【要聞盤點】
國常會重磅部署！再提“活躍資本市場”，強調“調整優化房地產政策”
據新聞聯播，7月31日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，學習貫徹習近平總書記關于當前經濟形勢和經濟工作的重要講話精神，研究有關到期階段性政策的后續安排。
會議強調，要深刻領會習近平總書記關于經濟形勢的科學判斷，進一步統一思想、堅定信心，切實抓好黨中央決策部署貫徹落實，著力固本培元，推動經濟持續回升向好。要加強逆周期調節和政策儲備研究，相機出臺新的政策舉措，更好體現宏觀政策的針對性、組合性和協同性。要著力激發民間投資活力，加快解決拖欠企業賬款問題，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派。要活躍資本市場，提振投資者信心。
恢復和擴大消費“20條”重磅來襲！國家發改委：多渠道增加城鄉居民財產性收入
7月31日，國務院辦公廳轉發了國家發展改革委發布的《關于恢復和擴大消費的措施》（下稱《措施》），《措施》從六方面提出20條具體舉措。同日，國新辦舉行恢復和擴大消費的措施國務院政策例行吹風會。國家發改委、工信部、商務部等相關負責人一同出席并介紹有關情況。
國家發改委副主任李春臨表示，《措施》將與各領域、各品類重點政策一道形成促進消費的一攬子政策體系。下一步，國家發改委將會同有關方面切實抓好《措施》貫徹落實，確保各項政策落地見效，更好滿足人民群眾對高品質生活的需要。
點評：居民消費是滿足居民美好生活愿望的關鍵環節。許多領域，沒有消費就沒有居民生活質量的提升，居民不消費，很多愿望、需求就得不到滿足。
近日，北京、上海、廣州、深圳一線城市扎堆就樓市重磅發聲，引發市場關注。上述城市表態，將大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。業內人士表示，一線城市扎堆表態，一定程度上說明各部門已經在積極落實和部署房地產相關工作，預計8月將是各地政策密集發布的關鍵時期。
點評：一線城市扎堆表態，一定程度上說明各部門已經在積極落實和部署房地產相關工作。
上周A股市場迎來久違的“多頭反攻”行情，證券、保險、銀行等大金融板塊成為領漲“主力軍”。當前，A股反攻的持續性及向上空間，大金融板塊上漲的短中期驅動力，市場結構性機會三大問題，成為全市場的關注焦點。從多家一線私募的最新觀點看，目前機構投資研判觀點均指向“繼續保持樂觀”。
點評：未來一個月將是各項宏觀政策逐步落地的重要時間窗口，市場也會在這個過程中得到提振，因此，8月可能是指數上漲最快、最確定的階段。
隨著人民幣匯率波動，境外機構投資者對人民幣債券資產持有也在變化。經過一段時間的減持后，5月、6月已經連續兩個月出現增持，有逆轉前期連續減持的跡象，彰顯外資再度看好人民幣資產?！ind數據顯示，以最新中債托管數據來看，目前6月份境外機構持有中國債券2.92萬億元，環比增加367.01億元，連續第二個月出現增持，并且增持規模也在放大。而且這是近一年半以來首次出現的連續增持。
點評：今年以來，全球跨境債券市場表現比較低迷，但外資投資中國債券市場早已率先回暖。預計境外投資者有望繼續增持、穩步配置人民幣資產。
【行業熱點】
新型儲能裝機規模持續快速增長 上市公司以技術創新挖掘細分領域商機
【行情回顧】
A股：31日，A股三大指數全天沖高回落。南財金融終端顯示，截至收盤，上證指數漲0.46%，報收3291.04點；深證成指漲0.75%，報收11183.91點；創業板指漲0.77%，報收2236.67點。
港股：31日下午，港股收盤，指數收漲，香港恒生指數收漲0.82%；恒生科技指數收漲1.87%。市場呈漲多跌少態勢。盤面上，汽車、客運航空、電力、K12教育等板塊活躍；媒體、電子競技、電影概念、電信股等板塊走低。新能源汽車股漲幅居前，恒大汽車漲超59%，蔚來漲超6%，理想汽車漲超3%。
美股：北京時間1日凌晨，美股周一收高。三大股指在7月份均錄得漲幅，納指與標普指數均錄得連續第五個月上漲。道指漲100.24點，漲幅為0.28%，報35559.53點；納指漲29.37點，漲幅為0.21%，報14346.02點；標普500指數漲6.73點，漲幅為0.15%，報4588.96點。
歐股：歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.05%，英國富時100指數漲0.21%，法國CAC40指數漲0.29%，歐洲斯托克50指數漲0.3%。
【機構策略】
中信證券也表示，7月市場整體處于經濟、政策和情緒的三重谷底，8月在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關鍵做多窗口，預計行情在政策有序落地的過程中逐步上行，將持續數月。在其看來，基本面拐點、市場流動性拐點均將明確，經濟運行將隨著庫存去化和政策發力逐步改善，A股盈利周期的底部特征較明顯，預計盈利增速將在下半年修復，而市場情緒也將迎來拐點。
【話題公司】
重磅！經國務院、中央軍委批準：出口管制！商務部、大疆最新回應！
無人機行業迎來一則重大消息！
