“十三五”主題投資系列之三:三條主線掘金信息經濟摘要:
三條主線掘金信息經濟。市場風險偏好階段性提升的過程中，前期跌幅較大的一些彈性品種應該得到投資者的重視。十三五規劃是現階段主題投資的集火之處，近期各部委和各地政府都在追逐信息經濟機遇，信息經濟無論整體或者結構發展的潛力都巨大，而十三五規劃從研究制定到明年上兩會，期間各行業鼓勵信息經濟政策也將密集催化。建議三條主線十只股票掘金信息經濟主題:1)信息基礎設施建設:特發信息/光迅科技/永鼎股份;2)大數據、云計算、信息安全:東方國信/博彥科技/啟明星辰;3)傳統行業與互聯網融合:步步高/積成電子/千方科技/東華測試。
信息基建、工業互聯網、大數據拉動通信發展(通信宋嘉吉)。1)信息基礎建設包括兩個方面:一是光纖光纜，推薦:特發信息、光迅科技、永鼎股份;二是互聯網數據中心(IDC)，推薦:光環新網、藍鼎控股。2)工業互聯網推薦中恒電氣、佳訊飛鴻。3)大數據推薦東方國信。
信息經濟支撐和應用領域雙管齊下(計算機符健)。看好信息經濟的兩個支撐領域信息安全和軟件外包，以及信息經濟的兩個應用領域金融領域和交通領域。1)信息安全推薦啟明星辰。2)軟件外包推薦博彥科技。3)互聯網金融推薦中科金財。4)汽車互聯網推薦千方科技。
能源互聯網大數據落地(電新:谷琦彬)。隨著新電改的進一步推進，傳統能源行業的封閉格局將被打破，為大數據應用奠定基礎。推薦積成電子、新聯電子。
軍隊信息化和軍民融合是發展方向(軍工:原丁)。未來可能出現以宇航和信息系統集成將成為新一代國防工業巨頭的特征。1)軍隊信息化受益“電科四大天王”:國睿科技、衛士通;2)軍民融合推薦:東華測試。
線上線下融合與利用大數據(零售:訾猛)。1)互聯網發展對超市和便利店等企業形成價值重估，推薦:步步高;2)利用大數據很好地與用戶對接，推薦:老鳳祥、豫園商城。
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