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【要聞盤點】
11月27日，中國人民銀行等七部門印發《推動數字金融高質量發展行動方案》（下稱《方案》），加快推進金融機構數字化轉型，夯實數字金融發展基礎，完善數字金融治理體系，支持金融機構以數字技術賦能提升金融“五篇大文章”服務質效。
《方案》提出，到2027年底，基本建成與數字經濟發展高度適應的金融體系。金融機構數字化轉型取得積極成效，數字化經營管理能力明顯增強。形成數字金融和科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融協同發展的良好局面，數字化金融產品服務對重大戰略、重點領域、薄弱環節的適配度和普惠性明顯提升。數字金融治理體系基本形成，數字金融基礎設施基本齊備，相關金融管理和配套制度機制進一步健全。
點評：做好數字金融大文章，加快金融業數字化轉型，高質量服務數字經濟和促進數實融合，對于建設金融強國、鞏固和拓展我國數字經濟優勢具有重要意義。
多地繼續出手穩樓市。
11月27日，貴州省發布穩經濟新政，其中提出，推動房地產市場止跌回穩的五方面措施，除了降低首付、取消利率下限、加大公積金支持力度、優化首套房認定標準外，為支持商品房“以舊換新”，還提出發放不高于5%的政府消費券，定向用于房屋裝修和家用電器消費。
同日，甘肅蘭州發布公積金貸款新政，新增了貸款業務種類“商轉組合貸”，同時，將“商轉公”業務以及組合貸款業務的申請主體范圍擴大到除甘肅省住房資金管理中心以外的省內各市州公積金中心繳存人均可。
點評：大力發展旅居地產，指導各地合理規劃建設避暑康養旅居型地產項目，對配建教育設施、車位配比等進行優化設置。
近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《有效降低全社會物流成本行動方案》。行動方案提出，到2027年，社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至13.5%左右，鐵路貨運量、鐵路貨運周轉量占比力爭分別提高至11%、23%左右，港口集裝箱鐵水聯運量保持較快增長，培育一批具有國際競爭力的現代物流企業。
點評：行動方案提出了深化體制機制改革、促進產業鏈供應鏈融合發展、健全國家物流樞紐與通道網絡、加強創新驅動和提質增效、加大政策支持引導力度等一系列舉措。
新一輪汽車價格戰或將開啟 比亞迪、上汽大通要求供應商降本10%
11月27日，繼比亞迪要求供應商產品降價10%引發市場熱議后，中國證券報記者獨家獲取的文件顯示，上汽大通汽車有限公司（簡稱上汽大通）也向其供應商致信稱，隨著新車大量上市，市場供需失衡狀況預計在短期內難以得到根本改善，導致價格戰難以平息。“卷成本”將是2025年汽車行業的主旋律。上汽大通邀請供應商伙伴共同參與到成本控制的大項目中，提升復雜形勢壓力下的生存能力，目標是降本10%。
點評：當前汽車市場供大于求的問題突出，這與供給過剩、需求不足的矛盾密切相關。隨著新車大量上市，市場的供需失衡狀況預計在短期內難以得到根本改善，導致價格戰難以平息。
11月26日，濟南公共資源交易中心發布了一則中標公告，宣布平陰縣低空經濟特許經營權出讓項目成功拍出，成交價為9.24億元。這標志著全國首例低空經濟特許經營權出讓落地，也表明低空經濟在中國邁出了關鍵的一步。
“今年以來，全國各地關于低空經濟的政策頻出，并積極推動相關項目落地，低空經濟或將成為一個新的萬億元級經濟增長點。”濟南大學金融研究院研究員劉坤向《證券日報》記者表示，平陰縣低空經濟特許經營權的成功拍賣，標志著低空經濟已從頂層設計發展到了試點落地階段，也是低空經濟加速發展的明確信號。
點評：近年來，中國低空經濟發展勢頭強勁，已成為新質生產力、戰略性新興產業的代表，具有廣闊的市場前景和發展空間。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：27日，兩市午后繼續走強。截至收盤，上證指數報3309.78點，上漲1.53%，成交額5716.18億元；深證成指報10566.10點，上漲2.25%，成交額8871.25億元；創業板指報2208.78點，上漲2.73%，成交額4013.30億元。板塊方面，廚衛電器、游戲、影視院線、軍工電子等板塊漲幅居前，石油加工貿易、貴金屬、化學原料、油氣開采及服務等板塊跌幅居前。
