股票簡稱：武進(jìn)不銹 股票代碼：603878

江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書

（住所：江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)武澄西路1號）

第一節(jié) 重要聲明與提示

江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司（以下簡稱“武進(jìn)不銹”“發(fā)行人”或“公司”）全體董事、監(jiān)事和高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、其他政府機(jī)關(guān)對公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對公司的任何保證。

公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱2023年7月6日（T-2日）刊登于《上海證券報》等中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體的《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中的相同。

第二節(jié) 概覽

一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：武進(jìn)轉(zhuǎn)債

二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：113671

三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：31,000.00萬元（310.00萬張）

四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：31,000.00萬元（310.00萬張）

五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點：上海證券交易所

六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時間：2023年8月3日

七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2023年7月10日至2029年7月9日

八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期的起止日期：2024年1月14日至2029年7月9日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）

九、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（即2023年7月10日）起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。

付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

十一、保薦人（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

十二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保。

十三、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別及資信評估機(jī)構(gòu)：中證鵬元資信評估股份有限公司為公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評級，公司主體信用等級為AA，評級展望為“穩(wěn)定”；本次債券信用等級為AA。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，中證鵬元資信評估股份有限公司將進(jìn)行跟蹤評級。

第三節(jié) 緒言

本上市公告書根據(jù)《公司法》《證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1353號）同意注冊，公司于2023年7月10日向不特定對象發(fā)行了310.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額31,000.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年7月7日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足31,000.00萬元的部分由國泰君安證券股份有限公司與中信證券股份有限公司（以下統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）包銷。

經(jīng)上交所《自律監(jiān)管決定書》（〔2023〕168號）同意，公司31,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2023年8月3日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“武進(jìn)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113671”。

公司已于2023年7月6日（T-2日）在《上海證券報》等中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，投資者亦可通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

第四節(jié) 發(fā)行人概況

一、發(fā)行人基本情況

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二、發(fā)行人設(shè)立及歷次股本變更情況

（一）發(fā)行人設(shè)立情況

公司前身為2001年3月成立的武進(jìn)不銹鋼管有限公司，歷史上可追溯至1987年3月成立的武進(jìn)縣鄭陸不銹鋼管廠。經(jīng)2012年4月6日武進(jìn)有限股東會決議和2012年4月21日公司創(chuàng)立大會決議通過，由武進(jìn)有限的原有股東作為發(fā)起人，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所審計的截至2011年12月31日的凈資產(chǎn)562,687,868.21元為基礎(chǔ)，按照3.7513:1的比例折合股本150,000,000元，其余412,687,868.21元計入資本公積，武進(jìn)有限整體變更設(shè)立為股份公司。

2012年4月16日，立信出具了“信會師報字（2012）第112421號”《驗資報告》，對公司各發(fā)起人的上述出資情況進(jìn)行了審驗。

2012年5月3日，江蘇省常州市工商行政管理局核準(zhǔn)了該次整體變更的設(shè)立申請，企業(yè)法人的工商注冊號為：320483000046859，公司名稱變更為江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司。

公司設(shè)立時股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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（二）發(fā)行人設(shè)立以來股本變動情況

1、2013年6月增資

2013年5月9日，經(jīng)公司2012年年度股東大會審議通過，全體股東以資本公積轉(zhuǎn)增股本150萬元。2013年5月20日，立信出具了“信會師報字[2013]第113290號”《驗資報告》。經(jīng)審驗，截至2013年5月9日，公司已將資本公積人民幣1,500,000.00元轉(zhuǎn)增股本。

2013年6月14日，常州市工商行政管理局核準(zhǔn)了該次工商變更。

本次增資完成后，武進(jìn)不銹股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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2、2014年9月股權(quán)轉(zhuǎn)讓

公司股東談金華因病去世，根據(jù)談金華生前遺囑，其生前所持有的公司股份277,851股由其配偶蘇優(yōu)妹繼承。2014年9月20日，公司召開2014年第二次臨時股東大會，審議通過上述股權(quán)變更。

2014年9月30日，常州市工商行政管理局核準(zhǔn)了該次工商變更。

本次股權(quán)變更后，武進(jìn)不銹股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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3、2016年首次公開發(fā)行A股并上市

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]2749號”文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所“上證發(fā)字[2016]310號”文批準(zhǔn)，公司發(fā)行50,500,000股A股，于2016年12月19日在上海證券交易所上市。

2016年12月13日，立信會計師事務(wù)所對公司注冊資本審驗后出具《驗資報告》（信會師報字[2016]第116587號）。公司通過首次公開發(fā)行人民幣普通股A股股票50,500,000股，注冊資本由151,500,000.00元變?yōu)?02,000,000.00元。

