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　　《線索Clues》匯編的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為20:00綜述：

　　【市場焦點】

　　周三，A股尾盤跳水、創業板大跌近2%，恒指高開低走，跌0.43%。騰訊盤后發布財報，第四季凈利潤遠超預期。北京時間22日凌晨2:00美聯儲將公布利率決議，鮑威爾隨后舉行新聞發布會。

　　1、周三收盤，滬指（000001）下跌0.29%，報3280.95；創業板指（399006）下跌1.86%，報1829.91；權重藍籌代表上證50指數（510050）跌0.35%。

　　滬指早盤高開，突破3300點，并在此附近維持震蕩，尾盤快速殺跌翻綠；創指高開后圍繞“平盤線”橫盤，尾盤跳水。新浪財經評論員老艾表示，今晚美聯儲將公布貨幣政策決議，加息是大概率事件。尾盤突然跳水，與市場對消息面的預期有關。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經）

　　恒生指數由漲轉跌，收盤跌0.43%，報31414.52點。

　　騰訊控股（00700）盤后公布財報（點此查看公告PDF)，第四季度凈利潤208億元人民幣，市場預估166.4億元人民幣。

　　騰訊第四季度營收663.9億元人民幣，市場預估686.1億元人民幣，營收遜于預期。其中，網絡游戲收入增長32%，至人民幣243.67億元，占總收入36.7%；社交網絡收入增長45%至人民幣155.80億元，占比23.5%；網絡廣告業務同比增長49%至人民幣123.61億元，占比18.6%；其他業務第四季收入同比增長121%至人民幣140.84億元，占比21.2%，該項增長主要受支付相關服務及云服務收入的增長所推動。

　　微信和WeChat的合并月活躍賬戶數達到9.89億，比去年同期增長11.2%；QQ月活躍賬戶數達到7.83億，比去年同期下降9.8%。

　　騰訊控股2017年全年凈利潤715.1億元，同比增74%；營收2377.6億元，同比增56%，略遜于13位分析師57.9%的增長預期。

　　2、周二美國三大股指收漲，納斯達克綜指漲0.3%，至7364.30點。亞馬遜和Netflix股價分別上漲2.7%和1.3%。Facebook泄露信息事件使眾多社交媒體（SOCL）都可能面臨更嚴厲的監管措施，繼周一暴跌近7%，FB股價再跌2.6%。

　　美聯儲（Fed）將在周二至周三（3月20-21日）舉行年內第二次FOMC貨幣政策會議，這將是鮑威爾接替耶倫擔任美聯儲主席以來的首次利率決議。在北京時間22日凌晨2:00宣布聯邦基金利率決議后，鮑威爾將舉行新聞發布會。根據CME網站“FedWatch”工具，美聯儲3月加息概率升至94.4%。在加息幾成定局的情況下，投資者關注的焦點是美聯儲今年是否會繼續加息三次，利率點陣圖（dot plot）、通脹及經濟增長預期成關注重點。點此查看實時動態。

　　【亞太股市】A股尾盤跳水、恒指收跌 騰訊凈利潤超預期

　　A股：周三收盤，滬指（000001）下跌0.29%，報3280.95；深成指（202017）下跌0.88%，報10980.55；創業板指下跌1.86%，報1829.91；權重藍籌代表上證50指數（510050）跌0.35%。

　　北京時間21日上午消息，國際評級機構惠譽確認中國評級為“A+”，展望穩定。中國評級受到外部融資實力、良好的穩定增長以及低通脹紀錄支持。

　　中國銀監會主席郭樹清出任新成立的中國銀保監首任主席。

 　　港股：恒生指數（501302）由漲轉跌，收盤跌0.43%，報31414.52點。

　　1、騰訊（00700）第四季度凈利潤208億元人民幣，市場預估166.4億元人民幣。騰訊第四季度營收663.9億元人民幣，市場預估686.1億元人民幣。騰訊控股2017年全年凈利潤715.1億元，同比增74%；營收2377.6億元，同比增56%。

　　2、吉利汽車（00175）3月21日午間公布2017年業績，實現收益約人民幣927.61億元，同比增長73%。公告稱，集團于2017年合共售出約124.71萬部汽車（包括集團擁有50%權益的合營公司所銷售“領克”汽車的銷量），較2016年增加63%。集團于2017年的出口銷量同比下跌46%。

　　經考慮集團于2018年強勁的新車型投放計劃以及集團的現有車型銷售勢頭持續強勁，該集團董事會將2018年銷量目標訂為158萬部（包括“領克”汽車的銷量目標），較2017年上升約27%。吉利汽車收跌6.18%。