港股：27日，恒生科技指數大幅上漲3.61%，恒指、國指分別上漲2.32%及2.57%，連續調整的市場終于迎來久違的大漲行情，但市場成交額并未有所放大。盤面上， 作為市場風向標的大型科技股全線拉升上漲，美團大漲超7%，京東漲5%，小米漲4%，網易漲超3%。
美股：北京時間28日凌晨，美股周三收跌。英偉達與戴爾下跌令科技股承壓。道指跌138.25點，跌幅為0.31%，報44722.06點；納指跌115.10點，跌幅為0.60%，報19060.48點；標普500指數跌22.89點，跌幅為0.38%，報5998.74點。
歐股：歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.18%報19261.75點；法國CAC40指數跌0.72%報7143.03點；英國富時100指數漲0.20%報8274.75點。
【機構策略】
國泰君安證券預計，股市有望出現跨年反彈。從中線來看，仍維持“N”字形走勢判斷，股市系統性行情的出現仍需要看到進一步擴信用的舉措。
配置方面，多家機構認為，回調帶來進一步布局機會。銀河證券表示，當前階段是一個調倉換股很好的時間窗口，在市場震蕩過程中，可逢低買入未來內需復蘇過程中可能有較好預期的行業和企業，以及有較強分紅回報能力的公司。
“短期資金繼續在彈性標的中博弈，市場輪動快的特點大概率會持續，建議根據個人交易能力決定是否參與短線博弈。若無法適應快速輪動，可適當降低倉位至半倉，但無須悲觀。”銀河證券稱。
【話題公司】
懂車帝回應極氪高管炮轟：拆車節目拆得就是車輛用料是否實在，歡迎車企理性討論
11月27日晚間消息，針對極氪副總裁朱凌炮轟懂車帝拆車視頻一事，懂車帝回應稱，拆車節目拆得就是車輛用料是否實在。我們將持續通過專業的拆車節目，為廣大消費者呈現車輛真實情況，提供選買參考，歡迎車企理性討論。
近日，網傳一封有關比亞迪（281.000， -0.01， -0.00%）乘用車要求供應商降價的郵件稱，為增強乘用車競爭力，比亞迪需要整個供應鏈共同努力、持續降本。因此，比亞迪對供應商所供貨產品提出要求，即從2025年1月1日起降價10%，并在今年12月15日前通過SRM系統將降后價格報給比亞迪。
27日午間，比亞迪集團品牌及公關處總經理李云飛在微博發文稱：“與供應商的年度議價，是汽車行業的慣例。我們基于規模化大量采購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。”
近期，有消息稱，上汽集團（17.930， -0.44， -2.40%）正與華為進行密切接觸。該項目由上汽集團總裁賈健旭親自帶隊，或將開辟華為目前與車企的三種合作模式（供應商、HI、智選車）以外的全新模式，甚至不排除上汽集團將戰略投資華為子公司引望的可能。
對此，《每日經濟新聞》記者向上汽集團和華為方面分別進行了求證，前者表示并不知情，后者則未回復。
【新股動態】
無
【公告提示】
【并購】
寶豐能源：擬4.92億元收購寶豐昱能蒸汽綜合管線項目
寶豐能源（600989）11月27日晚間公告，公司擬收購寧夏寶豐昱能科技有限公司（簡稱“寶豐昱能”）蒸汽綜合管線項目及相關資產，交易金額4.92億元（含稅）。寶豐昱能與公司的實控人均為黨彥寶。按照銀川市大氣污染環境保護政策規定，銀川市蘇銀產業園區將在2025年淘汰現有燃煤鍋爐，因此需要從園區外購入低壓蒸汽，滿足園區生產經營需求。該交易完成后，公司還將通過蒸汽綜合管線按市場價格外銷低壓蒸汽。
中國醫藥：擬收購通用技術遼寧醫藥40%股權
中國醫藥（600056）11月27日晚間公告，公司擬與自然人李強、通用技術遼寧醫藥有限公司（簡稱“通用技術遼寧醫藥”）簽署《股權轉讓協議》，公司擬出資6843.72萬元，收購李強所持通用技術遼寧醫藥40%股權。完成收購后，通用技術遼寧醫藥將成為中國醫藥全資子公司，可利于公司進一步形成遼寧、吉林、黑龍江三省區域聯動優勢，整合區域內藥品、醫療器械等相關優勢產業資源，提升公司區域競爭優勢，減少管理成本，提高決策效率。
【增減持&回購】
鉑力特：擬7000萬元至1億元回購公司股份
