廣發(fā)策略研究 陳果 王楊
報告摘要
根據(jù)中國政府網(wǎng)官網(wǎng)，近期李克強總理主持召開部分省(區(qū)、市)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟形勢座談會，并在這此次座談會上對當(dāng)前中國經(jīng)濟作出的6點判斷。其中第5點強調(diào)：新型城鎮(zhèn)化是我國經(jīng)濟的巨大潛力和優(yōu)勢。
而我們還記得不久前，9月23日至25日，李克強總理在河南考察時就特別指出：讓新型城鎮(zhèn)化與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相輔相成，并且提出農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是破解“三農(nóng)”問題的重要途徑。
因此我們認(rèn)為，未來五年，為了破解現(xiàn)有的三農(nóng)問題，為了和繼續(xù)深化發(fā)展的新型城鎮(zhèn)化相配套，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化將是十三五農(nóng)業(yè)政策的主線。
通過對農(nóng)業(yè)相關(guān)政策進行總結(jié)不難發(fā)現(xiàn)，農(nóng)業(yè)政策的鼓勵方向都與相應(yīng)的時代背景相結(jié)合，這一點可以從歷次五年規(guī)劃和歷年的一號文件得到驗證。
與此同時，習(xí)近平總書記5月在浙江調(diào)研時曾指出：“十三五”時期要在加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐等方面取得明顯突破；在穩(wěn)定糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的同時，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，加快農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐，走出一條集約、高效、安全、持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展道路。
綜合起來，十三五期間，在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的主線下，結(jié)合我國經(jīng)濟增長的重要新動力——“智能智造”和“互聯(lián)網(wǎng)+” ，我們認(rèn)為可以重點關(guān)注以下兩點：生產(chǎn)環(huán)節(jié)，關(guān)注農(nóng)業(yè)機械裝備的智能智造升級；流通環(huán)節(jié)，關(guān)注“互聯(lián)網(wǎng)+”帶動下的流通方式變革。
同時我們預(yù)計，這也將是2016年中央一號文件的重點支持方向。
投資邏輯
針對農(nóng)機升級主線，隨著農(nóng)村人口的下滑和勞動成本的上升，我國已是農(nóng)機制造大國，未來農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性機會在于智能智造升級，我們預(yù)計這也將成為接下來政策的重點鼓勵方向。在農(nóng)業(yè)機械裝備的智能智造升級主線下，結(jié)合農(nóng)機行業(yè)集中度不高的現(xiàn)狀，擁有技術(shù)、品牌、渠道、資金優(yōu)勢的農(nóng)機制造龍頭更具備優(yōu)勢，可以關(guān)注星光農(nóng)機、智慧農(nóng)業(yè)，相關(guān)公司還有一拖股份、新研股份。
針對農(nóng)村電商主線，從美國經(jīng)驗來看，農(nóng)業(yè)支持政策將逐漸傾向流通環(huán)節(jié)，結(jié)合國內(nèi)現(xiàn)狀，我們預(yù)計未來農(nóng)村電商的支持力度有望不斷加碼。農(nóng)村電商既包含了輸入端又包括輸出端，輸入端的產(chǎn)品主要是農(nóng)資等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，輸出端的產(chǎn)品主要是農(nóng)產(chǎn)品。
對輸入端的農(nóng)資電商而言，在“互聯(lián)網(wǎng)”和“產(chǎn)品”之間，作為生產(chǎn)資料的“產(chǎn)品”是毫無疑問的核心要素，“互聯(lián)網(wǎng)”的作用更多體現(xiàn)在借助大數(shù)據(jù)實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷、生產(chǎn)和服務(wù)。因此，針對農(nóng)資電商，我們認(rèn)為已經(jīng)進行互聯(lián)網(wǎng)布局的行業(yè)龍頭更能受益于農(nóng)村電商的加速發(fā)展，相關(guān)公司：金正大、諾普信、新都化工、輝豐股份。其中，金正大和諾普信分別作為復(fù)合肥和農(nóng)藥的龍頭受益確定性更高，而新都化工和輝豐股份彈性更大。
對輸出端的農(nóng)產(chǎn)品電商，農(nóng)墾改革的推進有助于緩解上游碎片化的矛盾，但農(nóng)產(chǎn)品電商發(fā)展的最核心矛盾在于下游需求極度分散，從這個角度看，掌握下游穩(wěn)定的有體量的需求的相關(guān)企業(yè)更可能在農(nóng)村電商的發(fā)展浪潮中脫穎而出。因此，深耕農(nóng)產(chǎn)品實體流通市場的企業(yè)更能受益于農(nóng)村電商的發(fā)展，相關(guān)公司：農(nóng)產(chǎn)品、西安民生。