7月31日，商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部，發布了兩個關于無人機出口管制的公告，對部分消費級無人機實施為期2年的臨時出口管制。同時，禁止其他未列入管制的所有民用無人機出口用于軍事目的。此外，對部分無人機專用發動機、重要載荷、無線電通信設備和民用反無人機系統等實施出口管制，上述政策將于9月1日起正式施行。
受到市場因素夾擊，“醫藥一哥”恒瑞醫藥）在股價幾近跌停后出手了。
7月31日，恒瑞醫藥火速披露多份公告，其中該公司“劇透”了股權激勵計劃，這家醫藥龍頭計劃今年三季度予以實施。而且從近期回購情況看來，恒瑞醫藥在7月明顯提速。在市場看來，恒瑞醫藥上述舉動也意在穩定股價波動。
【新股動態】
今日可申購科凈源和宏裕包材，科凈源發行市盈率37.10倍，申購代碼為：301372，申購價格：45.00元。宏裕包材發行市盈率15.86倍，申購代碼為：889174，申購價格：8.00元。
【公告速遞】
華立股份：控股股東籌劃股權轉讓事項 或致公司控制權變更
華立股份（603038）7月31日晚間公告，公司近日收到控股股東譚洪汝的通知，獲悉其正在籌劃股權轉讓事項，該事項可能會導致公司控制權發生變更。公司股票自8月1日（星期二）上午開市起連續停牌，預計停牌時間不超過兩個交易日。
利亞德：上半年凈利同比預增20%-35%
利亞德（300296）7月31日晚間發布業績預告，預計2023年半年度凈利潤3.21億元-3.61億元，同比增長20%-35%。第二季度，營業收入較去年同期同比增長約8.48%-27.56%，凈利潤同比增長30%-56%；第二季度，營業收入較第一季度環比增長約18.09%-38.86%，凈利潤環比增長63%-96%。
北摩高科：上半年凈利潤2.49億元 同比增長18.22%
北摩高科（002985）7月31日晚間披露半年報，公司2023年上半年實現營業收入6.23億元，同比下滑3.06%；凈利潤2.49億元，同比增長18.22%；基本每股收益0.75元。其中，北摩高科母公司實現營業收入4.24億元，同比增長11.34%，檢測試驗業務實現營業收入1.95億元，同比下滑24.62%。檢測試驗業務收入下滑的主要原因為子公司京瀚禹下游客戶采購計劃的階段性調整和所處的電子元器件檢測行業市場的景氣度變化。
海得控制：上半年凈利同比增39.58%
海得控制（002184）7月31日晚間發布業績快報，2023年上半年營業收入為15.21億元，同比增長48.46%；凈利潤6706.05萬元，同比增長39.58%；基本每股收益0.19元。報告期內，公司智能制造整體業務收入同比略有增長，營業利潤同比下降；新能源業務整體收入及營業利潤同比實現較大幅度上升。
祥源文旅：擬置入價格6.04億元“大黃山”區域文旅資產
祥源文旅（600576）7月31日晚間公告，為聚焦文旅主業，公司擬置出與文旅主業協同性較弱的無線增值等業務及其相關資產，置入“大黃山”區域旅游目的地綜合服務業務及配套資產。公司擬將全資子公司翔通動漫所持有的翔通信息100%股權，與祥源控股所持有的齊云山酒店公司100%股權、黃山云谷酒店100%股權、祥源茶業100%股權、祥堃源酒店管理公司100%股權的等值部分進行置換，擬置出資產交易價格為3.13億元，擬置入資產交易價格為6.04億元，二者差額部分以現金補足。此次交易對象為公司實控人控制的企業。
南方精工：上半年凈利潤虧損1236.08萬元
南方精工（002553）7月31日晚間披露半年報，2023年上半年公司實現營業收入3.07億元，同比增長13.61%；凈利潤虧損1236.08萬元，上年同期盈利4655.08萬元，主要源于公司持有的泛亞微透股票在二級市場股價下跌，產生的公允價值變動損益在報告期預計對公司凈利潤的影響金額為-6383萬元左右。
特力A：決定解散控股子公司華日豐田
特力A（000025）7月31日晚間公告，公司控股子公司特發華日進入清算程序。因公司控股子公司華日豐田汽車銷售服務有限公司（簡稱“華日豐田”）的業務經營場所為特發華日所有的物業，特發華日經營期限屆滿并已進入清算程序，華日豐田面臨無經營場地的情況，無法開展經營活動，且華日豐田的經濟效益和戰略意義不明顯，因此，公司決定解散華日豐田。華日豐田解散對公司的經營成果和持續盈利能力不構成重大影響。
眾生藥業：擬繼續擇機出售剩余愛爾眼科股票
眾生藥業（002317）7月31日晚間公告，公司董事會提請股東大會批準并授權公司管理層根據證券市場情況繼續擇機出售所持有的剩余愛爾眼科股票，直至出售完畢。公司目前持有愛爾眼科股票944.10萬股，占愛爾眼科總股本的0.1012%。
安井食品：上半年凈利潤7.35億元 同比增長62.14%
安井食品（603345）7月31日晚間發布半年報，上半年公司實現營業收入68.94億元，同比增長30.7%；凈利潤7.35億元，同比增長62.14%。公司傳統速凍火鍋料制品和速凍面米制品營業收入穩步增長。
藥明康德：上半年凈利53.13億元 同比增長14.61%
藥明康德（603259）7月31日晚間發布半年報，上半年實現營業收入188.71億元，同比增長6.28%；凈利潤53.13億元，同比增長14.61%。公司獨特的CRDMO和CTDMO業務模式持續驅動公司收入穩健增長。
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責任編輯：凌辰
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