專題:高盛摩根聯袂唱多A股 政策東風或將助推市場估值飆升40%
【要聞盤點】
日前,國務院印發《2024-2025年節能降碳行動方案》,其中提出,推進交通運輸裝備低碳轉型。加快淘汰老舊機動車,提高營運車輛能耗限值準入標準。逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策。
目前,包括北京、上海、深圳、廣州等在內的多個城市都對新能源汽車購買設置了購買條件。如上海、深圳等地要求購車人社保繳納一定年限,而北京則要求購車人通過排隊搖號的方式獲取新能源汽車牌照的配置指標之后,方有購買資格。
點評:放寬汽車限購政策的目的是充分釋放消費潛力,放松限購是一種政策成本低、見效快的刺激手段。
5月29日,國務院發布《2024-2025年節能降碳行動方案》(以下簡稱《方案》),明確了今明兩年節能降碳的具體目標和行動路徑。具體來看,《方案》要求,2024年,單位國內生產總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右,規模以上工業單位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消費占比達到18.9%左右,重點領域和行業節能降碳改造形成節能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸。
點評:合理有序開發海上風電,促進海洋能規模化開發利用,推動分布式新能源開發利用。有序建設大型水電基地,積極安全有序發展核電,因地制宜發展生物質能,統籌推進氫能發展。
IMF(國際貨幣基金組織)在本周三將中國今年的經濟增長預測,2024年GDP增幅從之前的4.6%上調至5%。
IMF 稱,主要原因是中國第一季度經濟數據強勁,以及最近出臺了一系列積極的政策措施。
在上調中國今年經濟增長預期之前,IMF 代表團訪問了中國,并進行定期評估。隨后,IMF發表聲明稱,目前預計2025年中國經濟將增長4.5%,高于此前預測的4.1%。該組織在報告中寫道,受第一季度強勁的GDP數據和最近的政策措施的推動,與4月份的《世界經濟展望》預測相比,對中國在2024年和2025年的增長預測,都上調了0.4%。
點評:預計中國的核心通脹率將上升,但由于產出仍低于潛在水平,通脹率將保持在較低水平。
繼農業銀行之后,交通銀行也收緊了無卡取款業務。
據券商中國記者了解,近年來,中國銀行、建設銀行、光大銀行、中信銀行等多家國有行及股份行先后宣布暫停無卡存取款相關業務。業內人士表示,此舉系銀行為降本增效而做出的調整,另外自助設備的無卡現金類業務易造成金融風險,也使得多家銀行陸續跟進收緊該業務。
點評:后續會有更多銀行跟進調整無卡存取款業務,“銀行存取款業務應以安全性為主,同時滿足身份驗證且遵守時空統一等原則”。
Wind數據顯示,截至5月29日21時,去除重復項后,今年以來,已有近1900家上市公司發布回購相關公告。
在上市公司密集發布回購相關公告的同時,已有不少上市公司真金白銀投入市場實施回購。截至5月29日21時,今年以來已有1493家上市公司實施回購,合計回購金額達859.07億元,創歷史同期新高。
Wind數據顯示,截至5月29日,萬得全A滾動市盈率為17.06倍,滬深300滾動市盈率為12.13倍,處于歷史偏低位置。今年以來,A股市場估值一直處于歷史偏低位置,1月底2月初更處于歷史極低位置。
