原標(biāo)題：金融壹賬通更新招股書，最高擬募資約5億美元

　　來源：國際金融報(bào)

　　美東時間12月2日，平安集團(tuán)旗下金融科技子公司金融壹賬通更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的F-1招股文件，計(jì)劃將于12月13日以“OCFT”為股票代碼在紐交所掛牌上市。這也意味著金融壹賬通即將成為平安集團(tuán)旗下首家赴美上市的子公司。

　　記者注意到，此次金融壹賬通主要是更新了價(jià)格區(qū)間。

　　招股說明書顯示，金融壹賬通此次計(jì)劃共計(jì)發(fā)行3600萬股美國存托股票（ADS），擬定的發(fā)行區(qū)間為每股12至14美元，以此上限計(jì)算，金融壹賬通的最高募資金額約為5億美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安證券（香港）將擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，并享有至多不超過540萬股ADS的超額配售權(quán)。

　　金融壹賬通表示，此次募集所得資金將主要用于四個方面：一是增強(qiáng)平臺技術(shù)能力；二是用于拓展海外業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略投資；三是提高品牌效益及用于銷售和營銷；四是一般公司用途。

　　金融壹賬通招股書顯示，2017年至2018年，公司的總營收由5.819億元增長至14.135億元，增幅達(dá)142.9%。截至2019年9月末，公司實(shí)現(xiàn)營收15.549億元，較上年同期增長72.3%。

　　在國際市場方面，目前，金融壹賬通已在新加坡、泰國、印尼、柬埔寨和韓國等10個國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)。

　　有分析認(rèn)為，在市場不佳的情況下，保守定價(jià)策略或能取得更穩(wěn)定的股價(jià)表現(xiàn)。對比2018年赴美上市的中概股，2019年最顯著的特點(diǎn)就是赴美上市公司數(shù)量創(chuàng)新高，但融資額和價(jià)格水平卻遠(yuǎn)不及2018年。對于不少2019年赴美上市的中概股企業(yè)來說，更多是為了先上市，融資多少已退居第二位，核心還是為了上市。

　　相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中概新股共融資15.51億美元，相比2018年同期的41.56億美元下降不少。雖然兩個時期上市公司數(shù)量相近，但2019上半年缺少大型科技、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上市，導(dǎo)致融資額低于去年。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，2019年上半年赴美上市中概股的融資額和價(jià)格水平普遍不及去年同期，反映出了中概股募資難度提升、上市環(huán)境惡化的趨勢。同時，中概股首日破發(fā)率較去年明顯上升，部分原因來自于國際貿(mào)易緊張局勢，國際投資者情緒不穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，以及美股整體估值水平對應(yīng)的調(diào)整。

　　（國際金融報(bào)記者 黃希）

責(zé)任編輯：劉玄逸