426,319,901.88 | 267,477,960.90 |
營業利潤 | 101,611,154.17 | 85,448,850.69 | 53,431,682.08 |
利潤總額 | 105,591,708.40 | 93,275,234.41 | 57,695,056.83 |
凈利潤 | 91,621,793.45 | 78,768,899.43 | 48,134,500.05 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 | 91,621,793.45 | 76,480,031.09 | 36,744,253.92 |
基本每股收益 | 0.68 | 0.59 | 0.73 |
稀釋每股收益 | 0.68 | 0.59 | 0.73 |
主要財務指標
項目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
流動比率(倍) | 1.70 | 1.69 | 1.63 |
速動比率(倍) | 0.97 | 0.92 | 0.96 |
資產負債率(母公司) | 24.94% | 33.65% | 35.48% |
資產負債率(合并) | 54.83% | 58.63% | 50.81% |
攤薄每股經營活動現金流(元) | 0.43 | -0.14 | 0.34 |
全面攤薄凈資產收益率 | 32.66% | 36.70% | 26.55% |
加權平均凈資產收益率 | 36.04% | 43.27% | 30.22% |
序號 | 項目名稱 | 總投資 (萬元) |
投資進度(萬元) | ||
第一年 | 第二年 | 第三年 | |||
1 | 增資神開石油科技,增加生產設備和錄井服務設施 | 7,343 | 2,409 | 3,762 | 1,172 |
2 | 增資神開鉆探設備,增加生產設備 | 9,900 | 3,247 | 5,073 | 1,580 |
3 | 增資神開采油設備,增加生產設備 | 4,539 | 1,489 | 2,326 | 724 |
4 | 增資神開石油儀器,增加生產設備 | 3,193 | 1,047 | 1,637 | 509 |
5 | 新建廠房、研發中心和測試中心等 | 26,025 | 8,537 | 13,335 | 4,153 |
6 | 補充鋪底流動資金 | 10,000 | - | - | - |
合 計 | 61,000 | 16,729 | 26,133 | 8,138 |
序號 | 股東名字 | 股份數(萬股) | 持股比例(%) |
1 | 顧 正 | 3,363.51 | 24.80% |
2 | 李芳英 | 2,231.21 | 16.45% |
3 | 袁建新 | 1,767.07 | 13.03% |
4 | 王祥偉 | 1,758.94 | 12.97% |
5 | 遲仲民 | 306.57 ? | 2.26% |
6 | 陳志敏 | 246.20 | 1.82% |
7 | 姚梅華 | 189.51 | 1.40% |
8 | 寇玉亭 | 180.96 | 1.33% |
9 | 鄭惠民 | 139.90 | 1.03% |
10 | 葉 明 | 139.77 | 1.03% |
交易日 | 日期 | 發行安排 |
T-6日 | 2009年7月20日 周一 | 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》 |
T-5日 | 2009年7月21日 周二 | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京) |
T-4日 | 2009年7月22日 周三 | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海) |
T-3日 | 2009年7月23日 周四 | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳) 初步詢價截止日,截止時間為當日下午15:00 |
T-2日 | 2009年7月24日 周五 | 確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申報數量 刊登《網上路演公告》 |
T-1日 | 2009年7月27日 周一 | 刊登《發行公告》、《新股投資風險特別提示公告》 網上路演(全景網中小企業路演網14:00-17:00) |
T日 | 2009年7月28日 周二 | 網下申購繳款日(9:30-15:00;有效到賬時間15:00 之前) 網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
T+1日 | 2009年7月29日 周三 | 網下申購資金驗資 網上申購資金驗資 |
T+2日 | 2009年7月30日 周四 | 刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》 搖號抽簽 網下申購多余款項退還 |
T+3日 | 2009年7月31日 周五 | 刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍,多余款項退還 |
注:(1)T日為發行日; (2)如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或股票配售對 象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或 股票配售對象及時與主承銷商聯系; (3)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,主承銷商及發行人將及時公告, 修改發行日程。 |