點評:上市公司適時進行股票回購,有利于優化資本結構、穩定或提升股價、增強股東對公司的控制力。同時,積累庫存股用于股權激勵或轉換可轉債等用途,有利于上市公司長期健康發展。
5月29日,落實樓市新政的城市繼續增加,沈陽、天津等熱點城市發布相關政策。近兩日,上海、廣州、深圳等一線城市超預期落實政策提振股票市場,A股房地產板塊結束近期回調,企穩走高。中原地產研究院數據顯示,自從5月17日樓市新政提出至今,全國已有超80%的城市落實降首付比例、降利率。
目前,政策效果已經在帶看量、二手房交易活躍度、“網紅盤”去化率等指標上有所體現。分析認為,近期一系列政策充分體現了中央支持房地產市場企穩的決心及力度,同時后續政策及重磅定調仍然可期,有望持續改善市場對于地產的預期,全方面提振信心。
點評:樓市新政已帶動來訪熱度和成交回升,本周一線城市政策逐步落地有望助推市場進一步升溫。
【行業熱點】
多地特色文旅IP“出圈” 上億元文旅消費券打響“游客爭奪戰”
【市場動態】
A股:29日,三大指數集體收漲。截至收盤,上證指數報3111.02點,漲幅0.05%,成交額2975.12億元;深證成指報9414.98點,漲幅0.25%,成交額4108.79億元;創業板指報1811.07點,漲幅0.27%,成交額1852.24億元。
港股:29日,港股再度陷入回調,三大指數全天維持大跌行情,恒生科技指數午后一度跌至2.8%,最終收跌2.32%,恒指、國指分別下跌1.83%及1.92%。
美股:北京時間30日凌晨,美股周三收跌,道指下跌超過410點。道指跌411.32點,跌幅為1.06%,報38441.54點;納指跌99.30點,跌幅為0.58%,報16920.58點;標普500指數跌39.09點,跌幅為0.74%,報5266.95點。
歐股:歐股主要指數收盤普跌,德國DAX30指數跌1.1%,英國富時100指跌0.88%,法國CAC40指數跌1.52%,歐洲斯托克50指數跌1.31%。
【機構策略】
對于A股市場下一個階段的表現,信達證券首席策略分析師樊繼拓表示,市場的年度反轉已經確立,背后主要是兩個原因:一是房地產市場波動對各行業盈利的負面影響逐漸進入尾聲;二是新“國九條”的出臺有望系統性改善股市供需結構。
“當前可能是第一波估值修復的尾聲。”樊繼拓判斷,一是幾乎所有板塊都經歷了估值輪動修復;二是近期私募和外資補倉較快。
【話題公司】
大佬云集,參會人數超過1700人!茅臺董事長張德芹股東大會首秀
5月29日,連日的大雨讓茅臺這座小鎮迎來了短暫的降溫。
然而,降溫并未影響投資者的熱情。這一天,就任茅臺集團董事長剛滿一個月的張德芹,在貴州茅臺2023年年度股東大會上迎來其個人“首秀”。
記者現場注意到,對于貴州茅臺2023年年度股東大會,各界的熱情遠超往年。股東大會開始前,報名參會的股東人數就超過1700人,達到近年峰值。茅臺國際大酒店5月28日、29日“一房難求”,僅剩下近9000元/晚的豪華別墅。
夏季剛至,就傳出了飲料漲價的聲音,這次的主角是飲料巨頭可口可樂。
5月29日,記者在武漢一家大型超市看到,600毫升塑料瓶裝的可口可樂,價格達到3.2元。此外,也有便利店老板向記者表示,今年開年可口可樂進貨價已經漲過一波。
事實上,就在去年11月份,“康師傅漲價”話題曾經沖上微博熱搜。此外,近期百事可樂也有漲價的傳聞。巨頭們漲價消息頻傳,其他飲料品牌會跟進嗎?