首次公開發(fā)行后公司股本結(jié)構(gòu)情況如下：

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4、A股上市后股權(quán)變動情況

單位：股

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三、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況

（一）主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品概述

公司主營業(yè)務(wù)為工業(yè)用不銹鋼管及管件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品包括工業(yè)用不銹鋼無縫管、工業(yè)用不銹鋼焊接管、鋼制管件和法蘭等，是國內(nèi)最大的工業(yè)用不銹鋼管制造商之一。公司的部分產(chǎn)品屬于高性能不銹鋼管，具有耐氧化、耐蒸汽腐蝕、持久強(qiáng)度高、耐高溫、耐高壓的特點，該類產(chǎn)品的主要原材料為高性能不銹鋼。

對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（2021年修改）（國家發(fā)展和改革委員會令第49號），公司主要產(chǎn)品工業(yè)用不銹鋼管不屬于淘汰類、限制類產(chǎn)業(yè)，屬于允許類產(chǎn)業(yè)。上游“電力裝備用特殊鋼”“高性能不銹鋼”等，下游“單機(jī)60萬千瓦及以上超超臨界機(jī)組電站建設(shè)”等都屬于鼓勵類產(chǎn)業(yè)。

工業(yè)用不銹鋼管應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，國內(nèi)外工業(yè)用不銹鋼管制造企業(yè)一般選擇部分工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域作為市場開拓重點，發(fā)行人產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、化工、天然氣、電力設(shè)備制造以及機(jī)械設(shè)備制造等行業(yè)。

不銹鋼管是以不銹鋼圓鋼、板材（平板或卷板）為材質(zhì)，經(jīng)特殊工藝加工而成的中空長條鋼制品，兩端開口并具有中空斷面，且其長度與斷面周長之比較大的鋼材，包括圓形管、方形管、橢圓形管、三角形管等各種形狀。由于不銹鋼管具有空心斷面的同時，兼具不銹鋼材的優(yōu)良性能特點，且維護(hù)成本低，適合作為液體、氣體等的輸送管道，是鋼鐵工業(yè)中的重要產(chǎn)品之一，在國民經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用極為廣泛。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域、生產(chǎn)工藝、規(guī)格型號等標(biāo)準(zhǔn)，不銹鋼管可以分為以下類型：

1、按應(yīng)用領(lǐng)域分為工業(yè)用管和民用管

不銹鋼管按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可分為工業(yè)用不銹鋼管和民用不銹鋼管，工業(yè)用不銹鋼管主要應(yīng)用于石油、化工、電力設(shè)備、軍工、航空航天、造船、造紙、醫(yī)藥器材、食品加工、機(jī)械制造、儀器儀表等各類行業(yè)；民用不銹鋼管則主要應(yīng)用于建筑給水管道、生活飲用水輸配水設(shè)備，以及城市景觀及裝飾、門窗、樓梯、廚具等器件中。工業(yè)用不銹鋼管相對民用管生產(chǎn)技術(shù)要求高，加工難度大，且具有規(guī)格多、批次多、定制化的特點。

2、按生產(chǎn)工藝分為無縫管和焊接管

無縫管具有中空截面但周邊沒有接縫，是以不銹鋼圓鋼為原料，經(jīng)熱軋穿孔或熱擠壓加工制成毛管，再經(jīng)冷軋或冷拔而制成，其檢測及整形必須離線處理。無縫管生產(chǎn)技術(shù)難度較大，但產(chǎn)品附加值高，主要應(yīng)用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環(huán)境。

焊接管（簡稱“焊管”）具有中空截面但周邊有焊接縫，是以不銹鋼板材（平板或卷板）為原料，經(jīng)機(jī)組和模具卷曲成型后，再將接縫處加以焊接而成。較之無縫管，焊接管生產(chǎn)工藝相對簡單，但生產(chǎn)效率較高，品種規(guī)格較多，同規(guī)格的制管成本較低，主要應(yīng)用于常溫常壓環(huán)境。隨著焊接工藝的不斷進(jìn)步，部分焊接管開始在某些工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域替代無縫管，如低溫高壓環(huán)境的LNG輸送管等。

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3、按照規(guī)格型號分為大、中、小口徑管及薄、厚壁管