　　中國平安（02318）周二晚間公告，2017年，中國平安集團整體業績實現強勁增長，全年實現凈利潤999.78億元，同比增長38.2%；剔除短期波動影響后的歸屬于母公司股東營運利潤947.08億元，同比增長38.8%。平安壽險及健康險業務的新業務價值持續提升，同比大增32.6%。

　　截至2017年末，平安集團個人客戶數較年初增長26.4%至1.66億，客均合同數較年初提升5.0%至2.32個，客均利潤同比提升14.2%至355.85元。同時，平安集團超過40.4%的新增客戶來自于集團互聯網用戶，新增客戶中包括1872萬互聯網用戶。

　　新浪港股直播中國平安、騰訊控股、吉利汽車業績發布會。

　　3、3月21日，港元兌美元匯率(USD/HKD)再創33年新低，離香港金管局（HKMA）的干預底線僅一步之遙。業內人士認為，港元和美元利息差擴大是近期港匯走弱的根本原因。目前內地與香港的經濟基本面整體穩定向好，2017年港股業績大概率向好。雖然港元持續走弱，香港本地的跨境資本流動比較健康，不存在資本大幅外流的風險。

　　【美歐股市】美股周二上漲 市場等候利率決議

　　美股：周二收盤，道指（DIA）收漲116.36點，漲幅0.47%，報24727.27點；標普500指數（SPY）收漲4.02點，漲幅0.15%，報2716.94點；納指（QQQ）收漲20.06點，漲幅0.27%，報7364.30點。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經）

　　道瓊斯工業平均指數上漲116.36點，收于24，727.27點，波音公司是表現最好的股票，股價上漲1.8%。標準普爾500指數收漲0.2%，報2，716.94點，能源股（XLE）領漲。納斯達克指數上漲0.3%，至7，364.30點，亞馬遜（AMZN）和Netflix（NFLX）股價分別上漲2.7%和1.3%。　

　　北京時間21日消息，據美國《華爾街日報》報道，據參與制定計劃的人士稱，白宮準備于當地時間周四公布新的對華關稅和貿易限制措施，這將使中資企業更加難以收購美國的先進科技，或對美國公司進行投資。消息稱，特朗普政府計劃公布針對中國的一系列懲罰性措施提案，包括對每年從中國進口的至少價值300億美元的產品征收關稅。但這些措施不會立即實施。據參與討論的人士稱，計劃的最終細節，包括將被征收關稅的進口商品規模，仍未確定，最終決定將在聽取美國相關行業的意見之后作出。

　　據路透社報道，歐盟執委會周三將提出向數字科技公司征稅的規定，此舉將對谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook等美國科技巨頭造成沖擊。

　　亞馬遜市值達7680億美元，超越谷歌母公司Alphabet的7614億美元，為市值第二高上市公司。二者位置的互換凸顯出投資者對亞馬遜電商業務核心，以及不斷拓展新產品和服務的認可。股票市場可能更看重亞馬遜在云計算市場的大幅領先，在這個市場上，亞馬遜遠遠領先于微軟和谷歌。另外，在雜貨零售市場的動作，以及在智能音箱市場所取得成績，也讓亞馬遜更深入消費者的日常生活。

　　北京時間3月21日早間消息，在Facebook數據泄露丑聞爆出后，眾多社交媒體（SOCL）都可能面臨更嚴厲的監管措施。本周二Facebook、Twitter以及Snap的股價均出現進一步下跌。Facebook市值已蒸發600億美元，周二是其2014年以來交易量最高的一天，達到1.29億股。點此查看信息泄露事件解讀。

　　推特（TWTR）跌10.38%，盤中跌幅一度超過12%，創2017年7月27日以來最大盤中跌幅。

　　甲骨文（ORCL）周一發布截至2月28日的2018財年第三財季業績。每股收益超預期，但營收不達預期，股價下跌9.4%。

　　聯邦快遞（FDX）周二盤后公布業績，第三季調整后的每股收益3.72美元，預估3.11美元；營收165億美元，超過預期的161億美元。

　　美銀美林（BofAML）全球基金經理調查顯示，截至3月18日，有30%的受訪者認為潛在的全球貿易沖突最令人擔憂，23%的受訪者認為通貨膨脹令人擔憂，全球經濟增長放緩排在第三位。調查還發現，74%的投資者認為當下已處于全球經濟周期晚期，這一比例達到歷史最高值。

