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play 兩岸會談哪些板塊受益

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　　文/新浪財經意見領袖(微信公眾號kopleader)專欄作家 吳國平 

　　海峽兩岸不僅僅是連著福建、臺灣還連著浙江江蘇和廣東，所以這幾個方面的上市公司也是值得我們關注的。臺灣在廣東的企業比較多，還有什么地方？江蘇。所以這兩地的上市公司也是值得我們關注，特別是“臺”字背景的。

海峽兩岸會談哪些板塊將受益

　　國平沖擊波，裝逼脫口秀。又來到了我們聊聊話題的時候了。明天馬上就是習大大跟馬英九在新加坡會面的時候。這是一個舉世矚目的事件。那么這個事件背后會給我們的資本市場帶來什么樣的影響呢？其實前面我們也談到了，市場也已經提前反應了。

　　本周三其實已經開始反應出來了，福建板塊帥當其沖，有些個股已經無量漲停，其實這是大家看得到的。但是我個人特別喜歡什么，喜歡研究大家看不到的。我喜歡去找一些你們看不到的一些地方，然后我在這里面去尋找一些風險和機會。我特別討厭大路貨，什么叫大路貨？就是大家都知道的貨。這不是我的菜。

　　所以有的時候看到有些人說要買藍籌股，人家會問我說，吳老師，好不好？我肯會說，非常好，可以。但是我不做，為什么？因為就像做這個脫口秀一樣，我喜歡有點個性嘛。我自己的操作風格也是一樣。所以我喜歡去尋找屬于我的菜。

　　同樣的事件我都會思考，這個事件背后有什么是屬于我的菜。有時候想的頭都痛了，還是要發散思維，從不同的角度去想，因為我覺得不想出來對不起大家。所以我就一直想，還是會想出一些端倪出來。

　　首先，福建板塊，這個事件背后無非就是兩個結果。一個就是取得突破性的成果，比如說我們都很渴望的兩岸統一。說真的，如果哪一天真的統一了，你們知道會發生什么事情嗎？我做一個大膽的想象，如果真的統一了，那我們的資本市場就瘋了。至少說，這個事件相對指數值三個漲停板，至少股市就上去了。當然我們知道短期之內可能性也不大，就是馬上統一可能性不大。但是至少來說，取得階段性成果是值得我們期待的，

　　現在臺灣的國民黨日子也不好過，他們也非常需要我們的支持，所以肯定會有突破的。這個突破會對我們的資本市場造成一定的影響。比如說，未來在經濟層面上，可能會有更多值得期待的兩岸政策。首當其沖就是我們看得到福建板塊，我們看不見的是什么呢？

　　海峽兩岸不僅僅是連著福建、臺灣還連著浙江江蘇和廣東，所以這幾個方面的上市公司也是值得我們關注的。臺灣在廣東的企業比較多，還有什么地方？江蘇。所以這兩地的上市公司也是值得我們關注，特別是“臺”字背景的。如果是沒有“臺”字背景的，我們再往深處想一想，與臺灣的產業比較有關聯性的也可以關注，這就是一種思維，這些才是我想要的菜，我的邏輯思維就是這樣的。

　　大家一下能看到，我就沒什么興趣了。天天漲停的，你也可能買不到，買得到也就可能被套了，我對這些就沒什么興趣，我需要找到的是這里面買進去是剛剛開始的股票，或者是我現在布局進去，可能是你們還沒有想到，但市場過一段時間可能會想到的股票。所以我喜歡做到的是有一點前瞻性。

　　我們想到這些之后，還需要再想想，我們還要再挖。我們要挖掘臺灣的優勢企業，還有大陸的優勢企業，兩者在未來如果可以更緊密的話對雙方會帶來什么樣微妙的整合的變化，這是需要我們思考的。比如臺灣很厲害的企業富士康，“蘋果”都是它制造的，“蘋果”現在都是它供應的。說到蘋果手機，我就來氣，每天都要充電，“蘋果”的電量問題始終沒有得到解決、所以我一直想。

　　透過這一點我又想到了電池的問題，如果有誰能夠供應一種電池能夠讓我們的手機用好幾天，那多好。我們馬上就秒殺它了。想到這里，大家有沒有發現電池領域的一些個股這段時間走勢很強。這個板塊用時髦的詞來說就是“新能源”。用臺灣這個事件，我已經想到新能源板塊了。這是我的邏輯。所以我覺得新能源也是很有機會的。