鉑力特（688333）11月27日晚間公告，公司擬用自有資金和自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于7000萬元，不超過1億元。回購股份的價格不超過74.6元/股，回購股份用于維護公司價值及股東權益。公司已取得興業銀行西安分行出具的貸款承諾函，具體貸款事宜將以貸款合同為準。
常熟汽飾：獲得2億元回購公司股份專項融資支持
常熟汽飾（603035）11月27日晚間公告，近日，公司收到農業銀行常熟分行出具的貸款承諾函，承諾貸款額度2億元，貸款期限1年，貸款用途僅限于回購公司股份，承諾函有效期1年。
理工能科：控股股東擬大宗交易減持不超300萬股
理工能科（002322）11月27日晚間公告，公司控股股東寧波天一世紀投資有限責任公司擬以大宗交易方式，減持公司股份不超過300萬股（占公司目前總股本的0.83%）。
宏達高科：已出售海寧皮城股票1115萬股
宏達高科（002144）11月27日晚間公告，近日公司出售了部分持有的海寧皮城股票。此次減持前，公司持有海寧皮城股份共3030萬股，占海寧皮城總股本的2.36%。截至公告日，公司以集中競價交易方式出售海寧皮城股份共計1115萬股，成交均價6.43元/股，成交金額7165.89萬元（已扣除印花稅及交易傭金）。此次減持股份占海寧皮城總股本的0.87%。此次減持后，公司仍持有海寧皮城1915萬股，占該公司總股本的1.49%。
永和智控：董事鮮中東擬減持公司股份不超68.6萬股
永和智控（002795）11月27日晚間公告，公司董事、高管鮮中東計劃通過集中競價交易方式，減持公司股份不超過68.6萬股（占公司總股本的0.15%）。
宣泰醫藥：棲和創業擬減持公司不超2.43%股份
宣泰醫藥（688247）11月27日晚間公告，持有公司8.12%股份的股東南京市棲和創業投資合伙企業（有限合伙）計劃通過集中競價或大宗交易方式，減持公司股份不超過1100萬股，占公司總股本的比例不超過2.43%。
【中標合同】
炬華科技：預中標約2.37億元國家電網采購項目
炬華科技（300360）11月27日晚間公告，公司在“國家電網有限公司2024年第八十一批采購（營銷項目第三次計量設備招標采購）推薦的中標候選人公示”中被推薦為中標候選人，預計中標總額約2.37億元。
萬勝智能：預中標約2.34億元國家電網采購項目
萬勝智能（300882）11月27日晚間公告，國家電網有限公司公告了“國家電網有限公司2024年第八十一批采購（營銷項目第三次計量設備招標采購）推薦的中標候選人公示”等文件。公司為項目中標候選人之一，預計中標總額約2.34億元，約占公司2023年度營業收入的20.9%。
三星醫療：預中標約2.3億元國家電網采購項目
三星醫療（601567）11月27日晚間公告，公司及下屬全資子公司寧波三星智能電氣有限公司近日在國家電網有限公司2024年第八十一批采購（營銷項目第三次計量設備招標采購）和2024年第八十二批采購（營銷項目第二次充換電設備協議庫存招標采購）項目中被推薦為中標候選人，預計合計中標金額約2.3億元。
積成電子：預中標約2.23億元國家電網采購項目
積成電子（002339）11月27日晚間公告，國家電網有限公司近日公告了“國家電網有限公司2024年第七十九批采購（數字化項目第四次設備招標采購）推薦的中標候選人公示”等文件，公司為項目的中標候選人之一，共中12個包，中標金額合計約2.23億元，占公司2023年度營業收入的9.34%。
海興電力：預中標約2.2億元國家電網采購項目
海興電力（603556）11月27日晚間公告，公司預中標國家電網有限公司2024年第八十一批采購（營銷項目第三次計量設備招標采購）項目共9個包，預計中標總額約2.2億元。
林洋能源：預中標約2.11億元國家電網采購項目
林洋能源（601222）11月27日晚間公告，公司預中標國家電網有限公司2024年第八十一批采購（營銷項目第三次計量設備招標采購）項目共9個包，預計中標總額約2.11億元。
新聯電子：預中標約6484.5萬元國家電網采購項目
新聯電子（002546）11月27日晚間公告，國家電網有限公司公告“國家電網有限公司2024年第八十一批采購（營銷項目第三次計量設備招標采購）推薦的中標候選人公示”，公司為中標候選人之一，共中4個包，預計中標總額約6484.5萬元，占公司2023年營業收入的10.48%。
