一直以來，儲(chǔ)能身份不明確，直接導(dǎo)致其在市場準(zhǔn)入、計(jì)量、結(jié)算等方面存在障礙。本次意見稿提出將研究建立儲(chǔ)能參與中長期交易、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)等各類電力市場的準(zhǔn)入條件、交易機(jī)制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)儲(chǔ)能作為獨(dú)立市場主體參與輔助服務(wù)市場，給予儲(chǔ)能充分的市場獨(dú)立身份認(rèn)同，有望從制度上打破儲(chǔ)能的“尷尬困境”。

　　陳銘認(rèn)為，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提出后，新能源將大范圍取代傳統(tǒng)能源，而以光伏、風(fēng)電為代表的新能源具有不穩(wěn)定、不可控的缺點(diǎn)，難免會(huì)給電網(wǎng)帶來沖擊。此時(shí)，具備調(diào)節(jié)能力的儲(chǔ)能系統(tǒng)將成為剛需和標(biāo)配。

　　e公司記者關(guān)注到，本次意見稿對電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能均提出了建設(shè)要求。浙商證券研報(bào)認(rèn)為，從優(yōu)先級來看，電源側(cè)將是首先得到政策扶持的方向，其次是電網(wǎng)側(cè)，最后是用戶側(cè)。去年以來，各省陸續(xù)出臺(tái)集中新能源配儲(chǔ)要求，作為優(yōu)先并網(wǎng)的條件，2020年國內(nèi)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)1.56GW，絕大多數(shù)就是風(fēng)光發(fā)電側(cè)。

　　從二級市場表現(xiàn)看，儲(chǔ)能概念股在意見稿發(fā)出后表現(xiàn)強(qiáng)勢。4月22-23日，華西能源連續(xù)兩日漲停；4月23日，四方股份、首航高科漲停；陽光電源、上能電氣漲幅均超5%。

行業(yè)格局有望重塑

　　在安全問題被高度關(guān)注后，“成本導(dǎo)向”將逐步轉(zhuǎn)向“質(zhì)量導(dǎo)向”，隨之而來的將是行業(yè)格局的重塑。

　　“坦白講，過去幾年儲(chǔ)能市場是相對分散的，入局的玩家可謂五花八門?！倍判μ旄嬖Ve公司記者，“在‘唯價(jià)格論’體系下，誰能以最低價(jià)中標(biāo)，誰就能進(jìn)入市場。有的市場參與方，沒有與儲(chǔ)能相關(guān)的核心技術(shù)，也可以通過多方采購、簡單組裝的模式成為系統(tǒng)集成商。”

　　前述國元證券分析師也認(rèn)為，儲(chǔ)能市場基本上是跟動(dòng)力電池市場格局演進(jìn)差不多，目前儲(chǔ)能門檻較低，客戶壁壘也不夠牢固，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的地域性。

　　在采訪中，諸多業(yè)內(nèi)人士均表示，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成“易學(xué)難精”，建成一個(gè)儲(chǔ)能電站或許很容易，但要建一個(gè)高效率、低成本且安全可靠的儲(chǔ)能項(xiàng)目卻相對困難。

　　“隨著行業(yè)對產(chǎn)品安全性能要求的提高，考慮到成本和收益的問題，低端的電池及集成廠商會(huì)逐步退出市場?！倍判μ毂硎?，“其實(shí)，任何行業(yè)前進(jìn)規(guī)律都是‘大魚吃小魚，小魚吃蝦米’，從健康發(fā)展的角度來說，我認(rèn)為一定還是會(huì)由龍頭來帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的熱度。”

　　川財(cái)證券研報(bào)認(rèn)為，儲(chǔ)能頭部企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量把控更為成熟將更具優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。中信證券進(jìn)一步指出，新型儲(chǔ)能將從技術(shù)多元化演進(jìn)到應(yīng)用場景多元化鋪開，其中電源側(cè)有望率先成為確定性最高的配套市場；用戶側(cè)具備最廣泛的應(yīng)用場景，在新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)邁向規(guī)模化發(fā)展的過程中，尋找優(yōu)勢技術(shù)路徑的高價(jià)值量或附加值環(huán)節(jié)領(lǐng)導(dǎo)者，與挖掘逐漸興起的能源服務(wù)業(yè)龍頭，預(yù)計(jì)將成為未來產(chǎn)業(yè)投資的主題。

