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【要聞盤點(diǎn)】
信息量巨大，發(fā)改委重磅發(fā)聲！關(guān)于產(chǎn)能過剩、超長期特別國債、低空經(jīng)濟(jì)
據(jù)國家發(fā)改委副秘書長、國民經(jīng)濟(jì)綜合司司長袁達(dá)介紹，今年以來，中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)了回升向好態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)起步、良好開局。從目前所掌握的數(shù)據(jù)分析，主要表現(xiàn)為“三有”，即穩(wěn)中有升、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有改善。
對(duì)于產(chǎn)能方面的問題，國家發(fā)改委研究室主任金賢東表示，從中國近幾年的歷史數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)能利用率的季度波動(dòng)比較大，一季度產(chǎn)能利用率相對(duì)低一些，四季度相對(duì)高一些，這與春節(jié)假期等因素相關(guān)。“有些方面把產(chǎn)能問題與國際貿(mào)易掛鉤，認(rèn)為出口商品多了就是產(chǎn)能過剩了，這是站不住腳的。中國每年大量進(jìn)口芯片、飛機(jī)、大豆、原油等商品，那么，這些商品的出口國難道都產(chǎn)能過剩了嗎？”金賢東強(qiáng)調(diào)。
點(diǎn)評(píng)：中國新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，不僅滿足自身高質(zhì)量發(fā)展需要，也對(duì)全球應(yīng)對(duì)氣候變化和綠色低碳轉(zhuǎn)型作出重要貢獻(xiàn)。
商務(wù)部回應(yīng)美對(duì)華發(fā)起301調(diào)查：堅(jiān)決反對(duì)！敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法
4月17日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就美對(duì)華發(fā)起301調(diào)查發(fā)表談話。
美國時(shí)間4月17日，美貿(mào)易代表辦公室宣布發(fā)起針對(duì)中國海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。中方對(duì)此強(qiáng)烈不滿，堅(jiān)決反對(duì)。
美方申請(qǐng)書中充斥大量不實(shí)指責(zé)，將正常貿(mào)易投資活動(dòng)曲解為損害美國家安全和企業(yè)利益，將自身產(chǎn)業(yè)問題歸咎于中國，既缺乏事實(shí)依據(jù)，也有悖經(jīng)濟(jì)常識(shí)。美多份研究報(bào)告顯示，美造船業(yè)因過度保護(hù)在多年前就已失去競爭優(yōu)勢(shì)。美方為本國產(chǎn)業(yè)提供數(shù)以千億計(jì)美元的歧視性補(bǔ)貼，卻指責(zé)中方采取所謂“非市場做法”。事實(shí)上，中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和積極參與市場競爭的結(jié)果，美方指責(zé)根本站不住腳。
點(diǎn)評(píng)：美國上屆政府啟動(dòng)對(duì)華301調(diào)查并對(duì)華加征關(guān)稅，已被世貿(mào)組織裁定違反世貿(mào)規(guī)則，受到眾多世貿(mào)成員的反對(duì)。美方出于國內(nèi)政治需要發(fā)起新的301調(diào)查，是一錯(cuò)再錯(cuò)。
落實(shí)新“國九條”緊抓快辦 多個(gè)證監(jiān)局要求IPO輔導(dǎo)企業(yè)簽署承諾書
上市發(fā)行入口關(guān)是新“國九條”提出的重點(diǎn)改革領(lǐng)域之一，監(jiān)管一線正抓緊謀劃具體措施。上海證券報(bào)記者從投行人士處獲悉，多個(gè)證監(jiān)局近日下發(fā)通知，要求IPO輔導(dǎo)企業(yè)簽署《提高擬上市企業(yè)申報(bào)質(zhì)量承諾書》，承諾信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，樹立正確的“上市觀”，不以“圈錢”為目的盲目謀求上市等。
點(diǎn)評(píng)：強(qiáng)化證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)在地監(jiān)管責(zé)任。更好發(fā)揮派出機(jī)構(gòu)“橋頭堡”作用，充實(shí)發(fā)行監(jiān)管一線力量，扎實(shí)履行好輔導(dǎo)監(jiān)管和現(xiàn)場檢查職責(zé)。
近年來，可轉(zhuǎn)債市場不斷見證歷史。此前，搜特轉(zhuǎn)債、藍(lán)盾轉(zhuǎn)債等退市打破了轉(zhuǎn)債市場零退市的紀(jì)錄。進(jìn)入退市板塊后，搜特退債曾跌至0.001元/張，刷新可轉(zhuǎn)債價(jià)格下限。