【新股動態】
5月30日,今日共有1只新股上市,為北交所的萬達軸承。發行價20.74元/股,發行市盈率14倍。公司主營叉車軸承及回轉支承的研發、生產和銷售。
【公告提示】
聚焦一:吉電股份:擬投建山東濰坊風光儲多能互補試點項目首批三期420兆瓦光伏項目
公司全資子公司山東吉電新能源有限公司控股子公司山東盛吉新能源有限公司的全資子公司吉電(濰坊)新能源科技有限公司擬投資建設山東濰坊風光儲多能互補試點項目首批三期420兆瓦光伏項目,該項目工程動態投資219,093萬元。
聚焦二:蓮花控股:320臺GPU服務器已全部到貨并驗收完畢
2024年4月17日,蓮花紫星與U公司簽訂320臺GPU服務器采購合同,采購單價24.375萬元,合同金額7,800萬元。截至目前,公司已支付全部貨款7,800萬元,320臺GPU服務器已全部到貨并驗收完畢。根據蓮花紫星與O公司、W公司、K公司、T公司分別簽訂的算力服務合同,本月回款共計788.6萬元。
聚焦三:ST證通:因涉嫌信披違法違規 遭證監會立案
公司于2024年5月29日收到中國證監會下發的《立案告知書》,因涉嫌信息披露違法違規,中國證監會決定對公司立案。目前,公司生產經營活動正常。
定增&重組
新亞制程:公司于2023年5月12日召開第六屆董事會第六次(臨時)會議、第六屆監事會第六次(臨時)會議,于2023年5月26日召開2022年度股東大會,以上會議審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》《關于調整公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)的議案》等與向特定對象發行股票的相關議案,本次向特定對象發行股票方案的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。鑒于目前,公司未在有效期內完成申報材料相關工作且仍處于被中國證券監督管理委員會立案調查階段,審議本次向特定對象發行股票方案的有效期已屆滿,因此本次向特定對象發行股票方案已到期自動失效。公司表示,該事項不會對公司日常生產經營造成重大影響。
重要事項
ST大集:公司關于撤銷公司股票交易其他風險警示的申請已獲得深圳證券交易所審核同意。根據相關規定,公司股票交易將于2024年5月30日停牌一天,并于2024年5月31日開市起復牌。公司股票交易自2024年5月31日開市起撤銷其他風險警示,股票簡稱由“ST大集”變更為“供銷大集”,股票代碼不變,仍為“000564”,公司股票交易價格的日漲跌幅限制由5%變更為10%。
新宙邦:近日,公司收到海外某電池公司《供應商選定通知書》,公司與客戶書面協議了《Nomination Agreement》,協議自2025年至2030年期間公司向客戶供應鋰離子電池電解液產品。《供應商選定通知書》簽訂正式合同并順利實施后預計將對公司未來年度經營成果產生積極影響,預計將累計增加公司2025年至2030年收入約3.16億美元,具體對公司經營業績的影響情況需以審計機構年度審計確認后的結果為準。
微導納米:公司擬向不特定對象發行可轉債,募資總額不超117,000萬元,扣除發行費用后,將全部投資于半導體薄膜沉積設備智能化工廠建設項目、研發實驗室擴建項目及補充流動資金。
金鐘股份:公司擬與廣州市花都區科技工業商務和信息化局簽訂《招商協議》,在廣州市花都區投資建設“汽車輕量化零件擴產項目”。該項目預計總投資4億元,預計建設周期約24個月。
力諾特玻:公司首次公開發行超募資金投資項目“M2輕量化藥用模制玻璃瓶(I類)項目”建設安裝工作已經基本完成,近日,用于生產中硼硅模制瓶的節能新型玻璃熔化全電熔爐窯爐成功點火。該項目達產后,可實現年產中硼硅藥用模制瓶11,000余噸。
拓邦股份:公司董事會會議審議通過《關于收購研控自動化剩余股權的議案》,決定使用現金16,506.80萬元收購深圳研控自動化科技股份有限公司(簡稱“研控自動化”)28.46%的股權。2024年5月29日,公司與研控自動化股東朱聚中、深圳市研訊投資企業(有限合伙)、深圳市研運投資企業(有限合伙)簽署了《股份轉讓協議》。本次交易完成后,公司將持有研控自動化100%的股權。