　　目前，在儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較低的情況下，設(shè)備制造商及電池供應(yīng)商基于成本優(yōu)勢，著力延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，成為儲(chǔ)能領(lǐng)域最活躍的參與者。

　　在杜笑天看來，儲(chǔ)能變流器（PCS）企業(yè)來做整個(gè)系統(tǒng)集成會(huì)更具備體系價(jià)值，因?yàn)樗麄兏菀走_(dá)成安全性和經(jīng)濟(jì)性的統(tǒng)一，也更能夠形成競爭壁壘，從而提高行業(yè)門檻。目前市場上從事儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的龍頭企業(yè)，比如陽光電源、科華數(shù)據(jù)等，都在圍繞系統(tǒng)集成的關(guān)鍵技術(shù)做研發(fā)。據(jù)悉，陽光電源成立了專門的儲(chǔ)能電池PACK、PCS、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品線、對電池的安全性設(shè)計(jì)、熱管理、消防及保護(hù)協(xié)調(diào)等方面做了大量研究。

　　陽光電源揚(yáng)子江船廠儲(chǔ)能項(xiàng)目

　　近年來，很多電池廠家也紛紛入局儲(chǔ)能市場。以寧德時(shí)代為例，除頻頻擴(kuò)充儲(chǔ)能電池產(chǎn)能外，還與中國電建集團(tuán)、星云股份、國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)、易事特、科士達(dá)、永福股份等成立合資公司，整合能源系統(tǒng)集成、電池檢測、電力變換等技術(shù)及資源，在儲(chǔ)能領(lǐng)域“跑馬圈地”；比亞迪采用全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，電芯、PCS等主要部件均自主研發(fā)，去年發(fā)布全新電網(wǎng)級儲(chǔ)能產(chǎn)品BYD Cube，并推出面向全球的“伙伴計(jì)劃”，擬與EMS、PCS、高校、設(shè)計(jì)院、電網(wǎng)等上下游企業(yè)一起合作，共同打造儲(chǔ)能生態(tài)平臺(tái)；國軒高科也組建了專門的儲(chǔ)能事業(yè)部，并與上海電氣成立合資公司，聚焦儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和系統(tǒng)集成。

　　國網(wǎng)浙江湖州電力電池梯次利用儲(chǔ)能項(xiàng)目

　　與前述兩類參與方不同，北控清潔能源、海博思創(chuàng)等涉足儲(chǔ)能，走的是專業(yè)化系統(tǒng)集成的路徑，設(shè)備、硬件基本靠外購，核心優(yōu)勢是在電力領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工經(jīng)驗(yàn)和電池管理系統(tǒng)方面的技術(shù)；除此之外，國家能源集團(tuán)、國家電投、華能集團(tuán)等發(fā)電央企也強(qiáng)勢入局儲(chǔ)能領(lǐng)域。

　　不過，縱觀國內(nèi)儲(chǔ)能市場，獨(dú)立的第三方系統(tǒng)集成商尚未形成氣候。華東地區(qū)一位不愿意具名的業(yè)內(nèi)人士表示，由于目前儲(chǔ)能市場規(guī)模有限且多數(shù)為非標(biāo)項(xiàng)目，處于夾心層的第三方系統(tǒng)集成商在上游設(shè)備供應(yīng)商、下游業(yè)主面前均缺乏話語權(quán)，利潤空間被高度擠壓，參與市場的動(dòng)力不足。上述人士預(yù)計(jì)，后續(xù)隨著對儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性、可靠性的要求提升，獨(dú)立系統(tǒng)集成商的技術(shù)創(chuàng)新和增值服務(wù)優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)，或?qū)⒂瓉硇碌氖袌鰴C(jī)遇。