新長征路上的搖滾：農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化
根據(jù)中國政府網(wǎng)官網(wǎng)，近期李克強總理主持召開部分省(區(qū)、市)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟形勢座談會， 并在這此次座談會上對當(dāng)前中國經(jīng)濟作出的6點判斷。其中第5點強調(diào)：新型城鎮(zhèn)化是我國經(jīng)濟的巨大潛力和優(yōu)勢。
而我們還記得不久前，9月23日至25日，李克強總理在河南考察時就特別指出：讓新型城鎮(zhèn)化與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相輔相成，并且提出農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是破解“三農(nóng)”問題的重要途徑。
因此我們認(rèn)為，未來五年，為了破解現(xiàn)有的三農(nóng)問題，為了和繼續(xù)深化發(fā)展的新型城鎮(zhèn)化相配套，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化將是十三五農(nóng)業(yè)政策的主線。
通過對農(nóng)業(yè)相關(guān)政策進行總結(jié)不難發(fā)現(xiàn)，農(nóng)業(yè)政策的鼓勵方向都與相應(yīng)的時代背景相結(jié)合，這一點可以從歷年的一號文件得到驗證。
2012年以前，一號文件的重點一直聚焦在保障糧食穩(wěn)定和促進農(nóng)民增收。2012年，在保障糧食安全和農(nóng)民增收的基礎(chǔ)上，一號文件的重點在于借助科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)機械化來增強農(nóng)產(chǎn)品供給能力。2013年，一號文件提出加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)增強農(nóng)村活力。2014年，一號文件的重點是通過深化農(nóng)村改革推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。2015年，除了加大改革力度外，一號文件的重心在于借助創(chuàng)新來建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。
習(xí)近平總書記5月在浙江調(diào)研時曾指出，“十三五”時期要在加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐等方面取得明顯突破。在穩(wěn)定糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的同時，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，加快農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐，走出一條集約、高效、安全、持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展道路。
綜合起來，十三五期間，在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的主線下，結(jié)合我國經(jīng)濟增長的重要新動力——“智能智造”和“互聯(lián)網(wǎng)+” ，我們認(rèn)為可以重點關(guān)注以下兩點：生產(chǎn)環(huán)節(jié)，關(guān)注農(nóng)業(yè)機械裝備的智能智造升級；流通環(huán)節(jié)，關(guān)注“互聯(lián)網(wǎng)+”帶動下的流通方式變革。同時我們預(yù)計，這也將是2016年中央一號文件的重點支持方向。
表一
表二生產(chǎn)環(huán)節(jié)：關(guān)注農(nóng)機的智能智造升級
1農(nóng)村人口下滑和勞動力成本上升
近年來，我國農(nóng)村人口不斷下滑，農(nóng)村勞動力成本大幅上升。自1996年以來，鄉(xiāng)村人口同比變動率一直為負(fù)，與此同時，每畝雇工工價不斷上升，2011年至2013年增幅分別為30%、18%和7%。因此，借助農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機械化來應(yīng)對農(nóng)村人口下滑和勞動力成本上升，是大勢所趨。
經(jīng)過十多年的高速發(fā)展，2014年我國的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已接近4000億元，成為世界農(nóng)機制造大國。自1949年以來，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為起步創(chuàng)建、體制轉(zhuǎn)換、市場引導(dǎo)和依法促進階段。2012年我國農(nóng)業(yè)耕種收綜合機械化水平近60%，拖拉機和聯(lián)合收割機擁有量大幅提升，產(chǎn)量居世界第一位。從糧食種類來看，三大主糧機械化水平最高，小麥、玉米、水稻的機械化水平分別為93%、75%、69%，其他糧食作物機械化水平相對較低。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，耕中機械化水平最高，達75%，耕后最低，近5%，耕前和耕收的機械化水平分別為10%和45%。
