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一個由私募股權公司組成的財團達成收購醫療用品公司Medline的協議,這將是有史以來最大的杠桿收購之一。
由黑石集團(Blackstone group Inc.)、凱雷集團(Carlyle group Inc.)和Hellman & Friedman組成的集團,將獲得Medline的多數股權。該財團周六在一份聲明中說,新加坡政府投資公司(GIC Pte)也將作為合作伙伴關系的一部分進行投資。
據知情人士透露,這筆交易的價值超過300億美元。其中一名知情人士說,包括債務在內,這筆交易價值高達340億美元。
Medline總部位于美國伊利諾斯州的諾斯菲爾德,是美國最大的私人醫療用品制造商和分銷商,其主要業務是向醫院和醫生的辦公室提供醫療手套、長袍和檢查臺等醫療用品。該公司由億萬富翁米爾斯家族經營:首席執行官查理·米爾斯,他的堂兄安迪·米爾斯,以及擔當首席運營官的查理的妹夫吉姆·艾布拉姆斯。
查理和安迪于1997年從他們各自的父親吉姆·米爾斯和喬恩·米爾斯手中接管了公司。這對兄弟在1966年創立了這家公司,創業靈感來自于他們的祖父。一戰前,他們的祖父曾幫助芝加哥一家醫院的外科醫生縫制長袍。
該聲明稱,米爾斯家族仍將是Medline最大的單一股東,并補充稱,Medline的高級管理團隊不會發生變動。
Medline首席執行官表示,這項投資“將使我們能夠加快這一戰略,同時保留我們成功的核心——以家族為主導的文化”。
知情人士說,該團隊擊敗了獨自競標的加拿大投資巨頭Brookfield Asset Management Inc.。
上個月,至少有八家收購公司準備向Medline提出收購要約。
黑石、凱雷和H&F之所以被Medline吸引,是因為有機會與該公司合作,幫助其加速國際擴張、進行新的基礎設施投資、加強供應鏈并擴大產品供應。
到6月1日,競標集團已縮小至三家:黑石財團、Brookfield,以及一個包括貝恩資本(Bain Capital)、Advent International和CVC Capital Partners在內的獨立財團。
一些知情人士表示,在最后期限突然提前了幾周后,貝恩財團決定不提交最終報價。
一位代表此前表示,Medline在2020年的銷售額為175億美元。
其中一名知情人士說,高盛集團和BDT & Co.在這筆交易中擔任Medline的顧問,而美國銀行、摩根大通、巴克萊、摩根士丹利和Centerview Partners則擔任私募股權公司的顧問。
責任編輯:王婷
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