轉(zhuǎn)債市場近日出現(xiàn)罕見一幕。4月16日，在上市的可轉(zhuǎn)債中，超10%的轉(zhuǎn)債的收盤價(jià)格跌破面值。今日，部分轉(zhuǎn)債隨著正股反彈，價(jià)格重返100元上方。不過，截至收盤，仍有53只可轉(zhuǎn)債的價(jià)格低于100元。
點(diǎn)評(píng)：整體而言，加大退市監(jiān)管力度將進(jìn)一步加劇轉(zhuǎn)債市場信用分層，投資者將更加青睞資質(zhì)較好的企業(yè)所發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，評(píng)級(jí)低、基本面偏弱的企業(yè)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債或逐漸被拋棄。
價(jià)趨穩(wěn)，量趨漲，一攬子支持政策繼續(xù)“上新”，部分城市房地產(chǎn)市場暖意漸顯。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，3月份70個(gè)大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比降幅收窄。
市場人士表示，一線城市的新房價(jià)格下降幅度明顯收窄，北京、上海房價(jià)穩(wěn)定性更強(qiáng)。此外，3月份以來，各地出臺(tái)的樓市新政較多，進(jìn)一步提振市場信心。預(yù)計(jì)接下來房地產(chǎn)支持政策將在供需兩端全面發(fā)力，支持政策進(jìn)一步加碼，有效激發(fā)潛在需求。
點(diǎn)評(píng)：近一周之內(nèi)，鄭州、福州兩座城市相繼推出住房“以舊換新”政策，房地產(chǎn)支持政策進(jìn)一步“加碼”，旨在有效激發(fā)潛在需求。
美元強(qiáng)勢(shì)背景之下 多國打響“貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)”
美元強(qiáng)勢(shì)背景之下，多國“貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)”一觸即發(fā)。日韓兩國貨幣面臨巨大貶值壓力，與此同時(shí)，印度盧比、印尼盾、越南盾、菲律賓比索等貨幣，都正面臨拋售潮。
在韓元對(duì)美元失守1400重要關(guān)口之際，4月17日，韓國當(dāng)局罕見“口頭干預(yù)”匯市，稱正密切關(guān)注匯率走勢(shì)和外匯市場的供需動(dòng)態(tài)等因素，并表示“外匯市場過度單邊波動(dòng)對(duì)于韓國經(jīng)濟(jì)而言是不可取的”。
面對(duì)美元的“重壓”，非美貨幣普遍承壓。日元急貶背景下，市場正緊盯日本當(dāng)局。分析人士認(rèn)為，日元對(duì)美元持續(xù)走弱，提升了日本當(dāng)局實(shí)施外匯干預(yù)的可能性。但結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)來看，日本當(dāng)局的干預(yù)可能難以扭轉(zhuǎn)日元貶值趨勢(shì)。
點(diǎn)評(píng)：干預(yù)成效取決于時(shí)點(diǎn)的把握。市場看空情緒高漲的時(shí)候，外匯干預(yù)可能會(huì)‘打水漂’；市場行情走至尾聲，外匯干預(yù)的‘臨門一腳’會(huì)有效果。
【行業(yè)熱點(diǎn)】
專利數(shù)量全球領(lǐng)先 中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來可期
產(chǎn)品價(jià)格回升 多家存儲(chǔ)企業(yè)一季度業(yè)績大幅預(yù)喜
6G發(fā)展從概念形成走向技術(shù)突破 上市公司布局路線清晰
“五一”旅游預(yù)熱 市場主體共繪假日經(jīng)濟(jì)新圖景
【市場動(dòng)態(tài)】
A股：17日，指數(shù)持續(xù)走高，A股三大指數(shù)尾盤均漲超2%。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3071.38點(diǎn)，漲幅2.14%，成交額4162.55億元；深證成指報(bào)9381.77點(diǎn)，漲幅2.48%，成交額5021.93億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1797.31點(diǎn)，漲幅2.11%，成交額2070.03億元。
港股：港股收盤，指數(shù)震蕩走高，恒生指數(shù)漲0.02%，恒生科技指數(shù)漲0.07%。板塊方面，石油、電力、汽車、綜合電信業(yè)務(wù)、航空公司、超超臨界發(fā)電等板塊漲幅居前；建筑產(chǎn)品、鈣鈦礦電池、太陽能、藍(lán)籌地產(chǎn)股等板塊跌幅居前。藥明康德漲超4%，理想汽車漲近4%，藥明生物、小米集團(tuán)漲超2%。