2農(nóng)機：智能智造升級
過去的一個階段，在農(nóng)機補貼政策的催化下，國內(nèi)農(nóng)機總動力快速上升。2005年至2009年，農(nóng)機補貼金額大幅增加，同比增速分別為300%、111%、207%、123%、189%。與此相對應(yīng)，2010年農(nóng)機總動力達92780萬瓦，相較于2003年的60387萬瓦，增加了54%。而2010年以來，農(nóng)機補貼金額和農(nóng)機總動力增速都大幅放緩。因此，在國內(nèi)農(nóng)機保有量水平已經(jīng)達到一定水平之后，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。
在分析國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性機會時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)核心矛盾，同時參考國外經(jīng)驗。從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，我國農(nóng)機裝備存在弱、散、小等弊端，產(chǎn)品小品種、多批量，重點環(huán)節(jié)農(nóng)機供應(yīng)不足。國外農(nóng)機工業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗表明，控制智能化、操作自動化和駕駛舒適化是農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的必然趨勢，是發(fā)展高效節(jié)本農(nóng)業(yè)的有效途徑。因此，下一個階段，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的機會在于，農(nóng)機裝備的自動化、智能化、信息化和綠色化實現(xiàn)上。
3十三五規(guī)劃
農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的政策鼓勵方向也開始集中于農(nóng)機智能智造的實現(xiàn)上。2015年5月，國務(wù)院正式印發(fā)了我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)——《中國制造2025》。《中國制造2025》以信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化制造為主線，以五大工程為抓手，以十大重點領(lǐng)域為突破口，全面部署了制造強國戰(zhàn)略行動路線圖。其中，農(nóng)機裝備被列為十大重點領(lǐng)域之一。
《中國制造2025》中針對農(nóng)機產(chǎn)業(yè)提到：(1)重點發(fā)展糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟作物育、耕、種、管、收、運、貯等主要生產(chǎn)過程使用的先進農(nóng)機裝備，加快發(fā)展大型拖拉機及其復(fù)式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件。(2)提高農(nóng)機裝備信息收集、智能決策和精準(zhǔn)作業(yè)能力，推進形成面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化整體解決方案。在中國制造2025圈定的十大領(lǐng)域中，農(nóng)業(yè)機械裝備體量明顯偏小，從這個角度可以看出國家對農(nóng)業(yè)機械裝備升級的高度重視和發(fā)展決心。
綜合來看，我國農(nóng)機的智能智造之路具體內(nèi)涵是指實現(xiàn)農(nóng)機產(chǎn)品的智能化和企業(yè)制造的數(shù)字化。從農(nóng)機產(chǎn)品智能化的角度來看，動力換擋大馬力拖拉機、大型智能化聯(lián)合收割機以及關(guān)鍵零部件制造等都將是下一步重點發(fā)展的裝備；從企業(yè)制造數(shù)字化的角度來看，數(shù)控機床、在線檢測、智能糾錯系統(tǒng)和供應(yīng)鏈信息化是農(nóng)機制造企業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
我們預(yù)計未來將有更多高端農(nóng)機裝備的鼓勵和扶持政策出臺。
據(jù)媒體報道，中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長洪暹國在2015年農(nóng)機工業(yè)技術(shù)改造工作會議暨農(nóng)機工業(yè)“十三五規(guī)劃”研討會上透露，包括農(nóng)機工業(yè)“十三五規(guī)劃”在內(nèi)的多項政策初稿已起草完成。該規(guī)劃共分為行業(yè)現(xiàn)狀與形勢、需求分析、發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略任務(wù)、實施方案、政策措施、組織實施等七個方面，規(guī)劃有望于明年初印發(fā)。洪暹國表示，農(nóng)機行業(yè)將以國家推動智能制造試點專項行動為契機，在農(nóng)機典型骨干企業(yè)內(nèi)，組織開展數(shù)字化車間試點示范項目建設(shè)，推進農(nóng)機企業(yè)生產(chǎn)裝備智能化升級、工藝流程改造、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享等試點應(yīng)用。洪暹國認(rèn)為，面對新的發(fā)展條件和競爭壓力，智能制造將成為農(nóng)機企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要引擎。
