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十三五規劃行業投資機會

新能源汽車

10月15日據媒體報道,《電動汽車充電基礎設施發展指南》是作為國務院辦公廳印發的《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》的配套文件,已經在主管新能源汽車的部委內部下發。后續北京、上海、杭州等城市對于新能源汽車限行限購有望取消,明年3月底前《充電基礎設施專項規劃》、《充電基礎設施建設運營管理辦法》、初裝補貼及充電運營補貼有望同時出臺。 [詳細]

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1)行業和政策空間彈性最大的充電樁:特銳德/奧特迅/易事特;2)動力電池及材料行業景氣度持續上升:國軒高科/天齊鋰業;3)動力總成系統:方正電機;電機電控:大洋電機;4)整車:比亞迪

人口政策調整

“十三五”期間,生育政策作為最受關注的一項公共政策,其可能發生的變化值得各方期待。媒體10月16日報道,中國未來人口發展戰略報告(下稱“人口報告”)已經上遞到決策層,該報告提出了立即放開全面二孩政策的建議。[詳細]

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母嬰藥類:戴維醫療;奶粉類:貝因美;嬰兒用品:衛星石化;玩具類:群興玩具;幼兒教輔:鳳凰傳媒等

國企改革

9月中共中央、國務院正式公布《關于深化國有企業改革的指導意見》(以下簡稱《指導意見》,新一輪國企改革正式全面開始。分析稱《指導意見》設定的時間表與‘十三五”規劃時間段相吻,同時與全面建成小康社會時間表相呼應。焦點是經營權,從所有權與經營權分開來尋找活力。[詳細]

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三元股份、上海機電、航天機電、北京城鄉、老鳳祥、粵水電、中國重汽、格力電器、江淮汽車、同仁堂、太極股份、廣汽集團、中國醫藥、中遠航運、國藥股份、現代制藥、中國電建、銀座股份、廣百股份、太極集團等

信息經濟

工信部電信研究院國慶前發布《2015中國信息經濟研究報告》顯示,2014年我國信息經濟總量達16.2萬億,占GDP比重為26.1%,較2002年增加了15.8個百分點。報告指出,我國經濟正處于轉型升級的關鍵歷史時期,信息經濟作為一種新的經濟形態,正在成為經濟質量提升和增強產業競爭力的必然選擇。[詳細]

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1)信息基礎設施建設:特發信息/光迅科技/永鼎股份;2)大數據、云計算、信息安全:東方國信/博彥科技/啟明星辰;3)傳統行業與互聯網融合:步步高/積成電子/千方科技/東華測試

智能制造

“中國制造2025”作為制造強國三十年戰略的第一個“十年”戰略,相關重點制造領域將會獲得較大的政府政策和資金的支持。除智能制造、工業互聯主線外,建議結合政策的力度布局中國制造2025所涉及的核心應用(如節能汽車與新能源產業鏈等)。[詳細]

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智云股份(立足汽車、3C自動化,布局數字化工廠)、中國重工(海軍板塊龍頭受益制造2025)、科遠股份(智能制造、布局C2M平臺)、佳訊飛鴻(立足指揮調度系統和防災傳感網絡,布局工業數據分析)、中恒電氣(能源互聯網的最大受益者)等

現代農業

習近平總書記5月曾在浙江調研時指出,“十三五”時期要在加快農業現代化步伐等方面取得明顯突破。農產品電商作為農業現代化的重要組成部分,在“互聯網+”戰略的推動下,正迎來快速發展機遇,并有望獲政策進一步扶持。 [詳細]

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農村電商:西安民生\新都化工;農墾土地改革:北大荒、亞盛集團、海南橡膠等

健康中國

日前從權威渠道獲悉,“健康中國”有望寫入中央相關文件。而今年9月初,國家衛計委已全面啟動《健康中國建設規劃(2016-2020年)》編制工作。[詳細]

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復星醫藥 華潤三九 北大醫藥 迪安診斷 仁和藥業 新世界 華邦健康 桑樂金 九安醫療 樂普醫療等

環保

目前環保部正在加快制定“十三五”規劃,規劃將以環境質量改善為核心,氣水土三大環境戰役將推進實施。按照計劃,該規劃有望明年3月上報國務院,總投入將超17萬億。[詳細]

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水處理+PPP:博世科、萬邦達、興源環境;監測設備及治理:雪迪龍、聚光科技、先河環保、漢威電子;大氣治理:清新環境、龍凈環保; 固廢+水務運營:重慶水務、武漢控股、興蓉環境;中國天楹、東江環保、瀚藍環境等

機構觀點

  • 海通證券

    十三五搶先看 三主線掘金

    結合習總講話、前期課題規劃、近期國家政策,制造升級、信息經濟、現代服務業有望成為“十三五”規劃產業維度的三大主線。相關行業如制造升級的智能制造、新能源汽車,信息經濟的云計算、大數據、互聯網+,現代服務業的醫療養老、體育文化等存投資機會。

  • 華泰證券

    十三五方向與變化前瞻梳理

    十三五規劃總體框架在保增長、農業現代化、生態文明、扶貧等四處有明顯的變化與亮點。在區域戰略方面,三大區域發展總體戰略分別為:京津冀一體化、絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路、長江經濟帶。

  • 國泰君安

    五中前瞻十三五:大國雄心

    未來著力點和突破口在區域規劃、智能制造、產業規劃、生態環保、醫療養老。區域規劃形成“四大板塊”+“三個支撐帶”,東北振興很可能成為下一個五年的突出重點,西部大開發戰略繼續深入,三大戰略中任務更重的是京津冀協同發展。

  • 中信建投

    信心重建下投資十三五前景

    “十三五”投資方向大體分為兩大類:一是傳統產業的信息化融合,狹義的講即信息技術產業;二是七大新興戰略產業。云計算和大數據領域將得到廣泛發展,在數據公開過程中,特定的產業如網絡安全領域也將得到發展。

  • 中航證券

    十三五概念成Q4王牌板塊

    十三五規劃主要發展方向包括:新能源汽車、新材料、環保、機器人、航天軍工、新一代信息技術、生命(物)醫藥、互聯網+、現代農業等。

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