美股：北京時(shí)間18日凌晨，美股周三收跌。標(biāo)普500指數(shù)與納指錄得連續(xù)第四個(gè)交易日下滑。道指跌45.66點(diǎn)，跌幅為0.12%，報(bào)37753.31點(diǎn)；納指跌181.88點(diǎn)，跌幅為1.15%，報(bào)15683.37點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌29.20點(diǎn)，跌幅為0.58%，報(bào)5022.21點(diǎn)。
歐股：歐股主要指數(shù)多數(shù)收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.12%，英國富時(shí)100指漲0.37%，法國CAC40指數(shù)漲0.62%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.05%。
【機(jī)構(gòu)策略】
中金公司：A股進(jìn)入關(guān)鍵窗口期，A股上市公司一季報(bào)自4月中下旬將密集披露，對(duì)于投資者尋找2024年基本面修復(fù)的主線有較強(qiáng)的指示意義。結(jié)合當(dāng)前A股市場整體估值不高，橫向及縱向?qū)Ρ染邆漭^好投資吸引力。隨著資本市場改革驅(qū)動(dòng)企業(yè)更加重視中長期股東回報(bào)，以及國內(nèi)基本面逐步企穩(wěn)改善，市場中期機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)配置方面，關(guān)注基本面邊際改善領(lǐng)域：第一，受益于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策支持、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確的科技成長板塊，例如半導(dǎo)體、通信等TMT相關(guān)行業(yè)。第二，溫和復(fù)蘇環(huán)境下率先實(shí)現(xiàn)供給側(cè)出清的行業(yè)，例如部分資源類行業(yè)、具備較強(qiáng)業(yè)績彈性的汽車零部件，以及外需好轉(zhuǎn)推動(dòng)景氣度提升的出口鏈相關(guān)行業(yè)。
在方正證券看來，并非所有小微市值股都是垃圾股。很多中小市值股的成長性及投資價(jià)值非常高，尤其是科技成長細(xì)分賽道的龍頭股具備中長期投資價(jià)值，在本輪結(jié)構(gòu)調(diào)整中被錯(cuò)殺，但投資價(jià)值因此不降反升。
對(duì)于后市，中金公司表示，A股上市公司在4月中下旬將進(jìn)入一季報(bào)的密集披露期，業(yè)績有望超預(yù)期的行業(yè)和個(gè)股或成為投資者關(guān)注的主線之一。預(yù)計(jì)2024年一季度盈利同比增速可能較高的板塊包括汽車、農(nóng)林牧漁、機(jī)械設(shè)備、電子、社會(huì)服務(wù)等。
【話題公司】
4月17日晚，新海退發(fā)布公告稱，公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市，將在4月18日被摘牌。這意味著，上市近18年的新海宜將正式結(jié)束其A股之旅。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)作出的《行政處罰決定書》，因參與專網(wǎng)通信虛假自循環(huán)業(yè)務(wù)虛增銷售收入、利潤等問題，新海退2014年至2019年年度報(bào)告存在虛假記載。經(jīng)測(cè)算，新海退2016年至2018年連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為負(fù)值，2019年會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為負(fù)值，觸及相關(guān)規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市情形。
全球最大光刻機(jī)巨頭“爆雷”！凈利、預(yù)訂量雙雙大幅下滑
4月17日，荷蘭光刻機(jī)公司“爆雷”了！在今日發(fā)布2024年第一季度財(cái)報(bào)中顯示，2024年第一季度，實(shí)現(xiàn)凈銷售額52.9億歐元，環(huán)比下降27%。毛利率為51%，凈收入從20.48億歐元下降至12.24億歐元。
特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠將于下月開工，明年第一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)
特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠又迎來新進(jìn)展。
4月17日，澎湃新聞?dòng)浾邚奶厮估袊矫娅@悉，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠計(jì)劃于今年5月開工，并于2025年第一季度完成量產(chǎn)。這是特斯拉在美國本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。
