吞下原包商銀行四家異地分行、入股新設立的蒙商銀行并成為第三大股東之后，徽商銀行又有大動作！

　　根據公告，這家萬億級城商行已與央行存保基金、安徽交控簽訂股份認購協議，后兩者合計認購該行非公開發行的17.35億股內資股，認購總價接近百億。

　　此次發行完成后，徽商銀行第一大股東也宣告易主：認購15.59億股的存保基金，將持有該行11.22%股權。這也是繼蒙商銀行之后，存保基金直接出資入股的第二家商業銀行。

　　值得注意的是，該行原第一大股東——上海中靜（實業）集團（下稱“中靜集團”）去年8月披露了股權清倉計劃，但在完成部分轉讓后，中靜與受讓方杉杉控股突然互指對方違約，甚至訴諸司法。目前，整筆交易已陷入停滯。

　　徽商銀行推百億定增

　　徽商銀行的百億定增其實早有苗頭。今年1月，該行董事會通過了參與發起設立蒙商銀行、收購原包商銀行部分資產負債等議案。

　　而為了減少對資本充足水平的影響，徽商銀行同時通過董事會決議，擬根據2018年股東大會對董事會的一般性授權進行大規模定增。

　　具體來說，徽商銀行將向特定對象非公開發行內資股、H股，其中內資股數量不超過17.35億股，H股數量不超過6.95億股。以該行當時最近一期每股凈資產計算，最低募資額超過132億元。

　　8月20日，這一股份發行計劃正式落地。當日，徽商銀行通過董事會決議，根據年度股東大會對董事會的一般性授權，向存保基金、安徽交控合計發行17.35億股內資股。

　　其中，存保基金出資88.91億元認購徽商銀行增發的15.59億股內資股，安徽省國企——安徽交控則認購1.76億股，耗資10.04億元。

　　目前，徽商銀行已與兩家認購方簽訂股份認購協議。該行公告稱，本次非公開發行將有效補充核心一級資本，夯實業務發展的資本基礎，增強抗風險能力和盈利能力。

　　由于此次發行規模在此前年度股東大會通過的一般性授權范圍內，因此無須再取得股東大會批準，兩家認購方繳款后10個工作日內即可完成。

　　值得注意的是，經過與認購方協商，徽商銀行此次股份發行價格確定為經除權除息后的去年末每股凈資產數額，即5.703元/股，這一價格較該行H股收盤價溢價約150%。

　　存保基金成第一大股東

　　此次非公開發行完成后，徽商銀行總股本將增至約138.9億股，股東序列隨之而變。

　　其中，央行存保基金認購規模較大，將成為該行第一大股東，持股比例約11.22%。這也是存保基金直接出資入股的第二家商業銀行。

　　在這之前，存保基金、徽商銀行參與發起設立的“新包商銀行”——蒙商銀行已于今年4月正式成立，二者分別持股27.5%、15%，分列蒙商銀行第一、第三大股東。

　　值得注意的是，存保基金是基于存款保險制度而成立，旨在保證存款人利益，此前通過股權投資等手段參與包商銀行等高風險機構處置無可厚非，但此次出資入股正常經營的商業銀行，也讓人大感意外。

　　與此同時，徽商銀行原第一大股東——中靜集團將退居第二大股東。后者通過旗下企業合計持有該行A股、H股約14.71億股，占徽商銀行非發行完成后總股本的10.59%。

　　該行原第二大股東——持有13.47億股的皖能集團則退居第三大股東，持股比例也降至9.7%。這也意味著，皖能集團將不再屬于該行的核心關連人士，其所持的徽商銀行H股將被視為公眾持股。

　　由此，徽商銀行的H股公眾持股量將由15.66%升至16.08%。該行表示，將繼續竭力盡快恢復公眾持股比例至25%以上。

　　而此次非公開發行的另一認購方安徽交控此前僅持有徽商銀行5.2億股股份，此次參與認購后，其持股比例將由4.27%升至5%以上。

　　此外，此次發行完成后，持有徽商銀行5%以上股權的股東還包括：萬科（7%）、安徽國元金控集團（6.29%）、安徽省信用擔保集團（5.98%）。

　　其中，皖能集團、安徽國元金控、省信用擔保集團、安徽交控均為安徽省屬國企。

　　原第一大股東清倉計劃生變

　　一邊是非公開發行募資近百億，另一邊，徽商銀行原第一大股東的清倉交易已發生重大變化。

　　早在去年8月，中靜集團對徽商銀行投資的持股主體——中靜新華就與杉杉控股簽署了出售所持徽商銀行股份的框架性協議。

　　根據該協議，中靜新華擬轉讓所持的中靜四海（持有徽商銀行5.06億股內資股）全部股權，同時轉讓自身及下屬公司（除中靜四海）所持的全部徽商銀行股份（14.71億股），轉讓價格為6.98元/股，總價超過121億元。

　　此后，中靜新華與杉杉簽署了股權轉讓協議，將其持有的中靜四海51.65%股權轉讓給后者，交易對價為18.82億元。杉杉集團也借此實現對中靜四海的100%持股，并于去年8月底完成工商信息變更。

　　中靜新華直接持有的2.25億股徽商銀行內資股則于去年8月20日轉讓給杉杉控股，作價15.69億元，但這筆股權遲遲未能過戶。

　　此外，中靜新華所持徽商銀行12.46億股H股被轉讓給3家不同的境外企業。杉杉控股又分別與3家企業簽署了一致行動人協議，但這部分股份也一直未能交割。

　　然而，整個交易在今年6月突然生變。6月1日，因杉杉控股“未在協議約定時間內支付全部轉讓價款”，中靜新華發出終止轉讓協議的通知，單方面終止協議。

　　中靜新華還表示，因杉杉違約給公司造成重大損失，估算損失金額約82.82億元。因此，除已收取的杉杉控股支付的48.9億元外，中靜新華還有權進一步向杉杉控股主張損失賠償。

　　杉杉控股則回應稱，中靜新華在辦理其持有的2.25億股徽商銀行內資股過戶過程中，“拖延提交轉讓資料，在審批、過戶過程中設置障礙，時至今日仍未過戶，違背了協議約定，導致后續履約無法進行”。杉杉控股認為，對此“中靜新華負有不可推卸的責任”。

　　雙方來回激烈交鋒的背后，中靜新華、杉杉控股分別在安徽、上海兩地向對方提起了訴訟。其中，杉杉于6月2日在上海金融法院提起訴訟，中靜新華則于7月初在安徽黃山市中院提起訴訟。

　　二者的訴訟請求也完全不同。整體而言，中靜新華要求恢復交易前原狀，包括返還中靜四海51.65%股權等，并要求杉杉方面賠償損失；杉杉控股則要求中靜新華退還其已付資金9.74億元，并完成2.25億股徽商銀行內資股的過戶手續。

　　訴訟之下，中靜新華持有的2.25億股徽商銀行內資股、杉杉控股名下合計價值13億元的存款及杉杉股份股票資產已分別被相關法院凍結。

　　目前，案件正在上海金融法院審理過程中，未有進一步進展，整個交易也陷入停滯狀態。徽商銀行對此回應稱，“這是我行股東與交易對手之間的糾紛，我行也在關注。目前我行經營和管理正常”。

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責任編輯：陳鑫