專題：“政策組合拳”密集落地 機構稱A股修復行情有望延續

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　　北京時間29日凌晨，美股周一收高。中東緊張局勢降溫，國際油價重挫逾6%，令股指得到提振。美股財報季進入最繁忙的一周，科技股七巨頭中有五家將在本周公布財報。本周市場還將關注三季度GDP、9月PCE與10月非農就業數據。

　　道指漲273.17點，漲幅為0.65%，報42387.57點；納指漲48.58點，漲幅為0.26%，報18567.19點；標普500指數漲15.40點，漲幅為0.27%，報5823.52點。

　　中概股普漲，納斯達克中國金龍指數上漲逾4%。

　　周一美國WTI與歐洲布倫特原油期貨價格均暴跌逾6%。以色列周末對伊朗發動空襲，但并未像人們擔心的那樣針對石油或核設施，這表明以色列做出了更加謹慎的反應。

　　以色列的做法緩解了人們對伊朗石油供應中斷的擔憂。與此同時，伊朗最高領袖哈梅內伊沒有誓言將立即采取報復措施。

　　荷蘭國際集團分析師在一份研報中表示∶“以色列的回應似乎是經過權衡的，只針對了伊朗的防空和導彈生產設施。這種有針對性的回應為緩和局勢敞開了大門，今日油價走勢顯然表明市場也持相同觀點。”

　　財報仍是焦點。投資者正在為第三季度財報季最繁忙的一周做準備。美股七巨頭中，有五家公司將在本周公布第三季度業績，分別是谷歌的母公司Alphabet、微軟、Meta Platforms、亞馬遜和蘋果。

　　交易員還在關注本周的一系列關鍵經濟數據，包括周三的第三季度國內生產總值（GDP）初值報告、周四的9月個人消費支出（PCE）價格指數以及周五公布的9月非農就業報告。

　　分析師稱，美聯儲青睞的通脹指標PCE數據、10月非農就業報告，以及上述幾家科技巨頭的財報，將決定11月開始時的美股市場走向。

　　J.Safra Sarasin機構股票策略師Wolf von Rotberg表示：“目前有四個因素驅動美國股市走高：宏觀數據改善，第三季度財報表現扎實，對共和黨橫掃大選的預期升溫，以及中東形勢升級的風險降低。”

　　他認為，美股七巨頭的財報可能會給標普500指數的盈利增長再添助力。

　　BMO財富管理首席投資官Yung-Yu Ma表示：“預計我們會看到一件事，那就是這些大型科技公司繼續廣泛承諾科技支出，尤其是加強對人工智能的投資。我認為他們在這方面不會有任何退縮。”

　　他補充道：“如果出于某種原因我們沒有看到這一點——加入某家科技公司在談到在其中一些投資時稍微踩點剎車——市場就不好接受。因此市場真正聽到這些公司正在繼續承諾在這一領域進行投資——即便不是增加投資——的影響很大。”

　　美國總統大選將在11月5日舉行，目前市場越來越大程度上計入特朗普和共和黨獲勝的情景。

　　隨著“總統大選日”的臨近，美國一些最大的科技公司高管紛紛找到了特朗普，希望與這位前總統會面，因為他有機會重返白宮。

　　知情人士稱，越來越的企業高管與特朗普重新建立聯系，表明商界的許多人正在接受他們可能不得不再次與這位前總統打交道（即特朗普當選）的可能性，或者至少是為了防止損失而下注。

　　一位與特朗普關系密切的人士稱：“有些人似乎意識到這樣一個事實，‘天哪，這家伙可能會再次當選。我不想讓他和他的政府追捕我們’。”

　　摩根士丹利策略師表示，美國股市走勢目前基本上傾向于復制2016年美國總統大選時的模式，但這一次，在不同的經濟背景之下，信號更加混雜。

　　由Michael Wilson領導的摩根士丹利分析師團隊稱，金融股和工業股的超群表現表明，市場變動的方向在一定程度上與2016年相似。

　　他們表示，2016年大選前后表現相對出色的原材料板塊和小盤股自10月1日以來溫和落后，從那時開始特朗普獲勝的概率在博彩市場顯著攀升。

　　他們稱：“如果哈里斯贏得總統大選，消費類股票和可再生能源板塊都可能出現相對的追趕走勢”。

　　加拿大豐業銀行資本市場經濟主管Derek Holt表示，如果前美國總統特朗普在11月美國大選中勝出，恐怕會帶來“毀滅性的”極端保護主義美國政策。屆時，將引發嚴重的負面人口沖擊，為“完全‘無法無天’的財政政策”融資將造成美國財政部債務發行規模的飆升。

　　他還指出，特朗普的移民和貿易主張具有經濟破壞性，并且特朗普希望財政政策意味著增稅將（在其任期內）一條路走到黑。

　　焦點個股

　　英偉達下個月才會公布業績，但這家芯片制造商最大客戶本周公布的業績將為其股價定下基調。由于對人工智能熱潮的樂觀情緒，該公司股價目前接近歷史高點。

　　當地時間周日，特斯拉CEO馬斯克在紐約麥迪遜廣場花園的特朗普競選集會上聲稱，如果若特朗普贏得大選，自己可以將聯邦預算削減至少2萬億美元，提出大幅縮減政府支出的愿景。

　　印尼政府日前宣布禁止在該國銷售iPhone 16系列，稱蘋果未履行在印尼國內的投資承諾。印尼工業部早些時候表示，蘋果承諾向印尼基礎設施和本地采購投資1.7萬億印尼盾（約合1.09億美元），但實際兌現金額僅為1.48萬億印尼盾。

　　印尼工業部在一份公告中稱，9月推出的iPhone 16不能在印尼銷售，本地子公司PT Apple Indonesia沒有達到該國對智能手機國產化程度為40%的要求。這對蘋果來說是一個障礙，因為該公司的旗艦產品在中國等其他亞洲市場的初期銷售情況良好。

　　據媒體報道，Meta Platforms正在開發人工智能（AI）搜索引擎。券商伯恩斯坦將Meta Platforms的目標價從600美元上調至675美元，維持“跑贏大盤”評級。該行指，Meta已取代谷歌，成為一項幾乎不需要主動監控的安全投資，擁有不斷增長且健康的核心業務。伯恩斯坦表示，相信Meta今年的收入增速將繼續超預期。

　　麥當勞公司表示，本周所有餐廳將重新推出四分之一磅（Quarter Pounders）漢堡，此前該公司排除了牛肉餅是導致美國多個州爆發大腸桿菌疫情的源頭的可能性。

　　隨著“總統大選日”的臨近，周一特朗普媒體科技集團、Phunware及Rumble等特朗普相關股票普遍上漲。

　　受到油價大幅下跌影響，雪佛龍、埃克森美孚、康菲石油、EOG資源公司、哈里伯頓及馬拉松石油等能源板塊普遍走低。

　　波音公司將發行9000萬股股票和50億美元存托股票。該公司打算將凈收益用于一般公司用途，其中可能包括償還債務、增加營運資本、資本支出以及對公司子公司的融資和投資。

　　券商韋德布什將Roblox股票納入其最佳投資理念名單。

　　其他市場面，紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格下跌4.48美元，跌幅為6.13%，收于每桶67.38美元，創一個多月以來新低，逼近9月26日收盤位67.19美元，以及2023年6月12日以來最低收盤位——9月10日的64.69美元。

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責任編輯：張俊 SF065