特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目位于上海市臨港新片區(qū)，鄰近特斯拉上海超級(jí)工廠。2023年4月9日，特斯拉與臨港新片區(qū)就特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目簽約；同年12月22日，特斯拉在上海與臨港新片區(qū)管委會(huì)開展了拿地簽約儀式。
【新股提示】
無
【公告提示】
三部門：進(jìn)一步優(yōu)化商業(yè)領(lǐng)域支付服務(wù) 提升支付便利性
4月16日，中國人民銀行、商務(wù)部、國家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化商業(yè)領(lǐng)域支付服務(wù) 提升支付便利性的通知》（以下簡稱“通知”）。
《通知》聚焦更好滿足老年人、外籍來華人員等群體在商業(yè)領(lǐng)域的多樣化支付服務(wù)需求，強(qiáng)化各地商務(wù)主管部門與中國人民銀行分行協(xié)作，從確定商業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)場所及重點(diǎn)商戶名錄、構(gòu)建包容多樣支付受理環(huán)境、優(yōu)化現(xiàn)金使用環(huán)境、豐富移動(dòng)支付應(yīng)用、強(qiáng)化國際消費(fèi)中心城市示范引領(lǐng)、加強(qiáng)宣傳推廣等方面，著力完善多層次、多元化的支付服務(wù)體系，共同提升商業(yè)領(lǐng)域支付服務(wù)水平。
利歐股份：董事長及副董事長收到證監(jiān)會(huì)立案告知書
利歐股份（002131）4月17日晚間公告，公司當(dāng)日收到董事長王相榮、副董事長王壯利的通知，獲悉其分別收到中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書》。
王相榮、王壯利因涉嫌短線交易“利歐股份”股票，中國證監(jiān)會(huì)決定對(duì)其立案。此次立案調(diào)查內(nèi)容為王相榮和王壯利的母親顏素云買賣公司股票事宜。此次被立案調(diào)查的事項(xiàng)與公司無關(guān)，公司經(jīng)營活動(dòng)不受影響。
青松建化：公司控股股東及實(shí)際控制人擬變更
青松建化（600425）4月17日晚間公告，公司控股股東阿拉爾市統(tǒng)眾國有資本投資運(yùn)營（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱“阿拉爾統(tǒng)眾公司”）與新疆中新建能源礦業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱“中新建能源礦業(yè)公司”），阿拉爾統(tǒng)眾公司擬以所持公司無限售流通股3.61億股（占公司股份總數(shù)的22.49%）向中新建能源礦業(yè)公司出資。
若出資事項(xiàng)完成，則中新建能源礦業(yè)公司持有22.49%公司股份；阿拉爾統(tǒng)眾公司持有16.60%公司股份。公司控股股東將變更為中新建能源礦業(yè)公司，實(shí)控人將由新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師國資委變更為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國資委。
攜程：五一假期跨國游迎熱潮 國外火車票訂單同比漲超10倍
今年五一假期游客出行熱情保持高位，跨國旅游趨勢(shì)增長顯著。許多旅客在國外旅游時(shí)，選擇搭火車旅行。攜程最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)用戶預(yù)訂今年五一假期期間國外火車票的訂單量同比增長超10倍。最熱門的列車線路包括：首爾—釜山、佛羅倫薩—羅馬、倫敦—愛丁堡等。
業(yè)績
騰遠(yuǎn)鈷業(yè)：一季度凈利潤1.44億元 同比增長1705.74%
騰遠(yuǎn)鈷業(yè)（301219）4月17日晚間披露一季度報(bào)告，公司一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.15億元，同比增長38.12%；凈利潤1.44億元，同比增長1705.74%；基本每股收益0.49元。
安達(dá)維爾：一季度凈利同比預(yù)增681.13%—837.35%
安達(dá)維爾（300719）4月17日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年一季度凈利潤500萬元—600萬元，同比增長681.13%—837.35%。上年同期，公司盈利64.01萬元。公司按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)了一季度營業(yè)收入目標(biāo)，同時(shí)收到的政府補(bǔ)助同比增加。
龍迅股份：一季度凈利潤3101萬元 同比增長324.85%
