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【相關(guān)報(bào)道】牛市殺手來襲？美國CPI猛超預(yù)期，美股加速殺跌，美聯(lián)儲(chǔ)卻搞暈投資者
北京時(shí)間13日凌晨，美股周三收跌，三大股指均錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下滑。道指收跌680點(diǎn)，蒙受了1月以來的最大日跌幅?？萍脊衫^續(xù)受到拋售。美國4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)創(chuàng)13年來最大漲幅，加劇了市場對通脹上行的擔(dān)憂。
道指跌681.50點(diǎn)，或1.99%，報(bào)33587.66點(diǎn)；納指跌357.75點(diǎn)，或2.67%，報(bào)13031.68點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌89.06點(diǎn)，或2.14%，報(bào)4063.04點(diǎn)。
截止周三收盤，美股三大股指均錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下跌。道指三日累計(jì)下跌近1200點(diǎn)，納指累計(jì)下跌720點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)累跌近170點(diǎn)。
周三的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國通脹壓力激增。美國勞工部報(bào)告稱，4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲4.2%，環(huán)比上漲0.8%，均遠(yuǎn)超市場預(yù)期。幾大類別幾乎全部上漲，表明企業(yè)在需求升溫之際能夠向消費(fèi)者轉(zhuǎn)嫁成本壓力。
扣除食品與能源價(jià)格因素，4月核心CPI環(huán)比上漲0.9%，為1982年以來最大漲幅。核心CPI同比上漲3.0%。
高盛常務(wù)主管Chris Hussey表示：“年初至今美股已上漲超過10%，那些一直在尋找理由來減倉的投資者找到了一個(gè)不錯(cuò)的理由：通貨膨脹率上升。”
投資者一直擔(dān)心通貨膨脹率上升，因?yàn)樗赡軙?huì)降低利潤率并侵蝕企業(yè)盈利。如果價(jià)格壓力持續(xù)持續(xù)太長時(shí)間，美聯(lián)儲(chǔ)將被迫收緊貨幣政策。
華爾街資深人士Art Cashin表示：“有些人認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)不僅落后于趨勢，他們也許已經(jīng)錯(cuò)過了時(shí)間節(jié)點(diǎn)，到他們開始追趕時(shí)，為時(shí)已晚?！?/p>
CPI報(bào)告公布后，美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)周三表示，他對消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的漲幅感到驚訝，“如果有需要，我們會(huì)毫不猶豫地采取行動(dòng)把通脹率壓到目標(biāo)水平。”
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾此前多次表示，通貨膨脹的任何上升都是短暫的。
面對通脹上漲的情況，投資者重新評估科技股的高估值。本周迄今，科技股精選板塊SPDR跌幅超過1%，本月跌幅已超3%。
在本周和本月一直承受壓力的科技股周三繼續(xù)走低。Facebook、蘋果、Netflix、Microsoft及谷歌的母公司Alphabet普遍下挫。芯片生產(chǎn)商英偉達(dá)與AMD股價(jià)同樣承壓。
嘉年華、波音與聯(lián)合航空集團(tuán)等與經(jīng)濟(jì)重啟等相關(guān)的股票普跌。
通脹急升使美國總統(tǒng)拜登的聯(lián)邦基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)保障支出計(jì)劃面臨政治威脅，繼上周五令人失望的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告之后，給白宮官員又添一層擔(dān)憂。
美國共和黨正拿物價(jià)上漲、就業(yè)增長慢于預(yù)期、甚至黑客入侵導(dǎo)致Colonial公司輸油管道關(guān)閉進(jìn)而造成燃料供應(yīng)緊缺做文章，把拜登政府與以“滯漲”為特征的卡特時(shí)代作比較。加油站外排隊(duì)數(shù)小時(shí)等待加油的場景，更增強(qiáng)了這種聯(lián)想。
“經(jīng)濟(jì)中的錢太多，需求很高而且超出了供應(yīng)，并開始推升價(jià)格，”共和黨參議員John Thune在周三消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）發(fā)布前表示?！拔覀冃枰?jǐn)慎一點(diǎn)，克制一點(diǎn)。”
在此之前，橋水基金創(chuàng)始人達(dá)里奧周二警告稱，拜登的財(cái)政刺激加劇了通脹和美元貶值的風(fēng)險(xiǎn)。
他認(rèn)為，美國政府大手筆的支出增加了通貨膨脹和美元貶值的風(fēng)險(xiǎn)。達(dá)里奧說，拜登政府的經(jīng)濟(jì)議程，包括3月份簽署的1.9萬億美元的新冠救援法案，以及2.3萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施支出提案，有可能導(dǎo)致大量資金流入經(jīng)濟(jì)，從而產(chǎn)生泡沫。
他還預(yù)測，債券買家不會(huì)有足夠的需求來購買新的政府債券，這將導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)其擴(kuò)張性政策。
美國證券交易委員會(huì)（SEC）向持有比特幣期貨的共同基金投資者發(fā)出了直言不諱的警示：謹(jǐn)防風(fēng)險(xiǎn)。SEC投資管理部周二發(fā)布公告稱，雖然這種衍生品越來越受歡迎，但它仍是基于一種“具有高度投機(jī)性”和波動(dòng)不定的資產(chǎn)，且其進(jìn)行交易的市場也監(jiān)管較少。
SEC在公告中說，投資者應(yīng)當(dāng)考慮自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力并仔細(xì)研究基金的披露信息。