不銹鋼管的規(guī)格型號一般會以的管材外徑與管材壁厚的乘積加以標(biāo)示和區(qū)別（如Ф21×4表示外徑為21mm、壁厚為4mm的不銹鋼管）。根據(jù)規(guī)格型號的不同，不銹鋼管可分為大、中、小口徑及薄、正常及厚壁管。從管材外徑（D）看，一般而言大于219mm的為大口徑管，108mm～219mm的為中口徑管，小于108mm的為小口徑管。從管材壁厚（S）看，壁厚與外徑的比值大于10%的管材為厚壁管，小于等于3%的為薄壁管。

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根據(jù)上述分類，發(fā)行人主要產(chǎn)品為工業(yè)用不銹鋼無縫管和工業(yè)用不銹鋼焊接管，規(guī)格覆蓋大、中、小口徑及各種壁厚，在石油煉化、天然氣輸送、電站鍋爐和煤化工等行業(yè)的工業(yè)用大、中口徑及厚壁不銹鋼管市場中，發(fā)行人居于行業(yè)領(lǐng)先地位。

（二）發(fā)行人的市場地位

發(fā)行人是國內(nèi)規(guī)模最大、綜合實力最強(qiáng)的工業(yè)用不銹鋼管制造企業(yè)之一。作為高新技術(shù)企業(yè)，發(fā)行人產(chǎn)品廣泛用于石油化工、天然氣、機(jī)械制造等行業(yè)。多年來，發(fā)行人堅持技術(shù)創(chuàng)新，重視技術(shù)開發(fā)，通過產(chǎn)學(xué)研合作，增加企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。發(fā)行人建有國家企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省工程技術(shù)研究中心、CNAS認(rèn)可實驗室，主持、參與制定修訂多項國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，多次承擔(dān)省、市級科研項目。發(fā)行人是第一家將應(yīng)用于超超臨界機(jī)組的奧體氏S30432不銹鋼管國產(chǎn)化的供應(yīng)商。2022年，發(fā)行人與中國石化工程建設(shè)有限公司（SEI）合作開發(fā)“卡脖子”產(chǎn)品乙烯裂解爐管，致力于打破國外壟斷。發(fā)行人是國內(nèi)少數(shù)幾家能同時采用國際先進(jìn)的擠壓工藝和穿孔工藝進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)，有著先進(jìn)成熟的工藝技術(shù)及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗。發(fā)行人產(chǎn)品質(zhì)量受到了國內(nèi)外市場的廣泛認(rèn)可，多年來積累了大量的客戶資源，形成了穩(wěn)定的供貨關(guān)系。因此，發(fā)行人在行業(yè)中具有競爭優(yōu)勢，處于市場領(lǐng)先地位。

（三）發(fā)行人競爭優(yōu)勢

與行業(yè)內(nèi)其他中大型不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)相比，公司主要競爭優(yōu)勢表現(xiàn)在：

1、產(chǎn)品認(rèn)證與安全使用優(yōu)勢

公司產(chǎn)品具有較高的質(zhì)量和穩(wěn)定性，獲得了客戶的普遍贊譽(yù)。公司擁有行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測和試驗設(shè)備，為公司生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品提供了有力保障。除了有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備外，公司嚴(yán)格的質(zhì)量控制手段和精細(xì)化的管理也是公司產(chǎn)品具有行業(yè)競爭優(yōu)勢的保證。

公司取得了國家特種設(shè)備制造許可證（壓力管道）、民用核安全設(shè)備制造許可證等。公司還通過了一系列世界石油公司的認(rèn)證，并獲得認(rèn)證進(jìn)入世界能源行業(yè)主流供應(yīng)商體系，由此獲得了參與全球項目的資質(zhì)。

公司生產(chǎn)的中高端工業(yè)用不銹鋼管憑借可靠的產(chǎn)品性能以及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量取得了眾多大型工業(yè)企業(yè)的認(rèn)可，成為眾多大型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。公司的主要客戶及所屬行業(yè)如下所示：

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2、技術(shù)優(yōu)勢

公司作為中高端不銹鋼管生產(chǎn)商，在行業(yè)中具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司一直保持高水平的研發(fā)投入強(qiáng)度，近年來緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展的前沿，是國家高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過多年投入與持續(xù)積累，建立了國內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)平臺體系，工藝、產(chǎn)品、設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新能力逐年快速提升。公司建立了內(nèi)部專家與外部專家參與重大項目決策和研發(fā)的機(jī)制，配置了國內(nèi)外先進(jìn)的檢測儀器。