　　杜笑天認(rèn)為，隨著儲(chǔ)能市場的日漸成熟，分工會(huì)越來越細(xì)致，相關(guān)輔助性設(shè)備廠商會(huì)逐漸加入到儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)中?！敖?jīng)過此次起火爆炸事件，考慮到行業(yè)對消防防火技術(shù)的需求，一方面主要設(shè)備廠商會(huì)加大儲(chǔ)能安全技術(shù)的投入，另一方面，部分輔助性的廠商比如消防、溫控企業(yè)，快速的進(jìn)入儲(chǔ)能這個(gè)行業(yè)。”

　　“從商業(yè)模式出發(fā)，最終肯定還是誰的系統(tǒng)更成熟，誰的成本更低，誰就能搶得市場先機(jī)?！鼻笆鰢C券分析師表示，雖然本次發(fā)生爆炸事故的電站使用的是磷酸鐵鋰電池，但并不會(huì)造成信任危機(jī)。從技術(shù)走向來看，磷酸鐵鋰電池具備成本低、循環(huán)壽命高等優(yōu)勢，且在安全性一直表現(xiàn)更好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近十年發(fā)生的32起儲(chǔ)能電站爆炸事故中，有25起使用的是三元電池。“如果磷酸鐵鋰電池都會(huì)出問題的話，三元出問題的概率會(huì)更大，而且后果可能也會(huì)更嚴(yán)重?！?/font>

　　浙商證券研報(bào)亦指出，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最大的制約還是經(jīng)濟(jì)性問題，目前儲(chǔ)能在產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)水平上已經(jīng)完成飛躍，后續(xù)隨著價(jià)格與市場機(jī)制的完善，有望實(shí)現(xiàn)完全市場化、高質(zhì)量發(fā)展。未來經(jīng)濟(jì)性仍是核心變量，也是最容易出現(xiàn)預(yù)期差的地方。

　　標(biāo)準(zhǔn)落地需多方合力

　　儲(chǔ)能關(guān)乎新能源戰(zhàn)略的落地，安全背后折射的標(biāo)準(zhǔn)缺失、成本導(dǎo)向、模式不清等問題亟待標(biāo)準(zhǔn)落地，以實(shí)現(xiàn)規(guī)范治理。作為一項(xiàng)多方參與的系統(tǒng)性工程，儲(chǔ)能行業(yè)需要配以系統(tǒng)性思維，形成多方合力才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

　　在頂層設(shè)計(jì)層面，最新發(fā)布的意見稿已經(jīng)給出了方向，提出要按照儲(chǔ)能發(fā)展和安全運(yùn)行需求，發(fā)揮儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化信息平臺(tái)作用，開展不同應(yīng)用場景儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)制修訂，建立健全儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系；同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)行能源電力系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與儲(chǔ)能應(yīng)用的統(tǒng)籌銜接，推動(dòng)完善新型儲(chǔ)能檢測和認(rèn)證體系。

　　“滯后和空白的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，需抓緊研究制定出臺(tái)并加以完善；已經(jīng)有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，要加強(qiáng)應(yīng)用落地，落實(shí)到系統(tǒng)構(gòu)建的各個(gè)環(huán)節(jié)，并實(shí)施有效監(jiān)督。”杜笑天表示， 2020年1月，國家能源局已聯(lián)合相關(guān)部門共同發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施方案》，后續(xù)就看落實(shí)情況了。

　　其實(shí)，目前我國儲(chǔ)能領(lǐng)域已出臺(tái)了諸多標(biāo)準(zhǔn)。e公司記者在中國標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)以儲(chǔ)能為標(biāo)題關(guān)鍵詞搜索，發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)能領(lǐng)域現(xiàn)行及即將施行的國家標(biāo)準(zhǔn)有10余項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30余項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)10余項(xiàng)。不過，前述標(biāo)準(zhǔn)絕大多數(shù)為推薦性標(biāo)準(zhǔn)。按照相關(guān)規(guī)定，推薦性標(biāo)準(zhǔn)為鼓勵(lì)采用的標(biāo)準(zhǔn)類型，一旦被法律法規(guī)引用、合同約定或公開聲明承諾采用時(shí)，就需要在有效適用范圍、時(shí)效性內(nèi)強(qiáng)制執(zhí)行。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，推薦性標(biāo)準(zhǔn)雖不在全行業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行，但企業(yè)如果不采用，在業(yè)內(nèi)的競爭力會(huì)大打折扣。另外，國家還鼓勵(lì)制定高于推薦性標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)技術(shù)要求的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　在儲(chǔ)能消防安全方面，目前雖有國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T50148-2014 電化學(xué)儲(chǔ)能電站設(shè)計(jì)規(guī)范》，但主要內(nèi)容還是儲(chǔ)能電站的電氣安全、消防配置等內(nèi)容，消防安全監(jiān)控仍舊以傳統(tǒng)的消防煙霧報(bào)警器、溫度報(bào)警器為主，屬于事故后告警，無法對電池內(nèi)短路的前期微故障進(jìn)行預(yù)警。