此外，據(jù)上海證券報9月18日消息，農(nóng)機協(xié)會正在制定《農(nóng)業(yè)機械高端裝備創(chuàng)新工程實施方案》，預(yù)計年內(nèi)將正式完成，農(nóng)機工業(yè)協(xié)會人士透露，《方案》的初稿已經(jīng)完成，為下一步組織實施農(nóng)機裝備創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化專項、重大工程，開發(fā)一批標(biāo)志性、帶動性強的重點產(chǎn)品和重點裝備，實現(xiàn)自主研制及應(yīng)用，推動農(nóng)機裝備突破發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
流通環(huán)節(jié)：農(nóng)村電商大有可為
在經(jīng)濟新常態(tài)下，互聯(lián)網(wǎng)正在不斷滲透和改造各行各業(yè)。我們認(rèn)為接下來在政策助推下，“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”將迎來快速發(fā)展期。一方面，我們預(yù)計“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，特別是農(nóng)村電商，將成為農(nóng)業(yè)十三五規(guī)劃和2016年一號文件的重點鼓勵方向。另一方面，從實踐來看，互聯(lián)網(wǎng)能夠而且正在帶動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)升級。
1農(nóng)村支持政策的重點有望向流通環(huán)節(jié)逐漸傾斜
從美國的發(fā)展經(jīng)驗來看，當(dāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定程度后，農(nóng)業(yè)的支持政策重心將逐漸轉(zhuǎn)向包括農(nóng)產(chǎn)品營銷、基礎(chǔ)設(shè)施、研發(fā)和檢驗在內(nèi)的一般服務(wù)領(lǐng)域。根據(jù)《美國農(nóng)業(yè)政策支持水平及改革走向》的研究結(jié)果，美國對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的補貼呈現(xiàn)出下降趨勢，但是對一般服務(wù)的支持水平持續(xù)上升，對農(nóng)產(chǎn)品消費者的補貼穩(wěn)步提高，農(nóng)業(yè)支持總量呈上升趨勢。其中，在一般性服務(wù)中，對農(nóng)產(chǎn)品營銷的補貼額最高，其后依次是基礎(chǔ)設(shè)施、研發(fā)和檢驗服務(wù)。2010至2012年用于營銷和促銷的平均支出達659. 16億美元，占一般服務(wù)平均支持量的88.74%，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出為28. 97億美元，占3.90%，農(nóng)業(yè)研究和開發(fā)年均支出為24. 33億美元，占3.28%，公共儲備支持為866. 67萬美元。我國農(nóng)業(yè)發(fā)展水平落后于美國，從美國的歷史發(fā)展經(jīng)驗來看，農(nóng)業(yè)的一般服務(wù)，特別是農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)，有望成為我國農(nóng)業(yè)接下來政策的重點支持方向。而在“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的背景下，農(nóng)村電商有望成為政策的持續(xù)重點支持方向。從國內(nèi)現(xiàn)狀來看，這一邏輯正在得到驗證。
2預(yù)計農(nóng)村電商的政策支持力度不斷加碼
2014年以來，農(nóng)村電商的支持政策頻繁出臺。2014年的一號文件和2015年的一號文件均提到加強農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)建設(shè)。2014年7月，財政部與商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于開展電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范的通知》，2015年以來，《2015年電子商務(wù)工作要點》、《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》和《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃》均提到大力扶持農(nóng)村電商建設(shè)。其中，《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》提到：加強互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)業(yè)農(nóng)村融合發(fā)展，引入產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈等現(xiàn)代管理理念和方式，研究制定促進農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展的意見，出臺支持政策措施。因此，我們預(yù)計農(nóng)村電子商務(wù)的支持政策力度有望不斷加碼。