3、規(guī)模優(yōu)勢

公司擁有豐富的工業(yè)用不銹鋼管及管件產(chǎn)品線，產(chǎn)品規(guī)格組距較為豐富，可以滿足各類客戶的多樣化需求。此外，公司還不斷開發(fā)各類新產(chǎn)品，積極拓展其他中高端應(yīng)用細(xì)分市場，能夠有效滿足客戶的定制化需求。公司產(chǎn)品線豐富，下游客戶覆蓋石油化工、天然氣、電力設(shè)備制造、機(jī)械設(shè)備制造、造船等各類行業(yè)，業(yè)績穩(wěn)定受經(jīng)濟(jì)波動影響較小。

4、生產(chǎn)工藝與設(shè)備優(yōu)勢

公司無縫管按國際主流的圓鋼熱穿孔開坯，坯管至成品采用冷軋工藝為主，冷軋、冷拔互相結(jié)合，產(chǎn)品成材率高，單位材料與能耗低，具備一定的成本優(yōu)勢。焊接管采用先進(jìn)的JCO大口徑直縫焊管生產(chǎn)線，能夠?qū)崿F(xiàn)焊接鋼管柔性成型，成材率極高。公司生產(chǎn)的工業(yè)用不銹鋼管規(guī)格組距寬，其中可生產(chǎn)的無縫鋼管口徑 6-914mm，壁厚δ0.5-70mm；焊接鋼管口徑■15-2200mm，壁厚δ0.5-80mm，能夠滿足各類工業(yè)用戶的需求。

公司裝備能力齊全，擁有720型穿孔機(jī)組、LG720冷軋機(jī)組、SG711不銹鋼自動焊管機(jī)組和YLTA700冷推彎頭成型機(jī)組，以及PLC控制天然氣固溶爐、折彎機(jī)組、液壓機(jī)等大型生產(chǎn)裝備；擁有超聲波探傷機(jī)、渦流探傷機(jī)、水壓試驗機(jī)等檢測設(shè)備，為公司拓展高端領(lǐng)域市場奠定堅實的硬件基礎(chǔ)。

四、發(fā)行人股本及前十名股東持股情況

（一）本次發(fā)行前公司的股本結(jié)構(gòu)

截至2023年3月31日，公司的股本結(jié)構(gòu)如下：

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注：發(fā)行人于2023年5月15日以資本公積向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計轉(zhuǎn)增160,303,539股，本次轉(zhuǎn)增后總股本為561,062,387股。

（二）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況

截至2023年3月31日，公司前十名股東持股情況如下：

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五、控股股東、實際控制人基本情況

（一）控股股東基本情況

截至2023年3月31日，公司無控股股東。

（二）實際控制人基本情況

公司實際控制人為朱國良家族，包括朱國良先生、其配偶顧堅勤女士、女兒朱琦女士和女婿沈衛(wèi)強(qiáng)先生。截至2023年3月31日，朱國良直接持有64,662,522股，占比16.14%；顧堅勤直接持有8,908,200股，占比2.22%；朱琦直接持有53,218,479股，占比13.28%；沈衛(wèi)強(qiáng)直接持有8,908,200股，占比2.22%；同時朱國良和朱琦分別持有富盈投資60%和40%股權(quán)，富盈投資持有發(fā)行人21,720,866股，占比5.42%；顧堅勤、沈衛(wèi)強(qiáng)未間接持有發(fā)行人股權(quán)。朱國良家族合計持有157,418,267股，占比39.28%。公司實際控制人最近三年未發(fā)生變化。

朱國良，男，無永久境外居留權(quán)，身份證號碼3204211955********。

顧堅勤，女，無永久境外居留權(quán)，身份證號碼3204211957********。

朱琦，女，無永久境外居留權(quán)，身份證號碼3211021981********。

沈衛(wèi)強(qiáng)，男，無永久境外居留權(quán)，身份證號碼3204211979********。

第五節(jié) 發(fā)行與承銷

一、本次發(fā)行情況

1、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣31,000.00萬元（310.00萬張）。

2、向原股東發(fā)行的數(shù)量和配售比例：向原股東優(yōu)先配售242,034手（2,420,340張），即242,034,000.00元，占本次發(fā)行總量的78.08%。

3、發(fā)行價格：人民幣100元/張。

4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：人民幣100元/張。

5、募集資金總額：人民幣31,000.00萬元。

6、發(fā)行方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年7月7日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足31,000.00萬元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。

7、配售比例：原股東優(yōu)先配售242,034手（2,420,340張），總計242,034,000.00元，占本次發(fā)行總量的78.08%；網(wǎng)上社會公眾投資者實際認(rèn)購66,487手（664,870張），即66,487,000.00元，占本次發(fā)行總量的21.45%。聯(lián)席主承銷商包銷可轉(zhuǎn)換公司債券的數(shù)量合計為1,479手（14,790張），包銷金額為1,479,000.00元，占本次發(fā)行總量的0.48%。