公元股份:公司收到控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司(簡稱“公元新能”)的通知,基于當前國內宏觀經濟及資本市場環境變化,綜合考慮公司業務發展情況,經與相關各方充分溝通及審慎分析后,公元新能擬終止向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市申請并撤回申請材料。
華康醫療:公司預中標“東方醫院心臟病全國重點實驗室裝修工程”項目,招標人為上海市東方醫院(同濟大學附屬東方醫院),投標報價7976.0026萬元。
華森制藥:近日,國家藥品監督管理局網站發布《中藥保護品種公告(第17號)(2024年第67號)》,批準公司生產的八味芪龍顆粒為首家中藥二級保護品種,保護期限自公告日起七年。八味芪龍顆粒為公司的獨家中成藥,是在治療中風(腦梗塞)經典名方“補陽還五湯”的基礎上科學配伍,并加入銀杏葉提取物,使用現代工藝技術制成的中西合璧的復方制劑,具有補氣活血、通經活絡的功效。
新華制藥:近日,公司收到國家藥品監督管理局核準簽發的碳酸氫鈉注射液《藥品補充申請批準通知書》,該產品通過仿制藥質量和療效一致性評價。碳酸氫鈉注射液適用于治療代謝性酸中毒,并用于堿化尿液,靜脈滴注對某些藥物中毒有非特異性的治療作用。
萬邦德:公司全資子公司萬邦德制藥集團有限公司于2024年5月28日收到美國食品藥品監督管理局(簡稱“FDA”)的認定函,石杉堿甲用于治療新生兒缺氧缺血性腦病(HIE)獲得FDA授予的孤兒藥資格認定。
光峰科技:公司于近日收到賽力斯汽車出具的《開發定點通知書》,公司再次成為賽力斯汽車的車載光學解決方案供應商,為其問界新車型供應智能座艙顯示產品。此次定點項目預計2025年內量產供貨,預計項目生命周期為3年,公司將嚴格按照客戶的訂單需求,在規定時間內完成指定產品的開發、試驗驗證、生產準備與交付工作。
山東黃金:近日,公司順利取得山東省自然資源廳頒發的山東黃金礦業(萊州)有限公司三山島金礦采礦許可(金麒麟分析師)證,將三山島金礦原有采礦權與西嶺金礦探礦權整合成為一宗采礦權。下一步,公司將積極推進整合后三山島金礦礦區的項目建設相關工作。
駿亞科技:公司擬通過全資子公司駿亞國際出資設立全資孫公司并由全資孫公司在越南投資新建印制電路板(PCB)項目,生產高多層印制線路板。項目計劃投資金額不超過人民幣3億元,包括但不限于在越南新設境外子公司并實繳注冊資本、租賃(購買)土地、購建固定資產等相關事項。
中南傳媒:公司全資子公司湖南省新華書店與湖南省教育廳簽訂《政府采購合同協議書》,合同總價101515萬元。通過本次采購合同的簽訂,公司繼續成為2024年度湖南省義務教育免費教科書、既定的教學輔助學習資源(小學一年級學生字典等)、專題教育讀本和地方課程教材的供應商,確保了公司主營業務收入的穩定性,對公司2024年度的生產經營產生積極影響。
國晟科技:近日,公司二級控股子公司安徽國晟新能源科技有限公司與中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司簽訂了《中廣核煙臺招遠400MW海上光伏項目(HG30)項目光伏組件設備采購合同》,合同金額為53,932.807萬元(含稅)。上述光伏組件采購項目如順利實施,預計將對公司2024年度及后續年度經營業績產生積極影響。
雙良節能:公司全資子公司雙良新能科技(包頭)有限公司中標內蒙古能源達拉特旗100萬千瓦礦區光伏+儲能項目EPC總承包工程(第1批)設備采購項目光伏組件(二),本項目規劃建設光伏發電系統交流側總裝機容量約為999.9MW,并同步建設2座220kV升壓站、施工道路、35kV集電線路、35kV架空線以及相應的其他配套設施。中標金額為43,495.14萬元,占公司2023年度經審計營業收入比重為1.88%。
悅達投資:公司擬將持有上海悅達智行汽車服務有限公司100%股權轉讓給江蘇悅達汽車集團有限公司,交易價格總金額2.79萬元。悅達智行公司經營范圍為汽車及配件銷售等。悅達汽車集團屬于悅達投資母公司直接控制的子公司,本次交易構成關聯交易。