　　我們再想，臺灣還有什么優勢產業值得我們借鑒？臺灣的農業還是挺發達的，臺灣有部分的文化產業也是很發達的。如果這些產業緊密一點的話，對我們的相關產業也會產生一些微妙的變化。也就是說，我們要把人家優勢的融合起來就能帶動我們的劣勢。那我們一些劣勢的相關行業的上市公司就能夠有一定想象的空間，或者兩岸的關系能夠緊密。

　　如果有一些國內的上市公司，跟臺灣的一些有優勢的上市公司能夠出現一些資本市場的整合，牛股就來了。就好像近期有一支牛股叫安彩高科，就是因為沾上了富士康臺灣的企業，當現在的這種概念炒得如火如荼的時候，相關的東西在階段性時期就有我們狙擊階段性個股的價值。這就是我的思考。但具體思考到什么標的，很抱歉，在這個節目中，我是不可能透露個股的。我只能提供思路，或者提供一些個股的邏輯。但是如果是要推薦具體個股，很抱歉，像我們這種是不能在公眾場合推薦個股的，所以也請大家諒解。

　　另外一點，來到這里，做了那么多期節目，我很感謝我的制作組，他們很辛苦，經常要為我策劃節目主題，準備很多素材。所以如果觀眾朋友們對于我們脫口秀節目有什么好的主題，關于資本市場的，二級市場的，大家覺得適合我來剖析的，或者值得分享的，歡迎你提供一些思路給我們，或者提供一些主題給我們，讓我們一起將國平沖擊波越辦越好。歡迎關注我們的微信公眾號“國平沖擊波”，給我們留言。

　　我們兩岸關系，我們的兩岸主題，看起來很簡單。很多人想當然地想得到福建板塊，但是問題是，你真想抓住這個機會的時候，不是想象中那么簡單。或者你真的抓到這個機會的時候，你真的買進去的時候，就是一個高點了。因為你想到的時候，市場已經反映出來了。所以我們一定要透過兩岸關系的事件，想深一點，就好像我剛才的邏輯一樣。

　　我已經想到新能源板塊了，我從富士康生產“蘋果”，“蘋果”的電池問題，然后我又想到了新能源，然后我再看一看整個板塊是不是已經走得比較強，所以這就是我的邏輯。乍一看這個兩岸跟新能源好像一下子沾不了邊，但是我就喜歡透過這種沾不了邊去思考背后隱含著的機會，這種機會就是我需要尋找的題材。我相信我們的邏輯有一天會透過屏幕在某一天發生一定的共振的。

　　好了，我們繼續談談除了引導到的新能源板塊，還能有什么，這個就要看結果，看看到時候兩岸出來的一些成果。我剛才已經做了一些預判了，不管怎么樣，都活有一些不錯的成果。那么這個成果對于市場而言，我們都知道經濟是要依賴政治的。如果兩岸的關系能夠更緊密的話，也就是政治的環境會變得非常適合經濟的發展，不僅僅是對中國本身，對全球都是有意義的。

　　所以這個事件本身也會引起一系列的連鎖反應。兩岸關系緊密的話，對某一個板塊是有一定的風險的，是什么風險大家知道嗎？我告訴大家，就是軍工板塊。因為兩岸的關系一旦更和睦的話，那也就意味著雙方的軍事競賽可能會往下滑了，就會降低一個層次，就會給軍工板塊帶來一個負面的預期。當然我說的只是短期的，那么對于中長期而言，全球的局勢緊張的話還是會對整個軍工企業帶來提升。但是我只是透過剛才兩岸這個政治會晤，分析一方面是一個積極的因素，適合我的菜。我已經想到了比如說新能源板塊，但是短期而言不太適合的可能就是軍工。

　　當然世界的發展不是我們所能預料的，不是我們能控制的，我們也只能做一個提前的思考，具體未來怎么去演繹，我們要結合具體的狀況再做具體的分析。但是不管怎么樣，既然打仗，我提倡的思路就是不打沒有準備的仗。在打仗之前多想一想，多思考清楚這里面的邏輯，那么在我們真的投入進去之后，你才會有底氣。

　　我們打仗的目的是要取勝，你有底氣，你才會有取勝的機會。如果你連底氣都沒有，沒有事前的準備，請問你怎么會在這個市場里有贏的可能性呢？所以這次兩岸的會晤給到我的啟發還是很多的，我希望我的啟發也能給你以啟發。國平脫口秀，這一期節目就收工了，下期再會。

　　(本文作者介紹：財經評論家、陽光私募基金經理、財經類暢銷書作家、廣東煜融投資管理有限公司董事長。更多精彩盡在新浪微博 @吳國平財經 及微信公號：cjtgping)

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