8、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量

本次可轉(zhuǎn)換公司債券前10名債券持有人明細(xì)如下表所示：

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注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

9、發(fā)行費用

本次發(fā)行費用預(yù)計總額為1,023.35萬元，具體包括：

單位：萬元

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注：（1）以上金額均為不含稅金額；

（2）若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

二、本次承銷情況

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為31,000.00萬元。向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的242,034,000.00元，占本次發(fā)行總量的78.08%；網(wǎng)上社會公眾投資者實際認(rèn)購66,487,000.00，占本次發(fā)行總量的21.45%；聯(lián)席主承銷商包銷1,479,000.00元，占本次發(fā)行總量的0.48%。

三、本次發(fā)行資金到位情況

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費用后的余額已由保薦人（聯(lián)席主承銷商）于2023年7月14日匯入公司指定的募集資金賬戶。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對前述募集資金到賬情況進(jìn)行了驗資，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA14899號）。

第六節(jié) 發(fā)行條款

一、本次發(fā)行基本情況

1、本次發(fā)行的批準(zhǔn)情況：本次發(fā)行已經(jīng)2021年7月28日召開的第三屆董事會第十八次會議和2021年8月16日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過；2022年7月29日召開的第四屆董事會第六次會議和2022年8月16日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了延長本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案。2022年9月22日，經(jīng)公司召開的第四屆董事會第八次會議審議通過，對本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債方案進(jìn)行了調(diào)整，將本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模進(jìn)行了調(diào)減。2023年2月16日召開的第四屆董事會第十一次會議和2023年3月6日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過，依據(jù)注冊制下法律法規(guī)最新要求對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的事項進(jìn)行調(diào)整。2023年7月5日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過本次發(fā)行的具體方案等議案。

本次發(fā)行已經(jīng)上海證券交易所上市審核委員會審核通過，中國證券監(jiān)督管理委員會已于2023年6月19日出具《關(guān)于同意江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1353號），同意公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請。

2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券。

3、發(fā)行規(guī)模：31,000.00萬元人民幣。

4、發(fā)行數(shù)量：31萬手（310萬張）。

5、上市規(guī)模：31,000.00萬元人民幣。

6、發(fā)行價格：按面值發(fā)行，每張面值人民幣100元。

7、募集資金量及募集資金凈額：本次可轉(zhuǎn)債的募集資金為人民幣31,000.00萬元，扣除發(fā)行費用（不含稅）后的募集資金凈額為29,976.65萬元。

8、募集資金用途：本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣31,000萬元（含31,000萬元），扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬全部投資于以下項目：

單位：萬元

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若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入金額，在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會或董事會授權(quán)人士可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌或者引入外部投資者解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

二、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的基本條款

（一）本次發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。

（二）發(fā)行規(guī)模

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣31,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為310.00萬張。

（三）票面金額和發(fā)行價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

（四）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2023年7月10日（T日）至2029年7月9日。

（五）債券利率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

（六）轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2023年7月14日，T+4日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2029年7月9日）止，即2024年1月14日至2029年7月9日。（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

（七）評級情況

中證鵬元為公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評級，根據(jù)《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》（中鵬信評[2022]第Z[1318]號01號），武進(jìn)不銹主體信用等級為AA，評級展望為“穩(wěn)定”；本次債券信用等級為AA。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，中證鵬元將進(jìn)行跟蹤評級。

中證鵬元對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的持續(xù)跟蹤評級包括每年一次的定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級，定期跟蹤評級在該債券存續(xù)期間的公司年度報告公布后進(jìn)行，不定期跟蹤評級自首次評級報告完成之日起進(jìn)行。

（八）保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法及債券持有人會議相關(guān)事項

1、本次可轉(zhuǎn)債持有人的權(quán)利：

（1）依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

（2）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的條件將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司A股股票；

（3）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的條件行使回售權(quán)；

（4）依照法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)債；

（5）依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

（6）按《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)債本息；

（7）依照法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權(quán)；

（8）法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

2、本次可轉(zhuǎn)債持有人的義務(wù)：

（1）遵守公司發(fā)行本次可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

（2）依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；

（3）遵守債券持有人會議形成的有效決議；

（4）除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

（5）法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

3、本次債券持有人會議的權(quán)限范圍：

（1）當(dāng)公司提出變更本次《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的方案時，對是否同意公司的建議作出決議，但債券持有人會議不得作出決議同意公司不支付本次債券本息、變更本次債券利率和期限、取消《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中的贖回或回售條款等；

