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信息時報訊(記者 葉靜)隨著新股重啟工作的漸入常態,發行的節奏也逐漸頻密起來。中國建筑本周三的正式申購尚未開始,昨日又有一只新股即將IPO,上海神開石油化工裝備股份有限公司昨日正式發布招股說明書,并定于(7月28日)下周二網上申購,這是新股發行制度改革、IPO重啟后,第五家進入招股程序的新股,同時也是第一家出自上海本土的公司。
募集資金主要用于高科產品生產基地
神開股份的上市地為深圳中小板,代碼002278,此次發行規模不超過4600萬股,其中920萬股為網下發行,主承銷商華歐證券。7月21日至7月23日為詢價期,7月24日確定最終的發行價,7月28日網上申購。在神開股份披露的“證監許可[2009]647號”文末,核準發行的批復日期為2009年7月17日(上周五),而該公司是在2008年7月23日過會的,在近一年后終于獲得準生證。
據神開股份招股意向書顯示,2006年至2008年,公司主營業務收入分別為2.67億、4.26億、5.43億元,年平均增長率為42.48%,以往三年的平均凈利潤增長率達到了37.97%,2008年公司凈利潤為9,162萬元,每股收益0.68元。公司本次擬公開發行4,600萬股,募集資金主要用于建設石油化工裝備高科技產品生產基地項目。
總投資6.1億元
此次公開發行募集資金的用途為建設石油化工裝備高科技產品生產基地,總投資6.1億元。以該數額測算,發行價只要達到每股13.26元便可完成募資目標,對應的市盈率27倍。從此前數只新股的發行情況看,這樣發行市盈率絕不難完成。
值得注意的是,2007年8月,神開改制成立股份有限公司,共48位發起自然人股東;經過8次的股權轉讓和5次增資后(以1.82元的價格參與了神開的增資擴股),上海神開現已成為完全的民營企業,合計110位自然人股東。10個月后,也就是2008年7月,神開便通過了發審委的審核。
在此次4600萬股新股發行前,以顧開為首的四位實際控制人合計持有神開股份67.25%的股權,另106位股東持股32.75%。雖然這輛通往二級市場的“超級快車”因IPO的暫停而停車一年,但從增資擴股到上市仍然不到兩年,這部分投資者便有望獲得十余倍的高額收益。
資料
神開股份主要經營為石油鉆采設備的產銷,其客戶主要為中石油、中石化、中海油三大內地石油巨頭。其實際控制人為顧正、李芳英、袁建新和王祥偉,四人在1993年前均任職上海市機電局上海石油化工設備有限公司,1993年四人攜手下海創辦上海神開。神開股份2006年至2008年分別實現凈利潤5769萬元、9327萬元和10559萬元,2008年每股收益0.68元,按發行后總股本攤薄后每股收益為0.49元。