保薦人（聯席主承銷商）:中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

特別提示

銀川威力傳動技術股份有限公司（以下簡稱“威力傳動”或“發行人”）首次公開發行1,809.6000萬股人民幣普通股（A股）并在創業板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可[2023]1114號）。

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦人（聯席主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（聯席主承銷商），國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）擔任本次發行的聯席主承銷商（中信建投證券和國泰君安統稱“聯席主承銷商”）。

發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行價格為人民幣35.41元/股。

本次發行價格未超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。

本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格，保薦人相關子公司不參與本次發行的戰略配售。最終，本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售的差額90.4800萬股回撥至網下發行。

本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,293.9000萬股，占本次發行數量的71.50%；網上初始發行數量為515.7000萬股，占本次發行數量的28.50%。最終網下、網上發行合計數量為1,809.6000萬股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

威力傳動于2023年7月31日（T日）利用深交所交易系統網上定價初始發行“威力傳動”股票515.7000萬股。

敬請投資者重點關注本次發行的繳款環節，并于2023年8月2日（T+2日）及時履行繳款義務。

1、網下獲配投資者應根據《銀川威力傳動技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，于2023年8月2日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規范填寫備注。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《銀川威力傳動技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年8月2日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由中信建投證券包銷。

2、本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本次發行所披露的網下限售期安排。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人和聯席主承銷商將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網下投資者未參與網下申購或者未足額申購，或者獲得初步配售的網下投資者未按照最終確定的發行價格與獲配數量按時足額繳納認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

一、網上申購情況

聯席主承銷商根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上發行的申購情況進行了統計，本次網上發行有效申購戶數為9,065,296戶，有效申購股數為39,745,689,500股，配號總數為79,491,379個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000079491379。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中簽率

根據《銀川威力傳動技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為7,707.13390倍，高于100倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將本次公開發行股票數量的20%（向上取整至500股的整數倍，即361.9500萬股）由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為931.9500萬股，占本次公開發行數量的51.50%；網上最終發行數量為877.6500萬股，占本次公開發行數量的48.50%。回撥后，本次網上定價發行的中簽率為0.0220816398%，申購倍數為4,528.64918倍。

三、網上搖號抽簽

發行人與聯席主承銷商定于2023年8月1日（T+1日）上午在深圳市羅湖區深南東路5045號深業中心311室進行搖號抽簽，并將于2023年8月2日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布網上搖號中簽結果。

發行人：銀川威力傳動技術股份有限公司

保薦人（聯席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

2023年8月1日

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