（2）當(dāng)公司未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息時，對是否同意相關(guān)解決方案作出決議，對是否委托債券受托管理人通過訴訟等程序強(qiáng)制公司和擔(dān)保人（如有）償還債券本息作出決議，對是否委托債券受托管理人參與公司的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；

（3）當(dāng)公司減資（因員工持股計劃、股權(quán)激勵或公司為維護(hù)公司價值及股東權(quán)益所必須回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)時，對是否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權(quán)利方案作出決議；

（4）當(dāng)擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化時，對行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案作出決議；

（5）當(dāng)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項時，對行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案作出決議；

（6）在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對債券持有人會議規(guī)則的修改作出決議；

（7）對變更、解聘債券受托管理人作出決議；

（8）法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議作出決議的其他情形。

4、在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會議：

（1）公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定；

（2）公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；

（3）擬修改債券持有人會議規(guī)則；

（4）公司發(fā)生減資（因員工持股計劃、股權(quán)激勵或公司為維護(hù)公司價值及股東權(quán)益所必須回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；

（5）擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化；

（6）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動的；

（7）公司提出債務(wù)重組方案的；

（8）擬解聘、變更債券受托管理人或債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；

（9）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實質(zhì)影響的事項；

（10）根據(jù)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項。

下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會議：

1）公司董事會提議；

2）受托管理人提議；

3）單獨或合計持有本次可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議；

4）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

（九）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的原則及方式

1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為8.55元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量。

前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

（十）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

（十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：Q為轉(zhuǎn)股數(shù)量，V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額，P為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。

本次可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見第十二條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

（十二）贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值110%（含最后一期年度利息）的價格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

（十三）回售條款

1、有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被上海證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B3×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B3：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（十四）受托管理事項

1、為維護(hù)本次債券全體債券持有人的權(quán)益，公司聘任國泰君安作為本次債券的受托管理人，并同意接受受托管理人的監(jiān)督。公司與國泰君安就本次可轉(zhuǎn)債受托管理事項簽署了《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司2021年A股可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）。

2、在本次債券存續(xù)期內(nèi)，受托管理人應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則、《募集說明書》《受托管理協(xié)議》和《債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定以及債券持有人會議的授權(quán)，行使權(quán)利和履行義務(wù)。

3、任何債券持有人一經(jīng)通過認(rèn)購或者購買或者其他合法方式取得本期債券，即視為同意國泰君安作為本次債券的受托管理人，且視為同意《受托管理協(xié)議》項下的相關(guān)規(guī)定。

4、雙方確認(rèn)，受托管理人與發(fā)行人不存在未披露的可能影響受托管理人公正履行債券受托管理職責(zé)的利害關(guān)系。

5、其他具體事項詳見《受托管理協(xié)議》。

（十五）還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

1、年利息計算

年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計算公式為：

I=B1×i

其中，I為年利息額，B1為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額，i為可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

2、還本付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2023年7月10日，T日）。

（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。

（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

（4）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之后的五個交易日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金及最后一年利息。

（5）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

（十六）違約情形、責(zé)任及爭議解決

1、違約情形

公司未能按期支付本次可轉(zhuǎn)債的本金或者利息，以及募集說明書、《債券持有人會議規(guī)則》或其他相關(guān)適用法律法規(guī)規(guī)定的其他違約事項。

2、違約責(zé)任

發(fā)生違約情形時，公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于按照募集說明書的約定向債券持有人及時、足額支付本金和/或利息。對于逾期未付的利息或本金，公司將根據(jù)逾期天數(shù)按債券票面利率向債券持有人支付逾期利息。其他違約事項及具體法律救濟(jì)方式請參照《債券持有人會議規(guī)則》等相關(guān)約定。

3、爭議解決機(jī)制

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭議或糾紛，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方有權(quán)按照《債券持有人會議規(guī)則》等約定，向公司住所地有管轄權(quán)人民法院提起訴訟或仲裁。

（十七）發(fā)行方式及發(fā)行對象

1、發(fā)行方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年7月7日，T-1日）收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由聯(lián)席主承銷商包銷。

（1）原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量

原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售0.552元可轉(zhuǎn)債的比例，再按1,000元/手轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手為一個申購單位。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本561,062,387股，無回購專戶庫存股，全部可參與原A股股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例0.000552手/股計算，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為31萬手。

前述的配售比例為預(yù)計數(shù)，若至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股權(quán)登記日（T-1日）公司可參與配售的A股股本數(shù)量發(fā)生變化導(dǎo)致優(yōu)先配售比例發(fā)生變化，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于申購日（T日）前披露原股東優(yōu)先配售比例調(diào)整公告。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。