美國4月CPI創(chuàng)2009年以來最大漲幅并超預(yù)期 顯示通脹壓力積聚
伴隨二手車價(jià)格創(chuàng)紀(jì)錄最大漲幅，美國4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）出現(xiàn)2009年以來最大幅度的上漲，表明企業(yè)在需求升溫之際能夠轉(zhuǎn)嫁上升的成本，通脹壓力正在積聚。
美國勞工部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.8%，大于3月0.6%的環(huán)比漲幅。不含食品和能源成本的核心CPI指數(shù)環(huán)比上漲0.9%。
市場調(diào)查顯示，預(yù)估中值為整體CPI上升0.2%，核心CPI上升0.3%。
4月CPI同比漲幅躥升至4.2%，因新冠疫情造成2020年4月指數(shù)格外低。這種基期效應(yīng)也將影響到5月CPI同比表現(xiàn)，可能讓當(dāng)前有關(guān)通脹的辯論變得更加混亂。
盡管美聯(lián)儲(chǔ)官員和經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為通脹上升是暫時(shí)的，但尚不清楚在大宗商品價(jià)格飆升、政府?dāng)?shù)萬億美元經(jīng)濟(jì)刺激措施出臺(tái)和勞動(dòng)力成本有初步升高跡象的情況下，通脹壓力上升是否正變得更持久。
核心CPI同比上漲3%，也受到了基期效應(yīng)影響。過去一年來，核心CPI同比漲幅都曾保持在2%以下。
周三數(shù)據(jù)展現(xiàn)了部分經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域不斷浮現(xiàn)的價(jià)格壓力。工資有加速上升跡象，供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)導(dǎo)致交貨時(shí)間延長，并推動(dòng)原材料價(jià)格上漲。
美聯(lián)儲(chǔ)副主席對CPI上漲感到驚訝 稱若有必要將采取行動(dòng)壓低通脹率
美聯(lián)儲(chǔ)副主席Richard Clarida稱，他對周三稍早公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)漲幅感到驚訝，“如果有需要，我們會(huì)毫不猶豫地采取行動(dòng)”把通脹率壓到目標(biāo)水平。
他表示，隨著美國經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中恢復(fù)過來，會(huì)有一些失衡狀況出現(xiàn)，這些失衡會(huì)帶來價(jià)格上行壓力。
他在NABE會(huì)議上發(fā)表演講后回答提問時(shí)表示：“經(jīng)濟(jì)中存在被壓抑的需求，供應(yīng)可能需要一些時(shí)間才能升到滿足需求的水平。”他稱令人失望的4月就業(yè)報(bào)告是個(gè)意外，可能反映出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中勞動(dòng)力市場的摩擦。
此前克拉里達(dá)在講話稿中說：“近來通貨膨脹率同比讀數(shù)有所上升，并可能在今年晚些時(shí)候回落之前進(jìn)一步走高?！钡牵拔翌A(yù)計(jì)通貨膨脹率將在2022年和2023年恢復(fù)到我們2%的長期目標(biāo)或者略微高一些?！?/p>
根據(jù)勞工部周三公布的數(shù)據(jù)，美國4月份消費(fèi)者價(jià)格創(chuàng)出2009年以來最大升幅，同比增幅達(dá)到4.2%。該數(shù)據(jù)推動(dòng)股指期貨跌幅擴(kuò)大。
克拉里達(dá)暗示美聯(lián)儲(chǔ)距離縮減其為經(jīng)濟(jì)提供的大規(guī)模刺激措施還有一些距離。他說：“經(jīng)濟(jì)距離我們的目標(biāo)還有很長的路要走，而且可能需要一些時(shí)間才能取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)一步進(jìn)展?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)目前每月購買1200億美元的資產(chǎn)，其中包括800億美元的美國國債和400億美元的抵押貸款支持債券，并承諾保持這一步伐，直到在實(shí)現(xiàn)最大就業(yè)和2%的平均通脹率這雙重目標(biāo)方面“取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”。
焦點(diǎn)個(gè)股
fuboTV第一財(cái)季營收好于市場預(yù)期，月每用戶平均收入（ARPU）快速增長。
Unity第一財(cái)季營收同比增長41%。
手機(jī)零部件生產(chǎn)商Lumentum將在未來兩年內(nèi)回購至多7億美元的股票。
Sundial Grower第一財(cái)季EBITDA首次轉(zhuǎn)正。
3D系統(tǒng)于周一公布超預(yù)期的第一季度業(yè)績，績后獲多家大行上調(diào)目標(biāo)價(jià)。
Opendoor第一財(cái)季營收超出市場預(yù)期。
QuantumScape第一財(cái)季虧損擴(kuò)大并超出市場預(yù)期。
富途控股被納入MSCI香港指數(shù)。
京東物流計(jì)劃5月17日啟動(dòng)招股，估值超2200億元。
投行Stifel將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)下調(diào)至290美元 維持買入評級。
其他市場
美國CPI數(shù)據(jù)公布后，10年期美債收益率上漲并逼近1.67%，ICE美元指數(shù)上漲0.6%。
紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格下跌13.30美元，跌幅0.7%，收于每盎司1822.80美元。
7月交割的白銀期貨價(jià)格下跌42美分，跌幅1.5%，收于每盎司27.24美元。
紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲80美分，漲幅1.2%，收于每桶66.08美元，創(chuàng)3月以來的最高收盤價(jià)。
倫敦洲際交易所7月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲77美分，漲幅1.1%，收于每桶69.32美元，同樣創(chuàng)3月以來的最高收盤價(jià)。
責(zé)任編輯：張俊 SF065
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