　　當(dāng)前，一批電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也正處于編制階段，包括國家標(biāo)準(zhǔn)《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全技術(shù)要求》、《電化學(xué)儲(chǔ)能電站檢修規(guī)程》等。

　　除頂層設(shè)計(jì)外，市場參與方也應(yīng)在推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)建立方面發(fā)揮作用。目前，儲(chǔ)能行業(yè)主要有兩大主體，一是主導(dǎo)電站建設(shè)的電網(wǎng)系統(tǒng)；二是實(shí)施項(xiàng)目的系統(tǒng)集成商，再往下拆解便是各部件廠商，包括電池、PCS、BMS等。

　　“在行業(yè)還沒有跨過平價(jià)的臨界點(diǎn)之前，產(chǎn)業(yè)尚未進(jìn)入爆發(fā)期，下游的需求是不穩(wěn)定的，這時(shí)候就需要由電網(wǎng)等相對強(qiáng)勢、調(diào)度能力強(qiáng)的參與方牽頭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。上游的系統(tǒng)集成商及各部件廠商，更多的還是會(huì)聚焦‘降本’這件事，而頭部企業(yè)會(huì)更有動(dòng)力去推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)建立，尤其是安全檢測方面的標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)橐坏┮?guī)范起來，他們就能夠迅速放大自己的優(yōu)勢，以規(guī)模效應(yīng)復(fù)制商業(yè)模式，形成更大的市場競爭力。”前述國元證券分析師告訴e公司記者。

　　陽光電源相關(guān)人士告訴e公司記者，其實(shí)，對于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，目前國內(nèi)從業(yè)人員存在很大誤區(qū)，把集成當(dāng)成了簡單的拼湊，存在以動(dòng)力電池取代儲(chǔ)能電池、粗放式堆砌、未全面測試各組件等諸多問題。陳銘也表示，現(xiàn)在大量的儲(chǔ)能系統(tǒng)還是簡單地把電芯串并聯(lián)在一起，一旦出現(xiàn)小的故障就會(huì)發(fā)生連鎖反應(yīng)，像“火燒連營”一般?！笆袌鲂枰獙I(yè)的集成商和運(yùn)營商，來統(tǒng)籌解決建設(shè)、運(yùn)維過程中的系列問題?！倍判μ旄嬖Ve公司記者，系統(tǒng)集成商應(yīng)關(guān)注儲(chǔ)能安全技術(shù)的研發(fā)，其中最重要的就是加快研發(fā)儲(chǔ)能電芯安全可控技術(shù)，降低電池出現(xiàn)熱失控的概率。另外，電站安全預(yù)警、消防滅火技術(shù)，以及電站維護(hù)人員操作規(guī)范、消防知識(shí)的培訓(xùn)也應(yīng)當(dāng)提上議事日程。

　　單純從應(yīng)用場景結(jié)合收益分析的角度，如果銀行和保險(xiǎn)能積極參與到儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展過程中，提供穩(wěn)定的收益擔(dān)保，會(huì)極大推進(jìn)行業(yè)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程。

　　值得一提的是，在行業(yè)摸索前進(jìn)的道路上，儲(chǔ)能的后背人才隊(duì)伍也在茁壯成長?！澳壳叭珖呀?jīng)有25個(gè)高校都設(shè)置了儲(chǔ)能相關(guān)專業(yè)，后續(xù)會(huì)培養(yǎng)出更多的本碩博甚至博后級別的專業(yè)人才，成為行業(yè)的中流砥柱?！倍判μ旄嬖Ve公司記者。

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責(zé)任編輯：王涵