原股東的優(yōu)先配售通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“753878”，配售簡稱為“武進(jìn)配債”。原A股股東優(yōu)先認(rèn)購1手“武進(jìn)配債”的價格為1,000元，每個賬戶最小認(rèn)購單位為1手（1,000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。原股東優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法原則取整。

原股東持有的“武進(jìn)不銹”股票如果托管在兩個或兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的手?jǐn)?shù)，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

（2）社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“754878”，申購簡稱為“武進(jìn)發(fā)債”。每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)要求。

投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。聯(lián)席主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。

2、發(fā)行對象

（1）向發(fā)行人的原A股股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2023年7月7日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人A股股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外），參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)要求。

（3）本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

（十八）向公司原股東配售的安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年7月7日，T-1日）收市后登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售。原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年7月7日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售0.552元可轉(zhuǎn)債的比例，再按1,000元/手轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手為一個申購單位。

原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由聯(lián)席主承銷商包銷。

為保護(hù)公眾投資者權(quán)益，根據(jù)《證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，發(fā)行人持股5%以上股東及董事（不含獨立董事及江雙凱）、高級管理人員（不含張賢江）承諾如下：

“1、若在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（募集說明書公告日）前六個月內(nèi)，本人及配偶、父母、子女/本公司存在減持武進(jìn)不銹股票的情形，本人及配偶、父母、子女/本公司將不參與本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行認(rèn)購，亦不會委托其他主體參與本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行認(rèn)購；

2、若本人及配偶、父母、子女/本公司在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（募集說明書公告日）前六個月內(nèi)不存在減持公司股票的情形，亦不存在其他不適合認(rèn)購的情形的，本人及配偶、父母、子女/本公司將根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行時的市場情況、資金安排決定是否參與本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行認(rèn)購并嚴(yán)格履行相應(yīng)信息披露義務(wù)；

3、若本人及配偶、父母、子女/本公司成功認(rèn)購本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，本人及配偶、父母、子女/本公司將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于短線交易的規(guī)定，即自認(rèn)購本次可轉(zhuǎn)債之日起至本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后六個月內(nèi)不減持武進(jìn)不銹股票及本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債；

4、本人/本公司自愿作出本承諾函，并接受本承諾函的約束。若本人及配偶、父母、子女/本公司出現(xiàn)違反上述承諾違規(guī)減持，由此所得收益歸武進(jìn)不銹所有，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。”

發(fā)行人獨立董事、發(fā)行人董事江雙凱、發(fā)行人監(jiān)事、發(fā)行人高級管理人員張賢江出具承諾如下：

“1、本人/本公司承諾將不參與武進(jìn)不銹本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行認(rèn)購，亦不會委托其他主體參與本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行認(rèn)購；

2、本人/本公司自愿作出本承諾函，并接受本承諾函的約束。若本人/本公司出現(xiàn)違反上述承諾的情況，由此所得收益歸武進(jìn)不銹所有，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。”

（十九）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：Q為轉(zhuǎn)股數(shù)量，V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額，P為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。

本次可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見“（十二）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容）。

（二十）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有A股普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

（二十一）本次募集資金用途

本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣31,000萬元（含31,000萬元）。扣除發(fā)行費用后，募集資金擬全部投資于以下項目：

單位：萬元

■

若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入金額，在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會或董事會授權(quán)人士可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌或者引入外部投資者解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

（二十二）募集資金存管

公司已制定《募集資金管理制度》，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金已存放于公司董事會決定的專項賬戶中。

（二十三）擔(dān)保事項

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

（二十四）本次決議的有效期

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。

第七節(jié) 發(fā)行人資信和擔(dān)保情況

一、本次可轉(zhuǎn)換公司債券的資信評級情況

中證鵬元為公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評級，根據(jù)《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》（中鵬信評[2022]第Z[1318]號01號），武進(jìn)不銹主體信用等級為AA，評級展望為“穩(wěn)定”；本次債券信用等級為AA。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，中證鵬元將進(jìn)行跟蹤評級。

中證鵬元對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的持續(xù)跟蹤評級包括每年一次的定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級，定期跟蹤評級在該債券存續(xù)期間的公司年度報告公布后進(jìn)行，不定期跟蹤評級自首次評級報告完成之日起進(jìn)行。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

三、公司最近三年債券發(fā)行及其償還的情況

公司最近三年不存在發(fā)行其他債券情形。

四、本公司商業(yè)信譽(yù)情況

公司最近三年與公司主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時不存在嚴(yán)重的違約現(xiàn)象。