中遠海控:公司董事會收到公司執行董事及總經理楊志堅提交的《辭呈》。楊志堅因工作崗位變動的原因,自愿辭去公司執行董事、總經理和董事會下設風險控制委員會主席、提名委員會委員職務。公司董事會一致同意聘請執行董事陶衛東兼任公司總經理,任期自即日起至公司第八屆董事會第一次會議召開日期止。
小商品城:趙文閣因組織上工作安排的原因,向公司董事會辭去董事長、董事及董事會戰略委員會主任委員職務。趙文閣辭職后,將不在公司擔任其他職務。趙文閣的辭職申請自送達董事會之日起生效。在新任董事長選舉產生前,由公司副董事長王棟代行董事長職責。
錢江生化:公司董事會于近日收到公司董事長阮國強的書面辭職報告,阮國強因其個人工作安排原因,申請辭去公司第十屆董事會董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務,并不再擔任公司法定代表人,辭職后將不再擔任公司任何職務,自辭職報告送達公司董事會之日起生效。董事會決定暫由副董事長孫玉超代為履行公司董事長及與董事長有關的其它職責,直至董事會選舉產生新一任董事長為止。
ST永悅:發布股票交易異動公告,公司控股股東江蘇華英企業管理股份有限公司質押比例為98.94%,質押比例較高。公司實控人目前因涉嫌證券市場內幕交易被中國證券監督管理委員會立案調查,公司實控人正在積極配合中國證監會的相關調查工作,敬請廣大投資者注意投資風險。
華海藥業:公司于近日收到國家藥監局核準簽發的甲磺酸雷沙吉蘭片的《藥品注冊證書》,甲磺酸雷沙吉蘭片用于治療原發性帕金森病患者的單藥治療,以及伴有劑末波動患者的聯合治療(與左旋多巴合用)。
新華醫療:公司子公司新華手術器械有限公司于近日收到山東省藥品監督管理局頒發的《中華人民共和國醫療器械注冊證》,相關產品胸腹腔內窺鏡可適配公司醫用內窺鏡攝像系統和腹腔鏡手術器械,是微創腔鏡整體解決方案的重要組成部分。
上海醫藥:公司下屬全資子公司上藥睿爾的馬昔騰坦片收到國家藥監局頒發的《藥品注冊證書》,該藥品獲得批準生產。馬昔騰坦是一種內皮素受體拮抗劑,用于治療肺動脈高壓,以延緩疾病進展。
天宜上佳:公司于近日收到實際控制人、董事長吳佩芳通知,北京市門頭溝區監察委員會已解除對吳佩芳的留置措施。目前吳佩芳能夠正常履行公司董事長職責,公司副董事長楊鎧璘不再代為履行公司董事長職責,以及不再代為履行公司董事會相關委員會成員職責。
增減持
華大基因:公司部分董事、高級管理人員計劃自公告日起6個月內(即2024年5月30日至2024年11月29日),通過深圳證券交易所交易系統按照相關法律法規許可的方式(包括集中競價交易和大宗交易方式)增持公司股票,增持金額合計不低于1,000萬元。本次增持不設定價格區間。
洲明科技:公司部分核心骨干成員計劃自2024年5月30日起三個月內通過集中競價方式增持公司股份,合計增持金額為800萬元,并承諾在增持期間以及增持計劃完成后起六個月內不減持本次增持所對應持有的公司股份。
申華控股:公司第一大股東華晟零部件計劃自本公告披露之日起6個月內增持上市公司股份,增持金額不低于5,000萬元,不超7,000萬元。2024年3月15日,沈陽汽車通過重整投資方式取得華晨集團100%股權之交易完成工商變更,正式成為上市公司之間接控股股東。沈陽汽車通過華晟零部件、遼寧正國、華晨集團合計持有上市公司22.93%股份。其中,華晟零部件持有上市公司227,412,000股股份,占總股本的11.68%。
公司同日公告,2024年5月29日,公司董事長李景偉、副總裁林尚濤增持公司股份共計250,000股,占公司股份比例0.013%。目前暫未有后續增持計劃。
ST百利:公司部分董事、監事及高級管理人員計劃自本公告披露之日起6個月內,以集中競價方式增持公司股份,合計擬增持金額不低于161萬元,不高于251萬元。
停復牌
復牌:暫無。
停牌:ST大集(000564)。
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責任編輯:凌辰
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