龍迅股份（688486）4月17日晚間披露一季度報(bào)告，公司2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.04億元，同比增長101.95%；凈利潤3101萬元，同比增長324.85%；基本每股收益0.45元。公司持續(xù)拓展國內(nèi)外市場，訂單量大幅增加。
露笑科技：一季度凈利潤同比預(yù)增88.72%—110.93%
露笑科技（002617）4月17日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年一季度凈利潤8500萬元—9500萬元，同比增長88.72%—110.93%。公司整體經(jīng)營質(zhì)量提升，工業(yè)制造和光伏發(fā)電業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展，新拓展的登高機(jī)業(yè)務(wù)快速放量，收入利潤較去年同期取得較快增長。
長安汽車：2023年凈利潤同比增長45.25%
長安汽車（000625）4月17日晚間披露年報(bào)，公司2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1512.98億元，同比增長24.78%；凈利潤113.27億元，同比增長45.25%，主要由于公司銷量規(guī)模增加，經(jīng)營質(zhì)量改善；基本每股收益1.15元。公司擬每10股派發(fā)紅利3.43元（含稅）。
世華科技：一季度凈利潤4126.45萬元 同比增長37.32%
世華科技（688093）4月17日晚間發(fā)布一季度報(bào)告，2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.33億元，同比增長63.32%；凈利潤4126.45萬元，同比增長37.32%。公司電子復(fù)合功能材料和光電顯示模組材料銷售收入增加。
金卡智能：一季度凈利潤9895.72萬元 同比增長22.03%
金卡智能（300349）4月17日晚間披露一季度報(bào)告，公司2024年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.19億元，同比增長12.48%；凈利潤9895.72萬元，同比增長22.03%；基本每股收益0.24元。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)依托數(shù)字化解決方案能力，積極發(fā)揮品牌和市場渠道優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，促使業(yè)績實(shí)現(xiàn)新的增長。
其他
天奇股份：擬與長安汽車等設(shè)立合資公司 開展電池回收業(yè)務(wù)
天奇股份（002009）4月17日晚間公告，公司擬與中國長安汽車集團(tuán)有限公司（簡稱“中國長安”）、重慶長安汽車股份有限公司（簡稱“長安汽車”）共同出資設(shè)立合資公司辰致安奇循環(huán)科技有限公司，并以合資公司為主體合作開展電池回收、梯次利用及再生利用業(yè)務(wù)，目標(biāo)為打造西南區(qū)域領(lǐng)先的電池回收標(biāo)桿企業(yè)。
合資公司注冊(cè)資本1.8億元，其中公司擬出資8820萬元，持有49%的股權(quán)；中國長安擬出資5580萬元，持有31%的股權(quán)；長安汽車擬出資3600萬元，持有20%的股權(quán)。
中來股份：控股子公司聯(lián)合預(yù)中標(biāo)27.56億元戶用光伏項(xiàng)目
中來股份（300393）4月17日晚間公告，公司控股子公司中來民生及其全資子公司中來智聯(lián)聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)浙江浙能能源服務(wù)有限公司第二批戶用光伏項(xiàng)目工程總承包（EPC）框架協(xié)議采購，該項(xiàng)目協(xié)議有效期至2025年12月31日，預(yù)估建設(shè)容量為800MWp—2GWp，預(yù)中標(biāo)金額27.56億元。
大恒科技：擬轉(zhuǎn)讓泰州明昕100%股權(quán) 剝離不良資產(chǎn)
大恒科技（600288）4月17日晚間公告，為剝離不良資產(chǎn)，聚焦優(yōu)質(zhì)主業(yè)，公司將全資子公司泰州明昕微電子有限公司（簡稱“泰州明昕”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給泰州市明昕瑞企業(yè)管理有限公司，股權(quán)定價(jià)為3002.97萬元。
此次交易預(yù)計(jì)對(duì)公司2024年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，將減少公司合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤約2400萬元，其中一部分為投資收益影響約5900 萬元，另一部分為泰州明昕單體報(bào)表本年利潤影響約-8300萬元。
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責(zé)任編輯：凌辰
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