第八節(jié) 償債措施

中證鵬元為公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評級，根據(jù)《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》（中鵬信評[2022]第Z[1318]號01號），武進(jìn)不銹主體信用等級為AA，評級展望為“穩(wěn)定”；本次債券信用等級為AA。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，中證鵬元將進(jìn)行跟蹤評級。

報告期內(nèi)，公司償債能力主要財務(wù)指標(biāo)如下：

■

2020年末、2021年末、2022年末、2023年3月末，公司流動比率分別為2.60、2.48、2.43、2.45，速動比率分別為1.72、1.62、1.51、1.43，報告期內(nèi)流動資產(chǎn)增幅總體低于流動負(fù)債增幅，但公司流動比率、速動比率仍維持在較高水平，不存在重大短期償債風(fēng)險。資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為29.99%、30.45%、32.54%、32.54% ，基本保持穩(wěn)定，利息保障倍數(shù)分別為29.85、44.08、34.32、86.58，長期償債能力處于較合理水平。

第九節(jié) 財務(wù)會計資料

一、最近三年財務(wù)報告及審計情況

公司2020年、2021年以及2022年財務(wù)報告已經(jīng)由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并分別出具了信會師報字信會師報字[2021]第ZA11546號、信會師報字[2022]第ZA11663號和信會師報字[2023]第ZA10768號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司2023年1-3月財務(wù)報告未經(jīng)審計。

二、最近三年主要財務(wù)指標(biāo)

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（四）主要財務(wù)指標(biāo)

■

注：上述財務(wù)指標(biāo)的具體計算公式如下：

（1）流動比率＝流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債；

（2）速動比率＝（流動資產(chǎn)-存貨）÷流動負(fù)債；

（3）資產(chǎn)負(fù)債率（合并）=合并總負(fù)債/合并總資產(chǎn)；

（4）資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）=母公司總負(fù)債/母公司總資產(chǎn)；

（5）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/期初期末應(yīng)收賬款平均額；

（6）存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/期初期末存貨平均額；

（7）每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末股本總額；

（8）每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額/期末股本總額；

（9）2023年1-3月相關(guān)財務(wù)指標(biāo)已年化計算。

（五）每股收益和凈資產(chǎn)收益率

根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2010]2號）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]43號）的要求計算的公司最近三年的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：

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（六）非經(jīng)常性損益明細(xì)表

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]43號）的規(guī)定，公司最近三年的非經(jīng)常性損益表如下：

單位：元

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三、財務(wù)信息查閱

投資者欲了解本公司的詳細(xì)財務(wù)資料，敬請查閱本公司財務(wù)報告。投資者可瀏覽上海證券交易所網(wǎng)站查閱上述財務(wù)報告。

四、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的影響

如本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價格8.55元股計算，則公司股東權(quán)益增加31,000.00萬元，總股本增加約3,625.73萬股。

第十節(jié) 其他重要事項

本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發(fā)生下列可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；

2、所處行業(yè)或市場發(fā)生重大變化；

3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價格重大變化；

4、重大投資；

5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售；

6、發(fā)行人住所變更；

7、重大訴訟、仲裁案件；

8、重大會計政策變動；

9、會計師事務(wù)所變動；

10、發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項變化；

11、發(fā)行人資信情況發(fā)生變化；

12、其他應(yīng)披露的重大事項。

第十一節(jié) 董事會上市承諾

發(fā)行人董事會承諾嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自本次可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起做到：

1、承諾真實、準(zhǔn)確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理；

2、承諾發(fā)行人在知悉可能對可轉(zhuǎn)換公司債券價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時予以公開澄清；

3、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行人可轉(zhuǎn)換公司債券的買賣活動；

4、發(fā)行人沒有無記錄的負(fù)債。

第十二節(jié) 上市保薦人及其意見

一、保薦人（聯(lián)席主承銷商）相關(guān)情況

名稱：國泰君安證券股份有限公司

法定代表人：賀青

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號

電話：021-38676666

傳真：021-38670666

保薦代表人：袁麗麗、倪霆

項目協(xié)辦人：徐錦

項目經(jīng)辦人：楊帆、顧昊、王宇航、佘陽、李恒基

二、上市保薦人推薦意見

保薦人（聯(lián)席主承銷商）國泰君安證券股份有限公司認(rèn)為江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券具備在上交所上市的條件。國泰君安證券股份有限公司同意推薦本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在上交所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

特此公告。

發(fā)行人：江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司

保薦人（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司

2023年8月1日

保薦人（聯(lián)席主承銷商）

（中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號）

聯(lián)席主承銷商

（廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座）

簽署日期：二〇二三年八月

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