除了農(nóng)村電商相關(guān)政策的頻發(fā)出臺外，近期李克強總理在國務(wù)院常務(wù)會議中也重點提到了農(nóng)村電商領(lǐng)域。據(jù)中國政府網(wǎng)10月14日消息，國務(wù)院總理李克強10月14日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定完善農(nóng)村及偏遠地區(qū)寬帶電信普遍服務(wù)補償機制，縮小城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝；部署加快發(fā)展農(nóng)村電商，通過壯大新業(yè)態(tài)促消費惠民生；確定促進快遞業(yè)發(fā)展的措施，培育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新增長點。
圖在實踐中，農(nóng)村電商也成為了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的重要發(fā)展方向。阿里巴巴[微博]已宣布在未來3~5年內(nèi)投入100億元發(fā)展千縣萬村計劃，即建立1000個縣級運營中心和10萬個村級服務(wù)站，帶動農(nóng)村創(chuàng)業(yè)機會，讓“淘寶村”模式在全國范圍推廣。農(nóng)村電商，已被提升為阿里巴巴集團未來三大戰(zhàn)略之一這樣的高度。
相關(guān)數(shù)據(jù)也能夠反映出農(nóng)村電商如火如荼的發(fā)展態(tài)勢。2014年在阿里平臺上，完成農(nóng)資產(chǎn)品銷售25.10億元，同比增長188.46%。2014年阿里平臺上完成農(nóng)產(chǎn)品銷售483.02億元，其中淘寶占比59.65%，天貓[微博]占比33.23%，1688占比7.12%，速賣通等平臺未計入。用2014年同口徑相比，較2013年增長69.83%。至2014年，阿里平臺上，經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品的賣家數(shù)量為76.21萬個，其中零售平臺賣家74.98萬個，同口徑較2013年增長60.57%，阿里巴巴誠信通賬號約為1.24萬個。同時，阿里平臺上，注冊地址在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村賣家約為76.98萬個，零售平臺66.11萬，誠信通賬戶為10.87萬。
4短期內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)對農(nóng)村流通環(huán)節(jié)的改善效果彈性更大
借助大數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)能夠提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)的活力，但在當(dāng)前階段，參考此前互聯(lián)網(wǎng)對零售行業(yè)的顛覆經(jīng)驗，我們更看好互聯(lián)網(wǎng)對農(nóng)資和農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的改善，認(rèn)為這是彈性較大的一塊。從數(shù)據(jù)上看，互聯(lián)確實能夠大幅提升交易效率。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年網(wǎng)購金額在各省社零總額排名中位列第二，僅次于廣東省，規(guī)模巨大。在實體零售和網(wǎng)絡(luò)零售對比中，網(wǎng)絡(luò)零售的交易效率遠高于實體零售。
5從兩個案例看互聯(lián)網(wǎng)如何帶動農(nóng)業(yè)流通升級
互聯(lián)網(wǎng)對農(nóng)業(yè)的具體改造方式可以通過兩個案例來進一步了解。一個是1688的“源生鮮”項目，一個是“谷綠農(nóng)品”。
1688的“源生鮮”項目降低流通成本
根據(jù)阿里研究院的報告，1688嘗試打造了源生鮮批發(fā)平臺，將源頭貨源與零售、餐飲采購直接對接，在新疆、海南、云南、山東、廣西、 廣州(進口為主)等產(chǎn)地取得良好效果。通過“實行產(chǎn)地直供、形成規(guī)模效應(yīng)、建立標(biāo)準(zhǔn)化口徑”來壓縮鏈路；通過“增加供應(yīng)廣度，提供本地化及快速深度的服務(wù)”來降低維護成本；通過“綜合服務(wù)、規(guī)模口碑、覆蓋其他產(chǎn)品線”來挖掘網(wǎng)點產(chǎn)出，加強平臺后端能力。通過供應(yīng)鏈再造，最終從批發(fā)商環(huán)節(jié)節(jié)約了30%的成本，讓利給前端生產(chǎn)者和后端消費者。
“谷綠農(nóng)品” 用數(shù)據(jù)指導(dǎo)農(nóng)民生產(chǎn)