序號 | 公司名稱 | 預計發行股數(萬股) | 募集資金 | 招股書 | 過會日期 | 主承銷商 |
1 | 招商證券股份有限公司 | 35854.6141 | 80億 | 招股書 | 2008-09-08 | 高盛高華證券有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 |
2 | 光大證券股份有限公司 | 52000 | 100億 | 招股書 | 2008-06-30 | 東方證券股份有限公司 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 1200000 | 426億 | 招股書 | 2008-06-05 | 中國國際金融有限公司 |
4 | 河南輝煌科技股份有限公司 | 1550 | - | 招股書 | 2008-08-22 | 山西證券股份有限公司 |
5 | 蘇州禾盛新型材料股份有限公司 | 2100 | 2.5億 | 招股書 | 2008-08-15 | 平安證券有限責任公司 |
6 | 浙江亞太機電股份有限公司 | 2400 | - | 招股書 | 2008-07-07 | 第一創業證券有限責任公司 |
7 | 深圳市宇順電子股份有限公司 | 1850 | - |
招股書 | 2008-08-13 | 平安證券有限責任公司 |
8 | 保齡寶生物股份有限公司 | 2000 | - | 招股書 | 2008-08-11 | 國聯證券股份有限公司 |
9 | 深圳世聯地產顧問股份有限公司 | 3200 | - | 招股書 | 2008-08-04 | 招商證券股份有限公司 |
10 | 杭州新世紀信息技術股份有限公司 | 1350 | - | 招股書 | 2008-07-30 | 國金證券股份有限公司 |
11 | 上海神開石油化工裝備股份有限公司 | 4600 | - | 招股書 | 2008-07-23 | 華歐國際證券有限責任公司 |
12 | 浙江萬馬電纜股份有限公司(專題) | 5000 | 3.4億 | 招股書 | 2008-07-04 | 平安證券有限責任公司 |
13 | 四川成渝高速公路股份有限公司(專題) | 50000 | 20億 | 招股書 | 2008-06-27 | 中國銀河證券股份有限公司 |
14 | 桂林三金藥業股份有限公司(專題) | 4600 | 6.3億 | 招股書 | 2008-06-23 | 招商證券股份有限公司 |
15 | 遵義鈦業股份有限公司 | 5500 | - | 招股書 | 2008-04-29 | 方正證券有限責任公司 |
16 | 天潤曲軸股份有限公司 | 6000 | - | 招股書 | 2008-07-07 | 國信證券股份有限公司 |
17 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 2850 | 5.2億 | 招股書 | 2008-09-08 | 招商證券股份有限公司 |
18 | 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 | 4000 | - | 招股書 | 2008-09-01 | 廣發證券股份有限公司 |
19 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 3400 | - | 招股書 | 2008-08-29 | 興業證券股份有限公司 |
20 | 廣東精藝金屬股份有限公司 | 3600 | - | 招股書 | 2008-08-22 | 國信證券股份有限公司 |
21 | 廣東超華科技股份有限公司 | 2200 | - | 招股書 | 2008-08-13 | 南京證券有限責任公司 |
22 | 博深工具股份有限公司 | 4340 | - | 招股書 | 2008-07-07 | 東方證券股份有限公司 |
23 | 奇正藏藥股份有限公司 | 4100 | - | 招股書 | 2008-08-11 | 平安證券有限責任公司 |
24 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 4000 | - | 招股書 | 2008-08-04 | 廣發證券股份有限公司 |
25 | 北京久其軟件股份有限公司 | 1530 | - | 招股書 | 2008-07-30 | 申銀萬國證券股份有限公司 |
26 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 7000 | - | 招股書 | 2008-07-25 | 廣州證券有限責任公司 |
27 | 5000 | - | 招股書 | 2008-07-14 | 聯合證券有限責任公司 | |
28 | 福建星網銳捷通訊股份有限公司 | 4400 | - | 招股書 | 2008-06-27 | 廣發證券股份有限公司 |
29 | 羅萊家紡股份有限公司 | 3510 | - | 招股書 | 2008-09-05 | 平安證券有限責任公司 |
30 | 珠海銀郵光電技術發展股份有限公司 | 3000 | - | 招股書 | 2008-04-18 | 海通證券股份有限公司 |
31 | 漢王科技股份有限公司 | 2700 | - | 招股書 | 2008-07-07 | 山西證券股份有限公司 |
32 | 佛山星期六鞋業股份有限公司 | 5500 | - | 招股書 | 2008-08-29 | 招商證券股份有限公司 |
33 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 2700 | - | 招股書 | 2008-09-16 | 海通證券股份有限公司 |