博實股份：簽訂5300萬元包裝碼垛成套裝備銷售合同
博實股份（002698）11月27日晚間公告，近日，公司收到與中煤陜西能源化工集團有限公司簽訂的銷售合同，合同金額5300萬元，合同標的為包裝碼垛成套裝備（含嵌入式軟件）。上述合同不含稅金額為4690.27萬元，占公司2023年度營業收入的1.83%。
浦東建設：子公司近日合計中標18.15億元重大項目
浦東建設（600284）11月27日晚間公告，近日，公司子公司上海市浦東新區建設（集團）有限公司、上海浦東路橋（集團）有限公司、上海南匯建工建設（集團）有限公司和上海浦東建筑設計研究院有限公司中標多項重大項目，中標金額總計18.15億元。
新疆交建：中標新疆新和至拜城鐵路項目一標段
新疆交建（002941）11月27日晚間公告，近日，公司與中鐵第一勘察設計院集團有限公司收到新疆新拜鐵路投資有限公司發出的中標通知書，公司成為新疆新和至拜城鐵路項目總承包EPC（一標段）的中標單位，項目工期1095天，該標段EPC費用約15.92億元，中標價格下浮率0.51%。
【其他】
上工申貝：公司第一大股東的控制權或發生變動
上工申貝（600843）11月27日晚間公告，公司第一大股東浦科飛人的間接控股股東宏天元合伙，正在籌劃財產份額協議轉讓事項，可能導致浦科飛人控制權發生變動。為此，公司A股和B股股票將于11月28日開市起停牌，預計停牌不超過2個交易日。該事項預計不會導致公司控制權發生變化，公司仍為無控股股東、無實控人的上市公司。
新國都：擬12億元投建智能制造與人工智能總部基地
新國都（300130）11月27日晚間公告，公司擬與東莞濱海灣新區管理委員會簽訂相關投資協議書，投資建設“新國都集團智能制造與人工智能總部基地項目”。項目投資分兩期，分別為項目一期和項目二期，總投資12億元，其中項目一期總投資6億元。
通化金馬：下屬全資公司擬建設人工繁育麝香基地
通化金馬（000766）11月27日晚間公告，鑒于公司下屬全資公司永康制藥的主導產品為小金丸（麝香），為進一步提升永康制藥的綜合競爭力，建立以麝香為核心支點的全產業鏈發展優勢，永康制藥擬實施建設人工繁育麝香基地，項目預計投資金額不超過1億元，最終項目投資金額以實際投資為準。
麥捷科技：擬不超4億元投建智慧園三期項目
麥捷科技（300319）11月27日晚間公告，為滿足公司全資子公司星源電子整體搬遷和公司未來業務拓展的需要，公司擬投資建設麥捷科技智慧園三期項目，項目建成后將用于公司及星源電子的日常生產經營，建設投資預算不超過4億元。另外，公司擬以星源電子增資星達電子的方式投資建設越南生產基地，投資金額不超過1000萬美元。
中郵科技：政府征收子公司土地 預計補償額9億至10.2億元
中郵科技（688648）11月27日晚間公告，為配合廣州天河區城中村改造工作，同時盤活公司的現有閑置資產，優化公司資產結構，經廣州市天河區政府與公司協商，公司全資子公司廣東信源物流設備有限公司位于天河區的舊廠區土地使用權擬由天河區政府予以有償征收，涉及土地面積40077平方米，預計補償金額區間為9億元—10.2億元，具體金額以雙方簽訂的協議為準。
中船科技：子公司擬出售高臺新能源公司100%股權
中船科技（600072）11月27日晚間公告，為進一步提升公司運營質量，回籠前期投資資金，公司子公司中船風電下屬中船風電（張掖）新能源投資有限公司擬在產權交易所公開掛牌，轉讓所持有的中船風電（高臺）新能源有限公司（簡稱“高臺新能源公司”）100%股權。高臺新能源公司100%股權評估值為2.74億元。若成功完成轉讓，預計對公司2024年度利潤產生積極影響。
長江投資：法院宣告參股公司金交中心破產
長江投資（600119）11月27日晚間公告，近日，公司在全國企業破產重整案件信息網查詢得知，因上海長江聯合金屬交易中心有限公司（簡稱“金交中心”）已嚴重資不抵債，且明顯資產不足以清償全部債務，第三中級法院于11月25日裁定宣告金交中心破產。由于公司參股公司金交中心賬面凈資產為負數，公司賬面長期股權投資成本已于2020年度減記至零。
往期回顧
責任編輯：凌辰
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