根據(jù)阿里研究院報告，谷綠農(nóng)品通過數(shù)據(jù)分析認(rèn)為，隨著五常大米稻花香品種的退化，必須研發(fā)新的品種提升質(zhì)量，并發(fā)展合作社種植。海龍合作社通過種植新品種“谷綠一號”，收購價比普通的稻花香提升30%，平均17元/斤，本季已銷售大米1200余噸，直接為合作社創(chuàng)收1666萬元，受益農(nóng)民289人，人均增收5.76萬元。另外，谷綠農(nóng)品還指導(dǎo)農(nóng)二代上網(wǎng)實施監(jiān)督客戶的好評率，通過看客戶購買產(chǎn)品的粘性及好評率，來反向指導(dǎo)農(nóng)品耕作質(zhì)量。
從“谷綠農(nóng)品”的案例可以看出如何借助大數(shù)據(jù)來實現(xiàn)“精細(xì)農(nóng)業(yè)”。具體來說，大數(shù)據(jù)從消費者到流通者，再到生產(chǎn)者，互聯(lián)網(wǎng)漸次向上游賦能，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等將指導(dǎo)農(nóng)民生產(chǎn)，進入育種、栽培、施肥、灌溉、收割等多個環(huán)節(jié)，倒逼“精細(xì)農(nóng)業(yè)”形成。
投資邏輯
1農(nóng)機裝備：轉(zhuǎn)型升級背景下龍頭更具優(yōu)勢
我國農(nóng)機工業(yè)幾十年來以發(fā)展田間作業(yè)機械為主，產(chǎn)品以小型、中低端產(chǎn)品為主。目前，低技術(shù)水平的中、小型農(nóng)機具產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，而很多技術(shù)含量和作業(yè)效率高的大中型產(chǎn)品還不能生產(chǎn)或者沒有形成足夠的生產(chǎn)能力，不能滿足當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求。因此，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是大勢所趨。
與此同時，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)集中度較低，在所有規(guī)模以上農(nóng)機制造企業(yè)中，前50強數(shù)量占比為2.41%，營收占比為40.24%，前10強數(shù)量占比為0.48%，營收占比為28.91%。因此，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，對行業(yè)集中度較低的農(nóng)機行業(yè)而言，擁有技術(shù)、品牌、渠道、資金優(yōu)勢的農(nóng)機制造龍頭更具備優(yōu)勢。
2農(nóng)村電商：關(guān)注輸入端的農(nóng)資電商和輸出端的農(nóng)產(chǎn)品電商
農(nóng)村電商既包含了輸入端又包括輸出端，輸入端的產(chǎn)品主要是農(nóng)資等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，輸出端的產(chǎn)品主要是農(nóng)產(chǎn)品。
對輸入端的農(nóng)資電商而言，在“互聯(lián)網(wǎng)”和“產(chǎn)品”之間，作為生產(chǎn)資料的“產(chǎn)品”是毫無疑問的核心要素，“互聯(lián)網(wǎng)”的作用更多體現(xiàn)在借助大數(shù)據(jù)實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷、生產(chǎn)和服務(wù)。因此，針對農(nóng)資電商，我們認(rèn)為已經(jīng)進行互聯(lián)網(wǎng)布局的行業(yè)龍頭更能受益于農(nóng)村電商的加速發(fā)展。
對輸出端的農(nóng)產(chǎn)品電商，農(nóng)墾改革的推進有助于緩解上游碎片化的矛盾，但農(nóng)產(chǎn)品電商發(fā)展的最核心矛盾在于下游需求極度分散，從這個角度看，掌握下游穩(wěn)定的有體量的需求的相關(guān)企業(yè)更可能在農(nóng)村電商的發(fā)展浪潮中脫穎而出。因此，深耕農(nóng)產(chǎn)品實體流通市場的企業(yè)更能受益于農(nóng)村電商的發(fā)展。
相關(guān)公司
在農(nóng)業(yè)機械裝備的智能智造升級主線下，擁有技術(shù)、品牌、渠道、資金優(yōu)勢的農(nóng)機制造龍頭更具備優(yōu)勢，可以關(guān)注星光農(nóng)機、智慧農(nóng)業(yè)，相關(guān)公司還有一拖股份、新研股份。在農(nóng)村電商主線下，針對輸入端的農(nóng)資電商，我們認(rèn)為已經(jīng)進行互聯(lián)網(wǎng)布局的行業(yè)龍頭更能受益于農(nóng)村電商的加速發(fā)展，相關(guān)公司：金正大、諾普信、新都化工、輝豐股份。其中，金正大和諾普信分別作為復(fù)合肥和農(nóng)藥的龍頭受益確定性更高，而新都化工和輝豐股份彈性更大。針對輸出端的農(nóng)產(chǎn)品電商，我們認(rèn)為深耕農(nóng)產(chǎn)品實體流通市場的企業(yè)更能受益于農(nóng)村電商的發(fā)展，相關(guān)公司：農(nóng)產(chǎn)品、西安民生。
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