　　美銀美林（BofAML）全球基金經理調查顯示，截至3月18日，有30%的受訪者認為潛在的全球貿易沖突最令人擔憂，23%的受訪者認為通貨膨脹令人擔憂，全球經濟增長放緩排在第三位（來源：美銀美林)

　　本周美國市場將公布多項數據，主要有：周三的2月成品房銷售；周四FOMC利率決議和Fed發布會；周五的2月核心耐用商品訂單和新屋銷售。

　　本周將公布財報的大公司包括：周三通用磨坊公司（GIS）；周四美光（MU）（盤后），耐克（NKE）。

　　歐洲股市：歐洲股市周二收高。德國DAX 30指數（513030）收漲0.74%，報12307.33點；英國富時100指數（02847）收漲0.26%，報7061.27點；法國CAC 40指數收漲0.57%，報5252.43點。

　　【匯率】美元指數回到90上方

　　美元兌人民幣（CYB）21日中間價，報6.3396，貶值150點。

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間9：30，報6.3371

　　據新浪外匯數據，美元指數（美元兌6種貨幣貿易加權指數）（DXY）（UUP）北京時間9：30，報90.29。

　　【利率】美國國債收益率快速上升

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至3月20日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為4.21%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理。

　　據中國貨幣網數據，截至21日10：00，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.72%

　　中國10年期國債（160123）收益率，報3.83%。

　　美東時間22：00PM，美國10年期國債收益率（IEF）（TLT）報2.9%。

　　美國2年期國債收益率(SHY)超過2.35%，為2008年8月以來最高水平；5年期國債收益率達到2.7%，為2010年4月以來最高水平。

美國2年期國債與5年期國債收益率10年走勢圖（來源：CNBC）

　　市場分析認為，盡管投資者希望看到美聯儲是否真的加息，但他們也將密切關注美聯儲對通脹、經濟和政治等關鍵議題的評論。對長期預期和加息時間表的修正可能會影響債券市場(AGG)。

　　【貴金屬】黃金期貨周二下跌

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報1313.1美元/盎司。

　　金價周二下跌，因美元在美聯儲議息會議前走強，美聯儲預計將于今年首次升息。

　　近年來，黃金價格往往會在美聯儲加息前下跌，并在加息之后上漲。隨著黃金價格的下跌，基金已經縮減了對更高價格的押注，Comex黃金的凈多頭倉位從1月下旬接近21萬手降至約13.6萬手。

　　【大宗商品】中東局勢緊張 國際油價上漲

　　國際基準布倫特原油期貨（BNO）價格報67.75美元/桶，漲1.7%；WTI原油期貨（USO）（USL）價格報63.83美元/桶，漲1.1%。

　　原油（501018）期貨價格周三上漲，受中東緊張局勢和全球需求的支撐。盡管美國的產量不斷上升繼續打壓市場。

　　沙特阿拉伯王儲穆罕默德-本-薩勒曼（MBS）抵達華盛頓進行國事訪問，此舉引發市場猜測，美國可能會重新對伊朗實施制裁。能源咨詢公司FGE表示，美國很可能很快對伊朗實施制裁，導致伊出口在年底前減少25萬至50萬桶。

　　美國石油協會（API）公布的數據顯示，截至3月16日美國當周原油庫存減少274萬桶，預期為增加318.2萬桶；汽油庫存減少106.3萬桶，預期為減少203萬桶；精煉油庫存減少192.6萬桶，預期為減少167.2萬桶。

　　【加密貨幣】比特幣現貨延續上漲

　　交易平臺Bitstamp數據顯示，北京時間21日10:00，比特幣（BTC）現貨報8959美元。

　　G20財長和央行行長會議日前在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行。會議在肯定加密資產底層技術潛力的同時，強調加密資產不具備主權貨幣的關鍵屬性，引發了消費者保護、市場誠信、避稅、洗錢和恐怖融資等一系列問題，并可能會影響金融穩定。為此，將加強監測，評估采取多邊應對措施的必要性。

　　中國央行行長周小川指出，加密資產可能引發系列挑戰和問題，如非法交易、洗錢和恐怖融資、可能會影響貨幣政策的傳導。加密資產雖然規模仍然較小，但社會影響較大，不容忽視。中國一直強調，金融部門要更好地服務實體經濟，目前看加密資產對實體經濟的支持作用存疑。中國支持就加密資產和數字貨幣問題在G20下加強政策協調。

　　（線索Clues / 李濤）

責任編輯：李濤